Проблемы повышения конкурентоспособности страховых компаний в РФ

121

Проблемы повышения конкурентоспособности страховых компаний в РФ.

ПЛАН

ВВЕДЕНИЕ 5

Глава 1. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ
(РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ) 8

1.1. Страхование, как один из важных факторов обеспечения стабильности
социально-экономического развития страны 8

1.2. Страховой рынок в Российской Федерации 14

1.3. Нормативно-правовая база рынка страховых услуг РФ 23

1.4 Зарубежный опыт организации страхового дела 28

Глава 2. КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ РФ 45

2.1. Анализ основных факторов, обусловливающих интенсивность конкуренции
страховых компаний 45

2.2. Проблемы пресечения монополистической деятельности и
недобросовестной конкуренции на страховом рынке 67

2.3. Пути повышения уровня капитализации компаний и их
конкурентоспособности для выхода на мировой рынок страхования 73

2.4. Развития инфраструктуры страхового рынка, как фактор повышения
привлекательности российских страховых компаний 86

Глава 3. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ В РФ НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО ИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА СТРАХОВЫХ
УСЛУГ ОСАО «РЕСО-Гарантия» 91

3.1 Информация о компании 91

3.2 Финансовые показатели деятельности компании 95

3.3 Анализ основных факторов повышения конкурентоспособности ОСАО
“РЕСО-Гарантия” 97

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 108

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 114

ВВЕДЕНИЕ

Рыночные преобразования в экономике России вызвали коренное изменение
роли и места страхования в системе мер, обеспечивающих безопасность
хозяйствующих субъектов, населения и российского государства в целом.
Развитие отечественного страхового рынка стало одной из важных задач
экономического реформирования страны. Ее решение способно во многом
обеспечить непрерывность общественного воспроизводства.

Система воздействия на страховой рынок со стороны государства в России
до сих пор окончательно не сформировалась. Неустойчивость этой системы
вызвана не только внутренними факторами его развития, но и является
прямым следствием макроэкономических процессов, наблюдаемых в
реформирующейся экономике страны.

Актуальность темы исследования предопределена также незавершенностью
разработки теоретической основы страхования вообще и выявления его
особенностей в России, в частности.

Важно подчеркнуть особый характер внешней сферы развития российского
рынка страховых услуг. В условиях переходного периода полного осознания
необходимости страхования у российского населения еще нет. Оно носит
фрагментарный характер. Общественная потребность в этом виде услуг
значительна, но организационно она лишь начинает формироваться. Очевидно
в этом одна из причин односторонности, а следовательно, и шаткости
государственной политики в области страхования.

В отечественной экономической литературе организация страхового дела и
технология страхования изучались С.А.Ефимовым, А.П.Плешковьш,
В.А.Суховым, В.В.Шаховым, А.К.Шиховым, Историческое развитие и теория
страхования нашли свое отражение в трудах К.Г.Воблого, Б.Г.Данского,
К.Маркса, В.И.Ленина, В.К.Райхера, М.И.Рейтмана, М.И.Туган-Барановского.
Исследования ряда важных вопросов государственного регулирования рынка
страховых услуг было бы невозможным без углубленного ознакомления с
работами зарубежных исследователей таких, как: Дж.М.Кейнс, П.Самуэльсон,
М.Фридмен, С.Фишер, Р.Дорнбуш, Р.Шмалензи, Д.Норта. а также современных
российских исследователей государственного регулирования.

Вместе с тем, многие аспекты рынка страховых услуг и его
государственного регулирования в теоретическом и методологическом плане
исследованы недостаточно. Многообразие различных аспектов страхования,
актуальность поиска новых подходов к решению проблемы эффективности
государственного регулирования рынка страховых услуг обуславливает
важность проведения дальнейших научных исследований в этом направлении.

Главная цель дипломной работы – определить главные направления развития
и особенности российского рынка страховых услуг как важной сферы
хозяйственной деятельности и институциального фактора экономического
роста, а также социально-экологической устойчивости Российской
Федерации.

В развитие этой цели можно выделить следующий круг задач:

· исследовать причины неразвитости российского рынка страховых услуг;

· провести требующиеся международные сопоставления, для адаптации
имеющегося зарубежного опыта в отечественной практике;

· определить перспективы развития страхования в России, исходя из оценки
исторического опыта и параметров будущего экономического роста во
взаимодействии с процессами, развивающимися в сфере хозяйственных рисков
и рисков, порождаемых факторами, противодействующими укреплению
экономической и национальной безопасности России, а также устойчивости
ее экономики.

Объект исследования. В соответствии с поставленной целью, объектом
исследования является российский рынок страховых услуг и механизм его
государственного регулирования.

Предметом исследования является совокупность общественных отношений,
складывающихся между субъектами рынка страховых услуг в условиях
трансформируемой российской экономики.

Дипломная работа состоит из введения, основной части и заключения. Во
введении обосновывается актуальность темы, определяются цель, объект и
предмет исследования. Основная часть посвящена раскрытию поставленной
проблемы. В заключении сформулированы основные результаты дипломной
работы.

Глава 1. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ
(РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ)

1.1. Страхование, как один из важных факторов обеспечения стабильности
социально-экономического развития страны

На протяжении всего исторического пути развития человеческое общество в
каждой сфере своей деятельности сталкивается с разногласиями между
природой и человеком, а также между отдельными субъектами общественных
отношений. Эти разногласия предопределяют появление неблагоприятных
событий – рисков, среди которых выделяют стихийные бедствия и несчастные
случаи.

Потенциальная возможность наступления стихийного бедствия, несчастных и
других непредусмотренных случаев, которые вводят в убыток или упущения
выгоды, составляет сущность риска.

Опираясь на свой многовековой опыт, человечество использует все более
эффективные мероприятия в противостоянии стихийным явлениям. Повышаются
требования к строительству объектов, применяются каждый раз более
совершенные инженерные конструкции, огнеупорные и прочие новейшие
изоляционные материалы, сооружаются плотины, большее внимание отводится
безопасности эксплуатации транспортных средств и т.п..

Тем не менее концентрация производства и усложнение его технологий,
получение и применение новых химических веществ, энергетических
ресурсов, скоростных и многотоннажных транспортных средств, усиление
криминогенных явлений – вот лишь некоторые из тех факторов, которые
примножують новые риски [16].

Большие риски предопределяются и новыми болезнями (например, СПИД),
эпидемиями инфекционных заболеваний, травматизмом на производстве и в
быте. Нельзя также не принимать во внимание рисков для юридических и
физических лиц, которые все более усиливаются с возрастанием
преступности, распространением наркомании и алкоголизма.

Итак, суммарное влияние рисков до сих пор не уменьшается. Это заставляет
весь мир активно искать путей послабления их отрицательного влияния на
жизнь людей.

Учитывая довольно рискованное функционирование любого предприятия и не
менее рискованное проживание каждого человека существует насущная
необходимость предупреждать и возмещать убытки, которые наносят
рискованные обстоятельства. Без этого невозможно обеспечивать
непрерывность процесса производства материальных благ, поддерживать
надлежащий уровень жизни людей. Отношения, которые складываются в
обществе по этому поводу, имеют объективный характер и в своей
совокупности формируют содержание экономической категории “страховая
защита” [16, 13].

Специфика этой категории обусловленная такими признаками: случайностью
риска; необычностью причиненного вреда; возможностью выражения вреда в
натуральной или денежной форме; необходимостью предупреждения,
преодоление следствий нежелательного события и возмещения причиненных ею
убытков. Сущность страховой защиты состоит в накоплении и расходовании
денежных и других ресурсов для осуществления мероприятий из
предупреждения, преодоление или уменьшение отрицательного влияния рисков
и возмещение связанных с ними потерь.

Для того чтобы система мероприятий по предупреждению, преодолению и
возмещению потерь была реально возможной, необходимо часть валового
продукта направлять на создание страхового фонда общества.

Заметим, что совокупный фонд страховой защиты не имеет сведенного
планового или отчетного оформления, которое характеризовало бы его
размер. Не существует и специального органа управления этим фондом.

К фонду страховой защиты принадлежат централизованные натуральные и
денежные резервы государства, децентрализованные фонды в части, которая
используется на покрытие вреда, причиненного стихийными и другими
непредусмотренными событиями, – самострахование), а также фонды,
создаваемые методом страхования. в границах этих форм страховой защиты
может существовать много видов фондов целевого назначения.

Размер и структура фондов, используемых с целью страховой защиты
юридических и физических лиц, зависят от многих факторов. Прежде всего
это – теоретические концепции формирования фонда, состояние развития
экономики, соотношение между формами собственности, методы привлечения
средств для реализации социальных программ, традиции населения,
международные отношения и т.п..

Обеспечению страховой защиты довольно долго чувствительно оказывал
содействие государственный заемный фонд. В особенности характерным это
было для сельского хозяйства и других областей, предприятия которых
получали большие суммы кредита под сезонное расхождение между затратами
производства и доходами. На случай резкого снижения выхода продукции
через естественные аномалии или по других причинах, не зависимых от
хозяйства, предприятиям предоставлялись продолжительные (до 12 лет)
отсрочки в уплате займов. Нередко в конце отсрочки долги списывались за
счет бюджета [52, c.71].

Итак, займы при таком режиме их использования частично выполняли функции
страхования. На кредит было положено не присущую ему функции.
Подменялись основные принципы кредита: целевое назначение, материальное
обеспечение, срочность и платность за пользование, а через это кредит
терял свои характерные свойства.

Почти каждое министерство или ведомство на случай непредусмотренных
обстоятельств имело в своем распоряжении фонды финансовой поддержки
подчиненных им государственных предприятий. За счет ведомственных фондов
могла предоставляться финансовая помощь на пополнение недостатка
оборотных средств, которое возникало, как правило, из не зависимых от
заемщика причин. Часто помощь предоставлялась на безвозвратных основах.
Тем не менее предоставление такой помощи не регулировалось четкими
нормами. Поэтому нередко средство шли на покрытие и таких убытков,
которые предопределялось бесхозяйственностью в производственных
формированиях, ошибочными решениями высших организаций.

Централизованные средства государства, а также фонды ведомств составляли
в совокупности преобладающую часть ресурсов, которые направлялись на
страховую защиту.

Вместе с тем с расширением прав предприятий возрастали возможности
самострахования, для чего создавались внутренние натуральные и денежные
резервы. Такие фонды дают возможность покрывать вред, причиненный
преимущественно мелкими рисками.

Преимущество самострахования состоит в том, что оно помогает оперативно
возмещать небольшие убытки. Доходы от временного инвестирования
свободных средств этих резервов также остаются юридическому или
физическому лицу, которое организовывает самострахования. Такое лицо
всегда непосредственно заинтересованно принять меры относительно
снижения рисков. И вдобавок затраты из собственных (внутренних) резервов
непосредственно, как правило, не зависят от следствий рисков на других
предприятиях [56, c.115].

Тем не менее указанные преимущества децентрализованной формы накопления
и использование резервных средств обнаруживаются лишь в определенных
границах. Ведь в случае самострахования практически нет распределения
следствий риска. Один большой (а нередко и средний) риск может привести
к необходимости ликвидировать предприятие. Самострахование требует
отвлечение значительных ресурсов к резервам. Кроме того, средства этих
фондов не сосредоточиваются на отдельном счете в банке. Они находятся в
хозяйственном обороте и на момент, если появится реальная потребность
использовать их по целевому назначению, могут находиться в неликвидной
форме. Итак, этот канал формирования средств для страховой защиты
объективно не может быть определяющим в структуре совокупного фонда
страховой защиты.

Финансирование за счет централизованных фондов распространялось на
покрытие потерь от рисков лишь предприятий государственного сектора.
Кооперативные, общественные предприятия и население обращались не только
к самострахованию, а и организовывали защиту своих материальных
интересов на случай риска за счет средств фондов, которые создавались
благодаря страхованию. Так можно было копить средства не только на
защиту имущества, а и на решение ряда социальных вопросов (страхование
на случай постоянной или временной потери трудоспособности, страхование
на дожитие, до свадебное страхование и т.п.). Тем не менее относительно
низкий уровень доходов население тормозил развитие указанных видов
страхования.

Итак, поскольку в плановой централизованной экономике преобладала
государственная форма собственности, то и специфические формы и методы
ее защиты отодвинули страхования на второй план.

Заметим, что состав и структура фондов, предназначенных для страховой
защиты, принципиально изменяются в период постепенного перехода к
экономике рыночного типа. Ведь разгосударствление собственности требует
соответствующих изменений и в ее страховой защите. Они должны
направляться на принятие решений о страховой защите от маленьких рисков
на равные предприятия, расширение границ самофинансирования.

На предприятиях целесообразно иметь фонд риска. Важно, чтобы средства,
предназначенные для страховой защиты, постоянно находились в ликвидной
форме.

Сегодня значительно в меньшей мере, чем в прошедшие времена,
используются централизованные денежные резервы государства на
восстановление имущества, уничтоженного или поврежденного стихией или
другим бедствием. Здесь сказываются изменения форм собственности.

Значительно ослабела роль в страховой защите и заемного фонда. Он
перестал быть единым государственным фондом. Перестройка банковского
дела на коммерческих основах обусловила появление сотен относительно
автономных заемных фондов. Каждый банк самостоятельно владеет
определенными ресурсами. Банки, большей частью, не имеют экономического
интереса предоставлять продолжительные (на несколько лет) и еще и на
беспроцентных основах отсрочки возвращение займов. Не могут рассчитывать
предприятия и на финансовую поддержку отраслевых министерств и ведомств.
Резервные фонды при этих органах ликвидированы.

На организации самострахования субъектов хозяйствование отрицательно
сказалась жесткая налоговая политика. Преобладающая часть предприятий
лишенная через это возможности иметь в своем распоряжении необходимые
денежные резервные фонды [56, c. 116-118].

Итак, возможности обеспечения страховой защиты за счет перечисленных
только что источников очень ограниченные. Это означает, что в дальнейшем
большая погрузка может приходиться на фонды, создаваемые благодаря
страхованию. Если к тому прибавить задачи по переориентации программы
социальной защиты граждан (здравоохранение, пенсионное обеспечение,
частично образование) на страховые основы, как это сделано в странах с
развитой рыночной экономикой, то перспектива усиления роли страхования в
системе страховой защиты становится очевидной.

Таким образом, необходимо отметить, что исследование факторов, которые
влияют на конъюнктуру платежеспособного спроса на страхование в нашей
стране, является ключевым условием для нахождения удовлетворительного
ответа на вопрос о перспективах страхового бизнеса в России.

.2. Страховой рынок в Российской Федерации

Как известно, уровень развития страхования в любой стране является
весьма четким индикатором «рыночности» экономики. Там, где экономика
слаба, страхование не может быть развитым, и, наоборот, сильная рыночная
экономика требует высокого уровня страховой защиты.

Страхование является и важнейшим механизмом привлечения в экономику
инвестиционных ресурсов. Например, страховые компании Европы, Японии и
США управляют общим объемом вложенных в экономику средств на сумму в 4
трлн. долл.

Структура премий и выплат крупных и средних страховых компаний говорит
об универсализации их деятельности. Не только исторически сложившиеся
«универсалы» (ПСК, «РОСНО», «Альфа-Страхование»), но и кэптивы («СОГАЗ»,
«ЛУКойл», «Прогресс-Гарант») диверсифицируют свой портфель и выходят на
свободный рынок с предложением услуг как для юридических, так и для
физических лиц [42].

Динамику российского страхового рынка можно представить в виде таблицы
1.2.

Таблица 1.2

Показатели страхового рынка России, млрд. руб. [42]

Отрасли и виды страхования 9 мес. 2005Прирост9 мес. 20043 кв.
2005Прирост3 кв. 2004Страховая премия
(всего)391,67%365,8128,212,7%113,7Добровольное
страхование248,0-3%256,573,2-6,7%78,4страхование
жизни39,1-56%88,15,8-78,7%27,0иное, чем
жизнь208,924%168,467,431,2%51,4личное
страхование52,123%42,311,113,8%9,7имущества143,724%115,552,138,2%37,7отв
етственности13,123%10,64,37,5%4,0Обязательное
страхование143,631%109,355,055,8%35,3ОСАГО38,812%34,513,824,4%11,1ОМС99,
850%66,740,974,5%23,4

Представляя данные по страховому рынку РФ за девять месяцев, ФССН,
вопреки установившейся практике, не указала количество новых компаний,
которым были выданы лицензии на осуществление страховой деятельности, а
также количество страховщиков, у которых данные лицензии были отозваны.
С учетом того, что за первое полугодие 2005 года ФССН были выданы только
две новые лицензии, а отозвано несколько сотен, можно предположить, что
за девять месяцев количество выданных новых лицензий существенно не
увеличилось, притом, что отозвано за третий квартал было более 60
лицензий.

Характеризуя динамику российского страхового рынка за 9 месяцев 2005
года, следует отметить:

· все сегменты добровольного страхования иного, чем страхование жизни
(личное страхование, страхование имущества и страхование
ответственности) демонстрируют устойчивый, довольно однородный рост –
23–24%.

· спад сбора премии по страхованию жизни продолжает оказывать
значительное влияние на показатели рынка добровольного страхования в
целом. В результате динамика всего рынка добровольного страхования
отрицательна, по итогам трех кварталов он сократился на 3%.

· динамика рынка обязательных видов страхования более рельефна: даже с
учетом увеличения сбора премии по ОСАГО только на 13%, весь рынок
обязательного страхования вырос на 31%. Данный рост следует объяснять
увеличением объема страховых взносов по ОМС за прошедший год (на 50% – с
67 млрд. руб. до 100 млрд. руб.) [42, 53].

Динамика премий по отдельно взятому третьему кварталу более разнородна.
Лидером по сбору премии в добровольном страховании является
имущественное страхование. Занимая лидирующие позиции в абсолютных
значениях объема собираемой премии (71% от объема премий по
добровольному страхованию), имущественное страхование демонстрирует и
самый высокий темп прироста сбора премии (38%). Для сравнения, темп
прироста личного страхования – 14%, ответственности – 7%. Объем премии
по страхованию жизни сократился по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года почти в 5 раз, откатившись к уровню 1998 года. В
результате, общий показатель сбора премии по добровольному страхованию
сократился на 7% по сравнению с третьим кварталом 2004 года. Из-за
отмеченной выше особенности роста объема взносов по обязательным видам
страхования, общий сбор премии в третьем квартале вырос по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 13% [27].

Итогом последовательного сокращения сборов премии по страхованию жизни и
опережающих (по сравнению с добровольными видами страхования) темпов
роста обязательных видов страхования (в первую очередь, ОМС) является
постоянный рост доли обязательных видов страхования в общем сборе
премии. Так, за третий квартал 2003 года этот показатель составил 25%, в
2004 г. – 31%, в 2005 г. – 43%. Следует предположить, что в
среднесрочной перспективе доля обязательных видов страхования продолжит
тенденцию к росту. Это будет, в первую очередь, связано с дальнейшим
увеличением объемов премии, собираемых по ОМС за счет:

· перераспределения отчислений ЕСН в пользу обязательного медицинского
страхования. Так, согласно расчетам Правительства, перераспределение
0,3% ЕСН между ФФОМС и ФСС, увеличит отчисления на ОМС в 2006 году на
16,65 млрд. руб.;

· увеличения количества субъектов федерации, где страховые медицинские
организации включаются в процесс распределения средств территориальных
фондов обязательного медицинского страхования (ТФОМС);

· рост социальных отчислений с фонда оплаты труда по мере роста
заработной платы и перевода ее в легальные формы начисления;

· рост субсидий на медицинское обслуживание неработающего населения
[27].

Для определения основных игроков на российском страховом рынке
используем данные исследования, которое было проведено компанией
«Медиалогия». Система анализа и мониторинга компании «Медиалогия»
представляет топ-20 страховых компаний, рассчитанный по Индексу
Информационного Благоприятствования, за период с 1 по 31 декабря 2005
года

Развитие российского страхового рынка в ближайшие 2-3 года будет
определяться как состоянием экономического окружения страхования, так и
действиями самих страховщиков. Если говорить о макроэкономических
параметрах, то в целом они благоприятны для развития страхового рынка. В
целом можно говорить о том, что экономические последствия дела ЮКОСа для
экономического климата в стране в основном преодолены – инвестиции в 1
полугодии выросли на 70%. А общий объем банковских кредитов, выданных
предприятиям, вырос в первом полугодии на 37% и достиг 3,51 трлн.
рублей. При этом ставки по кредитам остаются на низком уровне – около
11%.

За первое полугодие 2005 г. рост ВВП составил 5,6%, объем
промышленного производства увеличился на 4%, реальные доходы населения –
на 8,4%. Тем не менее, из-за укрепления реального курса рубля и,
соответственно, удешевления импорта, рост экономики в последние месяцы
замедлился – в первом полугодии 2004 г. рост ВВП составил 7,4%, а рост
реальных доходов населения – 8,9%. При этом импорт товаров и услуг в
Россию вырос в 1 полугодии 2005 года на 27,7%. Фактором, сдерживающим
развитие экономики, также остается достаточно высокая инфляция – по
итогам полугодия в потребительском секторе она составила 8%.

При прогнозировании роста страхового рынка на ближайшие годы мы будем
опираться на предположение о сохранении роста ВВП на уровне 5-6%,
инфляции в пределах 7-8,5%, а также росте реальных доходов населения а
уровне не менее 8-9%.

Здесь надо иметь виду, что при анализе перспектив российского
страхования мы рассматриваем те его сегменты, которые по большей части
относятся к полноценному страхованию – классическое страхование жизни,
добровольное страхование, иное, чем страхование жизни, а также ОСАГО
[42].

В страховании жизни доля «классики» по итогам 1 полугодия 2005 г. не
превышает 12%, хотя объем «зарплатного» страхования в течение последнего
года резко сократился – доля «классики» в страховании жизни составляла
около 7% по итогам 2004 года. В 2005 г. можно ожидать общего сбора
премий по классическому страхованию жизни на уровне 250 млн. долларов. В
дальнейшем рост рынка классического страхования жизни составит 30-40% в
год – в основном за счет роста доходов населения и активности
страховщиков, выходящих на этот рынок. Для более успешного развития
накопительного страхования жизни необходимо обеспечить налоговую
привлекательность это вида для населения и предприятий, а также принять
меры по гарантированию долгосрочной надежности компаний, занятых
накопительным страхованием жизни. В целом же исследования «Росгосстраха»
показывают, что накопительное страхование жизни в целом остается не
слишком популярным. В настоящее время этим видом страхования охвачено
около 2,5% семей и еще примерно 1,5% рассматривают возможность
приобретения накопительного страхования в будущем.

Личное страхование относится к числу наиболее распространенных и
востребованных видов страхования, как среди предприятий, так и среди
индивидуальных потребителей. Исследования «Росгосстраха» показывают, что
ДМС за счет предприятий пользуются сегодня 14% семей, проживающих в
крупных и средних городах. Еще 2,5% семей приобретают полисы ДМС за
собственный счет. Страхованием от НС за счет предприятий и за
собственный счет пользуются еще по 3% семей. Интерес к личному
страхованию связан с продолжающимся кризисом государственной системы
здравоохранения. Поэтому оно занимает первое место среди видов
страхования, наиболее интересных для предприятий и второе – для частных
пользователей. В связи с этим можно говорить о том, что у личного
страхования в России имеются весьма благоприятные перспективы. Можно
ожидать, что личное страхование в ближайшие несколько лет сохранит
высокие темпы роста – 20-25%, в сегменте ДМС прирост составит 13-16%.
Тормозом в развитии личного страхования являются ограничения по
отнесению страховых премий на себестоимость продукции предприятий.
Снятие этих ограничений позволит расширить доступ россиян к качественной
медицинской помощи.

Имущественное страхование, к сожалению, остается достаточно сильно
загрязненным «серыми схемами» – в страховании имущества за счет средств
предприятий доля схем составляет около двух третей от общего сбора
премий. Ввиду того, что страхование за счет средств предприятий
доминирует в имущественном страховании, общая доля «классики» на этом
сегменте страхового рынка составляет по итогам 2004 г. около 43%. Тем не
менее, в будущем можно ожидать заметного увеличения доли классических
операций в страховании имущества. С одной стороны, можно ожидать
активизации надзорных, налоговых и иных государственных органов по
«удушению» «серых схем» не только в страховании жизни, но и в рисковом
страховании. С другой стороны, ускоренное развитие классического
страхования будет также способствовать росту этого сегмента.

Наиболее быстрорастущим в ближайшие годы останется сегмент страхования
каско автотранспорта – здесь можно ожидать роста операций до 50% в год с
последующим замедлением до 30-35% в год. Ускоренный рост объясняется
продолжающимся обновлением автопарка населения – по итогам 2005 г. можно
ожидать роста ввоза новых иномарок в Россию более чем на 60% по
сравнению с 2004 годом. Ввоз достаточно дорогих автомобилей, новых и
подержанных, а также расширение внутреннего производства иномарок,
которые в основном страхуются своими владельцами, обеспечивает рост
рынка страхования автокаско. Исследования «Росгостраха» показывают, что
страхование автокаско является весьма востребованным видом страхования.
На него приходится около 20% спроса населения на дополнительные
страховые услуги.

Перспективы страхования ответственности в основном связаны с тем,
насколько быстро в России будет внедряться международный опыт
страхования профессиональной ответственности как предприятий за качество
выпускаемой продукции, так и врачей, юристов и иных специалистов за
качество оказываемых услуг. Важным фактором, который может оказать
влияние на динамику рынка, является предоставление предприятиям
возможности отнесения расходов по страхованию ответственности на
себестоимость продукции предприятий [42, 77].

Вторым обстоятельством, способным повлиять на динамику рынка страхования
ответственности, является оживление сегмента добровольного страхования
ответственности автовладельцев – как населения, так и предприятий. Этот
сегмент сильно пострадал за счет перетока средств из добровольного
страхования в ОСАГО. В дальнейшем мы ожидаем роста операций в сегменте
ДСАГО – в 2005 г. он может увеличиться в два раза по сравнению с 2004
годом. Далее рост сегмента ДСАГО будет замедляться и выйдет на
показатели в 30-35%.

В сумме в ближайшие годы можно ожидать роста рынка страхования
ответственности от 33% до 16%.

Рост рынка ОСАГО будет определяться, во-первых, ростом числа
автомобилей, находящихся в эксплуатации, и, во-вторых – изменением
качественных параметров автопарка (ростом мощности двигателя,
уменьшением среднего возраста автомашин и т.п.). Общий рост числа
эксплуатируемых автомобилей, особенно в крупных городах, где действуют
повышающие коэффициенты к тарифу, повышение их средней мощности – все
это способствует росту сборов по ОСАГО. При этом исследования
«Росгосстраха» показывают, что общее отношение к ОСАГО в последнее время
меняется к лучшему: около 40% автовладельцев считают, что ОСАГО
представляет собой защиту от неприятностей на дороге и инструмент борьбы
с экономическими последствиями аварий. Мы не ожидаем значительного
снижения доли автовладельцев, обладающих полисами ОСАГО – в ближай-шее
время она не опустится ниже 80-85%, что больше, чем во многих
экономически развитых странах. Таким образом, сумма этих факторов –
обновление парка и сохранение высокой доли пользователей ОСАГО – будут
способствовать росту этого рынка на 7-10% в год.

Тенденции, приведенные выше, в целом сложатся в достаточно благоприятную
картину развития российского страхового рынка. В ближайшие годы можно
ожидать достаточно значительного роста операций в части классического
добровольного страхования, иного, чем страхование жизни. Рост здесь
составит 20-27% в год.

Особенностью современного российского страхового рынка является то, что
он является полем достаточно крупных вложений средств в развитие
операций. В то же время исследования показывают, что в части инвестиций
он близок к насыщению. Цена бизнеса – расходы компаний на продвижение
своих услуг на рынок и удержания своей рыночной доли – растут быстрее
сборов премии. Так, в 2004 г. премии по добровольному страхованию,
иному, чем страхование жизни и ОСАГО выросли на 27%, а суммарные РВД по
российскому страховому рынку – на 33%. При этом доля оплаты труда в РВД
выросла в 2004 г. до 43% от общего объема расходов против 40% годом
ранее. Суммарная агентская комиссия по рынку увеличилась на 49%,
достигнув 7,1 млрд. рублей [77].

Опережающий рост расходов страховщиков по сравнению со сборами премии
свидетельствует об ужесточении конкурентной борьбы на классическом
страховом рынке. В стремлении увеличить свою долю, компании наращивают
инвестиции в инфраструктуру (сеть территориальных представительств,
информационные технологии и т.п.), набирают новый или переманивают
имеющийся персонал, повышают зарплаты и увеличивают агентскую комиссию.

В то же время, рост вложений в страхование имеет свой предел. Сравнение
тенденций роста премий, выплат возмещения и РВД показывает, что при их
сохранении уже в ближайший год технический результат на классическом
страховом рынке может стать отрицательным.

Страховщики, столкнувшись со снижением экономической эффективности
бизнеса, будут вынуждены сокращать бюджеты продвижения на рынок
(агентские комиссии, заработную плату, вложения в развитие сети, скидки
и т.п.). Они также будут вынуждены обратить особое внимание на
управление издержками – сокращение потерь в связи со страховыми
мошенничествами, минимизацию управленческих расходов и затрат на
содержание инфраструктуры, сокращение стоимости продаж и т.п. Все это
сумме обеспечит торможение роста и стабилизацию цены бизнеса на уровне
98-102% от собираемой премии. Источником доходов для страховщиков в
основном станет инвестиционный доход, а финансовый результат ведения
бизнеса стабилизируется на уровне 2-3 % от собираемой премии [77].

Подводя итоги, следует отметить, что страхование еще не является
жизненной необходимостью для большинства населения. Формирование
национального страхового рынка еще продолжается, и, как следствие этого,
существуют значительные различия в уровне профессионализма между
лидерами страхового бизнеса и аутсайдерами.

1.3. Нормативно-правовая база рынка страховых услуг РФ

На сегодняшний день в Российской Федерации создан механизм регистрации
страховых организаций, лицензирования страховых операций и контроля со
стороны страхового надзора. Он призван обеспечить, чтобы в конкурентной
борьбе страховые организации не преступали грань, когда могут пострадать
интересы страхователей. Неприемлемо снижение тарифа до уровня, при
котором снижается финансовая устойчивость страховщика; в инвестировании
предпочтение отдается хотя и не самым прибыльным, но надежным объектам.

Сочетание конкуренции и государственного регулирования страхового дела
необходимо также для стимулирования развития его в сферах, где нет
надежды на существенную прибыль (страхование урожая, экологических
рисков и т.д.).

Деятельность страховых организаций и основные понятия страхования
определяются Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1
в редакции Федерального Закона Российской Федерации от 31.12.97 № 157-ФЗ
“Об организации страхового дела в Российской Федерации” (с последующими
изменениями и дополнениями) и другими документами.

Страхованию посвящена глава 48 второй части Гражданского кодекса
Российской Федерации. Деятельность страховых организаций подвергается
обязательной аудиторской проверке. Объединения страховщиков приобретают
права юридических лиц после государственной регистрации в Департаменте
Министерства Финансов России по надзору за страховой деятельностью.

Как было указано выше, страховая деятельность в Российской Федерации
подлежит лицензированию. Условия лицензирования страховой деятельности
на территории Российской Федерации утверждены приказом Росстрахнадзора
от 19 мая 1994 г. № 02-02/08. Лицензирование страховой деятельности
осуществляет Департамент по надзору за страховой деятельностью
Министерства финансов Российской Федерации. Лицензированию подлежит
деятельность страховых организаций и обществ взаимного страхования
(страховщиков), связанная с формированием специальных денежных фондов
(страховых резервов), необходимых для предстоящих страховых выплат.
Деятельность, связанная с оценкой страховых рисков, определением размера
ущерба, размера страховых выплат, иная консультационная и
исследовательская деятельность в области страхования не требует
получения лицензии в соответствии с условиями лицензирования.

Регулирование отношений в области медицинского страхования
осуществляется на основе Закона РСФСР “О медицинском страховании граждан
в РСФСР” от 28.06.1991 и Закона Российской Федерации “О внесении
изменений и дополнений в Закон РСФСР “О медицинском страховании граждан
в РСФСР” от 02.04.1993 г. № 4737-1.

Государственный надзор за страховой деятельностью осуществляется в целях
соблюдения требований законодательства Российской Федерации о
страховании, эффективного развития страховых услуг, защиты прав и
интересов страхователей, страховщиков, иных заинтересованных лиц и
государства.

Государственный надзор за страховой деятельностью на территории
Российской Федерации осуществляется федеральным органом исполнительной
власти по надзору за страховой деятельностью, действующей на основании
Положения, утверждаемого Правительством Российской Федерации.

Основными функциями федерального органа исполнительной власти по надзору
за страховой деятельностью являются:

· выдача страховщикам лицензий на осуществление страховой деятельности;

· ведение единого Государственного реестра страховщиков и объединений
страховщиков, а также реестра страховых брокеров;

· контроль за обоснованностью страховых тарифов и обеспечением
платежеспособности страховщиков;

· установление правил формирования и размещения страховых резервов,
показателей и форм учета страховых операций и отчетности о страховой
деятельности;

· разработка нормативных и методических документов по вопросам страховой
деятельности, отнесенным законом к компетенции федерального органа
исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью;

· обобщение практики страховой деятельности, разработка и представление
в установленном порядке предложений по развитию и совершенствованию
законодательства Российской Федерации о страховании.

Федеральный орган исполнительной власти по надзору за страховой
деятельностью вправе:

· получать от страховщиков установленную отчетность о страховой
деятельности, информацию об их финансовом положении,

· получать необходимую для выполнения возложенных на нее функций
информацию от предприятий, учреждений и организаций, в том числе банков,
а также от граждан;

· производить проверки соблюдения страховщиками законодательства
Российской Федерации о страховании и достоверности представляемой ими
отчетности;

· при выявлении нарушений страховщиками требований закона давать им
предписания по их устранению, а в случае невыполнения предписаний
приостанавливать или ограничивать действие лицензий этих страховщиков
впредь до устранения выявленных нарушений либо принимать решения об
отзыве лицензий;

· обращаться в арбитражный суд с иском о ликвидации страховщика в случае
неоднократного нарушения последним законодательства Российской
Федерации, а также о ликвидации предприятий и организаций,
осуществляющих страхование без лицензий.

Предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности
и недобросовестной конкуренции на страховом рынке обеспечивается
Государственным комитетом Российской Федерации по антимонопольной
политике и поддержке новых экономических структур в соответствии с
антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Перспективы развития страхового рынка в РФ изложены в Концепции развития
страхования в Российской Федерации, которая одобрена распоряжением
Правительства РФ от 25.09.2002 № 1361-р. Настоящая Концепция направлена
на создание эффективной системы страховой защиты имущественных интересов
граждан и юридических лиц в Российской Федерации.

Согласно данной концепции основными задачами по развитию страхового дела
являются:

· формирование законодательной базы рынка страховых услуг;

· развитие обязательного и добровольного видов страхования;

· создание эффективного механизма государственного регулирования и
надзора за страховой деятельностью;

· стимулирование перевода сбережений населения в долгосрочные инвестиции
с использованием механизмов долгосрочного страхования жизни;

· поэтапная интеграция национальной системы страхования с международным
страховым рынком.

Согласно Концепции, «проблемы развития страхового рынка должны стать
объектом внимания органов, осуществляющих контроль за страховой
деятельностью на рынке страховых услуг и антимонопольное регулирование.

Для эффективного функционирования рынка страховых услуг необходимо
создать равные условия для осуществления деятельности всеми страховыми
организациями на территории Российской Федерации. В этих целях
необходимо обеспечить:

· усиление контроля за действиями органов государственной власти всех
уровней, ограничивающих конкуренцию на рынке страховых услуг;

· отработку системы проведения открытых конкурсов страховых организаций,
привлекаемых для осуществления страхования за счет бюджетных средств;

· осуществление мониторинга деятельности страховых организаций,
занимающих доминирующее положение и препятствующих доступу на рынок
других страховых организаций;

· государственный контроль за концентрацией капитала на рынке страховых
услуг;

· совершенствование форм статистического учета и отчетности страховых
организаций, в том числе с целью проведения анализа конкурентной среды
на федеральном и региональном рынках страховых услуг и определения
доминирующего положения страховых организаций на таких рынках.

Важным условием конкуренции на рынках финансовых услуг должно стать
исключение государственного участия в уставных капиталах страховщиков.

1.4 Зарубежный опыт организации страхового дела

Американский страховой бизнес отличается огромным размахом и не имеет
себе равных в мире. Американские страховые монополии контролируют
примерно 50 % всего страхового рынка индустриально развитых стран мира.
В США работает свыше 8 тыс. компаний имущественного страхования и около
2 тыс. компаний по страхованию жизни.

Каждый штат имеет свое страховое законодательство и свой регулирующий
орган (надзор). Каждый штат выдвигает свои требования к минимальному
уровню капитала, видам предлагаемого страхования, проводит ревизию
подконтрольных страховых компаний, осуществляет общее регулирование
страховой деятельности путем выдачи лицензии брокерам, агентам и самим
страховым компаниям.

В США имеется два типа страховых компаний: акционерные общества и
общества взаимного страхования. Государственных страховых фирм не
существует. Акции акционерных обществ может приобрести как физическое,
так и юридическое лицо.

Исторически же в США страховые компании в основном были компаниями
взаимного страхования, по размеру они традиционно меньше акционерных
обществ [66, c.128].

Страховые компании осуществляют три типа страхования:

1. бекфиты (страхование жизни и здоровья, медицинское, пенсии,
сберегательное и т.д.);

2. коммерческое (широкий спектр);

3. личное (подразумевается страхование строений, автомобилей и другого
имущества граждан).

Законодательно предусмотрена специализация страховых компаний на
проведении операций по страхованию жизни и имущества. Активы всех
страховых компаний составляют примерно 1,6 трлн. долл. В среднем активы
одной компании составляют 950 млн. долл., а на 12 крупнейших компаний
приходится 45 млрд. долл.

Страховая индустрия в США является единственной, которая не подпадает
под антимонопольное законодательство.

Деятельность всех страховщиков США тщательно анализируется тремя
консалтинговыми компаниями, которые занимаются анализом состояния
страховых фирм и ежеквартально издают каталоги по их работе. Они
публикуют в печати официальные рейтинги страховых компаний по надежности
для клиента и данные по состоянию их платежеспособности.

В США широко используется электронный банк данных по всем страховым
компаниям, что дает возможность распределить компании по риску, размерам
премии и т.д.

Одной из важнейших особенностей крупнейших компаний США по страхованию
жизни является то обстоятельство, что в силу высокого авторитета
страховых компаний в их управление передаются многомиллиардные средства,
принадлежащие различным пенсионным фондам. Задача страховых обществ в
этом случае – путем разумной инвестиционной политики обеспечить
сохранность и прирост доверенных средств. За управление этими средствами
страховые компании взимают комиссионное вознаграждение. И даже умеренные
размеры – 0,1 % от взятых в управление сумм – приносят миллионные доходы
[66, c.129].

Крупнейшие страховые компании мира, и прежде всего Соединенных Штатов,
представляют собой финансовые конгломераты: через дочерние компании они
могут помимо страхования заниматься предоставлением кредитов и займов,
организовывать чековое обслуживание клиентов, эмиттировать расчетные
кредитные карточки, проводить операции с недвижимостью, с ценными
бумагами, управлять имуществом и капиталом по поручению клиентов. Идет
дальнейшая интернационализация страхового дела, после жесткой
конкуренции в 70-х годах обозначился явный перелом в пользу США.

Страховой бизнес Великобритании на протяжении многих лет концентрируется
в Лондоне как мировом финансовом центре. Крупнейший Лондонский
международный страховой рынок обслуживает финансовые потоки ряда стран и
компаний. Авторитет Лондонского международного страхового рынка
опирается на значительный кадровый потенциал специалистов страхового
дела, высокоразвитую инфраструктуру рынка, а также присутствие здесь
широко известной за пределами Великобритании страховой корпорации
“Ллойд”. В Лондоне расположены представительства или дочерние структуры
всех крупнейших страховых компаний мира. Здесь сконцентрированы также
центральные офисы всех крупнейших международных страховых и
перестраховочных брокеров. Работает старейшее (основано в 1760 г.) и
наиболее авторитетное классификационное общество – Регистр судоходства
“Ллойд”. В Лондоне расположены штаб-квартиры ряда международных
страховых организаций, а также некоторые структуры национального
страхового рынка (Институт лондонских страховщиков, Институт
дипломированных страховщиков и др.), деятельность которых носит
международный характер.

Личное страхование в Великобритании сконцентрировано в
специализированных страховых компаниях, пенсионных фондах, а также
инвестиционных компаниях (строительных обществах), осуществляющих
продажу недвижимости населению. За последние десять лет отмечается
устойчивый рост сбора страховых платежей [55].

Значительный прирост страховых платежей был отмечен в последние годы в
связи с изменением пенсионного законодательства в Великобритании,
которое создало экономические стимулы к приобретению трудоспособным
населением полисов (планов) частного пенсионного страхования.

Имущественное страхование среди населения представлено рядом
традиционных видов. Среди них страхование легковых автомобилей в частной
собственности, домашнего имущества, гражданской ответственности и др.
Имущественное страхование также характеризуется устойчивыми темпами
развития.

Институциональная структура страхового рынка Великобритании представлена
акционерными обществами, которые принадлежат их собственникам –
акционерам; обществами взаимного страхования, которые принадлежат их
страхователям; дружескими обществами; отделениями и представительствами
иностранных страховых компаний. Крупное самостоятельное звено
национального страхового рынка, имеющее международное значение, –
страховая корпорация “Ллойд”. В 1990 г. в Великобритании было
представлено 690 национальных и 143 иностранных страховых компаний.

В соответствии с директивами ЕЭС начиная с 1982 г. в Великобритании не
создаются новые универсальные (композитные) страховые компании. Полисы
личного и имущественного страхования могут быть выданы в рамках одной и
той же группы страховых компаний. Страховые компании Великобритании не
вправе заниматься каким-либо другим видом бизнеса, кроме страхования.

Базовая структура Лондонского международного страхового рынка –
корпорация “Ллойд” – представлена 400 страховыми синдикатами, которые
объединяют физических лиц – андеррайтеров, непосредственно
осуществляющих страховой бизнес корпорации. Андеррайтеры несут
неограниченную ответственность по обязательствам, вытекающим из условий
заключенных ими договоров страхования в рамках синдиката. Динамичные и
подвижные структуры синдикатов, имеющих выраженную специализацию по
видам (классам) страхования, образуют экономическую среду международного
страхового рынка в системе корпорации “Ллойд”. Каждый синдикат
представлен на этом рынке через лидирующего андеррайтера, который
непосредственно принимает риски на страхование в синдикате от посредника
– брокера “Ллойда”. Членство корпоративной структуры “Ллойда” открыто
для всех граждан (резидентов) Великобритании и иностранцев
(нерезидентов).

Договоры страхования в Великобритании заключаются непосредственно
страховыми компаниями, а также при посредничестве андеррайтинговых
агентств и страховых посредников (агентов и брокеров) [55].

Деятельность страховых компаний регулируется соответствующим
законодательством. Интересно, что особый закон о страховой корпорации
“Ллойд” 1982 г. регулирует вопросы страховой деятельности этой
корпорации.

Функции органа государственного страхового надзора в Великобритании
возложены на Департамент торговли и промышленности (DTI), который
возглавляет Государственный секретарь по торговле и промышленности. На
практике повседневный страховой надзор осуществляет Страховой отдел
Департамента торговли и промышленности.

Страховые компании и физические лица не вправе заниматься страховым
бизнесом в Великобритании до тех пор, пока не получат лицензию DTI.
Исключение из общего правила применяется в отношении членов страховой
корпорации “Ллойд”, дружеских обществ и профсоюзов, осуществляющих
страхование своих членов на время забастовок. В отношении членов
страховой корпорации “Ллойд” вопросы лицензирования переданы в
компетенцию высшего органа этой организации. Вопросы лицензирования
страховой деятельности дружеских обществ отнесены к компетенции Регистра
дружеских обществ.

Отдельные лицензии необходимо получить для проведения операций по
каждому виду (классу) страхования. Для получения лицензии на страховую
деятельность необходимо представить органу государственного страхового
надзора ряд документов. В частности, сообщается персональный состав
совета директоров, а также высших менеджеров страховой компании.
Заявляются виды (классы) страхования, по которым предполагается получить
лицензии. В орган государственного страхового надзора представляется
бизнес-план, включая ожидаемый бухгалтерский баланс и ожидаемую прибыль.
В число документов, необходимых для лицензирования, входит план
инвестирования резервов страховой компании, а также программа
перестраховочной защиты. На заключение органа государственного
страхового надзора передаются проформы соглашений (трудовых контрактов)
с менеджерами, страховыми брокерами и агентами.

Страховой компании, которая планирует осуществлять операции по договорам
личного страхования, для получения государственной лицензии необходимо в
предварительном порядке получить специальный сертификат актуария,
подтверждающий правильность методологических подходов к исчислению
страховых тарифов.

Иностранные страховые компании, функционирующие на страховом рынке
Великобритании, проводят свои операции на тех же условиях, что и их
английские конкуренты. Все страховые компании, зарегистрированные в
качестве хозяйствующих субъектов за рубежом, должны удовлетворять
требованиям DTI в части наличия у них финансовых ресурсов в
Великобритании, адекватных взятым обязательствам по заключенным
договорам страхования и перестрахования. Процедура выдачи лицензии на
страховую деятельность обычно занимает шесть месяцев. Деятельность
страховщика, связанная с осуществлением операций перестрахования и
ретроцессии, также подлежит процедуре лицензирования на общих основаниях
со стороны DTI [55].

Департамент торговли и промышленности как орган государственного
страхового надзора наделен широкими правами и полномочиями. Главная цель
предпринимаемых мероприятий в области надзора за страховой деятельностью
– защита интересов страхователей. К числу мер регулярного воздействия на
страховую компанию со стороны относится жесткий контроль за выполнением
согласованной с DTI инвестиционной программой страховщика. Орган
страхового надзора может назначить специальную проверку вопросов
постановки актуарных расчетов, потребовать провести независимую
экспертизу программ перестраховочной защиты рисков страховщика.
Кандидатуры вновь назначаемых специалистов на должности высших
управляющих страховой компании, например главного исполнительного
директора, контролера (председателя наблюдательного совета), подлежат
одобрению со стороны руководства страхового надзора. Страховая компания,
испытывающая проблемы с поддержанием необходимого уровня
платежеспособности, обязана составить план финансовой санации
(оздоровления), за выполнением которого орган государственного
страхового надзора устанавливает систематический контроль.

Особые меры государственного регулирования применяются в отношении
страховщиков, специализирующихся на операциях накопительного страхования
жизни и долгосрочных пенсионных планов накопления сбережений к
определенному возрасту. Правовую базу для этого регулирования создает
Закон о финансовом обслуживании 1986 г.

В соответствии с указанным законом общества личного страхования обязаны
пройти регистрацию в специальных уполномоченных организациях –
Управлении по ценным бумагам и инвестициям или Регулирующей организации
компании по страхованию жизни и паевых фондов, которой Управление по
ценным бумагам и инвестициям делегировало часть своих полномочий.
Управление по ценным бумагам и инвестициям – центральный орган,
регулирующий рынок ценных бумаг в Великобритании.

В рамках спецрегистрации тщательному анализу и проверке подвергается
инвестиционный план страхования в отношении его соответствия действующим
правилам инвестирования и уставным задачам страховщика.

Деятельность страховых синдикатов корпорации “Ллойд” непосредственно не
подлежит надзору со стороны Департамента торговли и промышленности
(DTI). В соответствии с Законом о страховой корпорации “Ллойд” 1982 г.
функции надзора за синдикатами переданы Совету “Ллойда”, наделенному
широкими правами и полномочиями.

В результате в граджанско-правовом декрете страховая корпорация “Ллойд”
рассматривается как саморегулирующаяся структура страхового рынка,
деятельность которой носит ярко выраженный международный характер.

Совет “Ллойда” отвечает за вопросы создания новых страховых синдикатов
корпорации. При этом во внимание принимается финансовое поручительство
от не менее двух уже существующих синдикатов (250000 фунтов стерлингов).

Каждый страховой синдикат корпоративной структуры “Ллойд”, вступая в
страховые правоотношения, несет неограниченную имущественную
ответственность по принятым на себя обязательствам. В этой связи
синдикаты обязаны на регулярной основе представлять в Совет “Ллойда”
доказательства фактического положения их имущественного состояния.
Каждому страховому синдикату со стороны Совета “Ллойда” устанавливаются
лимиты (задания) по сбору страховых платежей, величина которых зависит
от суммы гарантийного денежного депозита, размещенного страховым
синдикатом в корпорации до начала страховых операций. Исходя из суммы
депозита и установленного лимита страховых платежей, Совет “Ллойда”
устанавливает квалификационный уровень финансовых ресурсов страхового
синдиката и тем самым дает согласие на определенные объемы цедирования
рисков. В соответствии с уставными требованиями к страховой корпорации
“Ллойд” ежегодно руководителю Департамента торговли и промышленности
передается отчет о результатах страхового бизнеса синдикатов, а также
сертификат, удостоверяющий уровень их платежеспособности [66, c.145].

Деятельность страховых посредников в Великобритании в значительной
степени также подлежит регулированию и лицензированию. Это в первую
очередь относится в деятельности страховых и перестраховочных брокеров.
В соответствии с Законом о страховых брокерах 1977 г. в Великобритании
образован Регистрационный совет страховых брокеров, которому приданы
контрольные и регулятивные функции в отношении страховых брокеров,
действующих на английском страховом рынке.

Физические лица, претендующие на получение профессиональной квалификации
“страховой брокер”, обязаны сдать квалификационный экзамен по теории и
практике страхового дела, а также показать экспертам, что они имеют
минимальный капитал 1000 фунтов стерлингов для начала своих
посреднических брокерских операций. Кроме того, в качестве гарантии по
своим обязательствам успешно сдавший квалификационный экзамен кандидат
вносит денежный депозит 1000 фунтов стерлингов.

Если доля брокерской комиссии от продажи полисов страхования жизни и
накопительных пенсионных планов к определенному возрасту клиента
превышает 25 % его совокупного дохода от страховой деятельности, то
страховой брокер должен либо вступить в члены особой национальной
саморегулирующейся организации – Регулирующей ассоциации финансовых
посредников, менеджеров и брокеров – либо преобразовать свой статус
хозяйствующего субъекта страхового рынка в так называемого “связанного”
страхового агента или страховщика.

Особая структура английского страхового рынка – Управление по защите
страхователей, которое было создано в соответствии с Законом о защите
прав страхователей 1975 г. Кроме того, указанный закон обеспечил
необходимые условия для создания особого компенсационного фонда
страхователям, который формируется за счет денежных отчислений всех
страховых компаний, имеющих лицензии и осуществляющих страховые операции
в Великобритании. Уровень отчислений в компенсационный фонд основан на
величине нетто-страховой премии, собираемой страховщиком по договорам
страхования, заключенным с населением. В случае банкротства страховой
компании средства компенсационного фонда будут использоваться для
компенсации полностью или частично их потерь по договорам обязательного
страхования [10, 55].

В 1925 г. страховой корпорацией “Ллойд” был утвержден центральный
гарантийный фонд, средства которого предназначаются для возмещения
ущерба по договорам страхования, заключенным страховыми синдикатами,
если они испытывают серьезные финансовые затруднения по текущим
операциям. Размер ежегодных отчислений в центральный гарантийный фонд
зависит от емкости синдиката по размещению рисков.

Закон о страховых компаниях 1982 г. устанавливает минимальные требования
к уровню платежеспособности страховщика. Постоянный контроль за уровнем
платежеспособности страховых компаний осуществляет Департамент торговли
и промышленности. Особо жесткие требования к уровню платежеспособности
установлены этим законом по отношению к обществам личного страхования.

В Великобритании действует обязательное страхование гражданской
ответственности за ущерб перед третьими лицами, причиненный владельцами
автотранспорта, авиаперевозками, лицами, занимающимися верховой ездой, а
также лицами, которые содержат в домашних условиях животных, опасных для
окружающих. Кроме того, предусмотрено обязательное страхование
профессиональной ответственности для адвокатов, бухгалтеров, страховых
брокеров, а также операторов атомной энергетической установки. Договоры
обязательного страхования (в силу действующего законодательства)
заключаются страховыми компаниями, присутствующими на английском
страховом рынке. Государственные организации Великобритании вопросами
обязательного страхования не занимаются.

Английским законодательством установлены требования к объему и формам
финансовой отчетности страховых компаний. Все страховые компании,
имеющие лицензии, обязаны составить годовой финансовый отчет и довести
его до сведения акционеров. Финансовый отчет в обязательном порядке
проходит процедуру внешнего аудита. При этом применяются установленные в
Великобритании нормы и стандарты аудита страховщиков. Не позднее шести
месяцев по окончании финансового года все страховые компании обязаны
представить годовой финансовый отчет в Департамент торговли и
промышленности.

Страховые компании уплачивают налог на прибыль от страховой
деятельности, а также налог на имущество. В некоторых случаях страховые
операции облагаются гербовым сбором, однако объем этих операций весьма
ограничен.

Страховой рынок Германии характеризуется динамичным развитием. Ежегодный
прирост объема поступления страховых платежей составляет в Германии 10%.
Личное страхование в структуре национального страхового рынка занимает
около 37%. Медицинское страхование, которое пользуется несколько меньшей
популярностью, чем в других странах Западной Европы, составляет около
12% общего объема поступления страховых платежей. Имущественное
страхование занимает 51% национального страхового рынка в Германии [66,
c.243].

Сектор личного страхования в Германии испытывает растущую конкуренцию со
стороны коммерческих банков, стремящихся организовать страховое
обслуживание клиентуры через операционные залы коммерческих банков. В
целом доходность операций в секторе страхового обслуживания физических
лиц выше, чем в секторе страхового обслуживания юридических лиц. Сектор
страхового обслуживания физических лиц занимает 87% германского
страхового рынка, сектор страхового обслуживания юридических лиц – 13 %.
Дивиденды по акциям акционеров страховых компаний стабильны, но
несколько ниже, чем в других странах Западной Европы. Объединение
Германии наложило свой отпечаток на динамику развития страхового рынка.

Страховое дело в Германии разделено между системой государственного
социального обеспечения и частным сектором страховых услуг. Социальное
страхование обязательно для всех работников наемного труда, если они не
охвачены сектором частных страховых дел. Имеется в виду страхование по
старости, на случай безработицы, страхование на случай временной утраты
трудоспособности.

Частный сектор страховых услуг в Германии представлен следующими видами
страховщиков: акционерные страховые общества, являющиеся собственностью
их акционеров, общества взаимного страхования и государственные
страховые корпорации.

В 1990 г. в Германии насчитывалось 115 страховщиков, обслуживающих
сектор договоров личного страхования, 230 негосударственных пенсионных
фондов, 55 обществ медицинского страхования, 35 специализированных
перестраховочных компаний, 330 иных страховщиков. Кроме того, специфику
германского страхового рынка составляют более 2200 местных региональных
страховщиков, собирающих менее 5 % общего объема страховых премий.
Иностранным страховщикам в Германии принадлежит 13 % страхового рынка,
из них лидирующие позиции традиционно занимают страховые компании из
Швейцарии (около 9 % страхового рынка), присутствующие на берегах Рейна
уже более 100 лет. Страховщики в Германии не имеют права заниматься
какой-либо иной деятельностью, кроме страхования [9].

Федеративное устройство Германии является важным фактором в развитии
каналов продвижения страховых услуг непосредственным потребителям.
Региональные страховщики поддерживают свое физическое присутствие во
всех федеральных землях Германии. Большинство крупных страховых компаний
решают вопросы активизации по заключению новых и возобновлению ранее
действующих договоров страхования через страховых агентов, которые либо
работают на основе контракта со страховой компанией, либо действуют, как
так называемые “связанные” страховые агенты.

Крупным источником привлечения клиентуры служит работа независимых
страховых брокеров, обслуживающих различные страховые компании. Широко
представлена прямая продажа страховых полисов, осуществляемая
непосредственно из офисов страховых компаний.

Каждый страховщик обычно имеет более одного страхового агента,
обслуживающего определенную закрепленную территорию. В целом страховые
брокеры более активны в страховом обслуживании юридических лиц, в то
время как “связанные” страховые агенты преимущественно обслуживают
страховые интересы физических лиц. Характерно, что ряд крупных страховых
компаний в Германии, решая вопросы активизации, обходятся без
дорогостоящих услуг страховых посредников, информируя потенциальных
клиентов о предлагаемых страховых услугах путем рассылки соответствующей
информации по почте. Экономя на оплате труда страховых посредников, эти
страховые компании имеют значительную статью расходов по организации
рекламных мероприятий и оплате почтовых услуг.

Страховое дело в Германии сильно зарегулировано. В настоящее время
действует закон о государственном страховом надзоре 1983 г. с учетом
последующих изменений, внесенных в декабре 1985 г. и октябре 1990 г.,
содержащий основные правовые нормы, регулирующие страховые отношения.

Все действующие в Германии национальные и иностранные страховые компании
подлежат обязательному государственному страховому надзору со стороны
Федерального ведомства надзора за деятельностью страховых компаний
(BAV), расположенного в Берлине. Основная цель деятельности федерального
органа государственного страхового надзора – защита интересов
страхователей. Это важно, поскольку в Германии нет особого
централизованного гарантийного фонда для возмещения убытков
страхователем ввиду непредвиденного банкротства их страховщиков.
Единственное исключение из этого правила – особый гарантийный фонд
страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств. Имеется в виду, что из этого фонда возмещается ущерб участникам
дорожного движения, пострадавшим в результате дорожно-транспортного
происшествия, если автовладелец по каким-либо причинам не имел полиса,
удостоверяющего наличие у него договора обязательного страхования
гражданской ответственности.

Страховые компании, учрежденные в отдельных федеральных землях, подлежат
страховому надзору со стороны уполномоченных на то земельными властями
органов. Как правило, на земельном уровне вопросами страхового надзора
ведают земельные департаменты экономики. BAV может передавать земельным
департаментам экономики права по выдаче лицензий на страховую
деятельность. Вместе с тем, единственным органом, осуществляющим общее
руководство страховой деятельностью в стране, остается BAV.

Все прямые страховщики, исключая перестраховочные компании, должны
обращаться в BAV за получением лицензии на страховую деятельность [9,
55].

Для того чтобы получить лицензию BAV на страховую деятельность,
страховщик должен иметь одобрение органа государственного страхового
надзора в отношении предложенных кандидатур высшего звена управления
страховой компании. Требуется представить документ, подтверждающий
величину полностью оплаченного уставного капитала страховой компании. В
настоящее время минимальная величина его должна составлять 5 млн.
немецких марок. К заявлению в BAV о выдаче лицензии также прикладываются
составленный бизнес-план страховой деятельности на ближайшие три года,
справки-объективки на членов совета директоров страховщика, правила и
тарифы по видам страхования, предполагаемая программа перестраховочной
защиты, ожидаемая величина расходов на ведение дела, включая сумму
орграсходов и административно-управленческих. Страховая компания обязана
также предоставить в BAV доказательства наличия необходимых резервных
(запасных) фондов, опосредующих страховую деятельность. Если
определенные административно-управленческие функции страховщика
(бухгалтерский учет, услуги сюрвейеров и т.п.) передаются сервисным
компаниям, обладающим правами юридического лица, то об этом должен быть
извещен BAV.

Все иностранные страховые компании, намеревающиеся осуществлять операции
прямого страхования в Германии, должны пройти процедуру лицензирования.

BAV наделен широкими правами и полномочиями по надзору за страховой
деятельностью. Контрольные функции BAV преследуют прежде всего защиту
интересов страхователей (застрахованных), включая прямой определенный
контроль за действиями и управленческими решениями страховщика в
отношении взятых им особо крупных рисков. Нет никаких ограничений со
стороны органов государственной власти и управления на выполнение
функций страхового надзора, возложенных на BAV, который уполномочен
проверять и контролировать все аспекты страховой деятельности
функционирующих страховщиков.

Одна из главных функций деятельности BAV – мониторинг уровня
платежеспособности и финансовой устойчивости страховых компаний –
хозяйствующих субъектов страхового рынка Германии, BAV проверяет
фактическое состояние дел страховщиков по показателям предложенных ими
бизнес-планов при лицензировании, анализирует полисные условия, тарифные
ставки. В круг контрольных функций BAV входит также анализ
управленческих структур и их коммуникаций в аппарате страховых компаний.
BAV одобряет предложенный персональный состав высшего звена аппарата
управления страховой компании, а также кандидатуры внутренних аудиторов.
Оказывает помощь держателям акций страховых компаний, которые имеют
жалобы на решение процедурных вопросов уставной деятельности акционерных
страховщиков. BAV издает распоряжения и инструкции, касающиеся ведения
бухгалтерского учета в страховых компаниях, определения методов оценки
результатов инвестиционной деятельности страховщиков и подсчета
технических резервов, назначает своего полномочного представителя в
страховую компанию для решения вопросов по существу.

Обязательное страхование в Германии носит относительно ограниченный
характер. Федеральное законодательство Германии устанавливает
обязательное страхование работодателя за ущерб наемным работникам,
причиненный производственной травмой или вредными условиями труда,
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств за ущерб перед третьими лицами в результате
дорожно-транспортного происшествия, обязательное страхование
профессиональной (гражданской) ответственности авиационных перевозчиков
и диспетчеров по управлению движением гражданских воздушных судов,
бухгалтеров, охотников, операторов атомных энергетических установок,
потребителей атомной энергии и радиоактивных изотопов,
товаропроизводителей (продуцентов) фармацевтической продукции. Кроме
того, в некоторых федеральных землях Германии установлено обязательное
страхование строений от огня независимо от формы их собственности.

Объем годовой финансовой отчетности и принципы бухгалтерского учета
хозяйственных операций, совершаемых страховыми компаниями,
устанавливаются BAV. Особые требования к объему годовой финансовой
отчетности компаний установлены при совершении операций по определенным
видам (классам) страхования, например, по страхованию жизни.

Консолидированный годовой финансовый отчет должен включать результаты
операций и бухгалтерские балансы всех дочерних компаний, агентств и
представительств данного страховщика по всем странам, где он
осуществляет страховые и перестраховочные операции [9].

В соответствии с требованиями BAV годовой бухгалтерский баланс страховой
компании, расшифровка по счету “Прибыли и убытки”, сопроводительная
записка к годовому бухгалтерскому балансу генерального директора
страховой компании должны быть подвергнуты проверке со стороны внешнего
аудитора. Эти функции может выполнять присяжный бухгалтер, имеющий
лицензию установленного образца на совершение операций бухгалтерского
учета. Кандидатура присяжного бухгалтера должна быть одобрена советом
директоров страховой компании. BAV может опротестовать одобренную
советом директоров страховой компании кандидатуру внешнего аудитора и
потребовать от руководства страховой компании рассмотреть другую
кандидатуру, отвечающую требованиям BAV. Процедуры внешнего аудита
страховой компании в целом соответствуют международным нормам и
стандартам аудита. Вместе с тем BAV издает дополнительные указания и
разъяснения применительно к нормам и стандартам аудита результатов
страховой деятельности в Германии .

Результаты внешнего аудита оформляются аудиторским заключением. Особое
внимание в нем уделяется оценке финансовой устойчивости страховщика,
уровня платежеспособности, величине и направлениям размещения страховых
резервов.

Годовой финансовый отчет, включая аудиторское заключение, должен быть
представлен акционерам и опубликован в печати. Годовой финансовый отчет,
включая все необходимые документы, должен быть представлен не позднее
трех месяцев со дня отчетной даты.

Доходы от страховой деятельности являются объектом налогообложения. В
целом применяется 50 %-ная ставка налогообложения прибыли от страховой
деятельности. Налогом 80 % облагаются страховые премии по всем
заключенным договорам страхования, кроме договоров страхования жизни.
Налог на добавленную стоимость в отношении сумм страховых премий,
поступающих на банковский счет страховщика, не применяется [55].

Глава 2. КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ РФ

2.1. Анализ основных факторов, обусловливающих интенсивность конкуренции
страховых компаний

Основным этапом анализа конкуренции на страховом рынке является оценка
степени подверженности рынка процессам конкуренции на базе анализа
основных факторов, обусловливающих интенсивность конкуренции.

Поскольку конкурентная среда формируется не только под влиянием борьбы
внутриотраслевых конкурентов, для анализа конкуренции на рынке в
соответствии с моделью М.Портера учитываются следующие группы факторов:

· соперничество среди конкурирующих на данном рынке операторов
(“центральный ринг”) – ситуация в отрасли;

· конкуренция со стороны услуг, являющихся заменителями – влияние
услуг-заменителей;

· угроза появления новых конкурентов – влияние потенциальных
конкурентов;

· позиции потребителей, их экономические возможности – влияние
покупателей.

Каждая из рассматриваемых сил конкуренции может оказывать различное как
по направлению, так и по значимости воздействие на ситуацию в отрасли, а
их суммарное воздействие в итоге определяет характеристики конкурентной
борьбы в отрасли, прибыльность отрасли, место фирмы на рынке и ее
успешность.

Основные факторы, определяющие уровень конкуренции в отрасли,
объединенные в группы, а также признаки их проявления представлены в
таблице 2.1.

Таблица 2.1

Факторы конкуренции на страховом рынке [28]

№ п/пФакторы конкуренцииПризнаки проявления факторов на рынке1231.
Ситуация в отрасли1.1Число и мощность страховых компаний, конкурирующих
на рынкеИмеется группа равных по мощности страховых компаний или имеется
одна или более страховых компаний, явно превосходящая исследуемую по
мощности.1.2Изменение платежеспособного спросаПлатежеспособный спрос на
услуги падает, прогноз неблагоприятен.1.3Степень стандартизации услуг,
предлагаемых на рынкеКомпании-конкуренты не специализированы по видам
страховых услуг. Услуги компании и услуги-конкуренты практически
взаимозаменяемы.1.4Издержки переключения клиента с одного страховщика на
другогоИздержки переключения клиента с одного страховщика на другого
минимальны, т.е. вероятность ухода клиентов к конкурентам и наоборот
велика.1.5Барьеры ухода с рынка (затраты компании на
перепрофилирование)Издержки ухода компании с рынка данных услуг велики
(переподготовка персонала, потеря сбытовой сети и др.).1.6Барьеры
проникновения на рынокНачальные затраты для развертывания работ на рынке
данных услуг невелики. 1.7Ситуация на смежных рынках (рынки услуг с
близкими сферами применения)Уровень конкуренции на смежных рынках
высок.1.8Стратегии конкурирующих фирм (поведение)Отдельные фирмы
осуществляют или готовы к осуществлению агрессивной политики укрепления
своих позиций за счет других конкурентов.1.10Привлекательность рынка
данного страхового продуктаИмеется явно расширяющийся спрос, большие
потенциальные возможности, благоприятный прогноз2. Влияние потенциальных
конкурентов2.1Трудности входа на отраслевой страховой рынокВеличина
требуемого капитала для входа на рынок отрасли не высока. Эффективный
масштаб может быть достигнут достаточно быстро. Страховые компании
отрасли не склонны применять агрессивные стратегии против “новичков” и
не координируют свою деятельность в рамках отрасли для отражения
экспансии в отрасль2.2Доступ к каналам распределенияСоздание собственной
сети распространения или привлечение имеющихся посредников к
сотрудничеству не требует существенных затрат со стороны
“новичков”2.3Отраслевые преимуществаСтраховые компании отрасли не
обладают перед новыми конкурентами значительными преимуществами,
связанными с доступом к источникам сырья, патентами и “ноу-хау”,
основным капиталом, удобными местами расположения предприятия и т.д.3.
Влияние покупателей3.1Статус покупателейПокупателей в страховой отрасли
много. Это как физические так и юридические лица3.2Значимость страхового
продукта для покупателяКакие нужды удовлетворяет тот или иной страховой
продукт для конкретного потребителя.3.3Стандартизация страхового
продуктаПродукт стандартизирован (низкая степень дифференцирования).
Стоимость перехода покупателей к новому продавцу незначительна.

Таким образом, появляется возможность оценить значимость факторов по
степени проявления их признаков на страховом рынке и сделать заключение
об общем уровне конкуренции на данном рынке.

Проанализируем характер влияющих факторов, входящих в группу “ситуация в
отрасли”. Сейчас рассмотрим теоретическую базу для дальнейшего анализа
уровня конкуренции на российском страховом рынке.

Число и мощность страховых фирм, конкурирующих на рынке, в наибольшей
мере определяют уровень конкуренции. В принципе интенсивность
конкуренции считается наибольшей, когда на рынке присутствует
значительное число конкурентов приблизительно равной силы, причем совсем
не обязательно, чтобы конкурирующие фирмы были особенно крупными. Вместе
с тем это правило не является универсальным и всегда верным с позиции
фирмы, проводящей исследования рынка. Так, для крупной фирмы, обладающей
мощными ресурсами и многочисленными преимуществами, конкуренцию
представляют, как правило, только фирмы близкого размера с аналогичными
возможностями. Напротив, для средней и, тем более небольшой страховой
фирмы наличие даже одного крупного конкурента может оказаться
существенным препятствием для успешного сбыта.

Наличие на рынке большого числа конкурирующих страховых компаний,
имеющих высокую степень диверсификации услуг, свидетельствует о
невозможности ухода в “нишу”, то есть ухода от конкурентной борьбы
посредством специализации в каких-то страховых услугах. Таким образом,
высокая степень унификации страховых услуг в отрасли действует в сторону
понижения конкуренции на исследуемом рынке.

Изменение платежеспособного спроса на рынке усиливает или ослабляет
действие первых двух факторов. Действительно, увеличение объема
смягчает, а уменьшение, наоборот – обостряет конкуренцию на рынке [28].

Степень стандартизации страхового продукта, предлагаемого на рынке,
действует в направлении обострения конкуренции. Действительно, когда
каждый производитель предлагает свою модель изделия или свой комплекс
услуг, предназначенные для одного сегмента рынка, конкуренция сводится к
минимуму. И, напротив, при выпуске всеми производителями однородной
продукции, предназначенной в равной степени для всех потребителей,
конкуренция между ними высока. Конечно, это крайние случаи. На практике
продукция на любом рынке в той или иной степени дифференцирована, что не
отменяет конкуренцию, а лишь несколько снижает степень конкурентной
борьбы.

Издержки переключения клиента с одного страховщика на другого, особенно
при значительных объемах послепродажного обслуживания, может в некоторой
степени снизить уровень конкуренции, угрожающей страховой компании.
Действительно, заранее предусмотренные особенности поставляемого
продукта могут сделать невыгодным или просто невозможным приглашение
сторонней фирмы для послепродажного обслуживания.

Барьеры ухода с рынка работают в направлении повышения конкуренции на
рынке. Если переключение на другой отраслевой рынок или выход из данной
сферы бизнеса сопряжены со значительными издержками, то естественно,
ожидать большего упорства вытесняемых с рынка фирм в борьбе за свои
позиции.

Барьеры проникновения на рынок тесно связаны с предыдущим фактором и
действуют в прямо противоположном направлении, то есть повышение
барьеров способствует снижению конкуренции и наоборот. Это обусловлено
потребностью в значительных инвестициях, необходимостью приобретения
специальных знаний и квалификации и т.п. Барьеры проникновения тем выше,
чем больше дифференциация по видам страхового продукта и другим
факторам. В этом случае действующие страховые компании имеют
преимущества перед вновь появляющимися конкурентами в силу их престижа и
опыта.

Стратегии конкурирующих страховых компаний, действующих на рынке,
рассматриваются с целью выявить различия и общность стратегических
установок конкурентов. Так, если большинство страховых компаний
придерживается одной и той же стратегии, то уровень конкуренции
повышается. Напротив, если большинство компаний придерживается различных
стратегий, уровень конкуренции относительно понижается [52].

Привлекательность рынка данного продукта значительно определяет уровень
конкуренции. Например, резкое расширение спроса вызывает бурный приток
конкурентов. Теперь рассмотрим, каким образом сказывается на уровне
конкуренции в отрасли влияние потенциальных конкурентов.

Серьезность этой угрозы зависит от величины барьеров, то есть тех
трудностей и издержек, которые приходится преодолевать “новичку” по
сравнению со “старожилами” отрасли.

Факторами, снижающими давление со стороны новых конкурентов, являются:
потребность в начальном капитале для проникновения в отрасль;
эффективный масштаб реализации страхового продукта, временно не
достижимый для новичка; затрудненный доступ к каналам распределения и
т.п.

Покупатели в большой степени могут влиять на силу конкуренции в отрасли.
Эта сила возрастает в следующих случаях:

· продукция стандартизирована и не дифференцирована;

· покупаемые страховые продукты не занимают важного места в приоритетах
покупателя;

· покупатель имеет хорошую информацию обо всех возможных страховых
компаниях.

Влияние покупателей ослабевает при расширении границ отраслевого рынка,
дифференциации и специализации продукта, координации усилий
производителей страховых продуктов, отсутствии товаров-заменителей.

Каждый из факторов, характеризующих конкуренцию на рынке (см. табл.
2.1), оценивается экспертами в балльной шкале. В качестве экспертов
могут привлекаться менеджеры и ведущие специалисты страховых компаний.
Например, если фактор, по мнению эксперта, не проявляется на рынке или
отсутствуют признаки его проявления, то сила проявления данного фактора
оценивается в 1 балл; если фактор слабо проявляется – 2-3 балла; если
фактор четко проявляется – 4-5 баллов.

Кроме того, рассмотренные факторы оказывают различное влияние на
конкуренцию на рынке. Для учета относительной значимости различных
факторов конкретный “вес” каждого из них определяется непосредственно в
ходе анализа.

Полученная таким образом оценка степени влияния каждой из пяти сил
конкуренции на рынке представляет собой средневзвешенный балл [28]:
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где К – показатель конкуренции на рынке,

Rf – балльная оценка j-го эксперта степени проявления i-го фактора;

N – количество экспертов;

W – коэффициент важности i-го фактора,

На основании полученного средневзвешенного балла делаются следующие
выводы, если значение К меньше 20, то конкуренция на рынке низкая. Если
значение К находится в промежутке между 20 и 40, то конкуренция на рынке
средняя. Если значение К больше 40, то конкуренция на рынке высокая
[28].

Используя данную методику проведем расчет уровня конкуренции на
российском страховом рынке. В таблице 2.2 представлена оценка факторов
конкуренции на страховом рынке РФ, проведенная четырьмя экспертами. В
качестве экспертов выступили специалисты ОСАО “РЕСО-Гарантия”. Оценка
проводилась по пятибалльной шкале.

Таблица 2.2

Анализ факторов конкуренции на российском страховом рынке

№ п/пФакторы конкуренцииКоэф. важности фактораЭксперты / ОценкаАБВГ1.
Ситуация в отрасли1.1Число и мощность страховых компаний, конкурирующих
на рынке0,984,74,45,04,51.2Изменение платежеспособного
спроса0,975,05,04,74,81.3Степень стандартизации услуг, предлагаемых на
рынке0,853,74,23,54,01.4Издержки переключения клиента с одного
страховщика на другого0,892,42,82,33,11.5Барьеры ухода с рынка (затраты
компании на перепрофилирование)0,834,34,43,94,11.6Барьеры проникновения
на рынок0,854,85,04,75,01.7Ситуация на смежных рынках (рынки услуг с
близкими сферами применения)0,633,42,82,53,01.8Стратегии конкурирующих
фирм (поведение)0,673,73,94,14,01.10Привлекательность рынка данного
страхового продукта0,925,04,95,04,82. Влияние потенциальных
конкурентов2.1Трудности входа на отраслевой страховой
рынок0,792,72,32,93,02.2Отраслевые преимущества0,813. Влияние
покупателей3.1Статус покупателей0,874,54,54,34,43.2Значимость страхового
продукта для покупателя0,965,04,75,05,03.3Стандартизация страхового
продукта0,573,13,43,23,0

Показатель К, для нашего случая составляет 44,07. Таким образом, мы
можем сказать, что уровень конкуренции на российском страховом рынке
выше среднего.

При таком уровне конкуренции основа бизнеса любой страховой компании,
безусловно, строится на каналах сбыта продуктов: агентских, прямых
офисных и брокерских продажах. Рассмотрим какие же каналы сбыта наиболее
часто используют отечественные страховые компании.

Самым эффективным большинство отечественных страховщиков считает
агентские продажи: речь идет как об агентах с собственным портфелем, так
и тех, кто работает только на данную компанию штатно или внештатно.
Преимущество такой реализации состоит прежде всего в том, что этот
способ не требует каких-либо затрат, кроме расходов на обучение,
поощрительные акции, иногда оснащение канцелярскими принадлежностями и
т. п. (причем не все компании делают даже это). Однако в подавляющем
большинстве агентские продажи приходятся на стандартные розничные
продукты – автострахование, ОСАГО, страхование жизни, личного имущества.
Это связано с большой ротацией кадров в агентском секторе и, как
следствие, недостаточной квалификацией большей части агентов для работы
с относительно сложными продуктами для корпоративных клиентов.

Лишь небольшая когорта агентов компаний – так называемые “суперагенты” –
способна иметь дело с корпоративными продажами. “Суперагенты” – наиболее
опытная и успешная группа профессиональных продавцов услуг. Это люди,
имеющие существенный опыт работы в страховании (зачастую составляющий 10
и более лет) и сформировавшие большой клиентский портфель. Для того
чтобы им эффективно управлять, “суперагенты” часто создают собственный
“бэк-офис”, поручая ему рутинную работу, в то время как сами проводят
переговоры, согласовывают основные параметры договоров и контролируют
качество обслуживания клиентов.

Вторым каналом продаж страховых услуг с точки зрения действенности
являются офисные (пассивные) продажи, когда менеджеры обслуживают
клиентов, которые сами пришли в офис страховщика. Его преимущество
состоит в том. что он ориентируется как на розницу, так и на
корпоративные продажи – безусловно, всех имеющихся продуктов. Кроме
того, если покупатель сам пришел в компанию, то вероятность успешной
сделки максимальна. Но есть и минус: на поддержание этого канала
требуются значительные вложения (аренда помещений, зарплата сотрудникам,
поиск квалифицированных специалистов и др.). А поскольку эти продажи
пассивны, неизбежна зависимость от эффективности рекламы, раскрученности
бренда, местоположения офиса и т. п.

И наконец, последний из традиционных каналов – брокеры. Плюсы этого
канала сбыта очевидны: хорошо зная рынок и имея большую клиентскую базу,
страховые посредники продвигают не только стандартные продукты, но
способны реализовывать и сложные.

Кроме того, они пользуются большим доверием со стороны корпоративных
клиентов и частных предпринимателей, которые взвешенно подходят к выбору
страховщика. Тем не менее в нашей стране этот канал находится только в
стадии развития. В то время как на Западе на него приходится до 70-85%
объема продаж страховых продуктов, в России доля прибыли. относящейся к
деятельности брокерских компаний, составляет лишь около 5% [28].

Сегодня в России все большую популярность приобретает идея объединения
продаж розничных банковских, инвестиционных и страховых услуг в одном
месте. Преимущества ее очевидны: для клиентов это существенная экономия
времени, а для интегрирующихся компаний увеличение сбыта. Однако
тестирование концепций новых каналов продвижения финансовых услуг
показало, что для их успеха потребуется немало образовательных усилий.

Чтобы проиллюстрировать это, приведем результат качественного
тестирования концепции “финансовый супермаркет”. Подчеркнем, что на
вопросы нашего исследования отвечали физические лица – клиенты банков и
страховых компаний, то есть люди, которые имеют определенный опыт
использования данных услуг. Несмотря на это, понятие “финансовый
супермаркет” оказалось для всех незнакомым – спонтанные ассоциации людей
были связаны с продуктами, рынком, тележками из супермаркета. Причем,
как показал проводимый опрос, слово “финансовый” в данном словосочетании
для опрашиваемых имело второстепенное значение и обесценивалось
ассоциациями с пищей.

Тем не менее, немного подумав, наши респонденты выдвигали две гипотезы.
Одна из них состояла в том, что, по их предположению, “финансовый
супермаркет” – это место, похожее на рынок, где собраны различные
компании, которые предоставляют идентичные услуги.

Вторая гипотеза уже полностью отвечала истине: с этим понятием они
отождествляли место, где связанные между собой компании предлагают
полный спектр финансовых и страховых услуг. Более того, респонденты
находили для себя в изучаемой концепции рациональные преимущества –
экономию времени и возможность получения более выгодного предложения. Но
все же, как показало исследование, эмоциональный восторг по поводу
новшества не выразил никто. Хотя, говоря объективно, продажи страховых
услуг через “финансовый супермаркет” все же имеют некоторые недостатки.
Как правило, такая форма продаж возникает на базе розничной сети банков,
сотрудники их отделений недостаточно мотивированы к реализации “чужих”
услуг, несмотря на родственность компаний.

Кроме того, консультации по вопросам страхования и процесс оформления
договоров занимают достаточно много времени. Чтобы не создавать очереди
– ведь скорость обслуживания является одним из важнейших критериев
качества банковского обслуживания, – продажа страховых полисов выносится
отдельно. Таким образом, идеальные кросс-продажи создать не удается.

Параллельно с традиционными каналами сбыта страховых продуктов,
страховщики стали находить и альтернативные, прежде всего рассчитанные
на розницу. Одним из них стали продажи через Интернет. Развитие этого
канала продаж обусловлено в первую очередь ростом числа пользователей
сети в России [42].

В использовании Интернета страховыми компаниями можно выделить несколько
различных подходов. Так, большинство страховщиков рассматривают сайт
исключительно как маркетинговый инструмент – средство “зацепить”
клиента, привести его в офис или отправить агента. Но более современной
концепцией является непосредственно продажа продуктов через Интернет.
Такова, к примеру, схема работы страхового интернет-супермаркета
компании “Ренессанс Страхование”, пионера в российском
интернет-страховании. Клиенту предлагается выбрать на сайте компании
интересующую его услугу, рассчитать стоимость на веб-калькуляторе и
заполнить бланк заявления. Следующий шаг – оплата, и клиент получает от
страховщика курьером готовые документы. Если же продукт нестандартный
(например, каско), возможный покупатель делает формализованный запрос на
котировку, и эксперты рассчитывают стоимость страхования. Кроме того, у
потенциального страхователя всегда есть обратная связь: если что-то
непонятно, можно послать электронное письмо или позвонить.

Основное преимущество такого канала сбыта – снижение издержек где-то
процентов на 30. Во-первых, онлайновые продажи обходятся компаниям.
дешевле агентских по комиссионной нагрузке. Во-вторых, Интернет
позволяет экономить время сотрудников компании. На сайте выложена вся
нужная информация о продукте, и это минимизирует количество вопросов
клиента. Кроме того, страхователь берет на себя и часть работы,
связанной с оформлением документов: он сам заполняет через Интернет
заявление на страхование в электронном виде. При традиционных же схемах
продаж заявление заполняется от руки, а специалист затем заносит данные
в информационную систему компании.

По статистике, обычно полисы страхования покупают через Интернет
достаточно активные, грамотные люди, многие из которых уже раньше
пользовались страховыми услугами. Их привлекает возможность сэкономить
время и избежать навязчивого внимания со стороны агентов.

Однако есть причины, которые тормозят развитие распространения страховых
полисов через Интернет в России. Наиболее очевидные – это достаточно
низкая страховая культура населения и концентрация пользователей сети
только в крупных городах.

Кроме того, некоторые страхователи больше доверяют непосредственному
визуальному контакту с продавцом – перед тем как заключить договор, им
хочется посмотреть, что собой представляет страховщик, какой у него
офис. Здесь на первый план выходит роль бренда. Поэтому
Интернет-страхованием целесообразнее заниматься компаниям с известным на
рынке именем.

Наконец, серьезная проблема – определенная настороженность наших
соотечественников к электронной коммерции вообще. Достаточно одного
негативного опыта, например, в покупке сотового телефона в
интернет-магазине, чтобы у человека сформировалась “аллергическая”
реакция на весь виртуальный бизнес [42, 39].

Одними из основных факторов, которые обуславливают уровень конкуренции
на страховом рынке являются факторы, которые определяют принятие решения
о страховании. Такими факторами являются, с одной стороны, высокая
оценка страхуемого риска (чувствительность к риску), качество страхового
продукта, а, с другой стороны, его цена. Если потребитель желает
обезопасить собственное имущество, он принимает решение о страховании, а
затем выбирает соответствующий страховой продукт и компанию, которая его
предлагает. Набор факторов, по которым проводится оценка качества
страховой услуги, а также их значимость, можно определить, как и прочие
характеристики рынка, путем социологических исследований. Значимость
свойств страхового продукта для страхователей — физических и юридических
лиц — по результатам социологических исследований группы «Циркон» и
фирмы GFK приведена в табл. 2.3 и 2.4.

Таблица 2.3

Значимость свойств страхового продукта для населения

СвойстваДоля респондентов, называющих этот фактор в числе
важныхНадежность СК76,2%Понятность условий страхования14,7%Качество
обслуживания8,0%Ассортимент страховых услуг7,1%Известность
СК6,5%Бесплатные консультации3,1%Близость СК к месту жительства
страхователя2,6%Качество рекламы1,0%

Таблица 2.4

Значимость свойств страховой услуги для юридических лиц (в лице
руководителя, принимающего решения). Какие критерии в наибольшей степени
будут влиять на Ваш выбор страховой компании? (по пятибалльной шкале)

ИзвестностьНадежностьПрестижностьУровень сервисаТерриториальная близость
компанииКвалификация и доброжелательность представителя компанииТип
предприятия:Государственное учреждение3,94,93,342,84,3Государственное
или смешанное предприятие4,14,73,642,94,2Российское частное
предприятие3,74,73,44,42,64,2Предприятие с иностранной собственностью,
совместное предприятие44,83,74,62,64,4Другое453,1424

В этих таблицах в едином перечне сведены свойства самой компании
(надежность, известность, близость к месту жительства страхователя,
ассортимент страховых услуг, качество рекламы), а также ее продукта
(понятность условий страхования, бесплатные консультации, качество
обслуживания). Как уже отмечалось, с точки зрения маркетинга
характеристики страховщика и его услуги надо рассматривать совместно, в
качестве единого пакета свойств продукта, противостоящего его цене. Это
связано с тем, что в потребительском представлении они выступают в виде
неразрывного целого и свойства компании переносятся на ее продукт, а
характеристики услуги — на страховщика. В этом проявляется субъективный
характер страхования и его неотделимость от компании, оказывающей
соответствующую услугу.

Главной составляющей комплексного пакета свойств страхового продукта
является надежность страховщика. Другое исследование фирмы GFK (сентябрь
2005 г.) позволяет определить значимость еще одного свойства страховой
услуги — быстроты и полноты выплаты возмещения. Как следует из его
результатов, это второе по значимости свойство продукта после надежности
компании. Быстрота (полнота) выплаты возмещения воспринимается как
проекция эффективности компании, готовности и способности страховщика
выполнить взятые на себя обязательства. В потребительском представлении
она сливается с понятием надежности.

Очень похож на этот список и наиболее важных свойств банка. Вот как
выглядит градация потребительской оценки свойств банковских учреждений
(данные GFK, сентябрь 2005 г., неограниченное число ответов):

· Надежность банка — 99%;

· Безопасность вложений — 97%;

· Быстрота и качество обслуживания, широкий спектр услуг — 93%.

Ввиду большой важности надежности страховщика имеет смысл более подробно
рассмотреть ее составляющие в потребительском понимании. С точки зрения
математики надежность выражается через вероятность отказа в выплате по
причинам, не оговоренным в договоре страхования, прежде всего, из-за
банкротства страховщика. Ее величина может быть с достаточной точностью
определена на основании анализа объективных параметров, характеризующих
состояние компании. В то же время понятно, что практически ни один
страхователь не способен провести такие расчеты. В потребительском
понимании (особенно применительно к физическим лицам) надежность
представляет собой качественный показатель, формирующийся на основании
комплекса факторов, таких как, например:

· масштаб компании,

· оценка опыта страхования, включая качество обслуживания,
своевременность и полноту выплат, наличие известных страхователю
немотивированных отказов в выплате или задержек возмещения;

· мнение референтных групп (т.е. лиц, авторитетных для страхователя) о
компании и опыте страхования в ней,

· престижность и известность марки, часто определяемая рекламой или
статьями в прессе, а также объемом операций компании, внешним видом
офиса;

· вхождение компании в авторитетные финансово-промышленные группы или
гарантии местных органов власти, известные и престижные учредители,
государственное участие в капитале, наличие крупных иностранных компаний
среди акционеров;

· долгий опыт работы на рынке;

· уровень сервиса, полнота и качество набора дополнительных услуг,
предоставляемых страховщиком;

· предоставление покрытия рисков в валюте, перестрахование рисков за
границей, а также другие факторы.

Таким образом, надежность — эта качественный показатель, лишь косвенно
связанный с вероятностью невыплаты возмещения. Исследование показали,
что наиболее значимыми факторами, влияющими на признание данной компании
надежной, являются положительный опыт страхования (включая положительный
опыт референтных групп) и известность его марки, определяемое, в первую
очередь, знакомством с рекламой страховщика. Но положительный опыт
страхования — полнота, быстрота выплат и качество обслуживания —
практически никак не связаны с перспективной надежностью компании, что
наглядно подтверждается рядом банкротств вполне престижных страховщиков.
Имидж надежной компании может формироваться на основании образов,
штампов и субъективных представлений, внушенных рекламой, которая тем
более никак не связана с ее устойчивостью. Более того, здесь имеется
обратная зависимость: чем больше страховщик тратит на рекламу, тем
больше вероятность того, что он пытается построить финансовую
«пирамиду», покрывая убытки за счет резкого притока новых клиентов.

Деятельность страховой организации в условиях рынка предполагает не
только возмещение страховых ущербов и своих издержек на ведение дела, но
и получение прибыли. В страховании термин “прибыль” применяется условно,
так как страховые организации не создают национального дохода, а лишь
участвуют в его перераспределении.

Под прибылью от страховых операций понимается такой положительный
финансовый результат страховой деятельности, при котором достигается
превышение доходов над расходами по обеспечению страховой защиты
страхователей. Основным источником получения прибыли для страховой
организации большинства цивилизованных стран является не сбор страховых
платежей, а инвестиционная деятельность, которая проводится путем
вложения части временно свободных средств резервного страхового фонда в
прибыльные научно-технические проекты, коммерческие сделки, ценные
бумаги, государственные краткосрочные облигации, на депозиты и др.

Средства от инвестиционной деятельности направляются, как правило, на
финансирование страховых операций, на дотации убыточным видам
страхования, разработку новых видов страхования (экология и т. д.),
подготовку кадров и др. [34].

В отличие от оборота средств по оказанию страховой защиты, оборот
средств, связанных с организацией страхового дела и развитием страховой
организации, регулируется действующим законодательством, уставом
страховой организации и другими факторами.

Особенности раскладки возможного ущерба в рисковом (как правило,
краткосрочном) и накопительном (сберегательном или долгосрочном)
страховании породили два типа страховых фондов:

1. страховые резервные фонды по рисковым видам страхования;

2. страховые резервные фонды по накопительным видам страхования
(страхование на дожитие, пенсии и др.).

Направления инвестирования средств резервов (вложения на депозиты,
ценные бумаги, государственные облигации и т. д.) должны находиться в
строгом соответствии с Правилами, регламентирующими деятельность
страховых организаций по размещению страховых резервов (утверждены
приказом Росстрахнадзора от 09.06.1993 г. № 02-02/17). Согласно Правилам
в целях обеспечения финансовой устойчивости страховые организации
инвестируют страховые резервы, образуемые из полученных от страхователей
страховых взносов для предстоящих страховых выплат, с обязательным
соблюдением следующих соотношений:

· не менее 10 % средств резервов – в государственные ценные бумаги
областных, краевых и местных органов управления;

· не более 40 % – в недвижимое имущество;

· не более 50 % – на банковские вклады (депозиты)

· не более 40 % – в ценные бумаги акционерных обществ и в другие
ценности;

· не более 10 % – в валютные ценности в соответствии с Законом “О
валютном регулировании и валютном контроле”;

· не менее 5 % – на расчетный счет в банке для осуществления текущих
выплат страховых сумм по проводимым видам страхования;

· не менее 80 % средств страховых резервов должно быть инвестировано на
территории РФ, если иное не предусмотрено международными соглашениями.

Согласно Закону РФ “О страховании” (ст. 27 п. 3) размещение страховых
резервов должно осуществляться страховщиками на условиях диверсификации
(принудительном вложении свободных денег в гособлигации и другие ценные
бумаги), возвратности (возврат страховых взносов страхователю при
досрочном прекращении действия договора), ликвидности (способности
удовлетворять претензии, предъявляемые страхователями) и прибыльности.

Запрещается использование средств страховых резервов для:

· заключения договоров займа (кредитных договоров) физическими и
юридическими лицами, кроме случаев, предусмотренных Законом “О
страховании” (также выдавать ссуды страхователям, заключившим договоры
личного страхования, в пределах страховых сумм по этим договорам ст. 26,
п. 3);

· заключения договоров купли-продажи, кроме случаев приобретения акций и
паев товарных и фондовых бирж;

· вложения в интеллектуальную собственность. Страховые резервы АСО (АСК,
ТОО и др.) подразделяются на резервы по личному, имущественному
страхованию и страхованию ответственности, а также по финансированию
мероприятий по предупреждению страховых случаев, утрате или повреждению
застрахованного имущества.

Страховые резервы, образуемые страховщиками, не подлежат изъятию в
федеральные и иные бюджеты. Страховые организации, как правило, активно
включены в инвестиционные процессы, участвуют в разнообразных
финансово-кредитных мероприятиях, поэтому они должны быть финансово
устойчивыми не только относительно страховых рисков, но и по отношению к
другим видам рисков (финансовому, валютному, банковскому и др.).

Вследствие этого в реальной страховой деятельности возникают ситуации,
когда даже при безукоризненном расчете тарифа страховщику понадобятся
дополнительные средства для выполнения своих обязательств перед другими
клиентами. Например, за счет страховых взносов не могут быть покрыты:

а) неожиданное для страховщика значительное повышение убыточности
страховой суммы (резкое изменение курса валют);

б) изменение рыночной ситуации, которая ведет к снижению стоимости
инвестиций и доходов по ним.

Экономическое значение инвестиционной деятельности страховых компаний
обусловлено большими объемами их инвестиционных ресурсов. Опыт западных
стран, изученный в настоящем исследовании, неопровержимо свидетельствует
о ведущей роли страховых компаний в инвестиционных процессах развитых
государств. Размеры инвестиций, произведенных страховыми компаниями
европейских стран, составляли в 2000 г. 50% от объема совокупного
валового внутреннего продукта Европейского Экономического Сообщества. В
таких государствах, как Великобритания, Швейцария, Люксембург, имеющих
развитый фондовый рынок и международный финансовый авторитет, инвестиции
страховщиков достигли или даже превысили годовой объем ВНП.

При этом если в развитых странах большая часть инвестиций представлена
долгосрочными вложениями, осуществляемыми за счет средств страховых
компаний по страхованию жизни, то в России их основная часть – это
краткосрочные активы. Участие российских страховщиков в инвестиционном
процессе носит иногда спекулятивный характер. Кроме того, средние и
мелкие страховые компании, не обладая достаточным инвестиционным
потенциалом, не стремятся самостоятельно выходить на фондовый рынок
[22].

Этими обстоятельствами объясняется непроработанность вопросов научного
обоснования и развития подходов к организации инвестиционной
деятельности страховых компаний в нашей стране. Однако по мере развития
отечественной экономики и страхового рынка, ситуация будет меняться.
Тогда проблемы инвестиций займут ведущие позиции в страховой науке, как
это наблюдается за рубежом.

Структура активов страхового рынка сейчас меняется. Компании уделяют все
меньше внимания надежным, но низкодоходным государственным бумагам и
банковским депозитам. Гораздо больше их привлекают корпоративные
облигации, ипотечные ценные бумаги, ПИФы и векселя предприятий. Такие
вложения считаются гораздо более рискованными. Но страховщики все чаще
говорят о том, что им не хватает качественных финансовых инструментов.

2.2. Проблемы пресечения монополистической деятельности и
недобросовестной конкуренции на страховом рынке

Пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции
на страховом рынке являются одним из средств государственного
регулирования страховой деятельности. Предупреждение, ограничение и
пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции
на страховом рынке обеспечиваются Министерством РФ по антимонопольной
политике и поддержке предпринимательства (в дальнейшем — МАП), на
которое Указом Президента РФ от 22 сентября 1998 г. № 1142 «О структуре
федеральных органов исполнительной власти» возложены функции
упраздненного этим же указом государственного коммитета РФ по
антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур.

Защита добросовестной конкуренции на страховом рынке и пресечение
монополистической деятельности должны протекать в рамках единого,
регулируемого государством, процесса, предполагающего следующие формы:

1. пресечение злоупотреблением страховыми организациями доминирующим
положением;

2. определение на конкурсной основе тех страховых организаций, которые
будут привлекаться к проведению страховых программ с использованием
государственных средств;

3. запрещение действий государственных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления, ограничивающих конкуренцию;

4. осуществление государственного контроля за концентрацией капитала на
рынке страховых услуг;

5. контроль за созданием объединений страховых организаций, а также
соглашениями и согласованными действиями страховых организаций:

6. пресечение установления необоснованно высоких или низких тарифов на
страховые услуги.

Союзы, ассоциации и иные объединения страховщиков для государственной
регистрации в органах страхового надзора должны получить согласие
антимонопольного органа в случае, если все участники объединения
страховщиков зарегистрированы в одном административно-территориальном
образовании. Это согласие на регистрацию объединения страховщиков
получают в соответствующем территориальном управлении антимонопольного
органа России согласно порядку, устанавливаемому Положением о порядке
рассмотрения ходатайств о даче согласия МАП России и его территориальных
управлений на государственную регистрацию объединений страховщиков.

Согласие на регистрацию объединения страховщиков выдается на основании
представленных их учредителями требуемых документов. В согласии на
регистрацию объединения может быть отказано, если представленные
документы свидетельствуют о ведении объединением страховой деятельности,
о наличии соглашения или соглашений участников объединения, которое
имеет или может иметь своим результатом существенное ограничение
конкуренции на этом рынке, ущемление интересов других страховщиков или
страхователей, в том числе раздел рынка страховых услуг по
территориальному принципу или по видам страхования, установление
(поддержание) единых страховых тарифов по отдельным видам страхования,
ограничение доступа на рынок страховых услуг или устранение с него
других страховщиков.

Для предоставления страховых услуг как разновидности финансовых услуг
осуществляется комплекс мероприятий, который должен защитить конкуренцию
на рынке финансовых услуг. Основным законодательным актом здесь является
Федеральный закон РФ от 23 июня 1999 г. № 117-ФЗ «О защитe конкуренции
на рынке финансовых услуг».

Финансовая услуга — деятельность, связанная с привлечением и
использованием денежных средств юридических и физических лиц.

В качестве финансовых услуг выступают:

· осуществление банковских операций и сделок;

· предоставление страховых услуг;

· предоставление услуг на рынке ценных бумаг;

· заключение договоров финансовой аренды (лизинга);

· заключение договоров по доверительному управлению денежными средствами
или ценными бумагами;

· иные услуги финансового характера.

Рынок финансовых услуг — сфера деятельности финансовых организаций на
территории РФ или ее части, определяемая исходя из места предоставления
финансовой услуги потребителям.

Если действия и соглашения, совершаемые и заключаемые резидентами РФ за
пределами территории РФ приводят или могут привести в РФ к ограничению
конкуренции на рынке финансовых услуг, то применяются нормы Закона о
защите конкуренции на рынке финансовых услуг.

Группа лиц, деятельность которых ограничивается в соответствии с Законом
о защите конкуренции на рынке финансовых услуг: финансовая организация —
юридическое лицо, осуществляющее на основании соответствующей лицензии
банковские операции и сделки либо предоставляющее услуги на рынке ценных
бумаг, услуги по страхованию или иные услуги финансового характера, а
также негосударственный пенсионный фонд, его управляющая компания,
паевой инвестиционный фонд, лизинговая компания, кредитный
потребительский союз и иная организация, осуществляющая операции и
сделки на рынке финансовых услуг.

Положения Закона о защите конкуренции на рынке финансовых услуг в
отношении финансовых организаций распространяются на:

· индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на основе
соответствующей лицензии деятельность на рынке финансовых услуг;

· группу лиц — группу юридических и иных физических лиц, признаваемых
группой лиц в соответствии с законодательством РФ:

· аффилированное лицо – юридическое и (или) физическое лицо,
признаваемое аффилированным лицом в соответствии с законодательством РФ.

Группа лиц, в чьих интересах установлено ограничение деятельности первой
группы лиц (финансовых организаций и иных лиц, имеющих аналогичный
статус):

· потребители — определения в Законе о защите конкуренции на рынке
финансовых услуг не содержится;

· финансовые организации — конкуренты в Законе о защите конкуренции на
рынке финансовых услуг противопоставляются финансовым организациям,
деятельность которых ограничивается.

Регулирующие и контролирующие органы: федеральные органы исполнительной
власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного
самоуправления, с одной стороны, выступают как регулирующие и
контролирующие органы, с другой — рассматриваются Законом о защите
конкуренции на рынке финансовых услуг как субъекты, способные допустить
правонарушения, уменьшающие конкуренцию на рынке финансовых услуг.

Под доминирующим положением финансовой организации понимается объем
финансовых услуг, предоставленных финансовой организацией (несколькими
финансовыми организациями) на рынке финансовых услуг, дающий ей (им)
возможность оказывать решающее влияние на общие условия предоставления
финансовых услуг на рынке финансовых услуг или затруднить доступ на этот
рынок другим финансовым организациям.

Порядок признания положения финансовой организации доминирующим
утверждается федеральным антимонопольным органом по каждому виду рынка
финансовых услуг по согласованию:

· на рынке ценных бумаг — с федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими регулирование ценных бумаг на рынке;

· на рынке банковских услуг — с Центральным Банком РФ;

· на рынке страховых услуг — с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим регулирование на рынке страховых услуг;

· на рынке иных федеральных услуг — с федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими регулирование на рынке этих
финансовых услуг.

Выделяются следующие нарушения законодательства о защите конкуренции на
рынке финансовых услуг:

а) Злоупотребление финансовой организацией доминирующим положением
(Закон о защите конкуренции на рынке финансовых услуг. Ст. 5).

Злоупотребление финансовой организацией доминирующим положением
выражается в совершении действий, затрудняющих доступ на рынок
финансовых услуг другим финансовым организациям и (или) оказывающих
негативное влияние на общие условия предоставления финансовых услуг на
рынке финансовых услуг, в том числе:

· включение в договор дискриминационных условий, которые ставят
финансовую организацию в неравное положение по сравнению с другими
финансовыми организациями;

· согласие заключить договор лишь при условии внесении в него положений,
в которых финансовая организация не заинтересована;

· установление при заключении доктора необоснованно высокой (низкой)
цены на предоставляемую финансовую услугу.

б) Заключение соглашения или совершение согласованных действий,
ограничивающих конкуренцию на рынке финансовых услуг, финансовыми
организациями между собой либо с федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими регулирование на рынке финансовых услуг, с
федеральными органами исполнительной власти, opганами исполнительной
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и с любыми
юридическими лицами (Закон о защите конкуренции на рынке финансовых
услуг. Ст. 6—9):

· если такие соглашения или согласованные действия имеют либо могут
иметь своим результатом ограничения конкуренции на рынке финансовых
услуг;

· исключение составляют соглашения или согласованные действия финансовых
организаций с Центральным Банком РФ,

в) Признание недействительными соглашении или сделок, совершаемых в
результате согласованных действий финансовых организаций, ограничивающих
конкуренцию на рынке финансовых услуг (Закон о защите конкуренции на
рынке финансовых услуг. Ст. 10).

Создание объединений (ассоциаций, союзов) финансовых организаций (Закон
о защите конкуренции на рынке финансовых услуг. Ст. 11) допускается
только после получения предварительного согласия федерального
антимонопольного органа.

Защищается недобросовестная конкуренция на рынке финансовые услуг между
финансовыми организациями, выражающаяся в действиях, направленных на
приобретение преимуществ при осуществлении предпринимательской
деятельности, заключении соглашений или ведении между собой или с
третьими лицами согласованных действий, которые противоречат
законодательству РФ и обычаям делового оборота и могут причинять или
причинили убытки другим финансовым организациям—конкурентам на рынке
финансовых услуг либо нанесли ущерб их деловой репутации.

2.3. Пути повышения уровня капитализации компаний и их
конкурентоспособности для выхода на мировой рынок страхования

Почему повышению капитализации страховой отрасли уделяют повышенное
внимание и сами страховщики, и государство? Проблему можно рассмотреть с
двух позиций. Во-первых, размер капитала страховой компании определяет
максимальный размер страхового риска, который каждая компания может
принимать на собственное удержание: больший риск компания обязана отдать
в перестрахование. Во-вторых, от капитализации страховщика прямо зависят
его устойчивость и платежеспособность, а следовательно, доверие к нему
со стороны страхователя.

Несмотря на то что совокупный уставный капитал страховых компаний достиг
в 2005 году своего максимума, увеличившись с 0,5 млрд руб. в 1994 году
до 150 млрд руб. в 2005 году, капитализация всей российской страховой
отрасли соизмерима с капитализацией шестого по мощности страховщика
Западной Европы.

В Законе РФ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской
Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и
другие акты законодательства Российской Федерации» целая статья
посвящена вопросу повышения капитализации страховых компаний. Так,
предусматривается увеличение базового уставного капитала. Кроме того,
при осуществлении видов страхования, относящихся к страхованию жизни,
вводится коэффициент 2 от базового размера уставного капитала, а при
осуществлении исключительно перестрахования – 4.

Предусмотрено, что для одновременного осуществления нескольких видов
страхования компания должна обладать уставным капиталом, складывающимся
из минимальных уставных капиталов, установленных для каждого из
осуществляемых видов страхования.

Страховщики обязаны будут довести свои уставные капиталы до размеров,
определенных в законопроекте, до 1 июля 2007 года. У компаний, не
выполнивших данное требование, департамент страхового надзора будет
отзывать лицензию на осуществление страховой деятельности без
соответствующего предписания.

Проблема увеличения капитализации страховой отрасли отражена и в
правительственной концепции развития страхования в Российской Федерации.
Там записано, что «в целях повышения емкости рынка страховых услуг
необходимо разработать меры по стимулированию сострахования и
перестрахования».

Для многих страховщиков перестрахование является основным способом
гарантировать выполнение своих обязательств перед клиентами. К
сожалению, законодательное обеспечение перестраховочной деятельности еще
более несовершенно: не определены ни стандартные положения договоров
перестрахования, ни правила делового оборота российского рынка
перестрахования.

В условиях значительного повышения тарифа на перестрахование перспективы
развития российского перестраховочного рынка лежат в области создания
специализированных страховых объединений, расширения участия российских
страховщиков в международных системах перестрахования и договорах
сострахования. Предполагается, что эти меры позволят также упорядочить
трансграничное перестрахование и предотвратить необоснованный отток
валютных средств за границу.

В связи с этим вполне своевременно новое положение законопроекта,
определяющее, что страховщики могут объединяться в страховые и
перестраховочные пулы – товарищества без образования юридического лица
на основе договора о совместной деятельности.

Рост капитализации самым благоприятным образом повлияет и на
привлекательность страховой отрасли для потенциальных инвесторов. Вместе
с тем повысится и роль самих страховщиков как институциональных
инвесторов.

Однако это произойдет не сразу. Например, по результатам 2005 года
инвестиции 150 крупнейших страховщиков, которые собирают около 90% всех
взносов, составили около 160 млрд руб. – лишь 2,6% всех инвестиций
российских предприятий в экономику РФ. Так что говорить о страховых
резервах как о существенном инвестиционном факторе пока преждевременно.
С другой стороны, прибыль, получаемая от страховой деятельности, сейчас
находится на уровне ниже среднего, каких-либо льгот по повышению
капитализации страховых компаний не предусмотрено, и поэтому интерес к
ним потенциальных инвесторов достаточно низок [8].

Таким образом, увеличение капитализации страховых компаний является
составной частью целого комплекса проблем, которые предстоит решить в
целях дальнейшего развития страхового рынка. Принятая правительством
концепция наметила, а изменения и дополнения в закон «Об организации
страхового дела в РФ», конкретизируют основные подходы к их решению.

До недавнего времени страховщики могли формировать свои резервы, что
называется, «на глазок». Следует заметить, что резервы формируются из
остатков страховых премий. Часть премии идет на ведение дела, часть
отдается агентам, а остаток поступает в резерв. Такой порядок был
заведен в связи с отсутствием каких бы то ни было достоверных
статистических данных. Из-за этого страховщики при расчете величины
страховых резервов использовали методики теоретического подсчета. Но
теория всегда расходится с практикой. Это подтверждает более чем
200-летний опыт западных страховых компаний.

Что касается возможности выхода отечественных страховых компаний на
мировой страховой рынок, то, как мы уже отмечали, общий уровень
капитализации российского страхового рынка очень низок, а требованиям
Европейского союза к платежеспособности соответствуют около 40
страховщиков, или менее 3,5% общего числа профучастников. К такому
выводу пришло рейтинговое агентство Fitch Ratings в обзоре основных
проблем российского страхового сектора [39].

Одной из фундаментальных проблем страхового рынка России в Fitch считают
его низкую рыночную капитализацию: по данным ФССН, размер акционерного
капитала российских страховых компаний составлял на 1 января 2005 г. $5
млрд. А реальный объем собственных средств страховщиков – без учета
дутого капитала с использованием вексельных и иных финансовых схем –
Fitch оценивает в $1,5 млрд.

Другая серьезная проблема российского рынка – соответствие страховщиков
нормативам платежеспособности. Fitch решило проверить, сколько компаний
отвечают стандартам Solvency I, к которым стремится привести рынок и
ФССН. Результаты плачевные: лишь около 40 из 1200 страховых компаний,
зарегистрированных в России на 1 июля 2005 г., капитализированы и
платежеспособны по европейским меркам. Страховщиков, попавших в число
этих 40 компаний, аналитик не называет.

Не обошло вниманием Fitch и псевдостраховые схемы. Так, доля
псевдостраховых операций в $3,7 млрд премий по страхованию жизни – $3,55
млрд, в $3,4 млрд страхования от огня и строительно-монтажных рисков —
$2,4 млрд. Из $407 млн сборов по страхованию ответственности лишь $70
млн пришлись на реальный рынок [39, 22].

Проанализируем место России в мировом страховом рынке. Несколько цифр по
итогам 2005 г. [22]:

· в 2005 г. Россия занимала долю в полпроцента (0,48%) мирового рынка –
рядом с Австрией, Бразилией, Финляндией и Гонконгом;

· по темпам роста объема страховых премий при переходе от 2004 г. к 2005
г. она занимала 3-е место в группе быстро растущих национальных
страховых рынков. Самый высокий темп роста объема страховых премий с
учетом инфляции наблюдался на Украине – 95,5%, во Вьетнаме – 30,8%, в
Российской Федерации – 26,7%. Дальше идут следующие страны – Багамы
(26,4%), Тайвань (25,7%), Китай (25,3%) и т.д.;

· по плотности страхования – показателю страховой премии на душу
населения – Россия в 2003 г. находилась на 55 месте, ниже, чем такие
страны как Намибия, Ямайка, Ливан, уровень развития экономики которых
явно уступает России.

Проведем сравнение российского страхового рынка со странами Центральной
и Восточной Европы. Выбор этих стран обусловлен тем, что они находятся
на близких условиях рыночной экономики переходного периода.

По итогам 2005 г. по объему собранной страховой премии российский
страховой рынок являлся крупнейшим среди рынков стран ЦВЕ и чуть-чуть
уступал в размере премий всем этим странам вместе взятым.

Показатель глубины рынка, т.е. отношение совокупной страховой премии к
ВВП, в большинстве стран ЦВЕ составляет около 3% ВВП. В Болгарии,
Румынии и странах Балтии этот показатель в 2005 г. находился в интервале
1,5-2,0% ВВП. В Словении и Чехии он превышал 4% порог (в Словении –
5,23%, в Чехии – 4,48%) и приближался к уровню стран с развитой рыночной
экономикой. В России этот показатель, рассчитываемый на основе
официальной отчетности, в 2005 г. был равен 3,25%, а в 2004 г. –
только 2,81%.

Плотность страхования (страховая премия на душу населения) в странах ЦВЕ
различна и существенно связана с уровнем дохода на душу населения.
Выделяется группа стран с менее низким доходом (Болгария, страны Балтии,
Сербия, Черногория, Румыния и Украина), для которых этот показатель
близок к 55 долл. США на человека. В группу более богатых стран ЦВЕ
входят Венгрия, Польша, Словакия. Их показатель – страховая премия в
размере примерно 200 долл. США на человека. В группу самых богатых стран
ЦВЕ входят Чехия (страховая премия в размере 370 долл. США на человека)
и Словения (страховая премия в размере 730 долл. США на человека). В
России плотность страхования в 2004 г. составила около 120 долларов США,
а в 2005 г. – около 130 долларов США на душу населения [53].

По мнению специалистов, на общем фоне стран ЦВЕ российский страховой
рынок занимает достаточно прочные позиции и имеет хорошие перспективы
развития.

На 01.01.2005 года доля иностранного капитала в российском страховом
рынке составляла 3,68%.

По мнению экспертов, существует достаточно много веских причин
инвестиционной привлекательности российского страхового рынка:

· согласно прогнозам в России продолжается устойчивый рост ВВП;

· высокие цены на нефть способствуют притоку денежных средств;

· налицо хороший уровень прибыли на собственный капитал в течение
прошлого и текущего периодов ( 5-25%);

· российский рынок является одним из наиболее прибыльных рынков в мире;

· в российском секторе розничных услуг наблюдается более низкий уровень
конкуренции по сравнению со странами с более развитой или развивающейся
экономикой;

· российские клиенты заинтересованы в высококачественных услугах и
товарах;

· в России наблюдаются превосходные тенденции сбыта;

· пока в России низкий уровень конкуренции;

· в России есть 89 регионов с совершенно неравномерным их развитием;

· налоговая среда приемлема для западных компаний;

· законодательство обычно удовлетворяет интересам западных компаний;

· более 90% западных фирм утверждает, что уровень компетенции персонала
в России – один из самых высоких в мире;

· пока в России наблюдается политическая стабильность.

Заметим, что еще совсем недавно большинство из этих факторов, взятые со
знаком минус, рассматривались как факторы инвестиционной
непривлекательности.

В таблице 2.5 приведены основные данные о главных, на сегодня, игроках
на российском страховом рынке.

Таблица 2.5

Главные игроки на российском рынке страхования [53]

КомпанияВладелецКомментарийАктивы, $ млн.Страховые резервы, $ млн.Акции,
тыс.ИнгосстрахСибнефть, Сибал и Нафта-Моска контролируют 84% капитала,
часть акций – в руках трудового коллективаКомпания – лидер на рынке
атострахования (ее доля в нем – 20%)3542963 322ПСКНИКойлКонтролирует 30%
рынка страхования жизни29927616 611РОСНОГруппа Allianz контролирует 45%,
группа “Система” остальную часть капиталаКонтролирует 5-10% рынка во
всех сегментах29224914 352Альфа-СтрахованиеГруппа Альфа2-ое место на
рынке страхования жизни27521041 528РосгосстрахТройка-Диалог контролирует
49%Компания активна в сегментах страхования имущества и
автомобилей1398515 191Интеррос-СогласиеИнтеррос1-ое место на рынке
страхования ответственности1067326 618Прогресс-ГарантЮКОС”Карманная
компания”11967542ВСКМенеджмент владеет 51% акцийКомпания контролирует
долю в 4-7% от различных рынков794823 256РЕСО-ГарантияМДМ-банк
(менеджмент владеет 51% акций)2-ое место на рынке автострахования674223
256ЭнергогарантРАО “ЕЭС”Классический страховщик жизни724023 256

Крайне важную роль в повышении финансовой устойчивости играет развитие
системы перестрахования. Однако чрезмерная передача рисков в
перестрахование ограничивает развитие страховых организаций, делает
страховщиков чересчур зависимыми от выполнения перестраховщиками своих
обязательств по договорам перестрахования. Кроме того, заключение
договоров перестрахования с зарубежными перестраховщиками приводит к
оттоку средств за рубеж и даже является одним из каналов вывоза
капитала, что вызывает необходимость государственного регулированиям
перестраховочной деятельности, а также необходимость формирования
структуры отечественного перестрахования, позволяющей оставлять
значительную часть рисков, а, следовательно, и перестраховочные премии
внутри страны.

Развитие национального перестраховочного рынка напрямую зависит от
развития общей системы страховых отношений. В этой связи возникает
задача разумного и гибкого сочетания интересов зарождающегося рынка
отечественного перестрахования с возможностью получения надежной
перестраховочной защиты на мировых рынках. Отечественный рынок
перестрахования интегрирован в мировой значительно существенней, чем
принято полагать.

В России перестрахованием занимаются около 500 компаний. Из них около 30
– это перестраховочные общества, а остальные – страховые компании.

По существующим нормам рынка страховщики обязаны передавать в
перестрахование все свои риски, превышающие 10% от размера уставного
капитала компании – по нормативу департамента страхового надзора
Минфина. А поскольку капитализация российских компаний пока очень мала,
им приходится перестраховывать практически все свои мало-мальски
значимые риски. По мнению страховых аналитиков, небольшие и средние
страховые компании чаще всего стремятся перестраховать свои риски на
условиях «взаимного» перестрахования, чтобы не нести «лишних» расходов.
В отличие от них крупные страховщики заинтересованы прежде всего в
надежности перестраховки [38].

Взаимное страхование сводится к тому, что компании практически формально
«обмениваются» рисками, перестраховывая их друг у друга. В деньгах при
таком «перестраховании» никто не теряет, и на молодом российском рынке
это весьма распространено. Впрочем, практика показывает, что подобным же
образом устроены все растущие страховые рынки, а понимание опасности
подобного способа действий как для клиентов, так и для самих страховых
компаний приходит со временем. Особенно опасно взаимное перестрахование,
если контрагенты являются конкурентами. Профессионалы называют такое
перестрахование «рисковым»: ведь риски размещаются не в тех компаниях,
которые обладают ресурсами и сбалансированной перестраховочной
программой, а у партнера в известной степени «случайного», который плохо
управляет своей убыточностью и поведение которого при наступлении
страхового случая малопредсказуемо.

Однако прослеживается тенденция, обнадеживающая профессиональных
перестраховщиков: если в 1999 году за перестрахование надо было
предложить клиенту 50% перестраховочного «отката», то сейчас многие
компании стали понимать, что им важнее гарантированные выплаты, нежели
«экономия» на перестраховке, и обращаются в специализированные
перестраховочные компании.

Надо сказать, что перестраховщики во всем мире являются одновременно и
конкурентами, и партнерами, потому что, как правило, крупные риски
страховщик распределяет между многими перестраховочными компаниями. На
этом тесном рынке все связаны взаимными обязательствами по
перестрахованию. При этом российский рынок (аналогично страховому) пока
что стоит особняком и не избалован вниманием западных компаний. Иногда
западные страховщики обращаются через международных страховых брокеров к
нашим крупнейшим игрокам – «Ингосстраху» или ВСК с предложением о
перестраховании рисков. Но это скорее исключение.

Страховые аналитики тем не менее довольно оптимистично оценивают
перспективы российского перестраховочного рынка. Во-первых, финансовое
положение западных «монстров» в значительной степени подвержено биржевым
колебаниям стоимости их акций. Этого не скажешь о наших компаниях.
Во-вторых, западные компании предельно бюрократизированы, точно следуют
«букве договора» и в небесспорных случаях не идут на компромисс. Наши же
перестраховщики допускают в ряде случаев «компромиссные выплаты» – чтобы
удержать клиента и для поддержания бизнеса. Западный же перестраховщик
не очень заинтересован в нашем рынке, составляющем мизерную долю от его
совокупного портфеля: потеряешь – будет меньше проблем. А российский
перестраховщик 95% дохода получает от местного рынка и кровно в нем
заинтересован.

Какие же риски могут принять на себя российские перестраховщики? По
мнению рыночных экспертов, их средний «лимит удержания» по единичному
риску не превышает $200 000 – $300 000. Ограничение связано со слабой
капитализацией нашего перестраховочного рынка. При этом некоторые
сообщения об увеличении уставных капиталов компаний чаще всего не
приводят к росту лимита удержания: либо компании надоело рисковать, либо
декларированный рост капитализации не соответствует реальности, а
является чистой пиар-акцией.

Реальная емкость российского рынка перестрахования оценивается
специалистами в $5 млн – $7 млн. Такой риск, как правило, распределяется
между 20 – 25 перестраховщиками (если его распределить между всеми 500
компаниями, работающими на рынке, то он никогда не будет выплачен).
Эксперты считают, что при создании на рынке нормальных перестраховочных
пулов его емкость могла бы возрасти еще в полтора-два раза [38].

Указанным выше способом распределяются крупные «факультативные»
(эксклюзивные) риски. Что же касается «обязательного» покрытия, то
крупные российские страховщики и перестраховочные общества чаще всего
покупают его у западных игроков. Тем самым они играют роль посредников,
которые в случае необходимости крупных выплат становятся заложником
позиции западного страховщика: если тот отказывается платить, нашему
перестраховщику угрожает банкротство.

Отечественное сообщество профессиональных перестраховщиков представляет
собой довольно пеструю картину. Есть среди них такие гиганты, как,
например, «Надежда Ре» или «Универс Ре» (см. таблицу). При этом на рынке
их не слышно и не видно. По мнению конкурентов, это компании, скорее
всего, занимающиеся «схемотехникой» обналичивания (по аналогии со
страховщиками, занимающимися «серыми» зарплатными схемами). Такие
компании, как правило, имеют большие обороты, но маленькую маржинальную
прибыль. Классическое перестрахование, как и классическое страхование,
может дать по крайней мере в несколько раз более весомый результат. Из
приведенного перечня перестраховщиков около 10 компаний занимаются в
чистом виде «схемотехникой». Есть в списке и так называемые кэптивные
компании, на 80 – 90% обслуживающие крупные ФПГ. Это «Индустриальная Ре»
(ЛУКОЙЛ), «Мегарусс Ре» (группа «Мегарусс», страхующая космические
риски), «Невская ПК» (группа «ЖАСО», занимающаяся страхованием
железнодорожных пассажиров), «Средневолжская Ре» (группа «Энергополис»),
не говоря уже о «РОСНО-Центр», «НАСТА Ре» и «Росстрах Ре».

Так называемых рыночных перестраховочных обществ остается немного: из
них только «Москва Ре», «Азиятранс Ре» и «Национальное Ре» не
перестраховываются на Западе, то есть не являются своеобразными
перестраховочными «брокерами» (как, например, «Транссиб Ре», «Русское
Ре» и «Находка Ре») [76].

В любом случае при оценке надежности перестраховщика надо оценить размер
получаемой им маржинальной прибыли, а не объемы поступлений, число
сотрудников и размер клиентского портфеля. По нашим сведениям, в
обществе «Москва Ре» работают около 80, а в «Транссибе Ре» около 30
человек. Вместе с тем у крупнейших рыночных перестраховщиков клиентами
являются большинство страховых компаний – как правило, распределяющих
свои риски между многими перестраховщиками.

2.4. Развития инфраструктуры страхового рынка, как фактор повышения
привлекательности российских страховых компаний

Одним из условий успешного развития страхования в стране является
наличие соответствующей инфраструктуры страхового рынка. Она должна
включать в себя систему перестрахования, страховые пулы и другие
объединения страховщиков, страховых посредников, аудиторов, актуариев,
информационно аналитические центры, рейтинговые агентства, организации
по подготовке и переподготовке кадров и т.д.

Задача государства состоит в организации и регламентировании
деятельности вышеуказанных структур.

Кроме того, задача государства состоит в установлении квалификационных
требований к лицам, занимающим ключевые позиции на страховом рынке, в
организации их аттестации, в создании системы подготовки и
переподготовки специалистов в области страхования, в разработке и
утверждении программ их обучения, так как успешное функционирование
страховой системы во многом зависит от квалификации специалистов,
работающих в страховых организациях и в других структурах, связанных со
страховым рынком.

В стране по-прежнему сильны тенденции усиления системы государственного
контроля и нормативного ограничения деятельности участников страхового
рынка. Функционирование классического страхования невозможно без
становления инфраструктуры. Основные подходы к решению этих проблем были
сформулированы в стране еще в начале 90-х, но практических шагов с тех
пор сделано немного. В частности, не поощрялось формирование новых
продуктов и сегментов рынка. В результате сегодня ситуация выглядит
абсурдной. Программу страхования продвигает профобъединение
страхователей, а страховщики и государственные институты не в состоянии
разработать методологию и технологию новых видов страхования, что
является тормозом развития этого рынка. Немного сделано и для
упорядочения государственных закупок страховых услуг. Проводимые по ним
тендеры редко заканчиваются без скандалов, наносящих ущерб имиджу
страхования в целом.

По мнению иностранных инвесторов, одна из причин такого
положения — отсутствие ясности и среднесрочных перспектив развития
рынка, а также четкой государственной политики. Довольно долго
отечественные аналитики оперировали разнообразными показателями, которые
свидетельствуют о блестящем “послезавтра” нашего страхования, несмотря
на отсутствие приемлемого “сегодня”. Действительно, если в стране
застраховано менее 10% основных фондов предприятий и 5% личного
имущества граждан, есть все основания прогнозировать почти десятикратный
прирост имущественного страхования. Однако уже ясно, что само по себе
это еще не может обеспечить устойчивый рост этого рынка. Серьезным
препятствием для его развития являются и информационные барьеры:
страхование стало одной из наиболее закрытых финансовых зон России, и
инвестор, дезориентированный из-за отсутствия необходимых сведений,
выжидает или переключается на другие сегменты финансового бизнеса [70].

Все проблемы обострятся после грядущего вступления страны в ВТО.
Учитывая это, российским компаниям на рынке страхования необходимо в
течение ближайшего времени существенно усилить свои позиции. Речь не
идет о выстраивании какой-либо обороны, просто надо помнить, что слабые
компании не выживут в конкурентной борьбе, и в недалекой перспективе
следует ожидать жесткого естественного отбора, в результате которого из
действующих сегодня страховщиков останется 400—600 фирм. Остальные на
новом этапе формирования инфраструктуры рынка смогут влиться в более
сильные страховые компании или специализироваться на отдельных видах
страховой деятельности. При этом главным фактором будет не столько
уставной капитал, сколько соответствие возрастающим технологическим
критериям и требованиям к надежности. Несоблюдение этих условий приведет
к потере рыночных позиций. Одновременно среди приоритетных задач
развития следует считать снятие излишних барьеров для осуществления
страхового бизнеса (например, в сфере лицензирования), а также введение
системы открытого мониторинга и принципиального изменения подходов к
анализу и оценке платежеспособности страховщиков.

Необходимо осознавать, что альтернативы последовательному и
целенаправленному развитию инфраструктуры страхования на рынке нет. Надо
прежде всего сменить идеологическую основу проводимой политики, в
первоочередном порядке учитывать интересы страхователя и состояние
платежеспособности спроса, при сохранении разумного регулирования
сделать упор на стимулирование деятельности участников страхового рынка.
Ключевым моментом должно стать выравнивание налоговых условий для
аутсорсинга, без чего невозможно надеяться на появление полноценных
институтов брокеров, страховых агентов, независимых экспертов-оценщиков
и т. д. Проблему налога на прибыль надо решать одновременно с внесением
в законодательство расширенного понятия о профессиональных страховщиках.
Следует обратить внимание на обязательные виды страхования и понять, что
искусственно ограниченный доступ страховщиков к ним мешает им стать
основными движущими силами рынка. Взаимодействие обязательного вида
страхования с его добровольным аналогом не столь глубоко, как могло
быть, а капитализация, и без того невысокая, в отдельных компаниях
оказывается все меньше. Неготовность государственных органов выстраивать
сложную инфраструктуру, необходимую для полноценной реализации
преимуществ технологий обязательных видов страхования, приводит к
замещению их упрощенными схемами. Такого рода опасность грозит
автострахованию. Практика показывает, что период становления
обязательного вида страхования следует оценивать не менее чем в 4—5 лет,
и к нему надо готовиться. Каждый вид такого страхования требует принятия
на государственном уровне собственной среднесрочной программы.

На российском страховом рынке идут процессы развития страхового
законодательства, концентрации капитала, прихода иностранных инвесторов,
развития современных технологий работы, страховых продуктов,
соответствующих современному состоянию экономики, повышаются требования
к качеству страховых услуг, вводятся новые виды обязательного
страхования, возрастают объективные потребности в услугах страховых
посредников.

Однако количество квалифицированных страховых посредников (страховых
брокеров) до сих пор чрезвычайно мало и не соответствует уровню развития
российского страхового рынка.

При этом темпы развития российского института независимых страховых
посредников отстают от темпов роста российского страхового рынка по
многим параметрам. Еще сложнее положение страховых посредников вне
Москвы – в других российских регионах.

Причинами этого являются недостаточное внимание страхователей и
инвесторов к этому сектору страхового рынка, отставание страховых
брокеров в информации, технологиях и организации бизнеса, объемах
бизнеса, отсутствие серьезных возможностей лоббирования интересов
страховых брокеров в государственных структурах и многое другое.

Главной проблемой является отсутствие координации большинства страховых
брокерских фирм в развитии законодательства, популяризации деятельности
страховых брокеров, защите их прав и интересов, в решении других
вопросов, так как процесс консолидации страховых брокеров в силу
объективных причин очень затянулся [18].

Как следствие – у самих страховых брокеров единого и четкого мнения о
месте страховых посредников на российском страховом рынке и об их
услугах, мнения, которое они могли бы довести до страхователей,
инвесторов, страховщиков, законодателей и государственных органов.

Подводя итог, можно обозначить следующие основные изменения,
востребованные сегодня рынком страхования:

· значительное усиление страховых компаний, рост их технологического
уровня и повышение надежности при существенном сокращении общего их
числа;

· развитие инфраструктуры рынка на основе законодательного установления
организационных принципов и адекватного налогового режима;

· Необходимость стимулирования деятельности профессиональных ассоциаций
и объединений страховщиков, способствующих саморегулированию страхового
рынка. Следует также разработать меры по повышению страховой культуры,
стимулированию массовых видов добровольного страхования.

· надежные расчеты страховых тарифов и страховых резервов, необходимых
для будущих покрытий, невозможны без долговременной статистической базы.
Отдельные компании сделать это не в состоянии. Учитывая международную
практику, следует организовать централизованную подготовку
статистической базы. Для решения этой задачи могут быть привлечены
средства международных финансовых организаций.

· Подготовка кадров. Для работы на рынке нужны профессиональные
страховщики, финансовые менеджеры, маркетологи, брокеры, оценщики
рисков, актуарии, риск-менеджеры. В настоящее время в государственном
перечне специальностей нет специальности «страховое дело», «актуарий»,
«управление рисками», нет единых квалификационных требований к этим
специальностям и критериев подготовки. Это приводит к большим издержкам
в работе страховых организаций. Важным шагом на пути решения этой
проблемы стала разработка Минфином совместно с ВСС методики обязательной
аттестации руководителей страховых компаний.

Глава 3. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ В РФ НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО ИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА СТРАХОВЫХ
УСЛУГ ОСАО «РЕСО-Гарантия»

3.1 Информация о компании

Открытое страховое акционерное общество “РЕСО-Гарантия” основано 18
ноября 1991 года. Это универсальная страховая компания с лицензией на 80
видов страховых услуг (лицензии Федеральной Службы Страхового надзора С
№ 1209 77, П № 1209 77).

Уставный капитал – 3,1 млрд. руб. В 2001, 2002 годах рейтинговое
агентство “Эксперт РА” присвоило компании высший рейтинг надежности А++.
А в 2003 году подтвердило выставленный рейтинг надежности страховой
компании РЕСО-Гарантия – А++ (“Высокий уровень надежности с позитивными
перспективами”).

С 2002 года аудитор РЕСО-Гарантия – “Грант Торнтон Трид”, которая
является членом одной из ведущих профессиональных аудиторских фирм мира
Grant Thornton International (GTI).

РЕСО-Гарантия располагает разветвленной филиальной сетью. Компания имеет
510 филиалов в Москве, в Подмосковье и в других регионах России.

Страховые продукты РЕСО-Гарантия продают свыше 17.800 профессиональных
страховых агентов и ряд брокерских компаний.

РЕСО-Гарантия является признанным лидером по страхованию автотранспорта,
имущества физических лиц, имущества юридических лиц, добровольному
медицинскому страхованию, страхованию от несчастных случаев и
страхованию туристов.

Общий сбор страховой премии в 2004 году составил 16 млрд. 278 млн. руб.,
(2003 году – 14 млрд. 752 млн. руб., 2002 году – 6 млрд. 387 млн.
рублей, в 2001 году – 4 млрд. 752 млн. рублей). Страховые выплаты за
2004 год составили 7 млрд. 198 млн. руб. (в 2003 году – 4 млрд. 37 млн.
руб., в 2002 году – 1 млрд. 977 млн. рублей, в 2001 году – 2 млрд. 336
млн. рублей).

РЕСО-Гарантия предоставляет страховые услуги сотням тысяч частных и
юридических лиц. Мы имеем сбалансированный страховой портфель с большим
удельным весом клиентов физических лиц.

Клиентами РЕСО-Гарантия стали 100.000 человек по добровольному
медицинскому страхованию. 340 тысяч человек застраховали свое имущество
в РЕСО-Гарантия. По обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) было продано 2
млн. 176 тыс. полисов.

В 2004 году около 605.000 туристов (более 540.000 в 2003 году, 440.000 в
2002 году) приобрели наши страховые полисы.

Качество страховой защиты РЕСО-Гарантия обеспечено не только
значительным собственным капиталом и многолетним опытом страхования, но
также и перестраховочной защитой.

РЕСО-Гарантия пользуется услугами всемирно известных перестраховочных
обществ: Munich Re, SCOR, Hannover Re, GEFrankona, Kiln Group, Partner
Re, Europe Re, Korean Re. РЕСО-Гарантия – член Всероссийского союза
страховщиков и Московской ассоциации страховщиков. РЕСО-Гарантия – член
Российского союза автостраховщиков (РСА). Компания является членом
Национального бюро “Зеленой карты”. РЕСО-Гарантия вошла в число
учредителей Национального союза страховщиков опасных объектов.

РЕСО-Гарантия является членом Российского пула по страхованию
гидротехнических сооружений, Межрегионального объединения страховщиков
по защите территорий и населения субъектов Федерации РФ от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Компания аккредитована при
Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

Компания участвует в пулах:

· по страхованию гражданской ответственности предприятий – источников
повышенной опасности

· по страхованию гражданской ответственности судовладельцев (Р&I
страхование)

· в российском пуле по страхованию рисков, связанных с терактами.

РЕСО-Гарантия является членом Московской торгово-промышленной палаты,
аккредитовано при Московской лицензионной палате по страхованию
риэлтеров, является ассоциированным членом Ассоциации российских
автомобильных дилеров (РОАД) и членом Московской ассоциации предприятий
технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств
(МАПТО).

РЕСО-Гарантия – член Российского союза туриндустрии (РСТ) и Московской
ассоциации туристических агентств (МАТА). Компания является членом
российского Корпоративного клуба Всемирного фонда дикой природы (WWF).

В Группу РЕСО входят ряд дочерних фирм и страховых компаний:

· “РЕСО-МЕД 03” – медицинская сервисная компания. Имеет круглосуточную
медицинскую диспетчерскую и службу “личных врачей”. Учредитель
медицинского центра “MedSwis” (Москва) и медицинского центра «Medilux».

· “РЕСО-Мед” – группа специализированных компаний по обязательному
медицинскому страхованию (ОМС).

· РЕСО-Авто-Сервис – автосервис, станция кузовного ремонта.

· “КОРИС ассистанс” (Санкт-Петербург) – сервисная компания. Располагает
круглосуточным диспетчерским центром и крупнейшей в Санкт Петербурге
собственной негосударственной службой “Скорой помощи”.

· “Скандинавия клиник” (Санкт-Петербург) – медицинский центр.

· “РЕСО-Инвест” – инвестиционная компания.

· “Страховая компания “РЕСО-Ре” – перестраховочная компания.
Международная рейтинговая компания Standard & Poor’s присвоила
российской перестраховочной компании «РЕСО-Ре» долгосрочные кредитные
рейтинги контрагента и финансовой устойчивости страховой компании на
уровне «В+». Одновременно «РЕСО-Ре» присвоен рейтинг “ruA+” по
российской шкале. (Отчет Standard & Poor’s (rus), Отчет Standard &
Poor’s (eng) )

· РЕСО-Лизинг – предоставляет в лизинг высоколиквидные виды техники и
оборудования по сделкам любой степени сложности, применяя альтернативные
банковским кредитам схемы финансирования.

· “РЕСОТРАСТ” – универсальная лизинговая компания.Предоставляет в лизинг
технологическое оборудование, транспортные средства и другое
имущество.Специализируется на проектном финансировании, реализации
инвестиционных программ и высокотехнологичных проектов.

· “КОРИС-РУС” – сервисная компания. Располагает круглосуточным
диспетчерским центром и предоставляет услуги по организации медицинской,
технической и юридической помощи застрахованным как за рубежом, так и на
территории России. Входит во всемирную сеть CORIS International.

· “РЕСО-Интер” – инвестирование в страховой бизнес на Украине.

· Страховая компания “Бролли” (Республика Беларусь)

· “РЕСО-Европа” – литовская страховая компания

· “ПРОСТО страхування” – украинская страховая компания.

· “НСК” – казахстанская страховая компания.

· “РЕСО-Дельта” – компания по продаже полисов накопительного страхования
жизни.

· РЕСО-Гарантия участвует в уставных капиталах страховых компаний: ОСАО
“Ингосстрах”, ОАО “СОГАЗ”, 000 “Страховая группа “Корона”.

3.2 Финансовые показатели деятельности компании

Финансовая информация, изложенная в данном параграфе, взята с
официального веб-сайта ОСАО «РЕСО-Гарантия» – www.reso.ru и отражает
реальные финансовые показатели компании.

За 2004 год РЕСО-Гарантия собрала 16 млрд. 278 млн. руб. по всем видам
страхования, превысив сборы 2003 года – 14 млрд. 573 млн. руб. Общая
сумма страховых выплат составила 7 млрд. 198 млн. руб., что значительно
выше аналогичного показателя 2003 года – 4 млрд. руб.

Самый значительный рост страховых премий в 2004 году был отмечен в таких
популярных направлениях работы компании, как страхование ответственности
и страхование автомобилей.

На рынке автострахования РЕСО-Гарантия занимает второе место по данным
независимого рейтинга портала «РосБизнесКонсалтинг». По ОСАГО
РЕСО-Гарантия занимает 2 место среди всех российских страховщиков,
причем в Москве и Подмосковье компания заняла более 20% рынка ОСАГО, и в
Санкт-Петербурге – свыше 10%.

По добровольному и обязательному страхованию ответственности в прошедшем
году сборы компании превысили 5 млрд. 894 млн. руб. В том числе на
обязательное страхование автогражданской ответственности пришлось 5
млрд. 651 млн. руб. В 2003 году по страхованию ответственности
РЕСО-Гарантия собрала 2 млрд. 911 млн. руб., из них 2 млрд. 196 млн. по
ОСАГО.

По обязательному и добровольному страхованию ответственности выплаты
РЕСО-Гарантия за 2004 год составили 2 млрд. 52 млн. руб., из них на
выплаты по договорам ОСАГО пришлось 1 млрд. 926 млн. руб. Сумма
страховых выплат за 2003 год составила 391 млн. 635 тыс. руб., в том
числе по ОСАГО – 229 млн. руб.

В 2004 году в РЕСО-Гарантия очень динамично развивалось автострахование.
По страхованию автомобилей от угона и ущерба (КАСКО) в 2004 году, как и
в 2003, наблюдался стабильный рост портфеля и сборов. По страхованию
КАСКО было заключено свыше 139 тыс. договоров страхования (в 2003 – 95
тыс. договоров). Сборы по ним составили 4 млрд. 923 млн. руб. (2003 год
– 2 млрд. 982 млн.). Сумма страховых выплат составила 2 млрд. 815 млн.

Одним из ведущих направлений работы компании является страхование
имущества физических и юридических лиц. По данным «РосБизнесКонсалтинг»
РЕСО-Гарантия занимает третье место по страхованию имущества среди всей
страховых компаний России.

В 2004 году по этому виду страхования РЕСО-Гарантия собрала 7 млрд. 448
млн. руб. (включая имущественное страхование транспорта). Сумма
страховых выплат по страхованию имущества в 2004 году составила 3 млрд.
128 млн. руб., превысив выплаты 2003 года более чем в два раза – 1 млрд.
927 млн. руб.

В прошедшем году 340 тысяч человек доверили РЕСО-Гарантия страхование
своего имущества, с юридическими лицами было заключено более 57 тысяч
договоров страхования. Всего же по страхованию имущества было заключено
398 тыс. 395 договоров страхования, что в два раза больше аналогичного
показателя 2003 года – 190 тыс. 222 договора.

По личному страхованию (в том числе страхованию жизни) было собрано 2
млрд. 935 млн. руб., в 2003 году – 2 млрд. 872 млн. руб. За прошедший
год по личному страхованию (в том числе по страхованию жизни) было
выплачено 2 млрд. 17 млн. руб., а за 2003 год – 1 млрд. 585 млн. руб.

В 2004 году РЕСО-Гарантия застраховала свыше 250 тысяч человек по
добровольному медицинскому страхованию, по программе страхования от
несчастных случаев страховая защита распространяется на 320 тысяч
человек, 605 тысяч туристов отправились в путешествие с полисом
РЕСО-Гарантия.

3.3 Анализ основных факторов повышения конкурентоспособности ОСАО
“РЕСО-Гарантия”

Принципиально важным для конкурентоспособности компании на рынке
является соотношение цены и качества страхового продукта. Качество — это
комплексное свойство, включающее в себя востребованность риска,
технические составляющие — широту и полноту страхового покрытия, его
соответствие тем опасностям, от которых хочет защититься клиент, а также
качество сервиса. Данное соотношение можно изучать с нескольких сторон:

· на основании изменения цен при постоянном качестве страхового
продукта,

· варьируя качество услуги при постоянной цене;

· совместно изменяя и качество, и цену продукта.

Показателем потребительской удовлетворенности соотношением
«цена-качество» страхового продукта является согласие клиента приобрести
полис. Если страхователь считает, что предлагаемое ему качество услуги
стоит запрашиваемых денег, то соотношение «цена-качество»
рассматривается как благоприятное и он, скорее всего, купит полис.
Поэтому задачей ОСАО «РЕСО – Гарантия» является достижение наивысшей
оценки этого соотношения. Конкуренция на современном страховом рынке
приводит к тому, что компании-лидеры предлагают продукты, все более
сходные по качеству и номенклатуре предоставляемых услуг, так что
разница между ними постепенно стирается. Важнейшим фактором оценки
качества продукта является надежность страховщика. Однако,
потребительская оценка надежности группы лидеров рынка находится
примерно на одном уровне, поэтому при сходных свойствах услуги сбыт
страховых полисов определяется, прежде всего, их стоимостью, или точнее,
потребительской оценкой стоимости. Это еще раз свидетельствует о
необходимости внимательно анализировать влияние цены страховых услуг на
объем продаж в условиях их неизменного качества.

Цена страхового продукта является в достаточной степени объективным
показателем: она опирается на реальную вероятность наступления
страхового события и прогноз потерь, а также на фактические расходы
страховщика на ведение дела. Ее снижение может быть достигнуто за счет:

· сужения страхового покрытия (сужения перечня покрываемых рисков и
соответствующих страховых сумм);

· ликвидации дополнительных услуг, входящих в страховой продукт и
снижения качества обслуживания;

· агрессивной инвестиционной политики, нацеленной на покрытие разницы
межу полученной премией и фактическими расходами за счет доходов от
инвестиции резервов.

За счет строительства «пирамиды» — покрытия потерь по убыточным
договорам за счет новых продаж.

Первые два способа сжатия цены не приводят к снижению надежности
компании. Рискованные инвестиции — это уже потенциальная угроза
устойчивости страховщика, а пирамидальные схемы представляют собой
практически полную гарантию его банкротства в обозримом будущем. Поэтому
при анализе соотношения цены и качества услуг страховщика необходимо
учитывать только первые две возможности.

Цена, на первый взгляд, представляется совершенно прозрачным
показателем, однако у нее есть своя скрытая, субъективная сторона,
которая часто не учитывается при выборе страховщика. Многие компании
добиваются снижения тарифов за счет неявного сужения покрытия — введения
в договор страхования различных косвенных ценовых факторов (франшиз,
скрытых оговорок и особых условий), которые выявляются только при
рассмотрении претензий. Цена страхового продукта может быть как мощным
фактором притяжения клиентуры, так и причиной ее бегства в другие
компании или же вовсе отказа от страхования. С одной стороны, стоимость
полиса является источником дохода для страховщика. С другой стороны, это
маркетинговый фактор, определяющий оценку соотношения «цена-качество»,
и, как следствие, сбыт страховых услуг. Поэтому для достижения наилучших
результатов страховая компания должна правильно представлять себе
результаты воздействия цены своей продукции на общие итоги деятельности,
то есть влияние цен на сбыт. Оно определяется чувствительностью
страхователя к качеству страхового продукта и его цене, т.е. соотношению
«цена-качество» для конкретного риска и страхового продукта, защищающего
от него.

С повышением уровня благосостояния оценка рисков остается примерно
постоянной или несколько растет. В то же время появляется возможность
компенсировать потери за счет текущих доходов и накоплений. Тем не
менее, падение значимости премии с повышением уровня жизни приводит к
росту количества приобретаемых полисов. Поэтому богатые люди страхуются
при прочих равных условиях охотней и чаще, чем потребители со средним и
низким достатком, а также больше платят за страхование. Далее
зависимость потребительской оценки премии от уровня доходов мы
рассматривать не будем. Более подробно остановимся на последствиях для
страховой компании, которые могут быть вызваны изменениями цены ее
продукта по рынку в целом, без его разделения на потребительские
сегменты с разным имущественным положением.

В экономически развитых странах принято считать, что изменение стоимости
страхования на 10% приводит к потере или приобретению 30% клиентуры
компании. Соотношение изменения количества клиентов компании и цены
называют эластичностью потребления по отношению к цене (или просто по
цене). В маркетинге также используется, например, эластичность
потребления по качеству страхового продукта. Чем больше изменение числа
клиентов при изменении цены или иного фактора — тем выше эластичность
потребления. Если отношение изменения спроса к изменению цены меньше 1,
то спрос является неэластичным, больше 1 — эластичным. Если же оно равно
1, то спрос называется унитарным. Вообще эластичность потребления —
взаимозависимость количества продаж страховой продукции и ее цены —
является весьма сложной. Ее можно изучать тремя способами:

1. при помощи опросов клиентуры;

2. методом экспертных оценок, сделанных специалистами и продавцами
страховой продукции;

3. путем анализа статистических данных по продажам страховой продукции в
зависимости от изменения уровня цен [19].

Приведем далее некоторые данные по взаимному влиянию цены и сбыта
автострахования ОСАО «РЕСО – Гарантия». Они основываются на результатах
соответствующего опроса потребителей. В ходе исследования страхователям
задавался вопрос: уйдете ли вы из своей нынешней компании, если она
повысит цены на Х%? Вот какую картину дали ответы.
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Рис. 3.1. Изменение продаж страховой продукции ОСАО «РЕСО – Гарантия» в
зависимости от ее цены для страхования автотранспорта физических лиц

Из рисунка видно, что зависимость продаж от цены страховой продукции на
интервале изменения 0,8-1,2 от ее среднего значения в первом приближении
имеет параболический характер. Важно отметить, что повышение или
понижение цены на несколько процентов (до 4%) не приводит к
существенному изменению количества продаж. В связи с этим интервал
изменения цен в пределах 0,96-1,04 можно назвать зоной
нечувствительности потребителей к изменению стоимости страховой
продукции — неэластичности спроса по цене. В данной зоне страховщик
может маневрировать ценами, не опасаясь потерять клиентуру. Дело в том,
что значительная часть потребителей не считает для себя существенным
превышение цен на 1-4% — потребительская оценка премии при ее изменении
в этих пределах является практически постоянной. Здесь можно применить
аналогию из повседневной жизни: в кармане у каждого человека есть
мелочь, которой легко пожертвовать — пренебрежимо малая сумма. Прирост
или уменьшение средств на эту сумму не является заметным и большая доля
населения не будет прикладывать усилий для того, чтобы заработать ее.
Точно так же и в страховании: незначительное изменение стоимости полиса
не является значимым для потребителя и не может компенсировать
материальных и моральных затрат, связанных с переходом в другую
компанию.

Разумеется, это правило характерно не для всех страхователей, которых
можно подразделить на различные категории в зависимости от их
чувствительности к изменению цены. Людей, очень чувствительных к
стоимости полиса (гиперчувствительных к цене), относительно немного,
поэтому малое изменение стоимости не приводит к значительному изменению
количества продаж. С другой стороны, необходимо иметь ввиду, что если
стоимость страховой продукции компании изначально превосходит
среднерыночный уровень цен на аналогичные услуги, предел их повышения
без потери клиентов ниже, чем для компаний с более дешевой страховой
продукцией.

Еще одним важным явлением, представляющий особый интерес для управления
качествами страховой продукции, является поведение зависимости продаж от
цены в области изменения стоимости более 1,2 от среднерыночного
значения. Здесь характер зависимости отклоняется от параболического, что
объясняется различной чувствительностью к цене. Порядка 4% страхователей
высоко чувствительны к стоимости услуг и легко меняют компанию в поисках
более дешевых предложений того же качества. В соотношении
«цена-качество» они делают акцент на стоимость услуги. 65-70% от общего
числа потребителей относятся к средней категории чувствительности,
которая соответствует более или менее равновесной оценке значимости цены
и качества продукта. Оставшиеся 30-35% страхователей можно отнести к
категории мало чувствительных к цене и более чувствительных к прочим
(неценовым) качествам страховой услуги. Вообще чувствительность к цене
определяется психологической ориентацией страхователей. Клиенты,
настроенные, прежде всего, на активное личное потребление (получение
выгод), являются гиперчувчтвительными к цене. Они не только ищут
наиболее дешевые предложения, иногда в ущерб качеству услуги, но и
пытаются использовать все возможности для получения от компании
максимального страхового возмещения, в том числе и тогда, когда для
этого нет никаких оснований. Те, кто склонен к поиску компромисса между
своими интересами и интересами страховщика, менее чувствителен к
стоимости полиса.

Зависимость, приведенная на рис. 3.2, построена для клиентуры ОСАО «РЕСО
– Гарантия». Вот как выглядят зависимости изменения количества продаж
автострахования, корпоративного медицинского страхования (медицин&#