Маркетинговое исследование рынка

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Цели, задачи и назначение маркетинговых исследований

Содержание и направления рыночных исследований

Общая характеристика процесса маркетингового исследования

МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Методы сбора первичных маркетинговых данных

Методы сбора вторичных маркетинговых данных

Определение объема выборки

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ОБУВИ

Исследование внутреннего потенциала предприятия

Исследование конъюнктуры товарного рынка обуви

Исследование потребительских предпочтений и определение емкости рынка
обуви

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

1.1. Цели, задачи и назначение маркетинговых исследований

Разнообразие функций маркетинга отражает разносторонность маркетинговой
деятельности, направленной в конечном счете на доведение товара до сферы
потребления и на удовлетворение потребностей покупателей.

Функционально маркетинг представляет собой иерархически организованную
систему управления деятельностью на рынке, регулирования рыночных
процессов и изучения рынка.

Одним из базовых требований маркетинга является обеспечение
«прозрачности» рынка и «предсказуемости» его развития.

Без сбора достоверной информации и последующего его анализа маркетинг не
сможет в полной мере выполнить свое предназначение, которое заключается
в удовлетворении потребностей покупателей. Сбор информации, ее
интерпретацию, оценочные и прогнозные расчеты, выполняемые для
маркетинговых служб и руководства фирмы по их заказу, принято называть
маркетинговым исследованием [4, с.9].

Ряд специалистов подходит к понятию «маркетинговое исследование» путем
перечисления основных его функций, не выявляя его сущности. К ним
относится Ф.Котлер, который трактует маркетинговое исследование как
систематическое определение круга данных, необходимых в связи со стоящей
перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ, отчет о
результатах [28, с.118]. Отечественные авторы Е.П. Голубков, А.И.
Ковалев повторяют подобную формулировку. А.П. Дубрович перечисляет
элементы маркетингового исследования и высказывает мнение, что они имеют
целью уменьшение неопределенности, сопутствующей принятию маркетинговых
решений [13, с.24]. На мой взгляд, более правильна точка зрения И.К.
Белявского, согласно которой маркетинговое исследование – это любая
исследовательская деятельность, направленная на удовлетворение
информационно-аналитических потребностей маркетинга [4, с.9]. То есть
маркетинговое исследование продолжая быть составной частью маркетинга,
образует самостоятельное научно-практическое направление.

Таким образом, предметом маркетингового исследования следует считать
маркетинговую деятельность на рынке, а также рыночные процессы и
явления, каким-либо образом с ней связанные.

Серьезную проблему представляет выбор объекта маркетингового
исследования. Им может быть само предприятие и силы, входящие в
микросреду его маркетинга, в частности конкуренты, поставщики и
предприятия-конкуренты, потребители/покупатели – клиенты; федеральный
или региональный рынок, включая его сегменты, а также население или
отдельная его группа, как носитель демографических и
социально-экономических факторов макросреды маркетинга [4, с.16].

Цель маркетингового исследования – создать информационно-аналитическую
базу для принятия маркетинговых решений и тем самым снизить уровень
неопределенности, связанной с ними [4, с.10].

Множество целей, которые ставят перед собой маркетологи или их заказчики
можно разбить на четыре легко идентифицируемые группы:

– поисковые – предусматривающие сбор дополнительной информации,
проливающие свет на проблему и помогающие выработать несколько рабочих
гипотез для дальнейшего изучения;

– описательные – предполагающие детальное описание отдельных факторов и
явлений, а также их взаимосвязей и влияния;

– экспериментальные – состоящие в проверке маркетинговых гипотез о
существовании и формах причинно-следственных связей между спросом, с
одной стороны, и существенными характеристиками товара (цена, упаковка,
имидж и т.п.) и самого потребителя (возраст, пол, доход, характер и
т.п.) – с другой;

– оправдательные – призванные подкрепить объективной информацией уже
сформированное мнение, убеждение, позицию руководителя (фирмы) или точку
зрения [5, с.259].

Задачи маркетинговых исследований могут быть самыми различными. Прежде
всего, это нахождение потенциальных покупателей, изучение их
потребностей, существующего и будущего спроса на товар для выбора
целевых рынков, т.е. рынков, на которых фирма может реализовать свои
цели. После того, как рынок выбран, нужно проводить текущие наблюдения
за его состоянием для того, чтобы вовремя реагировать на происходящие
изменения. Изучение рынка необходимо и для прогнозирования
долговременных тенденций его развития. Составленный прогноз должен
явится базой для постановки целей, разработки стратегии и планирование
деятельности фирмы. Особую остроту приобретает исследование рынка тогда,
когда предприятие намеревается приступить к разработке, производству и
внедрению на рынок новых товаров [13, с.24].

Каждая фирма самостоятельно ставит себе задачи маркетингового
исследования, исходя из собственных интересов. Охват широкого спектра
направлений маркетинговых исследований зависит от конкретных условий:
ситуации на товарном рынке, маркетинговой стратегии фирмы и, разумеется,
от ее специализации. Значительная часть отечественных
производственно-сбытовых и торговых предприятий проводит маркетинговые
исследования пор следующим направлениям: оценка рыночной ситуации,
краткосрочные и среднесрочные прогнозы основных параметров рынка,
изучение поведения покупателей и конкурентов, характеристика уровня и
динамики цен и т.п., а также оценка собственного потенциала [4, с.10].
Направления исследований постоянно расширяются. Ф.Котлер перечисляет 28
направлений, а более поздние авторы – до сотни.

Маркетинговое исследования является составной частью общей
информационной системы. Сведения, факты, данные, собираемые для
маркетинговых целей, образуют самостоятельный сектор единого
информационного поля. Поэтому маркетинговое исследование базируется на
общих требованиях и принципах информатики и при его проведении
необходимо соблюдать следующие принципы:

научность, т.е. объяснение и предсказание изучаемых рыночных явлений и
процессов на основе научных положений и объективно полученных данных, а
также выявление закономерностей развития этих явлений и процессов;

системность, т.е. выделение отдельных структурных элементов,
составляющих явление, обнаружение иерархической связи и
взаимоподчиненности;

комплексность, т.е. изучение явлений и процессов во всей их полноте,
взаимосвязи и развитии;

достоверность, т.е. получение адекватных данных за счет обеспечения
научных принципов их сбора и обработки, исключение тенденциозности в
оценках, тщательный контроль, использование научных инструментов
исследования;

объективность, т.е. требование учитывать возможные погрешности
измерителя того или иного явления, не подгонять факты под заранее
определенную схему и соблюдать осторожность в их интерпретации;

эффективность, т.е. достижение выдвинутых целей, соизмерение результатов
с затратами.

В маркетинговом исследовании лучших результатов добивается тот, кто
осуществляет творческий подход, проявляет инициативу, находит новые,
нетрадиционные пути исследования [13, с.25].

Маркетинговое исследование, как правило, обходится недешево. Ф.Котлер,
например, утверждает, что бюджет маркетингового исследования составляет
1-2 % объема продаж фирмы. Значительные убытки понесет тот
предприниматель, который пожелает сэкономить на маркетинговом
исследовании [28, с.121]. В литературе по проблемам маркетинга при
анализе банкротств некоторых фирм на рынке, как правило, одной из
серьезных причин называют неумение маркетинговых служб адекватно оценить
ситуацию на рынке и составить обоснованные прогнозы.

Крупное производственное или торговое предприятие может позволить себе
иметь в составе маркетинговой службы подразделение, функцией которого
будет организация и проведение маркетинговых исследований. Средние и тем
более малые предприятия не располагают такими возможностями и либо
ограничиваются небольшими подразделениями в несколько человек, либо
прибегают к совмещению профессий, поручая одному из сотрудников,
выполняющему какие-либо функции маркетинга, проведение исследовательской
работы.

Однако в ряде случаев даже крупным предприятиям невыгодно самостоятельно
проводить масштабное исследование, требующее участия
высококвалифицированных специалистов, проведения больших опросов и т.п.
Зарубежный и отечественный опыт показывает, что в большинстве случаев
сложные маркетинговые исследования проводятся специализированными
маркетинговыми или консалтинговыми фирмами, работающими на коммерческих
началах. Кроме того, к проведению маркетинговых исследований
привлекаются научные учреждения и высшие научные заведения, а также
некоторые общественные и государственные организации.

Преимущества передачи функции маркетингового исследования
специализированным фирмам заключается в следующем: во-первых, нет
необходимости создавать многочисленный коллектив специалистов, владеющих
приемами сбора информации и эконометрического и статистического анализа,
обеспечивать их соответствующим оборудованием; во-вторых,
специализированные фирмы имеют опыт исследовательской деятельности в
конкретной области маркетинга, необходимые связи и т.п.; в-третьих,
многие такие фирмы располагают панелями опроса, а также
специалистами-интервьюерами, банками программ (моделей) и т.д.

Маркетинговые исследования подобного рода могут выполняться по заказу и
по программе предприятия-заказчика на коммерческих условиях или же
самостоятельно маркетинговой фирмой по стандартной программе,
рассчитанной на определенные категории предприятий. Результаты таких
исследований продаются всем желающим. Иногда маркетинговая фирма продает
методологию исследования, алгоритмы и прикладные программы [24, с.105].

Грамотное, профессиональное проведение маркетинговых исследований
позволяет предприятию объективно оценить свои рыночные возможности и
выбрать те направления деятельности, где достижение поставленных целей
становится возможным с минимальной степенью риска и с большей
определенностью [13, с.24].

1.2. Содержание и направления рыночных исследований

Рыночные исследования выступают как информационная основа достижения
таких целей, как реализация определенного объема продаж, создание и
выведение на рынок новых товаров, увеличение рыночной доли. Постановка
этих целей предполагает, что речь идет о рынке конкретного товара. В
данной связи, раскрывая содержание рыночного исследования, в первую
очередь необходимо остановиться на изучении товарной структуры рынка
[13, с.47].

Понятие «рынок» в данном случае используется с определением товарный.
Под товарным рынком понимается сфера реализации конкретного товара или
группы товаров, связанных между собой определенными признаками
производственного или потребительского характера. В данном исследовании
– рынок обуви.

Существует множество различных признаков классификации товарных рынков.
Использование тех или иных признаков зависит от целей исследования.
Отметим лишь наиболее важные, которые имеют первостепенное значение для
нужд практического исследования рынка обуви.

Одним из важных признаков товарных рынков является территориальный
охват. Анализ рынков в каждом конкретном исследовании проводится в
рамках внутреннего (совокупного) рынка, внешнего (мирового),
регионального (определенного территориального подразделения).
Исследования совокупного внутреннего и внешнего рынков, как правило,
носят стратегический характер и проводятся по укрупненным товарным
группам. При исследовании регионального товарного рынка наряду с
региональными особенностями необходимо учитывать состояние совокупного
рынка [25, с.58].

Классификация рынка может проводиться и по способности товаров
удовлетворять потребности определенных групп потребителей: рынок
мужской, женской обуви. Особенностью исследования таких товарных рынков
является учет взаимосвязей различных форм и средств удовлетворения
определенной потребности.

Рыночные исследования требуются, если производитель товаров хочет
сориентироваться относительно рынков, на которых он может реализовать
свою продукцию, и фактов, воздействующих на данные рынки. Иными словами,
производителей и, прежде всего, маркетинговые службы многих предприятий
интересует рынок сбыта продукции [1, с.25].

Рынок сбыта продукции – это часть рынка в пределах которой
осуществляется сбыт (оптовая реализация и розничная продажа) товаров,
производимых данным предприятием, объединением, отраслью. Рынок сбыта
формируется и развивается в рамках определенного товарного рынка.

Рынок сбыта отдельного товара можно условно разделить на несколько
частей: потребители, которые не знают о товаре (спящий сегмент); знают о
товаре, но не приобретают его; приобретают продукцию конкурентов;
приобретают нашу продукцию [25, с.59].

Исследование рынка осуществляется в двух разрезах: оценка тех или иных
рыночных параметров для данного момента времени и получение прогнозных
значений. В первую очередь оценивается текущая ситуация на рынке
(конъюнктурная ситуация), затем определяется величина емкости рынка,
проводится его сегментация и определяются его позиции продукта на
отдельных рыночных сегментах [7, с.154].

Конъюнктура рынка – это совокупность условий, при которых в данный
момент протекает деятельность на рынке.

Она характеризуется определенным соотношением спроса и предложения на
товары данного вида, а также уровнем и соотношением цен [25, с.63].

Изучение конъюнктуры товарного рынка базируется на анализе показателей,
характеризующих производство и поставку товаров этой группы, объем и
структуру розничной продажи, товарных запасов на складах предприятия, в
оптовой и розничной торговле. Поэтому главная цель информационного
обеспечения исследований конъюнктуры рынка – создание системы
показателей, позволяющих получить количественную и качественную
характеристики основных закономерностей и особенностей развития спроса
населения и товарного предложения, выявить факторы формирования рыночной
конъюнктуры.

К таким показателям относятся: производство товаров в ассортименте;
обновление товарного ассортимента; обеспеченность материалами, сырьем,
производственными мощностями; запасы товаров в ассортименте; забраковка
товаров и рекламации (перечень товаров ограниченного и повышенного
спроса); продажа товаров в ассортименте; изменение доли рынка,
занимаемого конкурентами; выполнение заявок на поставку товаров;
изменение в спросе потребителей; величина неудовлетворенного спроса в
развернутом ассортименте; динамика цен; продажа товаров по сниженным
ценам [29, с.273].

Конъюнктурообразующие факторы подразделяются на циклические и
нециклические. Циклические факторы определяются циклическим развитием
экономики. Конъюнктура зависит от фазы цикла (спад, депрессия,
оживление, подъем). Нециклические факторы, которые могут изменять
действие циклических факторов на противоположное, подразделяются на
постоянные и непостоянные. К постоянным факторам относятся
научно-технический прогресс, изменение внешних условий, влияние
монополизма, государственное регулирование, инфляция и др. Непостоянно
действующие факторы включают политические кризисы, социальные конфликты,
сезонность, стихийные бедствия и т.п. [12, с.120].

При изучении конъюнктуры товарного рынка ставится задача не только
определения состояния рынка на тот или иной момент, но и предсказания
вероятного характера дальнейшего его развития по крайней мере на
один-два квартала, но не более чем на полтора года [25, с.65].

Одной из основных задач исследований выбранного рынка является
определение его емкости. Данный показатель демонстрирует принципиальную
возможность работы на конкретном рынке.

Под емкостью товарного рынка понимается возможный объем реализации
товара при данном уровне и соотношении различных цен [13, с.51].

Следует различать два уровня емкости рынка: потенциальный и реальный.
Действительной емкостью рынка является первый уровень. Потенциальный
уровень определяется личными и общественными потребностями и отражает
адекватный им объем реализации товаров. Реально складывающаяся емкость
рынка может и не соответствовать его потенциальной емкости [25, с.67].

Емкость рынка рассчитывают обычно как в денежном, так и в натуральном
выражениях.

Зная емкость рынка и тенденции ее изменения, фирма получает возможность
оценить перспективность того или иного рынка для себя. Нет смысла
работать на рынке, емкость которого незначительна по сравнению с
возможностями предприятия: расходы на внедрение на рынок и работу на нем
могут не окупиться [13, с.52].

Углубленное исследование рынка предполагает необходимость его
рассмотрения как дифференцированной структуры в зависимости от групп
потребителей и потребительских свойств товара, что в широком смысле
определяет понятие рыночной сегментации [25, с.73].

Сегментация рынка заключается в разделении рынка на четкие группы
показателей (рыночные сегменты), которые могут требовать разные продукты
и к которым необходимо прилагать разные маркетинговые усилия.

Рыночный сегмент – это группа потребителей, характеризующаяся однотипной
реакцией на предлагаемые продукты и на набор маркетинговых стимулов [16,
с.84].

Сегментация рынка может производиться с использованием различных
критериев. Для сегментации рынка товаров народного потребления основными
критериями (признаками) являются: географические, демографические,
социально-экономические, психографические, поведенческие.

Географическая сегментация – деление рынка на различные географические
единицы: страны, регионы, области, города и т.д.

Демографическая сегментация – деление рынка на группы в зависимости от
таких характеристик потребителей как: возраст, пол, семейное положение,
размер и жизненный цикл семьи, религия, национальность [10, с.43]. В
настоящее время по демографическому признаку выделяют такие группы
потребителей, как дети, молодежь, лица среднего возраста, пожилые,
пенсионеры, многодетные семьи.

Социально-экономическая сегментация заключается в выделении групп
потребителей на основе общности социальной и профессиональной
принадлежности, уровням образования и доходов. Все эти переменные
рекомендуется рассматривать во взаимосвязи друг с другом или с
переменными других критериев, например, демографических [25, с.74].

Психографическая сегментация – деление рынка на различные группы в
зависимости от социального класса, жизненного стиля или личностных
характеристик потребителей.

Поведенческая сегментация предполагает деление рынка на группы в
зависимости от таких характеристик потребителей, как: уровень знаний,
отношения, характер использования продукта или реакции на него [10,
с.44].

Критерии, лежащие в основе сегментации рынка, должны удовлетворять
следующим требованиям: поддаваться измерению в нормальных условиях
исследования рынка; отражать дифференциацию потребителей (покупателей);
выявлять различия в структурах рынка; способствовать росту понимания
рынка [3, с.78].

После разделения рынка на отдельные сегменты необходимо оценить степень
их привлекательности и решить, на сколько сегментов должно
ориентироваться предприятие, иначе говоря, выбрать целевые сегменты
рынка.

Целевой сегмент рынка – один или несколько сегментов, отобранных для
маркетинговой деятельности предприятия.

После определения целевого сегмента рынка предприятие должно изучить
свойства и образ продуктов конкурентов и оценить положение своего товара
на рынке. Изучив позиции конкурентов, предприятие принимает решение о
позиционировании своего товара, т.е. об обеспечении конкурентоспособного
положения товара на рынке. Позиционирование товара на избранном рынке –
это логическое продолжение нахождения целевых сегментов, поскольку
позиция товара на одном сегменте рынка может отличаться от того, как его
воспринимают покупатели на другом сегменте [20, с.34].

Если сегментирование даст характеристики, которые должен иметь продукт с
точки зрения желаний и предположений, то позиционирование убеждает
потребителей, что им предлагается именно тот товар, который они хотели
бы приобрести.

Факторами, определяющими позицию товара на рынке, являются не только
цены и качество, но также производитель, дизайн, скидки, обслуживание,
имидж товара и соотношение этих факторов. Оценка предприятием своих
товаров на рынке может расходиться с мнением покупателей по данному
вопросу [25, с.83].

1.3. Общая характеристика процесса маркетингового исследования

Маркетинговое исследование – сложный, иерархически структурированный
процесс, последовательно развертывающийся во времени. Существуют
различные взгляды на структуру процесса маркетингового исследования.
Так, например, в работах Ф.Котлера, Г.Д. Крыловой, И.К. Белявского, А.А.
Бревнова несмотря на определенное сходство протекания процесса
маркетингового исследования, есть небольшие отличия в процедурах,
входящих в определенный этап. В моем исследовании представлена точка
зрения Е.П. Голубкова, согласно которой процесс маркетинговых
исследований включает следующие этапы и процедуры:

Определение проблемы и целей исследования.

Определение потребностей в проведении маркетинговых исследований.

Определение проблемы.

Формулирование целей маркетинговых исследований.

Разработка плана исследований.

Выбор методов проведения маркетинговых исследований.

Определение типа требуемой информации и источников ее получения.

Определение методов сбора необходимых данных.

Разработка форм для сбора данных.

Разработка выборочного плана и определение объема выборки.

Реализация плана исследований.

Сбор данных.

Анализ данных.

Интерпретация полученных результатов и их доведение до производства [10,
с.105].

Определение потребности в проведении маркетинговых исследований.

Для определения потребности в проведении маркетинговых исследований все
организации должны непрерывно проводить мониторинг их внешних сред,
используя мониторинговую систему. Главной целью использования
мониторинговой системы является предоставление оперативной информации
руководству организации. Такая информация позволяет руководству оценить,
соответствует ли результаты их текущей оперативной деятельности
запланированным целям; оказали ли влияние принятые законом на
покупательную способность потребителей, на деятельность предприятий
отрасли; имели ли место изменения системы ценностей потребителей и их
стиля жизни; были ли использованы конкурентами новые стратегии [21,
с.56].

В ряде случаев может не возникнуть потребность в проведении
маркетинговых исследований. Возможны 4 такие ситуации:

1. Информация уже имеется в распоряжении;

2. Недостаток времени для проведения маркетингового исследования;

3. Отсутствуют необходимые ресурсы;

4. Затраты превышают ценность результатов маркетинговых исследований
[23, с.184].

Руководство организацией осуществляя мониторинг внешней среды, получает
информацию из множества источников – от акционеров, которые могут
выражать претензии к низкому качеству продукции, от дилеров, которые
могут информировать, что организация уступает позиции на рынке
конкурентам и т.д. Однако, эта информация скорее всего касается проблем
– симптомов, а не базовых проблем. Задачи исследователей как раз и
является выявление базовых проблем, которые лежат в основе проблем
симптомов [10, с.106].

Определение проблемы.

Ясное, четкое изложение проблемы является ключом к проведению успешного
маркетингового исследования. Зачастую клиенты маркетинговых фирм сами не
знают своих проблем. Они констатируют, что объем продаж падает, рыночная
доля уменьшается, но это только симптомы, а важно выявить причины их
проявления. Классической ситуацией является случай, когда маркетинговое
исследование не адресовано реальной проблеме.

Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо исследовать все возможные
причины появившихся симптомов. Часто в этих целях проводятся разведочные
исследования [21, с.56].

Необходимо знать, что включает определение проблемы:

1. выявление симптомов;

2. четкое изложение возможных причин или базовых проблем, лежащих в
основе симптомов;

3. выявление полного списка альтернативных действий, которые может
предпринять управляющий маркетингом для решения проблем [28, с.85].

При проведении маркетинговых исследований сталкиваются с двумя типами
проблем: проблемы управления маркетингом и проблемы маркетинговых
исследований. Первые появляются в двух случаях. Во-первых, когда
возникают симптомы недостижения целей маркетинговой деятельности.
Во-вторых, существует вероятность достижения целей, однако менеджеру
надо выбрать такой курс действий, который даст возможность в полной мере
воспользоваться благоприятными обстоятельствами.

Проблемы маркетинговых исследований определяются требованиями
предоставления руководителям и специалистам по маркетингу
соответствующей, точной и непредвзятой информации, необходимой для
решения проблем управления маркетинговой деятельностью.

Формулирование проблем управления маркетингом осуществляется в очень
сжатой форме (не более нескольких предложений) с учетом следующего:

указываются компания, подразделения компании и руководители, которые
должны принять участие в исследовании;

излагаются симптомы проблем;

излагаются возможные причины этих симптомов;

формулируются предполагаемые направления использования маркетинговой
информации.

Формулирование проблем маркетинговых исследований проводится в три
этапа:

выбор и четкое определение содержание параметров, подлежащих
исследованиям;

определение взаимосвязей;

выбор моделей.

В качестве примера параметров исследования и их определений можно
назвать следующие: «осведомленность», «отношение к продукту» и т.д.
Примером взаимосвязи между различными партнерами является цена и объем
продаж. Определение параметров и их взаимосвязей приводит к созданию
модели [10, с.111].

Формулирование целей маркетинговых исследований.

Цели маркетинговых исследований вытекают из выявленных проблем,
достижение этих целей позволяет получить информацию, необходимую для
решения этих проблем. Они характеризуют тот информационный вакуум,
который должен быть ликвидирован для предоставления менеджерам
возможности решать маркетинговые проблемы. Список целей, согласованных с
менеджером, включает обычно несколько наименований [2, с.472].

Цели должны быть ясно и четко сформулированы, быть достаточно
деятельными, должна существовать возможность их измерения и оценки
уровня их достижения.

При постановке целей маркетинговых исследований задается вопрос: « Какая
информация необходима для решения данной проблемы?» Ответ на этот вопрос
определяет содержание целей исследования. Таким образом, ключевым
аспектом определения целей исследования является выявление специфических
типов информации, полезные менеджерам при решении проблем управления
маркетингом [10, с.118].

Выбор методов проведения маркетинговых исследований

Первой задачей выбора методов проведения маркетинговых исследований, что
является начальным этапом разработки плана маркетинговых исследований,
является ознакомление с отдельными методами, которые могут
использоваться на отдельных его этапах. Затем с учетом ресурсных
возможностей выбирается наиболее походящий набор этих методов [9, с.31].

Наиболее широко используемыми методами проведения маркетинговых
исследований являются методы анализа документов, методы опроса
потребителей (всю совокупность которой с определенной долей условностей
можно назвать методами социологических исследований), экспертной оценки
и экспериментальные методы [23, с.201].

Главное отличие методов социологических исследований от экспертных
оценок заключается в том, что первые ориентированы на массовых
респондентов очень различной компетентности и квалификации, в то время,
как экспертные оценки – на ограниченное число
специалистов-профессионалов. Объединяет эти две группы прежде всего то,
что в обоих случаях для обработки собранных данных используются одни и
те же методы математической статистики.

Другой класс методов, используемых при проведении маркетинговых
исследований, предоставляют экономико-математические методы [10, с.120].

Определение типа требуемой информации и источников ее получения

Обычно при проведении маркетинговых исследований используется
информация, полученная на основе первичных и вторичных данных.

Первичные данные получаются в результате специально проведенных для
решения конкретной маркетинговой проблемы так называемых полевых
маркетинговых исследований; их сбор осуществляется путем наблюдений,
опросов, экспериментальных исследований, выполняемых под частью общей
совокупности исследуемых – выборной.

Под вторичными данными, применяемыми при проведении так называемых
кабинетных маркетинговых исследований, понимаются данные, собранные
ранее из внутренних и внешних источников для целей, отличных от целей
маркетинговых исследований. Другими словами, вторичные данные не
являются результатом проведения специальных маркетинговых исследований
[24, с.107].

Внутренними источниками служат отчеты компании, беседы с сотрудниками
отдела сбыта и другими руководителями и сотрудниками, маркетинговая
информационная система, бухгалтерские и финансовые отчеты; отчеты
руководителей на собраниях акционеров; сообщения торгового персонала;
отчеты о командировках; обзоры жалоб и рекламаций потребителей, планы
производства и НИОКР, деловая корреспонденция фирмы и др.

Внешними источниками являются данные международных организаций; законы,
указы; постановления государственных органов; выступления
государственных, политических и общественных деятелей; данные
официальной статистики, периодической печати, результаты научных
исследователей и т.п. [10, с.135].

К источникам внешней вторичной информации также относятся: выставки,
ярмарки, совещания, конференции, презентации, дни открытых дверей,
коммерческие базы и банки данных [24, с.107].

Определение методов сбора необходимых данных

Методы сбора данных при проведении маркетинговых исследований можно
классифицировать на две группы: количественные и качественные.

Количественные исследования обычно отождествляют с проведением различных
опросов, основанных на использовании структурированных вопросов
закрытого типа, на которые отвечает большое число респондентов.
Характерными особенностями таких исследований являются: четко
определенный формат собираемых данных и источники их получения,
обработка собранных данных осуществляется с помощью упорядоченных
процедур, в основном количественных по своей природе [12, с.189].

Качественные исследования включают сбор, анализ и интерпретацию данных
путем наблюдения за тем, что люди делают и говорят. Наблюдение и выводы
носят качественный характер и осуществляются в нестандартизированной
форме [21, с.83].

Разработка форм для сбора данных

Для сбора данных разрабатываются анкеты (вопросники). Информация для их
заполнения собирается путем проведения измерений. Измерение – это
упорядочение множества свойств реальных объектов относительно множества
знаков посредством правила упорядочения, позволяющего изоморфно
отобразить элементы отношения между ними в предметной области через
элементы и отношения между ними в области модели – шкалы. Как только
была определена некоторая характеристика для выбранного объекта,
говорят, что объект был измерен по данной характеристике [9, с.180].

Разработка выборочного плана и определение объема выборки.

Можно выделить следующие этапы разработки выборочного плана:

Определение соответствующей совокупности.

Получение «списка» совокупности.

Проектирование выборочного плана.

Определение методов доступ к совокупности.

Достижение нужной численности выборки.

Проверка выборки на соответствие требованиям.

В случае необходимости формирование новой выборки.

Решение в объеме выборки является компромиссом между теоретическими
предположениями о точности результатов обследования и возможностями их
практической реализации, прежде всего имеются в виду затраты на
проведение опроса. [10, с.180].

Сбор данных.

С точки зрения организации процесса существует по крайней мере три
альтернативных подхода к сбору данных: силами сотрудников маркетинговой
службы, силами специально созданной группы или с привлечением компаний,
специализирующихся на сборе данных. Процесс сбора информации обычно –
самый дорогостоящий этап исследования. Кроме того, при его реализации
может возникнуть достаточно большое количество ошибок [21, с.57].

При сборе данных могут иметь место многие погрешности – другие, нежели
ошибки выборки, называемые поэтому вневыборочными ошибками. Эти ошибки
включают выбор неверных элементов выборки для взятия интервью, неучет
мнения тех, кто отказался давать интервью или не оказался дома, ложные
оценки, даваемые интервьюируемыми преднамеренно. Возможна фальсификация
полученных данных со стороны интервьюера. Ошибки могут совершаться при
переписывании собранной информации из анкет.

В отличие от ошибок выборки вневыборчные ошибки не могут быть измерены.
Поэтому важным является заранее выяснить возможные причины вневыборочных
ошибок и предпринять соответствующие меры по их предотвращению [10,
с.154].

Анализ данных.

Начинается с преобразования исходных данных (введение в компьютер,
проверка на наличие ошибок, кодирование, представление в матричной
форме). Это позволяет перевести массу необработанных данных в
осмысленную информацию. Далее проводится статистический анализ
(рассчитываются средние величины, частоты, коэффициенты регрессии и
корреляции, осуществляется анализ трендов и т.д.) [21, с.57].

Подготовка заключительного отчета о проведенном исследовании.

Структура заключительного отчета должна соответствовать особым
требованиям заказчика. Если их нет, то можно рекомендовать при
подготовке заключительного отчета разделить его на три части: вводную,
основную и заключительную.

Вводная часть включает начальный лист, титульный лист, договор на
проведение исследования, меморандум, оглавление, перечень иллюстраций и
аннотацию.

Начальный лист, непосредственно предшествующий титульному листу и
включающий только название отчета.

Титульный лист содержит: название документа, название организации / имя
лица – исполнителя.

Основная цель меморандума заключается в ориентации читателя на изученную
проблему и в создании положительного имиджа отчета.

В перечне иллюстраций указываются номера и названия рисунков и таблиц, а
также страницы, на которых они приводятся.

Аннотация ориентирована прежде всего на руководителей, которых не
интересуют детальные результаты проведенного исследования.

Основная часть отчета состоит из введения, характеристики методологии
исследования, обсуждения полученных результатов, констатации
ограничений, а также выводов и рекомендаций.

В методологическом разделе с необходимой степенью детальности
описываются: кто или что явилось объектом исследования, используемые
методы.

В разделе «ограничения исследования» определяется степень влияния
ограничений (недостаток времени, денежных и технических средств,
недостаточная квалификация персонала и т.д.) на полученные результаты.

В заключительной части приводятся приложения, содержащие добавочную
информацию, необходимую для более глубокого осмысления полученных
результатов [10, с.257].

2. МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1. Методы сбора первичных маркетинговых данных

Система сбора первичной информации предусматривает проведение
специальных маркетинговых исследований. Их целью является получение
дополнительных данных, связанных с решением конкретных маркетинговых
задач.

Основными методами сбора первичных маркетинговых данных являются: опрос,
наблюдение, эксперимент и имитационное моделирование [19, с.68].

Выбор конкретного метода зависит от цели исследования, изучаемого
признака и носителя этого признака.

Опрос.

Опрос позволяет выявить систему предпочтений, на которые ориентируется
целевой рынок потребителей при выборе определенных товаров, оценке
различных форм обслуживания, покупке изделий различных фирм. Это самый
распространенный метод сбора данных в маркетинге. Он используется
примерно в 90 % исследований.

Опрос основан на устном или письменном обращении к потребителям и
работникам фирмы с вопросами, содержание которых представляет проблему
исследования [24, с.107].

Опросы классифицируются по ряду признаков. В зависимости (носителя)
первичной информации различают опросы массовые и специализированные. В
массовом опросе основным источником информации выступают различные
категории населения, профессиональная деятельность которых не связана с
предметом анализа. Участников массовых опросов принято называть
респондентами. В свою очередь, в специализированных опросах главными
источниками информации являются компетентные лица, чья профессиональная
деятельность тесно связана с предметом исследования. К ним чаще всего
обращаются на начальных этапах маркетинговых исследований, когда
необходимо выявить проблему.

В зависимости от частоты проведения опросы могут быть точечными
(разовые) и повторные.

По степени охвата потенциальных покупателей опросы могут быть сплошными
и выборочными.

В практике маркетинга применяются две основные формы опроса:
анкетирование и интервьюирование.

При анкетировании опрашиваемый сам письменно отвечает на вопросы в
присутствии анкетера или без него. По форме проведения оно может быть
индивидуальным или групповым. Анкетирование бывает также очным и
заочным. Наиболее распространенной формой последнего является почтовый
опрос. Анкетирование по почте, как правило, используется при
необходимости опроса широкого круга потребителей и предприятий по
большому числу опросов. Для этого применяется особый вид почтовых
опросов – панельные, позволяющие получать необходимую информацию с
помощью неоднократного опроса интересующей группы покупателей через
равные промежутки времени.

С помощью потребительской панели можно получать следующую информацию:
количество товара, покупаемого семьей; размеры финансовых расходов; доля
рынка основных производителей; предпочитаемые цены; приверженность к
товарной марке [13, с.354].

Панель как метод исследования связано с методическими и практическими
проблемами. Первая сложность состоит в выборе необходимых объектов и
получении их согласия на сотрудничество. Дальнейшие, до сегодняшнего дня
не решенные проблемы, проявляются «смертности» панели и в специфическом
«эффекте панели».

«Смертность» потребительской панели заключается в отказе участников от
сотрудничества, о смене места жительства, в физической смерти или в
переходе в другую потребительскую категорию. «Эффект панели» заключается
в том, что участники, чувствуя себя под контролем, сознательно или
бессознательно меняют привычный образ жизни.

Еще одной из разновидностей почтового опроса является так называемый
прессовый. В этом случае анкета печатается в анкете или журнале [17,
с.72].

Интервьюирование как форма опроса предполагает личное общение с
опрашиваемым, при котором интервьюер сам задает вопросы и фиксирует
ответы. По форме проведения оно может быть прямым (личным) и
опосредованным (например, по телефону) [19, с.69].

Таким образом, опрос как метод получения первичной маркетинговой
информации может быть проведен в различных формах и разновидностях.

Точность результатов опроса, проводимого в любой форме, в значительной
степени зависит от качества инструментария (анкеты или бланки интервью).

Анкета (или опросный лист) – это объединенная единым исследовательским
замыслом система вопросов, направленных на выявление
количественно-качественных характеристик объекта и предмета
исследования.

На первой странице анкеты – вводная часть. В ней указывается кто
проводит опрос; с какой целью; дается инструкция заполнения анкеты.

Далее в анкете располагаются контактные вопросы. Их задача –
заинтересовать собеседника, ввести в курс изучаемых проблем.

Каждой поставленной задачей должен соответствовать блок основных
вопросов, которые можно подразделить на закрытые и открытые.

Закрытые вопросы предполагают выбор ответов из полного набора вариантов,
проводимых в анкете.

Открытые вопросы, в отличие от закрытых, не содержат подсказок, а
рассчитаны на получение неформализованных ответов.

Завершают анкету заключительные вопросы. Их цель – снятие
психологического напряжения у респондента [27, с.162].

Для повышения качества анкет и успешного проведения с их помощью сбора
данных маркетинга сформулирован ряд рекомендаций, которые могут быть
весьма полезными при получении первичной маркетинговой информации.

Соблюдение принципиальных требований к формулированию вопроса:

вопросы должны быть простыми и понятными;

вопросы должны быть однозначными;

вопросы должны быть нейтральными (не поправлять ответ в определенную
сторону);

Соблюдение принципов построения анкет:

порядок вопросов: от простых – к сложным, от общих – к специальным, от
необязывающих – к деликатным;

сначала вопросы, устанавливающие доверие, затем вопросы по существу,
затем, возможно, контрольные вопросы, в конце вопросы о личности.

Выбор оптимального объема анкет:

громоздкие анкеты вызывают большое число отказов от ответов;

короткие анкеты, в свою очередь, создают впечатление о незначительности
обсуждаемой проблемы или самого факта обращения к мнению конкретного
человека;

максимальное время, необходимое для заполнения анкеты при почтовом
опросе не должно превышать 20-30 минут.

Предварительная оценка качества анкет:

разработанные анкеты подвергаются логическому контролю, проверяются все
вопросы и варианты ответов, а также композиция анкеты в целом;

проведение подробного опроса небольшой группы людей, на основе которого
осуществляется их доработка и уточнение (10-15 человек).

Повышение процента возврата анкет при почтовых опросах:

поощрение (но нужно учитывать затраты, а также возможное приукрашивание
ответов из чувства благодарности);

сопроводительное письмо (побуждение интереса, гарантии анонимности);

телефонное предупреждение о посылке анкет;

маркированный конверт для ответа должен быть приложен [13, с.360].

Наблюдение .

Научное наблюдение, используемое в исследовании рынка, понимается как
процесс, который:

служит определенной исследовательской цели;

проходит планомерно и систематически;

подвержен постоянному контролю с точки зрения надежности и точности.

Если с помощью опроса можно выявить мнения, преставления, знания людей,
то все эти субъективные обстоятельства «закрыты» для наблюдения. Однако
объекты, например, продукты, входящие в ассортимент, проведение,
последствия поведения, могут быть охвачены с помощью наблюдения.

Преимущества этого метода следующие: независимость от желаний объекта к
сотрудничеству, от способностей исследуемых к словесному выражению к
сути дела; возможность обеспечить более высокую объективность;
возможность восприятия неосознанного поведения; возможность учета
окружающей ситуации [17, с.66].

Недостатки наблюдения: субъективность восприятия наблюдающего; не
принимаются во внимание мотивы поведения потребителей, их интересы и
факторы, определяющие поведение; невозможность однозначного объяснения
поведения объекта наблюдения; поведение объектов может отличаться от
естественного, если наблюдение ведется открытым способом [13, с.361].

Эксперимент.

Экспериментом называется исследование, при котором должно быть
установлено, как изменение одной или нескольких независимых переменных
влияет на одну (или многие) зависимую переменную.

Для принятия решений необходимо располагать информацией о
предположительном успехе отдельных альтернатив, которые можно получить с
помощью эксперимента. Эксперименты могут быть лабораторными, проходящими
в искусственной обстановке (тестирование продукта), и полевыми,
протекающими в реальных условиях (тестирование рынка).

Лабораторные эксперименты позволяют контролировать построение фактора.
Полевые эксперименты проходят в реальных условиях, но не исключают
неконтролируемых посторонних воздействий. В классическом смысле
эксперимент можно определить как порядок исследования. По американской
системе классификации экспериментов, основанной на критериях: измерение
в контрольной и экспериментальной группе [Е – экспериментальная группа,
С – контрольная группа], измерение до и после воздействия фактора [А –
после воздействия, В – до воздействия], можно выделить несколько типов
экспериментов:

ЕВА – измерение характеристик в одной экспериментальной группе до и
после воздействия фактора. В качестве примера можно привести определения
объема сбыта до и после рекламной компании.

ЕА-СА – измерение характеристик в контрольной и экспериментальной
группах после воздействия фактора.

ЕВА-СВА – измерение характеристик до и после воздействия фактора с
привлечением контрольной группы.

ЕА-ЕВА-СВА – измерения проводятся уже в трех группах, при этом
возрастают как точность результатов, так и затраты на эксперимент [17,
с.74].

Имитационное моделирование.

Перспективным методом сбора первичной маркетинговой информации является
имитационное моделирование. Оно заключается в построении математической,
графической или иной модели контролируемых и неконтролируемых факторов,
определяющих стратегию и тактику фирмы и в последующих экспериментах на
модели с целью изучения влияния изменений этих факторов на объект
исследования.

Наиболее широко применяется моделирование, обобщающее, объясняющее и
прогнозирующее поведение потребителей. Большинство известных моделей
покупательского поведения построено в расчете на интересы отдельных
фирм. Зависимые и независимые переменные этих моделей выражают
особенности поведения покупателей в отношении конкретных товаров в
рамках определенных сегментов рынка.

К наиболее известным моделям покупательского поведения относятся:

стохастические (или вероятностные), которые основываются на
предположении, что предыдущие, и особенно последняя, покупки определяют
будущее поведение потребителя на рынке. Они используются при определении
степени лояльности к маркам товаров, частоты смены привычных марок;

линейно-экспериментальные, применяемые обычно для моделирования
потенциального спроса на конкретные товары. Они отличаются формальной
математической структурой и отражают тенденции поведения потребителей
относительно отдельных товаров, такие, как доля той или иной торговой
марки в совокупном объеме покупательского спроса. Такие модели носят
обычно описательный характер и представляют собой обобщение движения
спроса населения на всем рынке;

модели переработки информации, строящиеся на предположении о том, что
покупатель постоянно получает информацию из многих источников,
перерабатывает ее и принимает решение о выборе того или иного товара.

Достоинством имитационного моделирования является возможность
всестороннего изучения множества факторов, определяющих стратегию
маркетинга [11, с.20].

2.2. Методы сбора вторичных маркетинговых данных

Грамотный перевод первичных и особенно вторичных данных в целевую
информацию требует знания методов анализа изучаемых данных. Всю
совокупность носителей таких данных и в первую очередь печатных называют
документами.

Можно выделить два основных типа анализа: традиционный, классический и
формализованный, количественный (контент-анализ). Существенно различаясь
между собой, они не исключают, а взаимно дополняют друг друга, позволяя
компенсировать имеющиеся в каждом недостатки, так как оба в конечном
счете преследуют одну и ту же цель – получение интересующей маркетолога
достоверной и надежной информации.

Анализ документов используется главным образом при работе с вторичными
данными и в первую очередь – социально-психологической направленности.
Анализ статистической информации, обычно не имеющей маркетинговой
ориентации, направлена на извлечение из этой информации данных,
необходимых для проводимого исследования [10, с.144].

Традиционный анализ – это цепочка умственных, логических построений,
направленных на выявление сути анализируемого материала с определенной,
интересующей исследователя в каждом конкретном случае точки зрения.

Интересующая маркетолога информация, заложенная в документе, часто
присутствует там в неявном виде, в форме, отвечающей целям, с которыми
документ был создан, но далеко не всегда отвечающей целям маркетинговых
исследований. Проведение традиционного анализа означает преобразование
первоначальной формы этой информации в необходимую исследователю форму.
Фактически это не что иное, как интеграция содержания документа, его
толкование.

Традиционный анализ позволяет улавливать основные мысли и идеи,
прослеживает генезис этих мыслей и идей, выясняет логику их обоснования,
взвешивает вытекающие из них следствия, выявляет логические связи и
логические противоречия между ними, оценивает их с точки зрения
маркетинговых позиций.

Данный вид анализа позволяет охватывать самые глубинные, скрытые стороны
содержания документа: этот анализ стремится как бы до конца проникнуть
вглубь документа, исчерпать его содержание.

Основным его недостатком является субъективность. Как бы ни был
добросовестен исследователь, как бы ни старался он предельно
беспристрастно, предельно объективно рассмотреть материал,
интерпретация всегда в большей или меньшей степени будет субъективна
[6, с.297].

В традиционном анализе различают внешний и внутренний анализ.

Внешний анализ – это анализ контекста документа в собственном смысле
этого слова и всех тех обстоятельств, которые сопутствовали его
появлению. Цель внешнего анализа – установить вид документа, его форму,
время и место появления, кто был его автором и инициатором, какие цели
преследовались при его создании, насколько он надежен и достоверен,
каков его контекст.

Внутренний анализ – это исследование содержания документа. По существу
вся работа маркетолога направлена на проведение внутреннего анализа
документа, включающего выявление уровня достоверности и приводимых
фактов и цифр, установление уровня компетенции автора документа,
выяснение его личного отношения к описываемым в документе фактам [19,
с.66].

Формализованный анализ. Желание избавиться от субъективности
традиционного анализа породило разработку принципиально иных,
формализованных, или, как часто их называют, количественных методов
анализа документов (контент-анализ).

Суть этих методов сводится к тому, чтобы найти такие легко посчитываемые
признаки, черты, свойства документа (например, такой признак, как
частота употребления определенных терминов), которые с необходимостью
отражали бы определенные существенные стороны содержания. Тогда
качественное содержание делается измеримым, становится доступным точным
вычислительным операциям. Результаты анализа становятся в достаточной
мере объективными. Ограниченность формализованного анализа заключается в
том, что далеко не все содержание документа может быть измерено с
помощью формальных показателей.

Формализованный, количественный анализ оперирует конкретными,
количественно измеряемыми параметрами. Его основным недостатком следует
считать неточное, не исчерпывающее раскрытие содержания документа.

Контент-анализ – это техника выделения заключения, производимого
благодаря объективному и систематическому выявлению соответствующих
задачам исследования характеристик текста [6, с.292].

В практике работы с контент-анализом определились некоторые общие
принципы, когда его применение представляется целесообразным.

Применение метода рекомендуется во всех случаях, когда требуется высокая
степень точности или объективности анализа.

Контент-анализ обычно применяется при наличии обширного по объему и
несистематизированного материала, когда непосредственное использование
последнего затруднено.

Контент-анализ полезен в тех случаях, когда категории, важные для целей
исследования, характеризуются определенной частотой появления в
изучаемых документах, например, при работе с ответами на открытые
вопросы анкет или глубинных интервью.

Основными направлениями использования контент-анализа являются: а)
выявление и оценка характеристик текста как индикаторов определенных
сторон изучаемого объекта; б) выяснение причин, породивших сообщение; в)
оценка эффекта воздействия сообщения.

Изучение характеристик текста позволяет выяснить, как содержание
сообщения будет меняться в зависимости от аудитории.

Постановка задачи исследования причин появления сообщения связана прежде
всего с попыткой установить соотношение между фактами содержания и
процессами, протекающими в объектах, порождающих сообщение [9, с.37].

Требование объективности анализа делает необходимым перевод исследуемого
материала на язык гипотез в единицах, которые позволяют точно описать
характеристики текста. В связи с этим исследователю приходится решать
ряд проблем, связанных: а) с выбранной категорией анализа; б) с
выделением единиц анализа; в) с выделением единиц счета.

Категории анализа – это понятия, в соответствии с которыми будут
сортироваться единицы анализа (единицы содержания); например,
потребители с разным уровнем дохода, положительные, нейтральные,
отрицательные оценки товара определенной марки.

При разработке категорий важно учитывать, что от их выбора будет в
значительной степени зависеть характер полученных результатов. Как
правило, исследователь стоит перед необходимостью по несколько раз
переходить от теоретической схемы к документальным данным, а от них
снова к схеме, чтобы, исходя из выбранной гипотезы, выработать
категории, соответствующие задачам исследования.

Категории должны быть исчерпывающими, т.е. охватывать все части
содержания, определяемые задачами данного исследования, отвечать
требованию взаимоисключенности (одни и те же части не должны
принадлежать различным категориям).

Категории должны отвечать требованию надежности, т.е. их следует
сформулировать таким образом, чтобы у различных исследователей была
достаточно высокая степень согласия по поводу того, какие части
содержания следует отнести к той или иной категории. Чем более четко
определены категории, тем менее проблематичным становится отнесение
частей содержания к определенным категориям.

При проведении формализованного анализа содержания нужно четко указать
при знаки, по которым определенные единицы относятся к определенным
категориям. Единицей анализа – смысловой или количественной – является
та часть содержания, которая выделяется как элемент, подводимый под ту
или иную категорию [6, с.302].

В тексте она может быть выражена по-разному: одним словом, некоторым
устойчивым сочетанием слов, может вообще не иметь явного
терминологического выражения, а преподносится описательно или скрывается
в заголовке абзаца, раздела и т.п. в связи с этим перед исследователем
возникает задача выделения признаков (индикаторов), по которым
определяется наличие в тексте темы или идеи, значимой с точки зрения
целей исследования.

Индикаторы по своему характеру могут быть весьма неоднородными:
относящиеся к теме слова и словосочетания, термины, имена людей,
названия организаций, пути решения экономических проблем и т.п.

Выбрав смысловую единицу и ее индикаторы, исследователь должен
определить также и единицу счета, которая станет основанием для
количественного анализа материала. Она может совпадать или не совпадать
с единицей анализа или ее индикатором. Единицы счета обладают различной
степенью точности измерения, различно также время, уходящее на кодировку
материала, попавшего в выборку [10, с.150].

Решение каждой исследовательской задачи требует определения того, какое
количество документов нужно изучить, чтобы данные об объекте были
достоверными, т.е. возникает вопрос о построении выборки.

При анализе документов, специально составленных для целей маркетингового
исследования, анализируются все без исключения документы. Если же речь
идет о документах – носителях вторичных данных, то при построении
выборки может возникнуть необходимость отбора источника информации и
отбора документов.

При планировании анализа содержания документов исследователь прежде
всего решает, какие источники наилучшим образом могут представить те
характеристики объекта, которые изучаются.

Если считается, что все документальные источники информации одинаково
важны для целей исследования, то может быть построена случайная выборка.

Часто уже сам отбор источников информации ограничивает количество
документов, подлежащих обработке, до приемлемых размеров. Однако и после
этого материал может быть достаточно обширным. Тогда следует провести
отбор документов.

При разработке программы маркетинговых исследований нужно четко
определить, какого рода характеристики объекта подвергаются изучению, и
в зависимости от этого оценивать документы с точки зрения их
адекватности, надежности, достоверности [27, с.169].

2.3. Определение объема выборки

В реальности решение об объеме выборки является компромиссом между
теоретическими предположениями о точности результатов обследования и
возможностями их практической реализации, прежде всего имеются в виду
затраты на проведение опроса.

Следует отметить, что нет прямой связи между объемом выборки и
репрезентативностью полученных результатов.

На практике используется несколько подходов к определению объема
выборки. Прежде всего опишем наиболее простые.

Произвольный подход основан на применении «правила большого пальца».
Например, бездоказательно принимается, что для получения точных
результатов выборка должна составлять 5 % от совокупности. Данный подход
является простым и легким в исполнении, однако не представляется
возможным установить точность полученных результатов. При достаточно
большой совокупности он к тому же может быть и весьма дорогим.

Объем выборки может быть установлен исходя из неких заранее оговоренных
условий. К примеру, заказчик маркетингового исследования знает, что при
изучении общественного мнения выборка обычно составляет 1000-1200
человек, поэтому он рекомендует исследователю придерживаться данной
цифры. В случае, если на каком-то рынке проводятся ежегодные
исследования, то в каждом году используется выборка одного и того же
объема. В отличие от первого подхода здесь при определении объема
выборки используется известная логика, которая, однако, является весьма
уязвимой.

Например, при проведении определенных исследований может потребоваться
точность меньше, чем при изучении общественного мнения, да и объем
совокупности может быть во много раз меньше, нежели при изучении
общественного мнения. Таким образом, данный подход не принимает в
расчет текущие обстоятельства и может быть достаточно дорогим [10,
с.247].

В ряде случаев в качестве главного аргумента при определении объема
выборки используется стоимость проведения обследования. Так, в бюджете
маркетинговых исследований предусматриваются затраты на проведение
определенных обследований, которые нельзя превышать. Очевидно, что
ценность получаемой информации не принимается в расчет. Однако в ряде
случаев и малая выборка может дать достаточно точные результаты.

Представляется разумным учитывать затраты не абсолютным образом, а по
отношению к полезности информации, полученной в результате проведенных
обследований. Заказчик и исследователь должны рассмотреть различные
объемы выборки и методы сбора данных, затраты, учесть другие факторы [9,
с.40].

Объем выборки может определяться на основе статистического анализа. Этот
подход основан на определении минимального объема выборки исходя из
определенных требований к надежности и достоверности получаемых
результатов. Он также используется при анализе полученных результатов
для отдельных подгрупп, формируемых в составе выборки по полу, возрасту,
уровню образования и т.п. Требования к надежности и точности результатов
для отдельных подгрупп диктуют определенные требования к объему выборки
в целом [4, с.277].

Наиболее теоретически обоснованный и корректный подход к определению
объема выборки основан на расчете достоверных интервалов.

Понятие вариации характеризует величину несхожести (схожести) ответов
респондентов на определенный вопрос. В более строгом плане вариацией
значений какого-либо признака в совокупности называется различие его
значений у разных единиц данной совокупности в один и тот же период или
момент времени. Результаты ответов на вопросы опроса обычно
представляются в форме кривой распределения (см. рис. 1). При высокой
схожести ответов говорят о малой вариации (узкая кривая распределения) и
при низкой схожести ответов – о высокой вариации (широкая кривая
распределения) [10, с.248].

Малая вариация

Высокая вариация

Вариация ответов

Рис. 1. Вариация и кривые распределения.

В качестве меры вариации обычно принимается среднее квадратическое
отклонение, которое характеризует среднее расстояние от средней оценки
ответов каждого респондента на определенный вопрос.

Поскольку все маркетинговые решения принимаются в условиях
неопределенности, то это обстоятельство целесообразно учесть при
определении объема выборки. Так как определение исследуемых величин для
совокупности в узком осуществляется на основе выборочной статистики, то
следует установить диапазон (доверительный интервал), в который, как
ожидается, попадут оценки для совокупности в целом, и ошибку их
определения [5, с.317].

Доверительный интервал – это диапазон, крайним точкам которого
соответствует определенный процент определенных ответов на какой-то
вопрос. Доверительный интервал тесно связан со средним квадратическим
отклонением изучаемого признака в генеральной совокупности: чем оно
больше, тем шире должен быть доверительный интервал, чтобы включить в
свой состав определенный процент ответов.

Доверительный интервал, равный или 95 %, или 99 %, является стандартным
при проведении маркетинговых исследований. Ни одна фирма не проводит
маркетинговых исследований, формируя несколько выборок. И математическая
статистика дает возможность получить некую информацию о выборочном
распределении, владея только данными о вариации единственной выборки.

Индикатором степени отличия оценки, истинной для совокупности в целом,
от оценки, которая ожидается для типичной выборки, является средняя
квадратическая ошибка. Причем, чем больше объем выборки, тем меньше
ошибка. Высокое значение вариации обусловливает высокое значение ошибки
и наоборот [6, с.319].

Исходной информацией, необходимой для определения объема выборки на
основе расчета доверительного интервала, является: величина вариации,
которой, как считается, обладает совокупность; желаемая точность;
уровень доверительности, которому должны удовлетворять результаты
проводимого обследования.

Когда на заданный вопрос существует только два варианта ответа,
выраженные в процентах (используется процентная мера), объем выборки
определяется по следующей формуле:

z2 pg

n=—————-,

e2

где n – объем выборки;

z – нормированное отклонение, определяемое исходя из выбранного уровня
доверительности;

p – найденная вариация для выборки;

g – (100-р);

е – допустимая ошибка.

При определении показателя вариации для определенной совокупности прежде
всего целесообразно провести предварительный качественный анализ
исследуемой совокупности, в первую очередь установить схожесть единиц
совокупности в демографическом, социальном и других отношениях,
представляющих интерес для исследователя. Возможно проведение пилотного
исследования, использование результатов подобных исследований,
проведенных в прошлом. При использовании процентной меры изменчивости
принимается в расчет то обстоятельство, что максимальная изменчивость
достигается для р = 50 %, что является наихудшим случаем. К тому же этот
показатель радикальным образом не влияет на объем выборки. Учитывается
также мнение заказчика исследования об объеме выборки.

Возможно определение объема выборки на основе использования средних
значений, а не процентных величин.

s2 z2

n=—————-,

e2

где s – среднее квадратическое отклонение.

На практике, если выборка формируется заново и схожие опросы не
проводились, то s не известно. В этом случае целесообразно задавать
погрешность е в долях от среднеквадратического отклонения. Расчетная
формула преобразуется и приобретает следующий вид:

z2 е

n=——-, е1 = —– .

e21 s

Выше шел разговор о совокупностях очень больших размеров. Однако в ряде
случаев совокупности не являются большими.

Обычно, если выборка составляет менее пяти процентов от совокупности, то
совокупность считается большой и расчеты проводятся по вышеприведенным
правилам.

Если объем выборки превышает 5 % от совокупности, то последняя считается
малой и в вышеприведенные формулы вводится поправочный коэффициент.

Объем выборки в данном случае определяется следующим образом:

N – n

n| =n x ——— ,

N – 1

Где n| – объем выборки для малой совокупности;

n – объем выборки, рассчитанный по приведенным выше формулам;

N – объем генеральной совокупности.

Очевидно, что использование выборки меньших размеров приведет к экономии
времени и средств.

Приведенные формулы расчета объема выборки основаны на предположении,
что все правила формирования выборки были соблюдены и единственной
ошибкой выборки является ошибка, обусловленная ее объемом. Однако,
следует помнить, что объем выборки определяет точность полученных
результатов, но не их представительность.

Последняя определяется методом формирования выборки. Все формулы для
расчета объема выборки предполагают, что репрезентативность
гарантируется использованием корректных вероятностных процедур
формирования выборки [10, с.252].

3. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ОБУВИ

3.1. Исследование внутреннего потенциала предприятия

На ОАО «Обукс» имеется основное и вспомогательное производство. В
производственных зданиях предприятия размещены: подготовительный цех,
четыре цеха для производства обуви клееного метода крепления подошвы,
цех для производства обуви строчечно-литьевого метода крепления, цех для
производства рабочей и специальной обуви. Вспомогательное производство
включает в себя ряд цехов, обслуживающих как основное производство, так
и все предприятие в целом, включая объекты социального назначения:
ремонтно-механический цех, паросиловой цех, электроцех, строительный цех
и экспериментальный цех. На предприятии имеются также
административно-бытовые и складские помещения.

На протяжении последних 8 лет предприятие не имело финансовых
возможностей для серьезного технического перевооружения. Последним
значительным приобретением была закупка в 1992-1993 г.г. литьевого
агрегата «DESMA» 581/18 стоимостью примерно 2,3 млн. марок (нем.). С тех
пор закупки оборудования носили нерегулярный характер. Было приобретено
специальное оборудование для сборки рабочей обуви, установка для
термофиксации, некоторое отделочное оборудование, примерно 15 единиц
швейной техники, 6 немецких прессов для раскроя деталей верха, 2 машины
растяжки кожи (контроль скрытых пороков); различное вспомогательное
оборудование.

В целом, несмотря на то, что все основные операции, определяющие
качество продукции, определяются на работоспособном импортном
оборудовании, технический парк можно считать сильно изношенным.
Возрастной состав технологического оборудования: до 5 лет – 1%; до 10
лет – 36 %; до 15 лет – 33%; свыше 15 лет – 30%.

Из указанного выше возрастного состава оборудования следует, что 65 %
оборудования используется дольше своего нормативного срока службы.
Нормативный срок службы остального оборудования заканчивается через 3-4
года. Это не означает, что потоки в ближайшем будущем остановятся или не
в состоянии выполнять задачи обеспечения количества и качества
продукции, так как силами квалифицированных вспомогательных служб
оборудование поддерживается в работоспособном состоянии. Однако
положительный результат достигается путем экстенсивных усилий,
переработок и т.п., к тому же производство не развивает номинальную
производительность.

За последние 4 года на предприятии, под различные программы
финансирования, составлялись комплексные программы технического
перевооружения. В зависимости от масштабов финансирования, планировалось
как полное переоснащение фабрики, при котором практически одновременно
заменяется примерно 80 % имеющегося оборудования, так и локальные схемы,
при которых модернизировались отдельные производства, цеха.

Таким образом, можно сделать вывод, что парк оборудования предприятия
находится на данном этапе в крайне изношенном состоянии и требует
существенной модернизации.

Продукция, производимая на предприятии, имеет ряд недостатков, а именно:

при существующем соотношении новизны моделей, качества и цены (указанной
в прайс-листе) продукция предприятия, по мнению специалистов «Виамэкс
консалтингс», не конкурентоспоспособна на Московском рынке;

коллекция 2001 года является слегка устаревшей (соответствует 1999
году). Однако, может пользоваться спросом в регионах России;

применение в производстве устаревших колодок, мало соответствующих
последним стандартам мирового рынка обуви.

В настоящее время на предприятии занимаются разработкой новых моделей
обуви, при этом учитываются вышеперечисленные недостатки.

К преимуществам планируемых к производству и реализации видов модельной
женской и мужской обуви, следует отнести:

высокое качество производства выпускаемых видов модельной женской,
детской и мужской обуви, обеспеченное применением детально
разработанного технологического процесса и комплектующих новейших марок;

быстрый срок производственного цикла за счет возможностей предприятия;

удобный сервис в обслуживании клиентуры. Персонал имеет прекрасные
навыки, как в быстром оформлении договорных обязательств, так и в
организации сделок;

широкая область применения женской и мужской обуви, в зависимости от
специфики пользователя – как модельной, так и специальной;

распространенность и относительная известность на обувном рынке имиджа
торговой марки ОАО «Курская обувь», как обуви хорошего качества.

Перечень продукции и план ее выпуска на ОАО «Обукс» в 2002 г.

Планируемая продукция будет высокотехнологична, так как будет
изготавливаться на новейшем импортном оборудовании и из
высококачественной кожи.

Отмечается, что ОАО «Обукс» в достаточной степени обеспечено
измерительной и испытательной техникой для текущего контроля под всеми
этапами технологического процесса производства обуви, но и системой
входного контроля качества поступающих в производственный процесс
комплектующих и материалов.

Таблица 1

Ассортимент выпускаемой продукции ОАО «Обукс» в 2002 г.

Наименование выпускаемой на ОАО «Обукс» продукции (из натуральной
кожи-хрома) Количество пар в год

Сапоги женские на натуральном меху 380800

Ботинки женские на натуральном меху 81400

Сапоги, ботинки мужские на натуральном меху 53700

Сапоги, ботинки детские с искусственной подкладкой 14000

Сапоги, ботинки детские на натуральном меху 15000

Полуботинки мужские 14000

Полуботинки женские 35400

Полуботинки детские 20000

Туфли женские летние 57400

Туфли мужские летние 13300

Туфли детские летние 15000

Всего 700000

Каждая выпускаемая модель сертифицируется соответствующими органами по
сертификации – «Кожа и обувь» ЦНИИКП г. Москвы и Курского ЦСМС. При
истечении сроков действия сертификатов, обувь сертифицируется заново.

На предприятии создана сертификационно-испытательная лаборатория,
эффективно проводится сертификация собственной и сторонней обуви.
Руководитель лаборатории имеет право вмешиваться в процесс производства,
обо всех нарушениях докладывать техническому директору. Все это помогает
оперативно устранять недостатки, укреплять технологическую дисциплину.
Тем не менее специалисты предприятия продолжают рассматривать проблему
качества как наиболее важную. Еженедельно под руководством технического
директора проводятся планерка по качеству и планерка по внедрению нового
ассортимента. В этом году ожидается снижение процента брака до уровня
0,13-1,10 %. Основной критерий приемки готовой продукции, естественно
отвечающей всем требованиям ГОСТов – это образец-эталон.

Сложившаяся на предприятии система качества достаточно эффективна и не
требует коренного пересмотра. Однако, в связи с необходимостью перехода
к международной системе ISO 9001, контроль качества потребует некоторой
корректировки.

В последние годы наблюдается тенденция снижения заказов на продукцию ОАО
«Обукс». За период с 2000 г. по 2001 г. объем выпускаемой продукции
снизился на 57% (на рис. 2 представлена динамика выпуска продукции).

Рис. 2. Динамика выпуска продукции ОАО «Обукс»

Поскольку предприятие работает на давальческом сырье, то объем выпуска
продукции напрямую зависит от заказчиков. Последние ориентируются на
ситуацию, сложившуюся на рынке.

Снижение объема выпускаемой продукции негативно отражается на стоимости
продукции, предприятие вынуждено повышать цену.

На 2002 г. объем выпуска продукции запланирован в размере 700 тыс. пар.
В реальности, что подтверждается опытом предыдущих лет, объем плановой
выше реального.

На сегодняшний день ситуация, складывающаяся на предприятии, вызывает
опасение. Наблюдаются частые простои производства, задержка заработной
платы, что не лучшим образом сказывается на качестве труда. Снижение
прибыли и неполная загрузка производственных мощностей – это основные
показатели, говорящие о низкорентабельном производстве. Выше
перечисленные симптомы являются следствием снижения спроса на продукцию.

Поэтому первоочередными целями маркетингового исследования рынка
являются:

Какова конъюнктура рынка?

Каково емкость рынка и тенденции его развития?

Каков уровень платежеспособного спроса населения на обувь?

Насколько информированы потребители на рынке, а также об указанной фирме
и ее продукции?

На что обращают внимание потребители при покупке обуви?

Продукция каких отечественных производителей представлена на рынке?

3.2. Исследование конъюнктуры товарного рынка обуви

Емкость обувного рынка России определяется объемом реализуемой продукции
отечественного и зарубежного производства, который находится в
непосредственной зависимости от факторов определяющих платежеспособный
спрос населения.

В России в настоящее время зарегистрировано более 300 предприятий всех
форм собственности, производящих обувь различного назначения и
ассортимента, однако только 195 из них функционируют постоянно в
соответствии с данными Госкомстата.

В 2001 г. производственные мощности обувной промышленности
использовались на 23%. По официальной статистике к концу 1998 г. объем
выпускаемой в России обуви упал до 24,5 млн.пар в год. В 2000 году
объем производства увеличился почти на 20%, в 2001 году – еще на 13 % и
составил около 33 млн. пар в год. Обувь изготавливали на 207
предприятиях легкой промышленности, в том числе почти 30 предприятий –
это предприятия бытового обслуживания, обществ инвалидов, небольшие
производства на кожевенных, меховых и других предприятиях. Две трети
всего объема произвели 30 предприятий, выпуск на каждом из которых
превысил 300 тыс. пар, их доля в объеме выпуска легкой промышленности
составила 67 %. В их число вошли 7 предприятий, ранее выпускавших
небольшие объемы. На этих 30 предприятиях выпуск увеличился на 14,5 %.

Из 30 наиболее крупных по выпуску обуви предприятий на пяти выпуск
сократился в среднем на 18 %, а на остальных 25 – вырос на 28 %, в том
числе на 7 крупнейших – на 86 %.

Низкая конкурентоспособность российской обуви на мировом рынке является
причиной столь низкой доли экспорта обуви в объеме производства
российских предприятий – всего 8 %. Из отчета World Footwear Markets
2001 следует, что доля стран Восточной Европы в мировом производстве
обуви составляет всего 2,3 %. Россия в этой группе стран занимает третье
место после Польши и Румынии.

Доля импортной продукции на российском рынке составляет около 70-80 %.
Причем доля качественной импортной обуви крайне низка. По информации
Ассоциации производителей обуви Италии (ANCI) в 1998-1999 г.г. объем
импорта из Италии в Россию сократился в 9 раз по сравнению с 1997 годом.
В 2001 году объем ввезенной в Россию итальянской обуви составил всего
3,6-3,7 млн. пар. По данным ГТК РФ, объем легально ввезенной в Россию
обуви в 2000 году составил 9 млн. пар, а в 2001 году т- 11,9 млн. пар.
Экспорт обуви в Россию из стран Евросоюза сократился на 73,2 % – до 2,53
млн. пар с 9,44 млн пар в соответствующем периоде 1999 года.

Основной вал импорта приходится на КНР и Юго-Восточной Азии. Причем эта
продукция отличается крайне низким качеством по сравнению. С российской
продукцией и тем более по сравнению с европейской, а также заниженными
ценами при ввозе в Россию.

Следует отметить, что на внутреннем обувном рынке России значительное
место занимает неучтенная продукция. По данным Госкомстата и ГТК РФ, 179
млн. пар обуви – это неучтенная продукция в 2000 г., а в 2001 г. – более
100 млн. пар, это свыше 60 % от всего объема потребляемой обуви в
стране.

Наносится ущерб отечественным товаропроизводителям, так как ввозимая
контрабандным путем обувь на 50-60 % дешевле обуви российских обувных
предприятий, что создает неравные условия конкуренции.

Массовому незаконному ввозу обуви в страну способствует утвержденное
постановлением Правительства РФ от 10.07.99 № 783 положение «О
перемещении товаров физическими лицами через таможенную границу
Российской Федерации», согласно которому физическое лицо может
беспошлинно провозить через границу до 50 кг, с пошлиной 4 ЕВРО за 1 кг
– до 200 кг груза. На основании этого постановления предприимчивые
коммерческие структуры разработали и осуществляют различные схемы
контрабандного ввоза товаров в страну.

Отрицательным для реализации отечественных изделий является сближение
уровня цен на отечественные и импортные изделия за счет более быстрого
роста цен на отечественные изделия (табл. 2).

Одной из характерных особенностей обувного рынка на настоящем этапе
является сокращение товарных остатков предыдущих периодов. По оценкам
специалистов доля остатков поставок предыдущих периодов в общей
структуре обувного рынка уменьшилась более чем в 2 раза по сравнению с
2000 г. и составила около 10 % от емкости рынка.

Таблица 2

Средние цены на отдельные виды обуви отечественного и импортного
производства и их соотношение в 2001 г.

Вид обуви из натуральной кожи Средняя цена на обувь, руб. Соотно-шение
средних потреби-тельских цен Справочно: 1999 г.

Ср. цена на обувь, руб. Соотно-шение средних потребительских цен

Отечеств. Импорт.

Отечест. Импорт.

Полуботинки мужские

Сапоги зимние женские

Туфли кросовые детские

747

1527

366

1141

2071

542

65,5

73,8

67,6

408

723

228

668

1265

392

61,1

57,1

58,0

Важным аспектом развития обувного рынка России является тот факт, что,
несмотря на сложные макроэкономические процессы, сохраняется достаточно
высокий спрос на обувь различного ассортимента. Известно, что в
результате финансового кризиса резко упал уровень жизни большей части
населения.

По оценке Всемирного банка в 2000 г. в России стало в два раза больше
бедных по сравнению с 1997 г. и около половины жителей имеют доходы ниже
прожиточного уровня. Тем не менее, объем продаж обуви не только не
снизился по аналогии с общим розничным товарооборотом, но наоборот
возрос на 7,2 % по сравнению с 1998 г.

Изменения произошедшие на потребительском рынке обуви свидетельствуют,
что в регионах спрос на обувь по розничной цене выше 30 долл. США
уменьшился значительнее, чем в Москве, хотя изначально он был намного
ниже.

Изменилось распределение спроса между каналами сбыта. По этому
показателю есть существенная разница между Москвой и регионами. В Москве
после кризиса число покупателей обуви на вещевых рынках практически не
возросло. Во-первых, это связано с тем, что ассортимент вещевых рынков
резко сместился в сторону более дешевой и менее качественной обуви, что
не устраивает значительную часть розничных покупателей. Во-вторых,
группа покупателей, испытывающих недоверие к покупкам обуви на рынках,
вполне устойчива и составляет не менее 30 % даже среди населения с
доходами ниже среднего уровня.

В регионах доля продаж обуви на вещевых рынках заметно возросла в силу
того, что значительно увеличилось число людей, приобретающих более
дешевую обувь. Если до кризиса во многих регионах основным местом
покупки обуви (50-60%) были магазины, то к середине 1999 г. такую долю
стали занимать покупки на вещевых ранках.

В регионах и в магазинах и на рынках основной спрос приходится на туфли
по розничным ценам 450-600 руб. за пару, сапоги 700-900 руб. за пару.
Розничные покупатели стали больше приобретать отечественную обувь,
поэтому в новых условиях повышенной популярностью пользуются магазины
при производителях обуви, где розничная наценка минимальна.

Анализ баланса спроса и предложения на обувном рынке РФ (табл.3)
свидетельствует о том, что спрос на обувь (объем продаж) в стоимостном
выражении вырос с 40361 млн. руб. в 2000 г. до 67948 млн. руб. (на 68,4)
в 2001 при одновременном снижении индекса физического объема.

Таблица 3

Баланс спроса и предложения на обувном рынке РФ

Наименование показателя В 2000 г. млн. пар В 2001 г. млн. пар

1. Потребность в обуви 260,0 260,0

2. Объем продаж (спрос на обувь) 120,0 110,0

3. Импорт 12,0 6,0

4. Экспорт 3,9 4,5

5. Товарные запасы 20,4 9,8

6. Производство обуви 29,3 33,0

7. Предложение рынку (п.6 + п.3 – п.4 + п.5) 57,8 41,9

8. Избыток/дефицит (п.2 – п.7) 62,2 68,1

Статистические данные подтверждают динамику роста объемов производства
обуви российскими предприятиями с 29,3 млн. пар в 2000 г. до 33,0 млн.
пар в 2001 г., в 2001 г. объем выпуска должен составить не менее 35,5
млн. пар (за 1 квартал 2001 г. изготовлено 7,7 млн. пар).

Расчеты показали, что потребность в обуви по РФ составляет 260,0 млн.
пар при уровне отечественного производства в 2000 г. – 33 млн. пар, а
степень ее удовлетворения за счет отечественного производства – 11,4 %.
В 2001 г. ожидается некоторый рост отечественного производства обуви до
35,5 млн. пар и как следствие, увеличение степени удовлетворения
потребности за счет отечественного производства до 13,6%.

Важной характеристикой и регулятором рынка является диапазон цен на
различные виды продукции, который не должен превышать предельный уровень
платежеспособности по каждой категории покупателей. Сложившийся диапазон
цен на рынке обуви приведен в таблице 4.

Таблица 4

Диапазон цен на рынке обуви РФ

Вид обуви из натуральной обуви Диапазон цен, руб. (min – max)

1. Традиционная обувь: 600-8000

1.1. Сапожки, ботинки утепленные 600-7500

1.2. Сапожки, ботинки неутепленные 300-5000

1.3. Полуботинки, туфли на кожаной подошве 250-5000

1.4. Полуботинки, туфли на резиновой подошве 350-2500

1.5. Сандалеты, туфли летние 500-5000

1.6. Туфли модельные 200-3750

2. Спортивная обувь

Данные приведены без учета обуви производства стран Юго-Восточной Азии
из-за крайне низкого качества. Данные этой таблицы свидетельствуют о
значительном колебании цены в рамках одной ассортиментной группы. Это
обусловлено присутствием на обувном рынке России обуви различного уровня
качества от эксклюзивной (Англия, Германия, Италия, Испания) для
элитарного покупателя до низкокачественной обуви из Азии. Обувь
российских производителей занимает промежуточное положение на уровне
между дешевой импортной обувью и импортной обувью со средней стоимостью.
Эта отличительная особенность российского рынка обусловлена также резким
расслоением покупателей по уровню доходов.

В таблице 5 приведены цены, сложившиеся на российском рынке,
дифференцированные для отечественной и импортной обуви. Импортная обувь
представлена тремя группами: высококачественная элитная обувь с высоким
уровнем цены (Англия, Германия, Канада, Италия), достаточно качественная
со средним уровнем цен (Финляндия, Япония, Чехия, Испания, Португалия,
Италия) и низкокачественная обувь из дешевых комплектующих с низким
уровнем цены, ниже цен российских производителей (Китай, Вьетнам,
Бангладеш, Тайвань).

Таблица 5

Диапазон цен на российском рынке дифференцированный для отечественной и
импортной обуви

Вид обуви из натуральной обуви Диапазон цен, руб. (min – max)

Отечес-твенная Импортная

Дорогая Ср.ур-нь Дешевая

1. Традиционная обувь:

1.1. Сапожки, ботинки утепленные 400-1500

2275-8000 825-2100 280-480

1.2. Сапожки, ботинки неутепленные 400-1200

1500-7500 600-2400 250-450

1.3. Полуботинки, туфли на кожаной подошве 300-680 1200-5000 500-1300
170-370

1.4. Полуботинки, туфли на резиновой подошве 220-400 900-5000 370-680
100-230

1.5. Сандалеты, туфли летние 210-480 800-2500 350-850 100-180

1.6. Туфли модельные 250-850 750-5000 420-1100 200-450

2. Спортивная обувь 200-400 550-3750 340-700 150-320

3.3. Исследование потребительских предпочтений и определение емкости
рынка обуви

Спрос на обувь обусловлен потребительскими предпочтениями, где решающими
являются не объективные характеристики, а субъективное восприятие
свойств обуви – покупательская ценность, состоящая из ряда компонентов.

Поэтому важно установить, по каким критериям оценивает и приобретает
покупатель обувь с желательной для него комбинацией свойств.

С этой целью был проведен опрос в форме анкетирования. Опрос показал,
что значимость показателей, влияющих на выбор и покупку обуви у групп
потребителей различных по возрасту, полу и социальному положению
варьируется.

Опрос охватил 100 респондентов, из них 37 % мужчин и 63 % женщин.
Распределение респондентов по возрасту: до 25 лет – 42 %, 25-39 – 22 %,
40-54 лет – 20 %, старше 55лет – 16 %; по социальному положению:
студенты – 36 %, занятые физическим трудом – 34 %, руководители – 6 %,
пенсионеры – 6 %, домохозяйки – 18 %.

Для женщин старше 40 лет – качество, цена, сервисные услуги имеют
большее значение, чем для возрастной группы до 25 лет, для которых важны
– качество обуви, соответствие моде, внешнее оформление, торговый знак.

В группе 25-39 лет нет особого постоянства во мнениях. Примерно такая же
картина наблюдается при опросе респондентов-мужчин.

Большое влияние при покупке на респондентов оказывает реклама на
телевидении и радио, реклама в прессе. Следует отметить, что уровень
доверия к информации, получаемой из непосредственного общения (знакомые,
сослуживцы, личный опыт, наблюдение в магазинах), к фирменным каталогам,
которые, как правило, также изучаются в магазинах или получаются от
знакомых, иногда превышает уровень использования этих источников
информации. Это говорит о том, что данные коммуникативные каналы имеют
очень большой резерв и представляют особый интерес в силу высокого
уровня доверия к ним.

На вопрос анкеты о предпочитаемых местах покупки обуви
респонденты-мужчины ответили следующее: 45 % – предпочитают покупать
обувь на рынке, 33 % – в обувном магазине, 20 % – в фирменном магазине,
2 % – в других местах. Респонденты-женщины предпочитают делать покупки:
43 % – на рынке, 40 % – в обувном магазине, 15 % – в фирменном магазине,
2 % – в бутике.

Для определения потребительского поведения при покупке обуви следует
знать мотивы приобретения: к началу нового сезона делают покупку 22 %
мужчин и 28 % женщин; когда найдут удачную модель 19 % мужчин и 30 %
женщин; при острой необходимости купить обувь 43 % и 24 %
соответственно; когда бывают скидки 15% и 16 %; по другим причинам 1 %
мужчин и 2 % женщин.

О предпочитаемых материалах для обуви респонденты-мужчины и женщины
ответили следующее. Лидирующее положение занимает натуральная кожа, на
втором месте – текстильные материалы. Мужчины предпочитают выбирать
обувь из натуральной кожи – 81 %, текстильных материалов – 12 %.
Женщины, в свою очередь, предпочитают обувь из натуральной кожи – 72 %,
текстильных материалов – 22 %.

На вопрос «Какие отечественные обувные фирмы Вам известны?» Респонденты
затруднялись ответить, называли несуществующие фирмы или давались их
неточные названия. Это говорит о том, что потребитель мало интересуется
отечественной обувью, и ему недостаточно поступает информации рекламного
характера об отечественных обувных производителях.

Данные Госкомстата о численности населения, денежных расходах,
потребности в обуви (1,77 пары на потребителя), срока обновления
гардероба (2,4 года), объема выпуска обуви (данные представлены в
приложении № 1), дают оценку степени привлекательности региона и
позволяют выделить целевые сегменты, на которые предприятие должно
ориентироваться.

Таковыми являются:

Москва и Московская область. Этот регион хоть и является насыщенным
рынком, однако обладает рядом преимуществ перед остальными, а именно:
высокой численностью населения и объемом расходов на душу населения, а
также положительно высоким рейтингом по общему состоянию экономики
региона. Причем, если в Москве степень удовлетворения потребности в
обуви составляет 23,8 % (средний уровень среди российских регионов), то
для Московской области аналогичный показатель значительно ниже – 12,8 %,
что указывает на явную привлекательность данного рынка.

Санкт-Петербург и Ленинградская область отличаются высоким местом в
рейтинге по общему состоянию экономики региона, внушительной численности
населения, высокими расходами на душу населения, наряду с дефицитным
показателем по степени удовлетворенности потребности в обуви.

Липецкая область также обладает рядом преимуществ перед другими
регионами. Во-первых, географической близостью к Курску, что значительно
упрощает весь сбытовой процесс и значительно удешевляет расходы,
связанные с логистикой. Во-вторых, степень удовлетворения потребности в
обуви составляет всего 2,9 %, явно дефицитный показатель. В-третьих, в
рейтинге общего состояния экономики региона этот регион входит в первую
десятку, что говорит о его высоком покупательском потенциале, наряду с
довольно высоким показателем по потребительским расходам.

Иркутская область. Этот регион входит в первую десятку по размеру
потребительских расходов на душу населения, в первую двадцатку по
численности населения, в середине рейтинга общего состояния экономики.
При этом выпуск обуви местными предприятиями в данном регионе составляет
всего 4 тыс. пар в год и соответственно, степень удовлетворения
потребности в области низка и составляет 0,1 %.

Томская область. Этот регион отличается высоким уровнем расходов на душу
населения, дефицитным показателем по уровню удовлетворения потребности
населения в обуви и относительно высоким размером населения. Причем
общее состояние экономики данного региона довольно высокое.

Самарская область. Весьма густонаселенный регион. Несмотря на отсутствие
некоторых данных, из других источников известно, что данный регион
характеризуется высокими доходами населения и, соответственно,
расходами, стабильным экономическим положением. Причем данный регион
характеризуется дефицитным показателем по степени удовлетворения
потребности населения в обуви.

В связи с доступностью каналов сбыта и близостью к потребителю можно
выделить в отдельный целевой сегмент центрально-черноземный район. Он
характеризуется высокой численностью населения, занимая второе место
после Москвы, и дефицитным показателем по степени удовлетворенности
потребности в обуви (исключая Курскую область). Выпуск обуви местными
предприятиями на данном сегменте составляет всего 543 тыс. пар в год.
Близость прилегающих областей значительно снижает расходы связанные с
логистикой и позволяет быстро реагировать на изменение спроса.

Из всех выделенных в исследовании целевых сегментах наиболее сильно
конкуренция проявляется на первых двух.

Москва и Московская область. На данном сегменте представлено 21 крупное
предприятие, с общим годовым выпуском 5084 тыс. пар, из них: 1419 тыс.
пар – детской, 1056,4 тыс. пар – мужской, 2608,6 тыс. пар – женской.
Выпускаемая обувь высокого качества, в среднем цены на нее близки к
ценам ОАО «Обукс». Производители активно используют рекламные и PR
компании.

Основными конкурентами на данном сегменте являются: АО «Парижская
коммуна» с годовым объемом выпуска 527 тыс.пар; МОФ им. Муханова – 583
тыс. пар; ЗАО МОФ Заря свободы – 1055 тыс. пар; Егорьевская обувная
фабрика – 632 тыс. пар.

В качестве сравниваемых направлений деятельности ОАО «Обукс» и основных
конкурентов выбраны следующие параметры (табл. 6)

Таблица 6

Оценка конкурентной силы

Факторы конкурентоспособности «Обукс» «Париж-ская коммуна» «Муха-нова»
«Заря свобо-

ды» Егорьевская обувная фабрика

Товар

Качество 5 3 4 5 3

Престиж торговой марки 3 3 3 4 3

Защищенность патентами 3 4 4 4 3

Цена

Продажная 4 4 4 5 5

Процент скидки с цены 4 4 4 5 3

Продвижение товара

Реклама 2 3 4 4 2

Пропаганда 2 2 2 3 2

Общее кол-во баллов 23 23 25 30 21

Из таблицы, приведенной выше, напрямую вытекают составляющие успешной
деятельности на данном сегменте: разработка системы патентной защиты
собственной продукции; более гибкая ценовая политика; активная рекламная
и PR компании.

В список потенциальных конкурентов предприятий-производителей можно
включить также: СП «Рязаньвест» – три магазина в Москве; «Юничел» – три
магазина в Москве; «Вестфалика» – два магазина в Москве.

Санкт-Петербург и Ленинградская область. На данном сегменте обувь
выпускают на 9 предприятиях. Общий годовой выпуск составляет 711,7 тыс.
пар, из них: 11,9 тыс. пар – детской; 356,7 тыс. пар – мужской; 343,1
тыс. пар – женской. Рынок детской обуви на данном сегменте ненасыщен,
поэтому приоритетным направлением является выход на данный рынок.

К основным производителям обуви относятся: ОАО «Скороход» с годовым
объемом выпуска 174 тыс. пар; ЗАО «Невельская обувь» – 255,1 тыс. пар;
Фабрика Динамо – 165 тыс. пар; «Ленвест» + СП «Ленвест» – 221,3 тыс.
пар. В таблице 7 представлена оценка конкурентной силы.

Таблица 7

Оценка конкурентной силы

Факторы конкурентоспособности «Обукс» «Скоро-ход» «Невель-ская обувь
«Ленвест» + СП «Ленвест» Динамо

Товар

Качество 5 3 5 4 4

Престиж торговой марки 3 3 4 3 3

Защищенность патентами 3 3 4 3 3

Цена

Продажная 4 4 4 4 5

Процент скидки с цены 4 4 3 3 3

Продвижение товара

Реклама 2 3 3 3 3

Пропаганда 2 2 4 2 2

Общее кол-во баллов 23 22 27 22 23

Анализ таблицы показывает на необходимость использования рекламных и PR
компаний.

Липецкая область. В этом регионе существует единственное обувное
производство АО «Липецоблбытсервис» (годовой выпуск – 65 тыс. пар),
которое нельзя рассматривать как серьезного конкурента.

Иркутская область. Здесь в разрезе производителей обуви сколь-нибудь
существенных конкурентов не существует.

Обувная промышленность представлена ОАО «Ангарск» с годовым объемом
выпуска около 3 тыс. пар. Также имеются два магазина фирмы «Юничел».

Томская область. Крупных обувных производителей не отмечено.

Цетрально-черноземный район. В данном регионе представлено 13
предприятий-производителей обуви. Общий годовой объем составляет 819,9
тыс. пар (ОАО «Обукс» исключено из расчета общего годового объема). В
этом регионе для фирмы «Обукс» нет серьезных конкурентов.

Необходимо отметить, что наиболее сильными конкурентами на товарном
рынке будут являться не предприятия-производители обуви, а крупные
торговые компании. То есть сбытовые структуры в первую очередь
почувствуют конкуренцию именно со стороны таких фирм. Эти фирмы
производят свою продукцию на различных предприятиях по давильческой
схеме и обладают широчайшей сбытовой сетью, а также отлаженными связями
с поставщиками современных комплектующих для производства обуви.

Общая потребность в обуви на выделенных сегментах равна 64647 тыс. шт –
100% от всего потенциального объема продаж. Что составляет 1/3 от всего
объема обуви, купленной россиянами в прошлом году. Доля импортной
продукции составляет 80 % или 51 718 тыс. пар. Таким образом,
платежеспособный спрос на целевых сегментах составляет 12929 тыс. пар.
Эта цифра согласуется с общим выпуском российских предприятий в прошлом
году 33000 тыс. пар (целевые сегменты занимают долю чуть больше 1/3).

Применяя в данном случае базовый метод (метод от достигнутого результата
в прошедших периодах), вычисляем емкость потенциального рынка
удовлетворенного платежеспособного спроса:

12929 (прогнозный объем продаж) х 80% (ценовой фактор)= 10343 тыс пар –
емкость рынка, скорректированная на ценовой фактор сбыта.

Анализ показывает, что по ценовому фактору потенциальные потребители
модельной женской и мужской обуви – это фирмы, готовые платить за
модельную обувь предлагаемые цены, и, естественно, выше. Это позволяет
им сделать их потребительская платежеспособность.

Рассмотрение рынка далее показывает, что 90% от числа потенциальных
пользователей в цену обуви сегодня включают стоимость доставки
продукции.

10343 (емкость, скорректированная на ценовой фактор) х 0,90 = 9308 тыс.
пар – емкость рынка, скорректированная на ценовой и эксплутационный
факторы сбыта.

Доля рынка на выделенных сегментах путем сбыта 700000 тыс. пар, составит
только

(700/9308)х100% = 7,52%

Очевидно, что в результате реализации проекта ОАО «Обукс», выпускающей
продукцию данных объемов, сумеет закрыть лишь небольшую часть нынешнего
сектора неудовлетворенного спроса на рынке. Это значит, что ОАО «Обукс»
устойчиво будет чувствовать себя на рынках обуви.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

Аристархова Н. Маркетинг рынка предметов потребления// Маркетинг, № 6,
2000, с. 24-30

Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов – М.:
ИНФРА-М, 1999. – 804 с.

Басовский Л.Е. Маркетинг: курс лекций. М.: ИНФРА-М, 2001. – 219 с.

Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз:
Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.

Березин И.С. Маркетинг и исследование рынка. М.: Русская Деловая
Литература, 1999.-416 с.

Благаев В.И. Маркетинг в определениях и примерах. – СПб.: Двадцатый
трест, 1993.-377с.

Бревнов А.А. Маркетинг малого предприятия: Практическое пособие.-К.:
ВИРА –Р, 1998 .-384 с.

Быховский Е. Изгой российской экономики//Кожевенная обувная
промышленность, №1, 2002, с.8-17

Герчикова И. Методика проведения маркетинговых исследований//Маркетинг,
№3, 1995, с.31-42

Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и
практика. 2-ое изд, перераб. И доп. – М.: изд-во «Финпресс», 2000.-464
с.

Горелова А. Маркетинговое исследование: многоаспектный
взгляд//маркетинг, № 6, 2000, с. 19-23.

Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга: Учебное пособие.-М.: ИНФРА-М,
2000.-285 с.

Дуровин А.П. Маркетинг предпринимательской деятельности. – Минск.: НПЖ
«Финансы, учет, аудит», 1997.-464 с.

Жуков В. Перспективы развития легкой промышленности и обувной отрасли:
состояние производства обуви, импорт, экспорт//Кожевенно-обувная
промышленность, №4, 2001, с.8-14

Жуков В. Рынок товаров легкой промышленности// Кожевенно-обувная
промышленность, №6, 2001, с.5-9

Карпов В. Маркетинговое исследование рынка// Маркетинг, №2, 1994,
с.78-88

Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. – М.: Центр экономики
и маркетинга, 1996.-176 с.

Комплексная диагностика ОАО «Курская обувь». По состоянию на 15.07.2001
г. Виамекс Консалтинг. Москва, 2001 г.

Короткий Ю. Формализация подхода к маркетинговым
исследованиям//Маркетинг, №2, 1999, с. 65-70

Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1991.-698 с.

Кротов А. Сегментация по важности свойств продукта// Маркетинг, №5,
2000, с. 30-55

Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учебное
пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 1999.-519 с.

Лебедев О.Т., Филипова Т.Ю. Основы маркетинга. – СПб.: ИД «МиМ»,
1997.-224 с.

Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник.-М.: Институт международного права и
экономики им. А.С. Грибоедова, 1999.-398 с.

Попов Е. Планирование маркетинговых исследований на
предприятии//Маркетинг, №1,1999, с. 101-108

Романов А.Н., Корлютов Ю.Ю. Маркетинг: Учебник. – М.: Банки и Биржи,
1995.-560 с.

Стратегический план маркетинга ОАО «Обукс» за 2001 год

Уткина Э.А. Маркетинг.-М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ»
Изд-во ЭКМОС, 1998.-320 с.

Худокорнов А.Г. Академия рынка: Маркетинг. Пер. с фр. А. Дайан,
Ф.Букерель, Р.Ланкар. – М.: Экономика, 1993.-572 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Потребность в обуви в разрезе отдельных регионов РФ и степень ее
удовлетворения за счет отечественного производителя

Экономический регион Числен-ность населе-ния 9тыс. чел.) Потреб-ность в
обуви (тыс. пар) Выпуск обуви на 2001 г. (тыс пар) Степень
удовлет-аорения потреб-ности, % за счет отечеств. Производ. Объем
денеж-ных доходов населе-ния, руб/чел Рейтинг по экономи-ческим
показа-телям

Северный район

Республика Карелия 779 1379 8 0,6 2444,6 51,23

Республика Коми 1176 2082 4 0,2 3770,0 49,36

Архангельская область 1506 2665 21,3 0,8 2363,6 44,56

Вологодская область 1339 2370 – 0 1988,7 64,15

Мурманская область 1051 1860 26,9 1,4 4097,3 49,88

Северо-Западный район

Санкт-Петербург 4746 8400 712 8,5 2995,6 70,99

Ленинградская область 1671 2958 – 0 1578,3 55,74

Новгородская область 738 1306 – 0 1940,9 62,34

Псковская область 826 1462 260,4 17,8 1384,2 52,77

Центральный район

Брянская область 1469 2600 122 4,7 1328,7 40,14

Владимирская область 1632 2889 554 19,2 1238,5 53,81

Ивановская область 1253 2218 125 5,6 947,4 28,03

Калужская область 1093 1935 556 28,7 1448,3 57,89

Костромская область 795 1407 668 47,5 1314,0 30,99

Москва 8850 15128 3598 23,8 9730,5 85,34

Московская область 6532 11562 1486 12,8 2327,2 60,39

Орловская область 909 1609 306 19,0 – –

Рязанская область 1318 2333 622 26,7 – –

Смоленская область 1162 2053 6 0,3 1975,6 40,27

Тверская область 1637 2898 1060,8 36,6 1453,9 38,35

Тульская область 1795 3177 1639,4 51,6 1683,4 52,20

Ярославская область 1442 2552 797 31,2 2030,9 58,83

Волго-Вятский район

Республика Марий-Эл 765 1354 78 6,1 997,7 33,80

Республика Мордовия 950 1682 5 0,3 1335,0 54,74

Чувашская республика 1362 2411 79 3,3 1172,5 57,31

Кировская область 1625 2876 1364 47,4 – –

Нижегородская область 3717 6579 219 3,3 1793,7 49,49

Центрально-Черноземный район

Белгородская область 1476 2613 147 5,6 – –

Воронежская область 2496 4418 128 2,9 1591,4 38,57

Курская область 1339 2370 1023 43,1 1494,5 22,31

Липецкая область 1249 2211 65 2,9 1940,9 60,15

Тамбовская область 1304 2308 203 8,8 – –

Поволжский район

Республика Калмыкия 317 562 – 0,0 1137,0 34,76

Республика Татарстан 3771 6675 327 4,9 2130,6 56,62

Астраханская область 1023 1811 – 0,0 1800,8 64,22

Волгоградская область 2702 4783 3,6 0,1 1988,7 –

Пензенская область 1556 2754 2394 86,9 1090,1 39,37

Самарская область 3308 5855 – 0 – –

Саратовская область 2726 4825 375 7,8 1545,7 47,75

Ульяновская область 1486 2630 428 16,2 1350,3 31,64

Северо-Кавказский район

Краснодарский край 5011 8869 279,0 3,1 1683,6 62,89

Ставропольский край 2644 4680 718 15,3 1440,0 49,30

Ростовская область 4404 7795 460 5,9 1908,9 58,63

Уральский район

Республика Башкортостан 4098 7253 1651 22,8 2217,9 47,55

Удмурдская республика 1633 2890 240 8,3 1658,2 58,23

Курганская область 1106 1958 21 1,1 1479,7 27,99

Оренбургская область 2223 3935 22 0,5 – –

Пермская область

2989 5291 540 10,2 – –

Свердловская область 4660 8248 170 2,1 2069,5 48,75

Челябинская область 3673 6501 1220 18,8 – –

Западно-Сибирский район

Алтайский край 2679 4742 148 3,1 – –

Кемеровская область 3037 5375 72 1,3 – –

Новосибирская область 2743 4855 341 7,0 1646,8 51,60

Омская область 2175 3850 449 11,7 1545,8 37,58

Томская область 1075 1903 – 0 2392,0 54,92

Тюменская область 3198 5660 250 4,4 6389,9 70,12

Восточно-Сибирский район

Республика Бурятия 1048 1855 – 0 1563,4 32,68

Республика Тува 310 549 0,5 0,1 1435,0 23,03

Республика Хакасия 583 1032 92 8,9 – –

Красноярский край 3107 5499 229 4,1 2680,7 55,12

Иркутская область 2780 4921 4 0,1 2459,4 33,68

Читинская область

1284 2273 – 0 – –

Дальневосточный район

Республика Саха 1028 1820 0,5 0,03 3901,6 43,61

Еврейская автономная область 206 365 – 0 1712,3 30,89

Чукотский автономный округ 92 163 – 0 – –

Приморский край 2234 3954 76,8 1,9 1954,1 45,50

Хабаровский край 1546 2736 – 0 2238,6 49,19

Амурская область 1024 1813 16 0,9 1634,8 20,94

Камчатская область 409 724 – 0 – –

Магаданская область 258 457 – 0 – –

Сахалинская область 634 1122 3,9 0,3 3051,0 35,16

Калининградская область 936 1657 478 28,8 1663,7 52,01

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter