.

Анализ рынка потребительского кредитования в России

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2189
Скачать документ

48

Анализ рынка потребительского кредитования в России

1. Анализ рынка потребительского кредитования в России и УРФО

Кредитование физических лиц является самым быстрорастущим сектором
банковского бизнеса в России. Начиная с 1999 года в России наблюдается
устойчивый экономический рост, который в течение 2001-2004 гг. в среднем
превышал 6% в год.

Существенный экономический рост повлек за собой и усиление активности
банковского сектора, который в течение последних 5 лет увеличил свой
совокупный кредитный портфель более чем в 6 раз.

При этом, начиная с 2000 года в банковском секторе наблюдалась
устойчивая тенденция увеличения доли кредитования физических лиц.

Так, если на 1 января 2000 года доля кредитов физическим лицам в
совокупном кредитном портфеле банковской системы РФ составила чуть более
4.6%, то к началу 2002 года эта доля выросла до 6.5%, а к началу 2005
года составила уже 14.6%.

По данным Банка России по состоянию на 1 декабря 2004 года объемы
кредитования физических лиц составляли 573 266 млн. руб. А уже в марте
2005 года, по оценке Центра экономических исследований достигли 685 000
млн. руб.

Случившийся в середине 2004 года кризис ликвидности банковской системы
не оказал негативного влияния на рынок потребительского кредитования.
Более того, среднемесячный рост портфеля с мая по июль (кризисный
период) составил 7.8%, что превышает средний показатель за весь 2004 год
на полтора процента.

Устойчивый рост свидетельствует о неудовлетворенном спросе населения на
потребительские кредиты, с одной стороны, и о высокой привлекательности
(доходности) потребительского кредитования для банков.

Спрос физических лиц на кредиты обеспечивается за счет роста реальных
доходов населения (реальные доходы население выросли более чем на 10%),
активной маркетинговой и рекламной политики банков, продвигающих свои
кредитные продукты, экономической стабильности, увеличением числа
доступных кредитов, а также производителей и продавцов товаров,
стремящихся увеличить объемы продаж, постепенное заполнение рынка
потребительского кредитования конкурентоспособными игроками,
предоставляющими потребителям кредитные услуги на конкурентоспособных
ценовых условиях. Вероятность существенного снижения темпов роста
доходов граждан в настоящее время достаточно мала.

Росту рынка потребительского кредитования способствовало также и
снижение уровня процентных ставок.

Среднее снижение ставки по кредитам срочностью до 1 года в рублях
составило в 2004 году примерно 3%. В то же время, стоимость долгосрочных
кредитов, напротив, выросла, составив порядка 17% годовых. Наибольшее
снижение процентных ставок наблюдалось по кредитам срочностью от 3 до 6
мес, которое составило порядка 4.5%.

Потребительское кредитование вообще стало одним из экономических «хитов»
прошлого года. Наибольших темпов роста рынок потребительского
кредитования достиг именно в 2004 году, когда среднемесячный прирост
кредитного портфеля составил 27 млрд. рублей. Всего же в 2004 году рост
потребительских кредитов составил 106.5%.

Структура рынка потребительского кредитования в течение 2004 года
претерпела некоторые изменения по сравнению с предыдущим годом.

В частности, структура рынка несколько сместилась в пользу целевых
кредитов (автокредитование, товарное кредитование, ипотека), доля
которых выросла с примерно на 10%.

Наиболее быстрорастущим сегментом рынка было автокредитование, доля
которого выросла более чем на 7%. На нецелевые кредиты по итогам 2004
года пришлось порядка 62% объема портфеля кредитов, выданных физическим
лицам.

Преобладающая доля нецелевых кредитов, которые предоставляются чаще с
применением скоринговых моделей, это так называемые экспресс-кредиты,
объясняется тем, что они более доступны потребителям. Так если ипотечные
или автокредиты рассчитаны в основном на состоятельных людей (с доходом
не менее 700 долларов в месяц), то претендовать на экспресс-кредит
можно, зарабатывая даже 200 долларов в месяц.

Розничная торговля благодаря банковским кредитам за минувший год
увеличила свои обороты, по некоторым оценкам, в полтора раза — с 3 до
4,5 трлн. рублей. В прошлом году за счет использования
экспресс-кредитования было профинансировано 16% покупок.

Подобная тенденция указывает на увеличение значимости кредитования
физических лиц как непосредственно для потребителей, так и для экономики
в целом, поскольку стимулирует личное потребление. Таким образом, в
течение последних 5 лет, и в особенности в 2004 году, в России
наблюдалось существенное развитие потребительского кредитования.

По различным оценкам, сейчас около 5 млн россиян уже воспользовались
потребительским кредитом. По мнению банкиров, уже в скором времени
Россия имеет шанс догнать европейские страны по объему выданных
населению кредитов.

В региональной структуре рынка по-прежнему доминировал Центральный
Федеральный Округ, на который пришлось порядка 30% всех выданных
кредитов. На втором месте по объему выданных кредитов оказались
Приволжский и Сибирский Федеральный Округ, на которые пришлось 20% и 15%
рынка соответственно.

В целом, структура рынка кредитования физических лиц (Рисунок 2.1.)
отражает уровень экономического развития регионов и их долю в
общероссийском ВВП.
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Рисунок 2.1. – Региональная структура рынка потребительского
кредитования на 01.10.04

ЦФО – Центральный федеральный округ

ПФО – Приволжский федеральный округ

СФО – Сибирский федеральный округ

УФО – Уральский федеральный округ

СЗФО – Северо-Западный федеральный округ

ЮФО – Южный федеральный округ

ДФО – Дальневосточный федеральный округ

В валютной структуре рынка доминировали рублевые кредиты (порядка 85%
общего объема кредитного портфеля), а срочная структура рынка указывает
на преобладание долгосрочных кредитов (более 3 лет). На долю кредитов
срочностью от 1 до 3 лет пришлось порядка 18% кредитного портфеля, а на
кредиты срочностью от 6 месяцев до 1 года – почти 10%.

Сравнивая показатели объемов кредитных портфелей частных лиц за
январь-февраль 2005 года можно сделать вывод, что верхние строчки
рейтинга остаются неизменными лишь до пятой строчки: Сбербанк, Русский
Стандарт, ХКФ-Банк и Райффайзенбанк. Лидерами по снижению портфелей
потребительских кредитов стали в феврале Центральное ОВК (-47%), Первое
ОВК (-33%) и Сибирское ОВК (-31%). Падение показателя этих банков
объясняется постепенным переводом активов этих банков на баланс
Росбанка: за этот же период портфель Росбанка вырос на 37% до 4,4 млрд.
руб., и таким образом, в феврале банк стал лидером по движению в
рейтинге (+10 позиций, 8-е место). Процесс объединения банков
планируется завершить к середине 2005 года. В таблице 2.1. приведены 50
крупнейших участников рынка потребительского кредитования в 2005 году в
России.

Таблица 2.1. – Top 50 банков по потребительским кредитам в феврале 2005
года

№БанкПотребкредиты на 01.03.05, млн. руб.Потребкредиты на 01.01.05, млн.
руб.Изменение, %Изменение №1Сбербанк273 476,50293 700,00-6.8902Русский
Стандарт36 774,3033 583,409,503ХКФ-Банк20 590,7017
821,4015,5404Райффайзенбанк10 794,8010 275,205,0605МДМ-Банк6 850,106
639,003,1826Уралсиб*6 825,106 748,101,1407Банк Москвы5 003,404
786,604,5328Росбанк4 370,103 182,8037,3109Дальневосточное ОВК4 308,103
813,4012,97310Газпромбанк4 134,803 936,605,03011Международный Московский
Банк4 095,103 861,806,04012Внешторгбанк3 768,903
355,2012,33213Центральное ОВК3 681,506 934,10-46.91-814Ситибанк3 563,102
528,1040,94715Сибирское ОВК3 317,404 806,00-30.97-716Импэксбанк3 197,002
392,3033,64917Запсибкомбанк3 163,903 212,50-1.51-118Кредитный
Агропромбанк3 032,903 508,60-13.56-519Инвестсбербанк2 967,002
481,6019,56420Союз2 960,402 732,808,33-121Сибакадембанк2 873,603
190,70-9.94-422Дельтакредит2 469,202 629,10-6.08-223КМБ-Банк2 420,302
506,40-3.43-124Сургутнефтегазбанк2 367,202
395,30-1.17025Промышленно-Строительный Банк2 220,402
157,302,93126Автомобильный Банкирский Дом2 208,201 982,4011,39327Первое
ОВК2 170,803 235,30-32.90-1228Промэк-Банк2 140,602
041,704,85-129Газбанк2 003,102 009,10-0.30-130АК Барс1 706,601
689,701031Капитал1 674,501 466,9014,15432Собинбанк1 586,201
485,106,81233Дельтабанк1 566,901 445,008,43434Московский Кредитный Банк1
549,101 506,602,82-135Юниаструм Банк1 525,501
569,70-2.82-336Промторгбанк1 519,501 440,505,48237Челиндбанк1 467,301
464,200,21-138Северная Казна1 438,701 357,206,01239Финансбанк1 338,501
200,1011,53340БСЖВ1 328,401 129,0017,67441Москомприватбанк1 307,701
365,20-4.21-242Уралвнешторгбанк1 269,501 240,102,37-143Петрокоммерц1
187,501 182,200,45044Поволжское ОВК1 186,901
646,20-27.90-1345Экстробанк1 084,201 072,001,14046Автобанк-Никойл1
079,901 004,907,46247Альфа-Банк1 048,80960,79,17548Фиа-Банк1
046,80998,24,86149Ханты-Мансийский Банк1 042,70992,45,06150Траст
(Менатеп СПб)1 011,201 044,20-3.16-3

Как видно из таблицы 2.1. среди крупнейших 50 банков, кредитующих
физических лиц, лидирующее положение занимают банки, имеющие
разветвленную филиальную сеть (Сбербанк (1), Русский стандарт (2),
МДМ-Банк (5) УралСиб (330 офисов в 70 городах России) – 6 строка
рейтинга), а также дочерние компании иностранных банков (ХКФ- Банк,
Чехия – 3 строка рейтинга, Райффайзенбанк, Австрия – 4 строка рейтинга,
, Ситибанк – 14 строка рейтинга). Кредитные портфели этих банков
складываются из кредитов, предоставленных физическим лицам на территории
всей Российской Федерации. Региональным банкам с меньшим числом
филиалов, присутствующим лишь в отдельных регионах страны, имеющими
более низкие показатели ресурсной базы, трудно конкурировать с такими
гигантами.

Среди банков уральского региона лидирует Челиндбанк (Челябинск) – 37
строка рейтинга. Из екатеринбургских банков в число 50 лидеров вошли
лишь Банк Северная казна (38 строка) и Уралвнешторгбанк (42 строка
рейтинга).

Банки, осуществляющие потребительское кредитование, вынуждены
существовать в рамках жесткой конкуренции за клиента. Среди конкурентных
преимуществ конкретного банка, которые могут привлечь потенциального
заемщика, могут выступать более продолжительные сроки кредитования,
более низкие процентные ставки, отсутствие различных комиссий за
пользование кредитом, влияние на сумму кредита официального и
неофициального дохода, который невозможно подтвердить документально.
Условия кредитования банков различаются незначительно, поскольку
потребитель всегда стремится обслуживаться в банке, с оптимальным
сочетанием цены и качества, а поскольку качество предоставляемых услуг
находится в настоящий момент на одинаково высоком уровне, то решающую
роль в выборе банка-кредитора играет цена кредита.

Первопроходцами на рынке потребительского кредитования, «законодателями
мод» всегда были московские банки. Все тенденции развития рынка
кредитования физических лиц сперва зарождались в г. Москве, и лишь затем
проявляли себя в регионе. Так впервые Банк «Русский стандарт» и Банк
Первое ОВК в г. Москве стали предлагать экспресс-кредиты, основанные на
скоринговой моделе оценки кредитоспособности заемщика, в г.
Екатеринбурге подобная услуга появилась через год. Поэтому целесообразно
рассмотреть условия предоставления кредитов на потребительские нужды
некоторыми банками, действующими на территории московского региона.
Указанные анализ будет проведен в таблице 2.2, которая аккумулирует
данные по состоянию на 01.03.05.

Таблица 2.2. – Условия предоставления кредитов некоторыми банками по
состоянию на 01.03.05

БанкНазвание кредитаСумма кредитаСрокСтавка, % годовыхДополнительные
затратыПримечаниеБанк МосквыБыстрокредит5тыс.-100тыс. РУб.6 мес-2
года21Комиссия за ведение счета-0,8% от суммы.Без залога и
поручительстваБанк «Сосьете Женераль ВостокЭкспрессо кредитДо $3 тыс.6
мес-Згода251820Единовременная комиссия $100, ежегодная комиссия за
обслуживание счета – $10Кредит не должен быть использован на развитие
бизнеса. Страхование жизни заемщика. Без залогаКредит на неотложные
нуждыОт $3 тыс. до $10 тыс.1-3 года201415Единовременная комиссия $200,
ежегодная комиссия за обслуживание счета-$10и поручительстваКредит на
ремонтСвыше $10 тыс.1-5 лет201213Единовременная комиссия $300, ежегодная
комиссия за обслуживание счета -$10Кредит не должен быть использован на
развитие бизнеса. Страхование жизни заемщика. Залог
недвижимостиВнешторгбанкКредиты на цепи личного потребления$1 тыс-$40
тыс.6 мес. -5 лет18,5-2011,5-12,5НетПри выдаче до $3 тыс. – наличие
одного поручителя, от $3 до $10 тыс. – два поручителя, от $10 до 25 тыс.
– три поручителя. От $25 тыс. – залог ликвидного имущества и один
поручительГазпромбанкНе более 70% от стоимости залогаДо 10 летПри
подтвержденном доходе 13 12 12 При «сером» доходе 18 17 17НетЗалог
квартирыГута-банк$1 тыс-$20 тыс.1-3 года201414Комиссия за предоставление
кредита до 10% от его суммыНеобходимо поручительство, к рассмотрению
принимается только «белый» доходМДМ-банк$1 тыс.-10 тыс.1
год262222Единовременный платеж $100Без залога и
поручительстваПробизнесбанк15тыс-90 тыс. руб.1 год24Годовое обслуживание
тарифных планов: «Классик» – $23 «Бизнес» -S41 «Премьер» – $97
«Приват»-$181Кредит выдает на пластиковую карту, обязательное условие
-подключение к тарифному плануРайффайзенбанк3 тыс.-10 тыс. долларов или
евро, 90 тыс-300 тыс. руб.1-3 года161313,5Комиссия за выдачу кредита –
2% от суммы (min $100)Нет залога и поручительства, к рассмотрению
принимается только официальный доходСбербанкКредиты на неотложные
нуждыРассчитывается индивидуальноДо 5 лет16-191212Единовременный платеж
-не более 3% от суммы кредитаДва поручителя, при сумме свыше $25 тыс. –
залог ликвидного имущества (квартиры, машины, ценных
бумаг)СитибанкУниверсальный кредит27тыс-750тыс.Јуб.2-5
лет13-25Единовременная комиссия -2% от суммы кредитаБез залога и
поручительстваУралсибТрадиционное кредитование налрочие целиОт 25 тыс.
до 3 млн. руб.До 1,5 лет211313Единовременная комиссия за ведение
кредитного досье – 2% от суммы кредитаДва поручителя либо залог
ликвидного имуществаФинансбанк«Многоцелевой кредит»30 тыс-500 тыс.
руб.6-36 мес.14,5-18,5Комиссия за оформление кредита 1-2 тыс. руб.Без
залога и поручительства

На основании вышеприведенной таблицы можно сделать следующие выводы

1. Минимальная процентная ставка 11,5 % годовых. Более низкая ставка
может предлагаться при кредитовании на короткие сроки (6 месяцев), при
обязательном условии документального подтверждения доходов, а также
наличии поручителей. В этом случае меньшая процентная ставка становится
возможной за счет снижения рисков финансовых потерь и как следствие
снижения процентной маржи.

2. средний размер процентной ставки 16-18 % годовых

3. Максимальная процентная ставка 26 % годовых. По столь высокой цене
банки предлагают кредиты, риски невозврата по которым очень высоки.

4. Минимальная сумма кредита 15 000 рублей. Можно предположить, что
кредиты с минимальными суммами выдаются с применением скоринговой модели
оценки кредитоспособности заемщика.

5. Средняя сумма кредита – 300 000 рублей.

6. Максимальная сумма кредита 3 000 000 рублей. Можно предположить, что
при выдаче подобных кредитов значительно увеличивается время
рассмотрения кредитной заявки, а решение принимает кредитный комитет на
основании подготовленного заключения кредитного эксперта.

7. Минимальный срок кредитования – 6 месяцев.

8. Максимальный срок кредитования – 5 лет.

9. как правило банки кредитуют на срок от 1 до 3 лет.

В данном разделе был проведен анализ текущего положения на рынке
потребительского кредитования в России и в московском регионе в
частности. Особое внимание следует уделить рынку потребительского
кредитования в Уральском федеральном округе и в г. Екатеринбурге.

2. Анализ рынка потребительского кредитования в Уральском федеральном
округе и в городе Екатеринбурге

Ключевой тенденцией последних лет стала резкая активизация сразу
нескольких сегментов финансового рынка: крупных кредитов, кредитования
физических лиц и малого бизнеса, лизинговых операций. В целом по темпам
роста активных операций банковский сектор оставил далеко позади большую
часть других отраслей, за исключением разве что телекоммуникационной и
ряда других в новой экономике.

По данным Центрального банка РФ, объем банковских кредитов частным лицам
в федеральном масштабе вырос за девять месяцев 2003 года на 78,8% и
достиг к 1 октября 252,1 млрд рублей. Из них 29,2 миллиарда (11 ,6%) —
доля Уральского федерального округа. Региональная тенденция совпадает с
общероссийской: в УрФО портфель банковских кредитов «физикам» увеличился
на 80,2%. Уже сейчас очевидно: в 2003 году объемы кредитования
физических лиц (розничного кредитования) как минимум удвоились. В
2004-2005 годах процесс идет еще быстрее.

Правда, активные операции нарастают все в большей степени за счет
крупнейших общероссийских банков, которые развивают на территории
самостоятельные кредитные программы и продолжают скупать местных
игроков. Так, УралСиб (Уфа) куплен НИКойлом, Уралпромстройбанк
(Екатеринбург) — санкт-петербургским Промстройбанком, ВУЗ-банк
(Екатеринбург) — Пробизнесбанком, еще ряд кредитных организаций ведет
переговоры о продаже бизнеса. Это прямое следствие процесса перетока
бизнес-структур в деловой центр — Москву.

На Урале в сфере кредитования физических лиц представлены не только
первопроходцы рынка потребительского кредитования в федеральном масштабе
московские банки «Русский Стандарт» и «Первое ОВК», но и первый
иностранный участник — Ноmе Credit and Finance Bank (дословный перевод с
английского — «банк домашнего кредитования и финансирования»). Банк уже
имеет десять региональных представительств, в том числе в Тюмени, Уфе и
Екатеринбурге, и весьма активно осваивает местный рынок. Все три
названных банка работают в тесном сотрудничестве с торговыми сетями,
размещая своих кредитных экспертов непосредственно в магазинах. Местные
банки, которые еще в середине 2003 года высказывали скептические
замечания по поводу рынка потребительского кредитования, считая, что
риски здесь неоправданно высоки, уже к концу 2003 года вышли с
собственными предложениями. Так ОАО «Уральский Банк реконструкции и
развития» в декабре 2003 года внедрил программу экспресс-кредитования
физических лиц. Кредиты выдаются физическим лицам в дополнительных
офисах банка, кредиты являются нецелевыми. В начале 2004 года на рынок
потребительского кредитования выходит Банк «Северная казна», которая в
настоящее время является лидером на Урале среди региональных банков.

Что же заставило местные банки в столь короткие сроки пересмотреть свое
отношения к потребительскому кредитованию?

Лучшие корпоративные заемщики все чаше кредитуются на Западе и в
избранных федеральных банках, пользуются инструментами фондового рынка,
снижая долю банковских займов в структуре привлеченных средств. Тем
временем ставка рефинансирования ЦБ РФ достигла исторического минимума.
Ее снижение с 21 до 18% годовых 17 февраля 2003 года стало своеобразным
штормовым предупреждением для банкиров. Менее чем за год она падала
трижды и с 15 июня 2004 года составляет 13% годовых. Финансисты
оказались в западне: возможности уменьшения издержек, в том числе
расходов на процентные выплаты, практически исчерпаны, а новых
эффективных доходных инструментов пет. К рынку розничного кредитования
банкиры относятся настороженно: цена выхода на него высока – нужны
технологии, инфраструктура, а все это большие затраты. К тому же
кредитование физических лиц сопряжено с рисками совсем иного порядка,
нежели выдача займов юридическим лицам. Человек — не завод, его
перемещения в случае чего отследить сложно. К. тому же очень немногие
люди могут похвастаться официальными доходами, значит, кредитовать
приходится вслепую. Однако за неимением других сопоставимых по объему и
доходности рынков приложения капитала банкиры объявили крестовый поход
на деньги физических лиц.

Подавляющее большинство банков развивает кредитные программы в рамках
зарплатных проектов, реализуемых через пластиковые карты. Эта схема
позволяет сводить риски к минимуму.

Экспресс-кредиты предназначены для решения сиюминутных потребительских
задач вроде покупки телевизора или зимней одежды. Их сумма — от 10 тыс.
до 100 тыс. рублей (преобладают суммы вблизи нижней границы). Высокие
риски экспресс-кредитования банки компенсируют высокими ставками,
которые в большинстве случаев, чтобы не отпугивать клиента,
завуалированы и берутся в виде комиссий. Кроме собственно процентов по
кредиту с клиента взимаются различные сборы за открытие ссудного счета и
специальной пластиковой карты, за перечисление средств, за досрочное
погашение кредита и т.д.

На всех сегментах рынка, за исключением разве что связанных
экспресс-кредитов в торговых сетях, появился ряд новых предложений.
Наиболее динамично развивался рынок быстрого нецелевого кредитования. На
него вышли местные Банк24.ру, УралТрансБанк, СКБ-банк, “Драгоценности
Урала”.

В значительной степени поменял условия экспресс-кредита УБРиР. От вас
теперь не потребуют справку о зарплате, но за упрощение процедуры
придется доплачивать: эффективная ставка по кредиту выросла с 27,8 до
54,5% годовых за счет введения единовременной и ежемесячной комиссий.

Пальму первенства в категории “самый дорогой экспресс-кредит” в этом
году держит СКБ-банк: реальная ставка займа на 10 тыс. рублей сроком 6
месяцев составила 63,5% при декларируемых 13%. В прошлом году самым
дорогим было предложение Уралвнешторгбанка (62,3%). При этом спрос на
кредиты УВТБ возрос, и банк даже повысил лимит по экспресс-кредитам до
20 тыс. рублей. Наименьшую эффективную ставку по нецелевым
экспресс-кредитам предлагает Банк Москвы: 36,8 – 37,3% годовых в
зависимости от срока кредита. Средний уровень ставок в этом сегменте
значительно повысился по сравнению с прошлым годом: при кредите в 10
тыс. рублей на полгода он составляет около 53% годовых.
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Рисунок 2.2 Средние эффективные ставки в нецелевых экспресс-кредитах (10
тыс. руб. на полгода)

На рынке целевого экспресс-кредитования в торговых сетях самым громким
событием стало, безусловно, снижение базовой ставки “Русского стандарта”
с 29 до 19% годовых. Эффективная ставка также снизилась на 10% и
составляет сегодня 56,8% при кредитах на год. Самым дорогим, как и
полгода назад, остается кредит на стандартных условиях от банка Home
Credit – 67,2% годовых. Наиболее дешевы и по-прежнему востребованы
кредиты в рамках совместных акций банков с магазинами – знаменитые
“10*10*10” (“беспроцентные” кредиты, когда проценты заемщику или банку
компенсирует магазин). Наибольшим разнообразием таких акций отличается
банк “Первое О.В.К.”.

Если вы готовы предоставить банку полный пакет документов, справку о
зарплате и подождать решения о выдаче кредита несколько дней, он
обойдется вам гораздо дешевле. Заметно снизилась ставка в Сбербанке по
кредиту на неотложные нужды на срок до полутора лет – с 19 до 16%
годовых, а эффективная ставка составила 21,5% годовых (40 тыс. руб. на
год). Реальная процентная ставка по возобновляемому кредиту на такую же
сумму и срок – 20,7% годовых.

На втором месте по выгоде предложение от “Северной казны”: реальная
ставка 22,7% годовых при кредитах на год. Самые дорогие – кредиты
“Доступный” и “Прогрессивный” Уралвнешторгбанка, эффективная ставка по
которым из-за ежемесячных комиссий превышает 45% годовых. Средний
уровень ставок в этом сегменте (не рассматриваем Уралвнешторгбанк) при
кредитах на год остался на уровне 2004-го и значительно ниже, чем по
экспресс-кредитам (22,5 – 23,8% в зависимости от суммы).

В сегменте кредитных карт условия изменил УБРиР: появились комиссии
вместо страхового депозита, что привело к повышению реальной ставки.
Кредитную карту предложил Банк24.ру, но она достаточно дорога – 37,7%
при кредите в 40 тыс. рублей на полгода и 32,3% на год (декларируемая
ставка 24%, карта Visa Classic). Кредит по карте Visa Gold еще дороже.

Банк Home Credit пошел по стопам “Русского стандарта” и начал
предоставлять кредитные карты клиентам, успешно погасившим
потребительский кредит. При этом эффективная ставка у него оказалась
самой высокой – 49,6% годовых.

Наиболее привлекательны условия по кредитным картам УралСиба (26,6% при
кредитном лимите 40 тысяч на год) и “Се-верной казны” (27 – 29% годовых
в зависимости от срока). И количество предложений, и общий уровень
эффективных ставок выросли.

На рынке автокредитования, причем не только в Екатеринбурге, основной
тенденцией стало снижение декларируемых и, как следствие, эффективных
ставок, увеличение сроков кредитования и введение рядом банков гибкой
шкалы ставок в зависимости от сроков. Значительно снизили ставки Банк
Москвы (с 16 до 12% годовых), МДМ-Банк (до 15% при кредите на год и 17%
– на пять лет). Их эффективная ставка наиболее выгодна при кредитах в
300 тыс. рублей на три года. Лидером по дороговизне остается
автоэкспресс-кредит “Русского стандарта”: 37,4% годовых.

Самая горячая банковская тема последних нескольких месяцев – реальная
стоимость потребительских кредитов и ее отличие от декларируемых
условий. Федеральная антимонопольная служба, проведя собственное
расследование условий кредитования в российских банках, пришла к выводу:
широко распространенная практика использования скрытых комиссий и
тарифов нарушает закон о конкуренции.

Рядовому потребителю сложно, иногда практически невозможно определить
реальную стоимость того или иного кредитного предложения. Даже если все
дополнительные комиссии указаны в рекламном сообщении банка полностью,
это не дает возможности клиенту объективно оценить одно предложение по
отношению к другому без дополнительных математических расчетов. В
современных условиях процентная ставка по кредиту, объявленная в
рекламе, теряет роль ориентира для потребителей. Вполне может оказаться,
что предложение банка с объявленной процентной ставкой в 10% годовых
окажется в два раза дороже, чем кредит другого банка с объявленной
ставкой 25% годовых. В результате банки оставляют клиентов наедине с
агрессивной рекламой потребительского кредитования, в которой может
разобраться человек, обладающий большим количеством свободного времени и
математическими способностями выше среднего.

В сложившихся условиях рядовому потребителю требуется простой и понятный
ориентир на основе которого он мог бы сравнивать различные предложения
банков. Нет необходимости изобретать что-то новое, целесообразнее всего
воспользоваться опытом развитых стран в этом вопросе. В качестве такого
универсального показателя может использоваться Annual Percentage Rate of
Charge, сокращенно APR.

Эффективная годовая процентная ставка (APR) используется в Consumer
Credit Act 1974 (Закон о потребительском кредитовании, Великобритания) в
качестве основного критерия по которому заемщик может сравнить реальную
стоимость одного кредита с другим вне зависимости от того какие ставки и
комиссии использует кредитор для увеличения доходности.

На рынке потребительского кредитования в городе Екатеринбурге по
состоянию на 01 февраля 2005 года работают все крупнейшие местные банки
(таблица 2.3.). Лидером по количеству предоставленных кредитов является
Банк Северная Казна с суммарным значение на балансовых счетах второго
порядка 45502-45509 1 370 707 тысяч рублей, Уралвнешторгбанк лишь
немного отстает от Северной казны и его аналогичный показатель
составляет 1 243 978 тысяч рублей. Сумма выданных кредитов физическим
лицам других банков уменьшается в разы по сравнению с лидирующими
банками.

№ п/пБанкКредиты предоставленные физическим лицам (сч. 455), тыс.
руб.Просроченнвя задолженность и проценты по кредитам (сч. 45815,
45915), %Резервы на возможные потери (сч.45515), %01.02.20051Северная
Казна1 370 7070,03%0,222Уралвнешторгбанк1 243 9781,25%1,593Драгоценности
Урала869 0897,58%3,774Уралтрансбанк596 6591,31%1,975УБРиР568
9891,27%1,146Меткомбанк336 6680,17%2,527СКБ-банк333 3590,10%1,158Банк
24.ру237 8380,41%1,419Свердлсоцбанк218 0212,71%4,4010ВУЗ-банк190
1290,36%0,9411Екатеринбург141 1952,17%0,5612Гранкомбанк72
8800,00%0,5013Уралпромстройбанк50 7234,80%2,2914Кольцо Урала38
8400,00%0,8815Губернский35 9660,04%4,86

В таблице 2.4. приведен сводный анализ условий предоставления кредитов
физическим лицам на рынке потребительского кредитования города
Екатеринбурга. В данной таблице не рассматривались ипотечные,
автокредиты, образовательные кредиты и другие целевые кредиты. В таблицу
включены предложения банков нецелевых кредитов с относительно упрощенной
схемой их получения.

Таблица 2.4 – Анализ нецелых кредитов, предлагаемых местными банками на
рынке потребительского кредитования города Екатеринбурга

Наименование банкаНазвание кредитаСумма кредитаСрокСтавкаДополнительные
затратыТребования к заемщикуСеверная казнаКредитная карта10 000 – 300
000 рублей1 год25%Комиссия за открытие лимита кредитования 2% от суммы
лимитаПрописка в городах присутствия банка

Трудовой стаж более 6 месяцев на одном месте300 – 10 000 долларов США,
Евро 1 год18 %УралвнешторгбанкЭкспресс-кредит3 000 – 20 000 рублей3, 6,
9, 12 месяцев10 %4 % при оформлении кредита,

2 % ежемесячно от суммы кредитаПаспорт + 1 документ

Возраст 23- 55, 60 лет

Без залога

Без поручительстваДрагоценности УралаЭкспресс-кредит (целевой)3 000 –
100 000 рублей3-12 месяцев21 %Комиссия ежемесячная за РКО. Определяется
индивидуально в зависимости от срока и размера кредитаВозраст 27-55

Наличие семьи, положительной кредитной истории в банке,

Под залог приобретаемого товараБыстрый кредит4 000 – 50 000 рублей3-12
месяцев21 %50 руб. – за открытие ссудных счетов

Комиссия за оформление документов при кредите сроком на

3 месяца – 4%

6 месяцев – 6 %

9 месяцев – 8 %

12 месяцев – 10 %Возраст от 21 года

Постоянное место работы

Без поручительства, без справки с места работыУралтрансбанкДоступный
кредит9 000 – 90 000 рублей6, 9, 12 месяцев6 месяцев – 24 %

9, 12 – 26 %6% – за открытие ссудного счета

300 рублей – годовое обслуживание карты

0,3-0,7% – комиссия за выдачу денежных средств со счетаПаспорт + 1
документМеткомбанк Классический 20 000 – 600 000 рублейДо 3 летДо 1 года
– 20 %

1-2 года – 21 %

2-3 года – 22 %3% – комиссия за открытие ссудного счета1-2 поручителя,
возраст 21-60 лет,

Постоянная парописка в г. Екатеринбурге

Стаж работы на последнем месте рабоы более 6
месяцевУБРиРЭкспресс-кредит10 000 – 90 000 рублей12 месяцев25%4% – за
открытие счетов в рамках кредитного соглашения

1% – ежемесячно за ведение счетовПостоянная прописка в городах
присутсвия банка

Возраст 21 – 55 лет

Справка с места работы о доходахКредитная линия30 000 – 400 000 рублей12
месяцев23%2% – за открытие счетов в рамках кредитного соглашения

0,5% – ежемесячно за ведение счетовБез справки с места работы о доходах

Паспорт + 1 документ

Без залога

Без поручителейОвердрафт 5 000 – 100 000 рублей12
месяцев23%СКБ-БанкЭкспресс-кредит5 000 – 20 000 рублей6, 12 месяцев13
%2% – ежемесячно от суммы кредита

350 рублей – единовременно при открытии ссудных счетовБез залога и
поручителейБанк 24.руБыстро-кредит5 000 – 24 000 рублей3, 6, 9, 12
месяцев10 %4% – открытие счетов

2 – ежемесячно25 – 55 лет

Прописка в городе Екатеринбурге

Стаж работы на последнем месте работы – более 6 месяцев

Паспорт + 1 документВУЗ-БанкКредит на неотложные нужды30 000 – 220 000
рублейДо 2 лет24 %Прямое указание на комиссии отсутствует На официальном
интернет -сайте информация отсутствует ЕкатеринбургКредит под
поручительство предприятия – корпоративного клиента банка20 000 – 300
000 рублейДо 3 лет21 %550 рублей – единовременноПостоянная регистрация в
Екатеринбурге

Справка о доходах

На основании вышеприведенной таблицы можно сделать следующие выводы

1) Минимальная процентная ставка 10 % годовых. Более низкая ставка не
означает самую низкую цену кредита, как правило, банки компенсируют
разницу в цене за счет дополнительных комиссий. (в городе Москва – 11,5
%)

2) средний размер процентной ставки 20-21 % годовых(в городе Москва –
16-18%)

3) Максимальная процентная ставка 26 % годовых. (в городе Москва – 26)

4) Минимальная сумма кредита 3 000 рублей. (в городе Москва – 15 000
рублей)

5) Средняя сумма кредита – 100 000 рублей. (в городе Москва – 300 000
рублей)

6) Максимальная сумма кредита 600 000 рублей.. (в городе Москва – 3 000
000 рублей)

7) Минимальный срок кредитования – 3 месяцев. (в городе Москва – 6
месяцев)

8) Максимальный срок кредитования – 3 лет. (в городе Москва – 5 лет)

9) Как правило банки кредитуют на срок 1 год. (в городе Москва – 1-3
лет)

Суммы кредита в московском регионе на порядок выше, чем в городе
Екатеринбурге. На мой взгляд, объясняется это тем, что в Москве выше
уровень жизни населения, более высокий уровень заработных плат.

Соответственно выше и покупательная способность населения, а
следовательно, выше и стоимость товаров, на приобретение которых
привлекается кредит.

Сравнительный анализ рынка потребительского кредитования также выявил
тот факт, что цена кредита в городе Москве существенно ниже, чем в
городе Екатеринбурге.

На первый взгляд разница в плате за кредит незначительная: минимальная
ставка в Москве выше на 1,5 %, чем в Екатеринбурге, средняя ставка ниже
в Москве на 2-3%, а максимальная в обоих регионах одинаковая. Но в
Екатеринбурге выше дополнительные затраты по кредиту.

Так в Екатеринбурге практически во всех банках на настоящий момент
существует комиссия за ведение счетов в рамках кредитного соглашения, и
составляет она от 0,5 до 2 % от суммы первоначального кредита
ежемесячно.

Если учитывать, что средняя сумма кредита в Екатеринбурге 100 000
рублей, то эта комиссия составляет от 500 до 2000 рублей каждый месяц. В
Москве ежемесячная комиссия, как правило, не взимается вообще, либо
равна фиксированной сумме в среднем 10 Долларов США (около 280 рублей).

0,5-2% ежемесячные сборы банков – это дополнительные 6 – 24% годовых к
указанной ставке кредита.

Таким образом, средняя цена кредита в Екатеринбурге – от 26% годовых.
Если учесть, что средняя сумма кредита в Москве 300 000 рублей, то 280
рублей – это менее 0,01 %.

Таким образом, данная комиссия не оказывает существенного влияния на
эффективную ставку процента, и стоимость кредита в Екатеринбурге
превышает аналогичный показатель Москвы на 8-10% годовых.

Более низкая цена кредита в Москве отражает наметившуюся тенденцию
снижения ставок под влиянием жесткой конкуренции в секторе
потребительского кредитования. На мой взгляд, в Екатеринбурге в скором
времени также следует ожидать снижения ставок.

3. Перспективы развития рынка потребительского кредитования в России

Согласно проведенным модельным расчетам, в течение ближайших пяти-шести
лет доля кредитов населению в активах банковской системы увеличится с
нынешних 9 до 18%-20%. Это дает основание предположить, что к концу 2010
года остаток ссудной задолженности физических лиц при условии сохранения
темпов роста ВВП в среднем на уровне 6% в год превысит 4 трлн. руб.
Среднегодовые темпы прироста рынка установятся на уровне 40%, а сам
рынок (то есть потребительские кредиты всех видов, включая ипотечные) за
ближайшие пять лет вырастет примерно в семь раз.

При этом в объеме валового внутреннего продукта доля потребительских
кредитов увеличится с 3,7 до 11 -12%.

Достоверность прогнозных оценок развития потребительского сектора
кредитования подтверждается целым рядом других факторов, и прежде всего
зарубежным опытом. Вступив на рыночные рельсы, Россия вот уже более
десяти лет идет по пути, который многие страны, пережившие аналогичную
перестройку модели функционирования экономики, прошли раньше нас. Чтобы
оценить перспективы рынка потребительского кредитования России, был
проанализирован опыт развития этого рынка в других странах, в
особенности тех, где уровень развития экономики близок к российскому.

picscalex800100090000034720000009001610000000001610000026060f002220574d4
643010000000000010041500000000002000000002000001009000010290000010000006
c0000001500000012000000f60100007a01000000000000000000007b350000c92800002
0454d4600000100102900002d02000006000000000000000000000000000000000500000
0040000510100000e01000000000000000000000000000068240500b01e0400460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000780000007
8000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c000000000000001
90000000c000000bfffbf00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000b
fffbf00180000000c00000000000000520000007001000001000000efffffff000000000
00000000000000090010000000000cc0000002241007200690061006c002000430079007
200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000900100000000000078000000780000002000fcff1
f000000000000004cf612006f5f0530fe660a014ef8120012000000fc660a0158f612008
1ba00304ef8120058f61200fe660a011f00000021008a010f000000a8ba00304ef812005
45c0a01fa6bf17768f61200f664053040451e30e8580a010f000000ecf8120000008a01e
8580a01c8f712001aba0030545c0a01e8680a01f4f912002bba00300c0000000f0000000
f0000000f0000000f0000000f0000000f0000000f000000000000000f0000000f0000000
f0000000f0000000f0000000f0000000f0000000f0000000f0000000f000000000000000
00000000000000000000000545c0a016476000800000000250000000c000000010000005
20000007001000002000000ecffffff000000000000000000000000bc020000000000cc0
000002241007200690061006c00200043007900720000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000b
c0200000000000078000000780000002000fcff1f000000000000004cf612006f5f05302
2700a014ef812001200000020700a0158f6120081ba00304ef8120058f6120022700a011
f00000021008a0113000000a8ba00304ef81200545c0a01fa6bf17768f61200f66405304
0451e30e8580a0113000000ecf8120000008a01e8580a01c8f712001aba0030545c0a017
0680a01f4f912002bba003005000000000000008601290100f71200a751053000000000c
4f612003487367e00004b00050000000000000000000000a7510530cdabbadc000000000
0f71200a75105302cf712001688367e00000000000000000000000000000000545c0a016
476000800000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000250000000
c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000
c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000
c00000001000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000250000000
c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000
c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000190000000c000000b
fffbf00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000080200008
c010000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000002000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001
e000000180000000000000000000000080200008c0100002700000018000000030000000
0000000d8d0c80000000000250000000c00000003000000250000000c000000080000801
90000000c000000d8d0c800140000000c0000000d000000120000000c000000020000005
6000000300000007000000012000000f60100007a0100000500000070001200f6011200f
6017a0170007a0170001200260000001c000000040000000000000001000000000000000
0000000250000000c000000040000001b000000100000007000000012000000120000000
c000000010000003600000010000000f6010000120000003600000010000000f60100007
a0100003600000010000000700000007a010000360000001000000070000000120000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000
c00000003000000250000000c00000004000000190000000c000000d8d0c800180000000
c000000000000001e0000001800000006000000060000000202000086010000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000
3000000250000000c00000004000000190000000c000000d8d0c800180000000c0000000
00000001e000000180000006f00000011000000f80100007c010000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000030000002
50000000c00000004000000190000000c000000d8d0c800180000000c000000000000001
e000000180000006f0000000f000000f90100007b010000260000001c000000050000000
0000000010000000000000000000000250000000c00000005000000280000000c0000000
4000000270000001800000004000000000000009999ff0000000000250000000c0000000
4000000280000000c00000003000000180000000c000000c0c0c000190000000c0000009
999ff00140000000c0000000d000000120000000c0000000200000056000000300000007
000000063010000e8010000710100000500000070006301e8016301e8017101700071017
000630156000000300000007000000043010000930100005001000005000000700043019
301430193015001700050017000430156000000300000007000000022010000330100003
001000005000000700022013301220133013001700030017000220156000000300000007
000000001010000d20000000f0100000500000070000101d2000101d2000f0170000f017
0000101560000003000000070000000e0000000a1000000ee000000050000007000e000a
100e000a100ee007000ee007000e000560000003000000070000000c00000009e000000c
d000000050000007000c0009e00c0009e00cd007000cd007000c00056000000300000007
00000009f0000009c000000ad0000000500000070009f009c009f009c00ad007000ad007
0009f005600000030000000700000007e000000900000008c0000000500000070007e009
0007e0090008c0070008c0070007e005600000030000000700000005d0000008a0000006
b0000000500000070005d008a005d008a006b0070006b0070005d0056000000300000007
00000003d000000820000004a0000000500000070003d0082003d0082004a0070004a007
0003d005600000030000000700000001c0000007e0000002a0000000500000070001c007
e001c007e002a0070002a0070001c00250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000002000000250000000c00000004000000250000000c000000050000001
90000000c0000009999ff00180000000c000000c0c0c0001e000000180000006f0000001
1000000f80100007c010000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000190000000
c0000009999ff00180000000c000000c0c0c0001e0000001800000000000000000000000
80200008c010000260000001c00000003000000000000000100000000000000000000002
50000000c00000003000000280000000c000000050000001b00000010000000700000007
a010000190000000c000000d8d0c800140000000c0000000d000000120000000c0000000
10000003600000010000000f60100007a0100001b0000001000000070000000120000003
600000010000000700000007a010000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000002000000250000000c00000004000000250000000c000000030000001
90000000c000000d8d0c800180000000c000000c0c0c0001e00000018000000000000000
0000000080200008c010000250000000c0000000d000080250000000c000000020000002
50000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000002000000250000000c00000004000000250000000
c00000003000000190000000c000000d8d0c800180000000c000000c0c0c0001e0000001
80000009401000036010000c30100005c010000180000000c00000000000000140000000
c0000000d000000120000000c000000010000005400000064000000980100003d010000b
e010000540100000100000000a0d24100f0d241980100003d010000040000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff54000000370034002c0037000b0000000
b000000060000000b000000250000000c0000000d000080250000000c000000020000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000
c00000004000000250000000c00000003000000190000000c000000d8d0c800180000000
c000000000000001e000000180000000000000000000000080200008c010000250000000
c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000
c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
2000000250000000c00000004000000250000000c00000003000000190000000c000000d
8d0c800180000000c000000000000001e000000180000003401000016010000630100003
c010000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000640000003
80100001d0100005e010000340100000100000000a0d24100f0d241380100001d0100000
40000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000340039002
c0039000b0000000b000000060000000b000000250000000c0000000d000080250000000
c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
2000000250000000c00000004000000250000000c00000003000000190000000c000000d
8d0c800180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000080200008
c010000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000
d000080250000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000002000000250000000c00000004000000250000000c000000030000001
90000000c000000d8d0c800180000000c000000000000001e00000018000000d3000000f
5000000f10000001b010000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005
400000058000000d7000000fc000000ec000000130100000100000000a0d24100f0d241d
7000000fc000000020000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
0000000320035000b0000000b000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
2000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000020000002
50000000c00000004000000250000000c00000003000000190000000c000000d8d0c8001
80000000c000000000000001e000000180000000000000000000000080200008c0100002
50000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000004000000250000000c00000003000000190000000
c000000d8d0c800180000000c000000000000001e00000018000000a2000000d4000000d
1000000fa000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000540000006
4000000a6000000db000000cc000000f20000000100000000a0d24100f0d241a6000000d
b000000040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff540000003
10032002c0035000b0000000b000000060000000b000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000004000000250000000c00000003000000190000000
c000000d8d0c800180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000000
80200008c010000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000
c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000002000000250000000c00000004000000250000000c0000000
3000000190000000c000000d8d0c800180000000c000000000000001e000000180000009
f000000b3000000ce000000d9000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
10000005400000064000000a3000000ba000000c9000000d10000000100000000a0d2410
0f0d241a3000000ba000000040000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff54000000310031002c0038000b0000000b000000060000000b000000250000000
c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000002000000250000000c00000004000000250000000c0000000
3000000190000000c000000d8d0c800180000000c000000000000001e000000180000000
000000000000000080200008c010000250000000c0000000d000080250000000c0000000
2000000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000040000002
50000000c00000003000000190000000c000000d8d0c800180000000c000000000000001
e000000180000009d00000093000000cc000000b9000000140000000c0000000d0000001
20000000c000000010000005400000064000000a10000009a000000c7000000b10000000
100000000a0d24100f0d241a10000009a000000040000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff54000000310031002c0032000b0000000b000000060000000
b000000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000040000002
50000000c00000003000000190000000c000000d8d0c800180000000c000000000000001
e000000180000000000000000000000080200008c010000250000000c0000000d0000802
50000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c000000020000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000
c00000004000000250000000c00000003000000190000000c000000d8d0c800180000000
c000000000000001e000000180000009100000072000000b500000098000000140000000
c0000000d000000120000000c0000000100000054000000600000009500000079000000b
0000000900000000100000000a0d24100f0d2419500000079000000030000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff5400000038002c00320000000b0000000
60000000b000000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000
4000000250000000c00000003000000190000000c000000d8d0c800180000000c0000000
00000001e000000180000000000000000000000080200008c010000250000000c0000000
d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
2000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000020000002
50000000c00000004000000250000000c00000003000000190000000c000000d8d0c8001
80000000c000000000000001e000000180000008b00000051000000af000000770000001
40000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000600000008f0000005
8000000aa0000006f0000000100000000a0d24100f0d2418f00000058000000030000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000036002c00370000000
b000000060000000b000000250000000c0000000d000080250000000c000000020000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000
c00000004000000250000000c00000003000000190000000c000000d8d0c800180000000
c000000000000001e000000180000000000000000000000080200008c010000250000000
c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000
c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
2000000250000000c00000004000000250000000c00000003000000190000000c000000d
8d0c800180000000c000000000000001e000000180000008300000030000000a70000005
6000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000600000008
700000037000000a20000004e0000000100000000a0d24100f0d24187000000370000000
30000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000034002c003
50000000b000000060000000b000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
2000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000020000002
50000000c00000004000000250000000c00000003000000190000000c000000d8d0c8001
80000000c000000000000001e000000180000000000000000000000080200008c0100002
50000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000004000000250000000c00000003000000190000000
c000000d8d0c800180000000c000000000000001e000000180000007f00000010000000a
300000036000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000540000006
000000083000000170000009e0000002e0000000100000000a0d24100f0d241830000001
7000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff540000003
3002c00370040040b000000060000000b000000250000000c0000000d000080250000000
c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
2000000250000000c00000004000000250000000c00000003000000190000000c000000d
8d0c800180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000080200008
c010000250000000c0000000d0000809e04000026060f003209574d46430100000000000
10000000000000002000000100900000000000010290000250000000c000000020000002
50000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000002000000250000000c00000004000000250000000
c00000003000000190000000c000000d8d0c800180000000c000000000000001e0000001
8000000b901000043010000e801000069010000140000000c0000000d000000120000000
c000000010000005400000064000000bd0100004a010000e301000061010000010000000
0a0d24100f0d241bd0100004a010000040000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff54000000390036002c0035000b0000000b000000060000000b0000002
50000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000002000000250000000c00000004000000250000000
c00000003000000190000000c000000d8d0c800180000000c000000000000001e0000001
80000000000000000000000080200008c010000250000000c00000001000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000
4000000250000000c00000003000000190000000c000000d8d0c800180000000c0000000
00000001e00000018000000ffffffffffffffff090200008d010000140000000c0000000
d000000120000000c0000000100000054000000840000001500000061010000620000007
30100000100000000a0d24100f0d2411500000061010000090000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff60000000120435043b0438043a043e04310440042
e0000000b000000090000000a00000009000000070000000900000009000000090000000
500000054000000600000003d0000004001000062000000520100000100000000a0d2410
0f0d2413d00000040010000030000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff5400000021042804100400000c0000000f0000000b000000540000007c0000001
90000001f01000062000000310100000100000000a0d24100f0d241190000001f0100000
80000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5c000000130435044
0043c0430043d0438044f040900000009000000090000000b00000009000000090000000
90000000900000054000000700000002a000000fe0000006200000010010000010000000
0a0d24100f0d2412a000000fe000000060000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff580000001804420430043b0438044f040c00000008000000090000000
a0000000900000009000000540000006c00000037000000de00000062000000f00000000
100000000a0d24100f0d24137000000de000000050000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff5800000027043504450438044f0400000a000000090000000
70000000900000009000000540000007000000025000000bd00000062000000cf0000000
100000000a0d24100f0d24125000000bd000000060000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff580000001f043e043b044c04480430040b000000090000000
a000000090000000e000000090000005400000078000000250000009c00000062000000a
e0000000100000000a0d24100f0d241250000009c000000070000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff5c000000120435043d043304400438044f0400000
b00000009000000090000000600000009000000090000000900000054000000600000004
00000007c000000620000008e0000000100000000a0d24100f0d241400000007c0000000
30000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff540000001e0410042
d0401220c0000000b0000000c000000540000007c000000190000005b000000620000006
d0000000100000000a0d24100f0d241190000005b000000080000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff5c000000110440043004370438043b0438044f040
b000000090000000900000008000000090000000a0000000900000009000000540000007
00000002c0000003a000000620000004c0000000100000000a0d24100f0d2412c0000003
a000000060000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff580000002
20443044004460438044f040900000009000000090000000a00000009000000090000005
4000000700000002b00000019000000620000002b0000000100000000a0d24100f0d2412
b00000019000000060000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
800000020043e044104410438044f040b000000090000000900000009000000090000000
9000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000010000002
50000000c00000004000000250000000c00000003000000190000000c000000d8d0c8001
80000000c000000000000001e000000180000000000000000000000080200008c0100002
50000000c00000004000080280000000c00000004000000250000000c000000070000802
80000000c00000003000000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff0
900000010000000080200008c0100002100000008000000190000000c000000d8d0c8001
80000000c00000000000000220000000c000000ffffffff0a00000010000000000000000
00000002100000008000000190000000c000000d8d0c800180000000c000000000000002
20000000c000000ffffffff460000003400000028000000454d462b2a400000240000001
80000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080460000001c0000001
0000000454d462b024000000c000000000000000e0000001400000000000000100000001
40000000400000003010800050000000b0200000000050000000c028f010b02050000000
90200000000050000000102bfffbf000400000004010d000400000002010200030000001
e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e00050000000102b
fffbf00050000000902000000001c000000fb02efff0000000000009001000000cc00000
022417269616c20437972000000000000000000000000000000000000000000000004000
0002d0100001c000000fb02ecff000000000000bc02000000cc00000022417269616c204
379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01010004000
0002d010000040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020
22253797374656d000000000000000000000000000000000000000000000000000004000
0002d010200040000002d010100040000002d010200040000002d010100040000002d010
200040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d01010004000
0002d010200040000002d010100040000002d010200040000002d010100040000002d010
200040000002701ffff030000001e00040000002d010100050000000102bfffbf0005000
000090200000000040000002c0100000700000016048f010b0200000000040000002d010
200040000002701ffff030000001e00040000002d010100050000000102bfffbf0005000
000090200000000040000002c0100000700000016048f010b020000000007000000fc020
000d8d0c8000000040000002d01030008000000fa02050000000000ffffff00040000002
d010400050000000102d8d0c8000400000004010d0004000000020102000e00000024030
50071001200f9011200f9017d0171007d017100120008000000fa0200000100000000000
000040000002d0105000500000014021200710004000000020101000500000013021200f
9010500000013027d01f9010500000013027d0171000500000013021200710008000000f
a0200000000000000000000040000002d01060007000000fc020000ffffff00000004000
0002d010700040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d0101000
40000002d010300040000002d010500050000000102d8d0c800050000000902000000000
40000002c0100000700000016048901050206000600040000002d010600040000002d010
700040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002
d010300040000002d010500050000000102d8d0c80005000000090200000000040000002
c0100000700000016047f01fb0111007000040000002d010600040000002d01070004000
0002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d0103000
40000002d010500050000000102d8d0c80005000000090200000000040000002c0100000
700000016047e01fc010f00700008000000fa0200000100000000000000040000002d010
80004000000f001050007000000fc0200009999ff000000040000002d01050004000000f
0010300050000000902c0c0c0000500000001029999ff000400000004010d00040000000
20102000e0000002403050071006501eb016501eb01730171007301710065010e0000002
403050071004501950145019501520171005201710045010e00000024030500710024013
50124013501320171003201710024010e0000002403050071000301d3000301d30011017
1001101710003010e000000240305007100e200a200e200a200f0007100f0007100e2000
e000000240305007100c1009f00c1009f00ce007100ce007100c1000e000000240305007
100a0009d00a0009d00ae007100ae007100a0000e0000002403050071007f0091007f009
1008d0071008d0071007f000e0000002403050071005e008b005e008b006c0071006c007
1005e000e0000002403050071003d0083003d0083004a0071004a0071003d000e0000002
403050071001c007f001c007f002a0071002a0071001c00040000002d010600040000002
d010700040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d01010004000
0002d010500040000002d0108000500000001029999ff00050000000902c0c0c00004000
0002c0100000700000016047f01fb0111007000040000002d010600040000002d0107000
40000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010
500040000002d0108000500000001029999ff00050000000902c0c0c000040000002c010
0000700000016048f010b020000000008000000fa0200000100000000000000040000002
d01030004000000f00108000500000014027d017100050000000102d8d0c800040000000
4010d0004000000020101000500000013027d01f90105000000140212007100050000001
3027d017100040000002d010600040000002d010700040000002d010200040000002701f
fff030000001e00040000002d010100040000002d010500040000002d010300050000000
102d8d0c800050000000902c0c0c000040000002c0100000700000016048f010b0200000
000040000002d010200040000002d010100040000002d010200040000002d01010004000
0002d010600040000002d010700040000002d010200040000002701ffff030000001e000
40000002d010100040000002d010500040000002d010300050000000102d8d0c80005000
0000902c0c0c000040000002c0100000700000016045e01c501380196010500000009020
00000000400000004010d0004000000020101000d000000320a3f019a010400000037342
c370b000b0006000b00040000002d010200040000002d010100040000002d01060004000
0002d010700040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d0101000
40000002d010500040000002d010300050000000102d8d0c800050000000902000000000
40000002c0100000700000016048f010b0200000000040000002d010200040000002d010
100040000002d010200040000002d010100040000002d010600040000002d01070004000
0002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d0105000
40000002d010300050000000102d8d0c80005000000090200000000040000002c0100000
700000016043e016501180136010400000004010d0004000000020101000d000000320a1
f013a010400000034392c390b000b0006000b00040000002d010200040000002d0101000
40000002d010600040000002d010700040000002d010200040000002701ffff030000001
e00040000002d010100040000002d010500040000002d010300050000000102d8d0c8000
5000000090200000000040000002c0100000700000016048f010b0200000000040000002
d010200040000002d010100040000002d010200040000002d010100040000002d0106000
40000002d010700040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010
100040000002d010500040000002d010300050000000102d8d0c80005000000090200000
000040000002c0100000700000016041d01f200f700d4000400000004010d00040000000
20101000a000000320afe00d8000200000032350b000b00040000002d010200040000002
d010100040000002d010600040000002d010700040000002d010200040000002701ffff0
30000001e00040000002d010100040000002d010500040000002d010300050000000102d
8d0c80005000000090200000000040000002c0100000700000016048f010b02000000000
40000002d010200040000002d010100040000002d010200040000002d010100040000002
d010600040000002d010700040000002d010200040000002701ffff030000001e0004000
0002d010100040000002d010500040000002d010300050000000102d8d0c800050000000
90200000000040000002c010000070000001604fc00d200d500a3000400000004010d000
4000000020101000d000000320adc00a7000400000031322c350b000b0006000b0004000
0002d010200040000002d010100040000002d010600040000002d010700040000002d010
200040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010500040000002
d010300050000000102d8d0c80005000000090200000000040000002c010000070000001
6048f010b0200000000040000002d010200040000002d010100040000002d01020004000
0002d010100040000002d010600040000002d010700040000002d010200040000002701f
fff030000001e00040000002d010100040000002d010500040000002d010300050000000
102d8d0c80005000000090200000000040000002c010000070000001604da00cf00b400a
0000400000004010d0004000000020101000d000000320abb00a4000400000031312c380
b000b0006000b00040000002d010200040000002d010100040000002d010600040000002
d010700040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d01010004000
0002d010500040000002d010300050000000102d8d0c8000500000009020000000004000
0002c0100000700000016048f010b0200000000040000002d010200040000002d0101000
40000002d010200040000002d010100040000002d010600040000002d010700040000002
d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01050004000
0002d010300050000000102d8d0c80005000000090200000000040000002c01000007000
0001604ba00cd0094009e000400000004010d0004000000020101000d000000320a9b00a
2000400000031312c320b000b0006000b00040000002d010200040000002d01010004000
0002d010600040000002d010700040000002d010200040000002701ffff030000001e000
40000002d010100040000002d010500040000002d010300050000000102d8d0c80005000
000090200000000040000002c0100000700000016048f010b0200000000040000002d010
200040000002d010100040000002d010200040000002d010100040000002d01060004000
0002d010700040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d0101000
40000002d010500040000002d010300050000000102d8d0c800050000000902000000000
40000002c0100000700000016049900b600730092000400000004010d000400000002010
1000c000000320a7a00960003000000382c32000b0006000b00040000002d01020004000
0002d010100040000002d010600040000002d010700040000002d010200040000002701f
fff030000001e00040000002d010100040000002d010500040000002d010300050000000
102d8d0c80005000000090200000000040000002c0100000700000016048f010b0200000
000040000002d010200040000002d010100040000002d010200040000002d01010004000
0002d010600040000002d010700040000002d010200040000002701ffff030000001e000
40000002d010100040000002d010500040000002d010300050000000102d8d0c80005000
000090200000000040000002c0100000700000016047800b00052008c000400000004010
d0004000000020101000c000000320a5900900003000000362c37000b0006000b0004000
0002d010200040000002d010100040000002d010600040000002d010700040000002d010
200040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010500040000002
d010300050000000102d8d0c80005000000090200000000040000002c010000070000001
6048f010b0200000000040000002d010200040000002d010100040000002d01020004000
0002d010100040000002d010600040000002d010700040000002d010200040000002701f
fff030000001e00040000002d010100040000002d010500040000002d010300050000000
102d8d0c80005000000090200000000040000002c0100000700000016045700a80030008
4000400000004010d0004000000020101000c000000320a3700880003000000342c35000
b0006000b00040000002d010200040000002d010100040000002d010600040000002d010
700040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002
d010500040000002d010300050000000102d8d0c80005000000090200000000040000002
c0100000700000016048f010b0200000000040000002d010200040000002d01010004000
0002d010200040000002d010100040000002d010600040000002d010700040000002d010
200040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010500040000002
d010300050000000102d8d0c80005000000090200000000040000002c010000070000001
6043600a400100080000400000004010d0004000000020101000c000000320a170084000
3000000332c37000b0006000b00040000002d010200040000002d010100040000002d010
600040000002d010700040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002
d010100040000002d010500040000002d010300050000000102d8d0c8000500000009020
0000000040000002c0100000700000016048f010b0200000000040000002d01020004000
0002d010100040000002d010200040000002d010100040000002d010600040000002d010
700040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002
d010500040000002d010300050000000102d8d0c80005000000090200000000040000002
c0100000700000016046b01eb014501bb010400000004010d0004000000020101000d000
000320a4c01bf010400000039362c350b000b0006000c00040000002d010200040000002
d010100040000002d010600040000002d010700040000002d010200040000002701ffff0
30000001e00040000002d010100040000002d010500040000002d010300050000000102d
8d0c80005000000090200000000040000002c0100000700000016048f010b02000000000
40000002d010000040000002d010600040000002d010700040000002d010200040000002
701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010500040000002d01030005000
0000102d8d0c80005000000090200000000040000002c01000007000000160490010c02f
fffffff0400000004010d00040000000201010015000000320a6301150009000000c2e5e
be8eaeee1f02e170b0009000a000900070009000900090006000c000000320a42013d000
3000000d1d8c0000c000f000c0013000000320a2101190008000000c3e5f0ece0ede8ff0
900090009000b000900090009000a0010000000320a00012a0006000000c8f2e0ebe8ff0
c00080009000a0009000a000f000000320adf00370005000000d7e5f5e8ffff0a0009000
70009000a0010000000320abe00250006000000cfeeebfcf8e00b0009000a0009000e000
a0012000000320a9d00250007000000c2e5ede3f0e8ffff0b00090009000600090009000
a000c000000320a7d00400003000000cec0dd000c000b000d0013000000320a5c0019000
8000000c1f0e0e7e8ebe8ff0b0009000900080009000a0009000a0010000000320a3a002
c0006000000d2f3f0f6e8ff0900090009000a0009000a0010000000320a19002b0006000
000d0eef1f1e8ff0b0009000900090009000a00040000002d010600040000002d0107000
40000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010
500040000002d010300050000000102d8d0c80005000000090200000000040000002c010
0000700000016048f010b020000000007000000fc020000000000000000040000002d010
80004000000f0010500040000002d01060004000000f0010300040000002d01020004000
0002701ffff030000001e00050000000102d8d0c80005000000090200000000040000002
701ffff030000001e00050000000102d8d0c80005000000090200000000040000002701f
fff030000000000

Рисунок 2.3 Отношение объема кредитов физическим лицам к ВВП, %

Хотя развитие потребительского кредитования в России идет семимильными
шагами, в начале 2005 года кредиты населению составляли лишь 3,7% от ВВП
(для сравнения: в Восточной Европе — 11 -13%, в развитых странах — выше
50%). Объем кредитов на душу населения в самых развитых государствах
достигает $25-30 тыс. В России этот показатель находится на одном уровне
с Турцией, при этом он в три-шесть раз меньше, чем в Польше, Венгрии и
Чехии, тогда как объем ВВП на душу населения у нас всего лишь в 1,1-1,7
раза ниже, чем в этих странах.

Таким образом, сравнение относительных размеров рынка потребительского
кредитования за рубежом и в России свидетельствует о значительном
потенциале российского рынка и тем самым подтверждает достоверность
наших оценок.
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Рисунок 2.4 Объем ссудной задолженности на 1 человека в разных странах
мира, $

Уровень потребления в России по-прежнему ниже, чем в указанных странах
Восточной Европы. Например, в 2004 году в нашей стране на тысячу человек
было куплено не более девяти новых автомобилей, тогда как в Чехии —
примерно 13.

В стоимостном выражении эта разница гораздо больше: российские
автомобили, которых в количественном выражении продается вдвое больше
западных, остаются более дешевыми.

Относительно низкий уровень потребления в России на фоне все еще
невысоких показателей обеспеченности населения торговыми площадями и
слабо развитой розничной торговли в регионах создает предпосылки для
роста объемов кредитования населения в ближайшие годы.

Понимая всю привлекательность рынка кредитования физических лиц,
используя громадный опыт, наработанный во многих странах мира, дочерние
структуры зарубежных банков одними из первых в России начали активно
развивать операции кредитования населения, пытаясь еще в период
становления этого рынка занять на нем ведущие позиции.

Обладая рядом неоспоримых преимуществ перед российскими банками (наличие
отработанных технологий работы с физическими лицами, продуманных
маркетинговых и рекламных стратегий продвижения продуктов и услуг,
сильного брэнда), некоторые иностранные банки, начавшие заниматься
потребительским кредитованием в России несколько лет назад, достаточно
быстро попали в число лидеров этого сегмента рынка, например австрийский
Raiffeisenbank и чешский Home Credit and Finance Bank (соответственно
1,6 и 2,3% рынка потребительских кредитов на конец 1 -го квартала 2004
года).

В настоящее время в число основных участников рынка уже пытаются войти
такие глобальные компании, как Citibank. Societe Generale, GE Consumer
Finance (потребительское подразделение компании General Electric,
владеющее в России Дельта банком).

Одной из важных тенденций, наметившихся на рынке потребительского
кредитования, является усиление конкуренции, что безусловно,
благоприятно скажется на росте выдачи потребительских кредитов.

Можно предположить, что при сохранении позитивной динамики
макроэкономических показателей в России степень конкуренции между
участниками рынка будет только усиливаться, прежде всего за счет
появления на рынке новых крупных игроков. Многое будет зависеть от
вступления России в ВТО.

Если это произойдет в ближайшие годы, доступ иностранных финансовых
структур на российский рынок существенно упростится, а привлекательность
самого рынка вырастет.

В результате присоединения к ВТО ускорится процесс прихода в Россию
глобальных игроков рынка потребительского кредитования.

Выход иностранцев на российский рынок будет означать не только усиление
конкуренции, но и более интенсивное внедрение новых технологий борьбы за
лояльность потребителей.

Чтобы вовлечь в процесс кредитования как можно больше участников, банки,
их партнеры — прежде всего торговые сети и крупные производители товаров
народного потребления, компании, занимающиеся жилищным строительством —
должны будут предъявить рынку новые маркетинговые и рекламные
технологии.

В этой связи весьма актуальными могут оказаться совместные программы
банков и торговых сетей.

Так. например, величина дисконта, предоставляемого по кредитной карточке
того или иного банка, а также количество торговых сетей, дающих скидки
по банковским картам, могут дать существенное преимущество выпустившему
карточку банку.

Наряду с этим на первый план в конкурентной борьбе выйдут качество
обслуживания клиентов, сила брэнда, широта спектра предоставляемых
банком сопутствующих услуг, возможность гибкого учета индивидуальных
потребностей клиента.

Популяризацией потребительских кредитов занимаются не только банки,
проводящие активные рекламные кампании разнообразных кредитных
продуктов, но также производители и продавцы товаров, строительные
компании, фирмы сферы услуг.

Поэтому для банка отношения с торговыми сетями и производителями
потребительских товаров приобретут особую значимость для достижения
поставленных целей на рынке кредитования физических лиц.

Одним из главных итогов усиления конкуренции на рынке станет вовлечение
в ряды его участников все большего числа граждан, что, в свою очередь,
будет способствовать увеличению объема рынка потребительского
кредитования и расширению его географии.

4. Проблема невозвратности кредитов на рынке потребительского
кредитования

На фоне недавней нестабильности в российском банковском секторе летом
2004 года в последнее время много и часто говорится о возможной природе
и причинах следующего банковского кризиса – в частности, о так
называемом кризисе плохих долгов.

И если пока кажется, что российский банковский сектор далек от «кризиса
плохих долгов» в его классическом понимании, некоторые наметившиеся
тенденции, связанные с кредитной деятельностью отечественных банков,
действительно вызывают настороженность и требуют серьезного мониторинга,
так как могут потенциально привести к подрыву стабильности финансовой
ситуации как в отдельных банках, так и в системе в целом.

Прежде всего уточним, что именно понимается под звучным определением
«кризис плохих долгов». Данное явление предполагает накопление доли
неработающих (просроченных, необслуживаемых) активов в столь
значительных объемах, что это сопровождается банкротствами отдельных
банков на рынке, а также приводит к дестабилизации и даже прекращению
работы банковской системы.

В таких условиях кризисные процессы затрагивают и другие типы активов, в
частности ценные бумаги, что особенно актуально для развивающихся стран,
где наблюдается высокая концентрация заемщиков и эмитентов. Например,
российский банковский кризис 1998 года в определенной степени можно
классифицировать как «кризис плохих активов».

В ряду основных показателей на рынке кредитования стоит процент
просроченной задолженности, который в значительной мере отражает степень
риска кредитного бизнеса банков. Так, согласно данным Банка России,
процент просроченной задолженности по потребительскому кредитованию за
1999—2000 гг. составил в среднем 1,2%, аналогичный показатель за
2002-2003 гг. равен 0,9%. Мировая практика свидетельствует, что при
резком подъеме банковского бизнеса повышаются и риски по нему.

Если с этой точки зрения проанализировать объемы кредитов, выданных,
например, населению нашей страны, то прогноз окажется неутешительным —
просматривается существенное увеличение рисков, рост процента
просроченной задолженности, соответственно уменьшение прибыли в данном
бизнесе.

В 2004-2005 году в среднем резервы на возможные потери по
потребительским кредитам в банковском секторе составляют всего 2%
(медиана – 1,3%).

Экспертная оценка проблемных ссуд физических лиц достигает 7%-10%. В
диапазоне справедливой оценки возможных потерь по потребительским
кредитам находятся МДМ-банк и Хоум Кредит энд Финанс Банк. У первого
резервы на потенциальные потери достигают 7%, у второго – 6%.

Большинство остальных банков явно недооценивают риски. С одной стороны,
это ведет к повышению текущей прибыльности банков, с другой стороны,
создает задел для будущего кризиса кредитования.

Однако перспективы кредитного коллапса выглядят весьма отдаленными. До
тех пор, пока рынок растет огромными темпами, удваиваясь ежегодно,
низкие резервы на потенциальные потери не будут давать о себе знать.
Невозврат ссуд станет актуальной проблемой, когда рынок прекратит свой
рост, стабилизируясь на одном уровне.

В таблице 2.3. приведены данные просроченной задолженности по кредитам,
предоставленным физическим лицам, банками города Екатеринбурга.

Из данной таблицы видно, что показатели просроченной задолженности
особенно велики у Банка Драгоценности Урала (7,58%), Уралпромстройбанка
(4,80%), Свердлсоцбанка (2,71%) и у Банка Екатеринбург (2,17%). Столь
высокие показатели могут свидетельствовать о том, что либо в этих банках
упрощенная система оценки кредитоспособности заемщика, а как следствие
данный показатель просроченной задолженности является прогнозируемым и
его величина учтена при установлении цены кредита, либо об ошибках
руководства в построении кредитного портфеля потребительских кредитов,
либо о плохо налаженной работе по возврату просроченных долгов.

Сопоставляя данные по процентам резервирования и по просроченной
задолженности, можно установить, насколько банк верно оценивает свои
кредитные риски, реально смотрит на проблему обеспечения ликвидности.
Большинство банков создают резервы достаточные для покрытия убытков в
случае неоплатности долгов.

Опасения оставляют показатели просроченной задолженности и размеры
формирования резервов на возможные потери по ссудам Банка Драгоценности
Урала (7,58% и 3,77% соответственно). Очевидно, что в банке ведется
опасная кредитная политика, которая может привести к проблемам
ликвидности уже в скором будущем.

Сравним соответствующие показатели крупнейших участников рынка
потребительского кредитования. Данные сконцентрированы в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Анализ просроченной задолженности по потребительскому
кредитованию по состоянию на 01.04.05

Наименование банкаОбъем ссудной задолженности (БС2 45502-45509)Объем
просроченной задолженности (БС2 45815)В процентном соотношении к объему
ссудной задолженностиРВПС

(БС2 45515)В процентном соотношении к объему ссудной
задолженностиСбербанк России288 683 117691 8850,24 %5 788
7902,00%ХКФ-Банк20 404 2311 908 1319,35%1 652 4158,09%Раффайзен11 100
16229 2660,26%141 525 1,27%МДМ-Банк7 327 74170 8151443 3536,05Уралсиб7
255 44065 2840,9%50 2530,7%Банк Москвы5 438 73478
5721,44%735911,35%Росбанк5 561 41019 7500,36%62 2291,11%Банк Русский
стандартН/дН/д -Н/д-

Примечание – при составлении таблицы использованы данные с официального
сайта Банка России http://cbr.ru.

Особенно велики показатели просроченной задолженности у ХКФ Банка. Но
как утверждают сами сотрудники этого банка, «в большинстве случаев
просроченная задолженность является сугубо технической, т.е представляет
собой не что иное, как просроченные на короткий срок платежи», которые
гасятся с небольшим опозданием.

Безусловно, банки стремятся любыми способами снизить риски кредитного
бизнеса, и при достаточно жестких условиях выдачи кредитов, как,
например, в Акционерном коммерческом Сберегательном банке Российской
Федерации, процент их невозврата может доходить всего до 0,3%.

Для грамотного управления кредитным риском и для поддержания
просроченной задолженности на уровне не выше расчетного показателя
(используемого, например, при установлении цены кредита) банк должен
вести эффективную деятельность по двум направлениям.

5. Оценка кредитоспособности заемщика с применением скоринговой модели.
Проблема построения скоринговой модели

Первое направление – эффективная оценка кредитоспособности заемщика,
т.е. прогноз банка, насколько потенциальный заемщик в будущем будет
аккуратно и своевременно обслуживать долг.

В зависимости от принятой в банке кредитной политики, оценка
кредитоспособности заемщика может проводиться особенно тщательно –
кредитным экспертом на основании предоставленных документов либо по
упрощенной схеме – на основании заполненной анкеты и, как правило,
небольшого пакета документов (справка о доходах с места работы, копия
паспорта и др.).

В первом случае имеет место наиболее трудоемкая работа, которая требует
продолжительных временных затрат, проведения расчетов различных
финансовых коэффициентов.

Решение по кредитной заявке может приниматься в течение нескольких дней
или даже недель. В том случае если банк уверен в надежности клиента, ему
предоставляется кредит.

Оценка на основании финансовых коэффициентов и экспертного мнения
сотрудника банка является наиболее точной, обеспечивает низкие
показатели просроченной задолженности. Возвращаемость таких кредитов
близка к 100%.

Данная методика применяется, когда сумма запрашиваемого кредита велика.
В нашей стране подобную методику применяет Сбербанк России и, как видно,
из проведенного анализа показатели просроченной задолженности в этом
банки очень низки.

При втором методе заключение о выдаче кредита выносится на основании
данных анкеты, заполненной потенциальным заемщиком. Каждому ответу
присваивается определенное количество баллов, итоговое количество баллов
сравнивают со шкалой. Этот метод основан на анализе статистических
данных, выверенных эмпирическим путем. Данный метод называют скорингом.

Решение принимается, как правило, в течение нескольких минут. Банки
строго засекречивают свои скоринговые модели, поскольку они строятся на
дорогостоящих социологических исследованиях и от того, насколько точны
эти исследования, напрямую зависит прибыль банка. Теоретические аспекты
данного метода были рассмотрены в теоретической главе.

На практике банки, решающие применять в своей работе скоринговую модель,
всегда сталкиваются с вопросом: приобретать ли ему готовую скоринговую
модель у разработчиков скоринговых карт или заниматься созданием
скоринговой системы самостоятельно. Такой же вопрос возник и перед
Международным московским банком при внедрении в его деятельности
скоринговой модели.

Плюсами покупки готовой скоринговой карты является то, что эти карты
предлагаются ведущими мировыми агентствами, которые представлены на
рынке достаточно давно и накопили существенный опыт.

Минусами покупки скоринговой модели можно назвать то, что банк теряет
контроль над процессом создания скоринговой модели. И с экономической
точки зрения, если подходить к процессу применения скоринга грамотно,
ориентировать различные скоринговые карты на различные сегменты, на
различные регионы, то ценообразование таково, что банк платит за каждую
скоринговую карту отдельно.

В случае если банк разрабатывает скоринговую карту для разных регионов,
разных продуктов, разработка может быть дешевле. И основной плюс в том,
что, разрабатывая скоринговую карту самостоятельно, можно учесть
российскую специфику, в какой форме предоставляет заемщик справку о
доходах НДФЛ-2 либо свободная форма, форма юридической организации
работодателя заемщика, что позволяет сегментировать заемщиков, со
стабильным доходом, не имеющих стабильного дохода.

Чтобы построить скоринговую карту, необходимо определить, что является
зависимой и переменной. Та переменная, по которой будут осуществляться
исследования, и показывает, кто является хорошим заемщиком, а кто плохим
заемщиком.

Как определить, кто является хорошим заемщиком, является плохим? Можно
пойти несколькими путями.

Самый простой способ — взять информацию о просроченной задолженности и
считать, что Заемщик является плохим в случае, если просроченная
задолженность превышает определенное количество дней. Например, 30, 60
дней, 90 дней либо на основании уже более детальной работы группы с
просроченными задолженностями, когда уже понятно, что заемщику надо
объявлять дефолт, заемщик перестает приносить банку доход.

Если банк идет первым методом то просто объективно фиксирует количество
просрочки, т е., начиная с 31 дня (если просрочка 30 дней), мы считаем,
что это плохой заемщик.

Вторым этапом является построение выборки, на которой будет
осуществляться тестирование скоринговой модели. Надо иметь в виду, что
для того, чтобы карта объективно работала, необходимо, чтобы та выборка,
на которой она строится, соответствовала той, на которой она в
дальнейшем будет, применяться.

Кроме того, надо еще отметить такие моменты.

Необходимо брать самый свежий срез, в случае, если у банка есть
объективные основания считать, что изменилась макроэкономическая
ситуация в регионе, то данные по кредитам, предоставленным в прошлом,
скорее всего, лучше откинуть.

В выборку должны попадать только те заемщики, те наблюдения, по которым
мы можем говорить, что дефолт по данному заемщику является вызревшим.

Что это такое? Когда банк выдает розничный кредит, то он в течение
какого-то времени, в течение месяца вообще не может определить, является
ли заемщик хорошим либо плохим до первого платежа. Этот период может
быть больше, чем один месяц.

Для того, чтобы скоринговая модель справедливо отражала ситуацию, надо
брать только те данные, по которым дефолт является уже реальным.

И еще один аспект касательно построения выборки. Как правило,
скоринговые модели тестируются, разрабатываются на одной выборке, а
проверяется адекватность сравнения предсказуемого дефолта с реальной
вероятностью дефолта на другой.

Если предсказанная вероятность и реальная вероятность дефолта ведут себя
одинаково, то можно сказать, что скоринтовая карта нормально
сегментирует хороших заемщиков от плохих.

Третий этап — определение независимых переменных, которые участвуют в
анализе.

Основным источником данных для построения скоринговой модели является
анкета заемщика. При этом могут использоваться как «сырые» данные (пол,
возраст), так можно поэкспериментировать и построить на основании этих
данных свои собственные переменные.

Но делать это надо грамотно. Перед тем, как строить переменные, надо
задаться целью построить некую гипотезу о том, как данная переменная
влияет на вероятность дефолта. Включая в скоринговую модель переменную
«пол», рабочей гипотезой будет та, что женщины более аккуратны в
обслуживании задолженности, чем мужчины.

Дерево решения построено на следующем принципе. Берется вся выборка и
последовательно разбивается по критериям, являющимися на каждом шаге
наиболее значимыми для разделения хороших и плохих. В результате на
нижнем уровне мы получаем какие-то определенные, отдельные сегменты.

Скоринговую карту можно получить и визуально посмотреть. Данный заемщик
имеет такую-то вероятность дефолта и такой-то скоринговый балл,
переменные входят в модель, то есть можно сравнивать не только по одной
переменной, но и между двумя переменными. Логистическая регрессия менее
чувствительна к количеству исходных данных.

Нормальная логистическая регрессия — та, где можно начинать расчет
скоринговой карты с использованием логистической регрессии, имея свыше
200 дефолтов.

Преимуществом древа решений является возможность обнаружения редких
событий. Это может использоваться при ситуации обнаружения мошенников.

Если недостаточно данных, то это преимущество может быть обращено и во
вред. То есть данное редкое событие может быть просто разделено в корне
дерева. И аналитик никогда об этом не узнает. Преимуществом
дерево-решений является обработка пустых значений.

Если сравнивать модели, то дерево-решения дают возможность построить
нелинейную зависимость от независимых переменных в модель. Но ту же
самую нелинейность, используя инструментарий логистической регрессии,
можно построить, если добавить модель кросс верибэл, то есть переменную,
получающуюся перемножением одной переменной на другую.

И далее несколько штрихов, которые производятся при использовании
логистической регрессии при построении скоринговой модели методом
логистической регрессии.

Прежде всего, чтобы скоринговая карта имела наглядный вид, есть смысл
непрерывные переменные сгруппировать, разделить на какие-то диапазоны.

Примерно можно возраст разделить на некоторые диапазоны, многие
статистические пакеты делают это самостоятельно. Можно заложить здесь
какой-то смысл, например, маркетинговый либо что-то еще (окончание
учебного заведения, выход на пенсию и т.д.)

После того, как скоринговая модель построена, мы использовали два метода
– метод логистической регрессии и второй — деревьев-решений.

После того, как мы построили скоринговую карту, надо принципиально
определиться, как мы будем принимать решение на основании этой
скоринговой карты.

Определить уровень отсечения, то есть тех клиентов, кого мы будем
кредитовать, а кого нет.

Во-вторых, это ценообразование.

Понятно, что грамотное ценообразование должно учитывать все компоненты:
фондирование, стоимость фондирования, расходы и вероятность дефолта, а
также маржу банка.

Эта вероятность дефолта, которую определяет скоринговая карта,
учитывается при процентной ставке.

Еще одним методом выбора уровня отсечения является максимизация доходов
в зависимости от скорингового балла, от вероятности дефолта

6. Работа с просроченной задолженностью

Второе направление обеспечения возвратности кредитов – это работа с
проблемными кредитами. Любой банк ведет работу по возврату просроченных
ссуд.

В положении 254-П указано, что банки обязаны предпринять все меры к
возврату предоставленных средств. В рамках мероприятий по работе с
проблемными кредитами могут выступать: звонок клиенту по телефону с
напоминанием о наступлении очередного взноса по кредиту, личная встреча
представителей банка с заемщиком, при которой клиенту объясняют все
возможные последствия неоплаты долга (обращение в суд, взыскание долга
службой судебных приставов, формирование негативной кредитной истории и
другое), обращение в суд.

Более подробно мероприятия по работе с проблемными ссудами рассмотрим на
примере трех российских банков – лидеров потребительского кредитования
России – ХКФ Банка, Банка Русский Стандарт и лидера потребительского
кредитования на рынке города Екатеринбурга – Уральского Банка
Реконструкции и Развития.

7. Работа с просроченной задолженностью в ООО «Хоум Кредит энд Финанс
Банке»

Специфика бизнеса ХКФБ такова, что в большинстве случаев просроченная
задолженность является сугубо технической, то есть представляет собой ни
что иное, как просроченные на короткий срок платежи. По состоянию на 31
декабря 2004 года общий объем платежей по кредитам, просроченных более
чем на 90 дней, составил порядка 960 млн. рублей, что соответствует
порядка 5% объема портфеля в целом.

Таблица 2.6 – Структура просроченной задолженности ХКФБ на 31 декабря
2004 г.

В млн. руб20022кв.0320032кв.042004долябез просрочки252264 6855 94116
74688.2%просрочка 1-30 дней1214977407203.8%31-90
дней071164205663.0%91-180 дней01242454022.1%181-360
дней0071174472.4%более 360 дней00051150.6%Всего просрочка1296441 5282
24911.8%Просрочка/ портфель2.2%11.4%12.1%20.5%11.8%Доля просрочки >90
дней0,0%0,3%0,6%4,9%5,1%

Наибольшая часть просроченной задолженности (порядка 32%) приходится на
просрочку менее 30 дней, которая в большинстве случаев является
технической (то есть клиент забыл о наступлении времени очередного
платежа, не успел оплатить, и т.д.).

Согласно накопленной статистике Банка, по результатам мер, направленных
на возврат просроченных платежей, погашается 93,5% кредитов. Общий
размер резерва на возможные потери по непогашенным кредитам составил на
31 декабря 2004 года, согласно отчетности по стандартам МСФО, 1.18 млрд.
рублей, или порядка 6% объема кредитного портфеля с учетом накопленных
процентов.

Размер созданных резервов полностью покрывает объем просроченных
платежей по кредитам срочностью более 90 дней.

Таблица 2.7 – Резервы на возможные потери на 31декабря 2004 г.

в млн. рублей200220032кв.О42004Просроченная задолженность (ПЗ)16441 5282
249Резервы31615471 182Резервы/ПЗ483.0%25.0%35.8%52.5%Резервы / ПЗ > 90
дней-511.0%148.7%122.7%Резервы / кредитный портфель10.86%3.02%7.33%6.22%

Резервная политика ХКФБ предполагает создание 5-процентного (от объема
кредита) резерва в случае просрочки длительностью не более 30 дней.
60-процентный резерв создается в случае неплатежа по кредиту в течение
91-120 дней. 100-процентный резерв формируется на 361-1 день просрочки.

Таблица 2.8 – Резервная политика ХКФБ

Количество дней с момента неуплатыВеличина резерва0 дней0.00%от 1 до 30
дней4.92%от 31 до 60 дней32.11%от 61 до 90 дней49.04%от 91 до 120
дней62.33%от 121 до 150 дней74.90%от 151 до 180 дней81.34%от 181 до 360
дней 90.00%свыше 360 дней100.00%

8. Технология возврата просроченных кредитов

ХКФБ разработал многоступенчатую эффективную систему возврата
просроченных кредитов. В настоящее время Банк не пользуется услугами
сторонних организаций по возврату кредитов.

Ответственность за возврат просроченных кредитов лежит на Службе
взыскания Банка, состоящей из профессиональных юристов. Система возврата
просроченных кредитов включает в себя шесть этапов:

1) При просрочке платежа более чем на 10 дней заемщику направляется
письменное уведомление о пропущенном платеже.

2) При просрочке платежа более чем на 30 дней, кредит рассматривается
как неуплаченный. Банк уведомляет заемщика о пропущенном платеже
посредством телефонной связи.

3) При просрочке платежа более чем на 60 дней заемщику направляется
письменное требование о погашении всей суммы задолженности (основной
долг, проценты за пользование кредитом, штраф 6%, комиссия Банка за
ведение счета) и Кредитный договор поступает в работу Службы взыскания
ХКФБ.

4) При отсутствии платежей по кредиту в течение 14 дней с момента
направления письменного требования, банк уведомляет заемщика о возможных
неблагоприятных юридических последствиях, в том числе судебном
преследовании, включении информации о заемщике в «черный список».

5) При просрочке платежа более чем на 91 день кредитные дела передаются
в Группу розыска Службы взыскания ХКФБ, сотрудники которого проводят
встречу с заемщиком для оценки необходимости возмещения в судебном
порядке.

6) Дела по непогашенным кредитам сроком более 121 день направляются в
суд и, по вынесении судебного решения о взыскании задолженности,
передаются в Службы судебных приставов для принудительного исполнения.

Согласно накопленной статистике Банка, по результатам мер, направленных
на возврат просроченных платежей, погашается 93,5% кредитов.

9. Некоторые аспекты управления рисками потребительского кредитования
Банком Русский стандарт

Каким образом Банк Русский стандарт защищается от кредитного риска или
риска контрагента? Первый рубеж «обороны» — скоринговая система, которая
является собственной разработкой специалистов банка. При создании и
написании алгоритмических и программных средств банк руководствовался
опытом западных консультантов. Но, в конечном итоге, эту систему создали
российские специалисты.

Массовый характер, который предполагает потребительское кредитование в
данном варианте, поставил перед скоринговой системой задачи высокой
пропускной способности. В настоящее время в пиковые дни количество
обращений в скоринго-вой системе составляет до 50 тысяч. Одобряются
70-80% заявок практически в он-лайновом режиме. Она обладает высокой
степенью централизации и автоматизации. Все кредитные решения вне
зависимости от региона России, где мы выдаем кредиты, принимаются
централизовано в Москве. В банке скоринговая система единая.

Скоринговая система принимает решение не только о платежеспособности
клиента, но и способна рассчитать дифференцированный кредитный лимит,
исходя из данных, которые заемщик указывает в своей анкете, которая
содержит не более 20 вопросов. Она содержит достаточно полную информацию
о заемщике. На основании накопленной статистики можно судить по тому или
иному риску профиля заемщика, исходя из того, как на вопросы ответил
клиент.

Идеальный риск-профиль заемщика – замужняя женщина средних лет, которая
имеет 2-х детей. Худшим риск-профилем будет обладать холостой молодой
человек до 25 лет.

Решение кредитных линий до 30 тысяч рублей принимается полностью
автоматизировано, без участия человека. Максимальное время принятия
кредитного решения -15 минут. От 30 до 100 тысяч рублей — кредитная
линия рассчитывается со скоринговой системой, но при этом
просматривается кредитным офицером вручную. В случае необходимости он
корректирует решение. Свыше 100 тысяч рублей все кредитные решения
принимаются вручную кредитным офицером.

Учитывая средний размер кредита – 11-12 тысяч рублей, банк имеет 90-95%
заявок, которые принимаются полностью автоматически.

Скоринговая система – достаточно сложный информационно-аналитический
комплекс, который позволяет отслеживать поведение каждого конкретного
заемщика и автоматически регулировать. Если в банке есть заложенный
норматив риска, который принимается в начале года и заложен в
бизнес-планы банка, допустим потери по кредитному портфелю не более 4%
годовых, скоринговая система автоматически рассчитывает пропускную
способность таким образом, чтобы она соответствовала в конечном итоге
нормативу кредитного риска 4% годовых.

По мере накопления статистической информации скоринговые параметры
постоянно изменяются. Что именно меняется? Существует громадный блок
финансовой отчетности, в котором анализируются результаты каждого пула
выданных кредитов в зависимости от срока, ставки, месяца выдачи.

Анализируются кредиты в зависимости от цели покупки. Выделяются товары
дефолтные и недефолтные. Первые, как правило, это мобильные телефоны или
подержанное авто. Наименее дефолтные это телевизоры, холодильники.

Контролируется также продажу кредитов в разрезе каждой торговой точки.
Их делят на более дефолтные или обладающие более высокой степенью риска.

И также контролируются продажи через агентов банка, либо агентов
торговых точек, которые по соглашению с банком работают по выдаче
кредитов.

Скоринговая система регулирует все эти параметры в разрезе собственных
кредитов в зависимости от типа, срока, торговой точки, где был выдан
кредит, от цели покупки, агента, который представляет кредит. Она
контролирует автоматически пропускную способность в зависимости от нормы
дефолтности в разрезе каждой из этих групп.

Помимо фронтовой системы, банк уделяет большое внимание системе сбора
долгов. Русский стандарт постоянно совершенствует процедуру сбора
просроченных задолженностей и несмотря на то, что он имеет опыт,
постоянно открываются все новые аспекты, достаточно любопытные. В
настоящий момент пришли к тому, что в банке создана четырехуровневая
система сбора долгов.

Почему это необходимо? Дело в том, что собственную службу сбора
просроченных задолженностей можно увеличивать. Нужно найти правильный
баланс между суммой просроченной задолженности к срокам, на которые она
просрочена, и количеством времени и способами взыскания этой
задолженности.

На стадии первого пропущенного платежа, а в банке кредиты имеют
ежемесячные выплаты, например пропущенный платеж задержан на 30 дней.
Как правило, специалисты банка ограничиваются телефонным звонком, где
напоминают клиенту о том, что он должен заплатить банку определенную
сумму и говорят о том, где он может это сделать.

На стадии второго просроченного платежа следует телефонный звонок, где
ему в вежливой и мягкой форме напоминают о том, что он должен банку
сумму и уже предупреждают о возможных штрафных санкциях со стороны
банка. И вплоть до возможного судебного преследования.

Если клиент пропускает подряд три платежа, банк разрывает с клиентом
отношения в одностороннем порядке. Высылает клиенту заключительный счет,
в котором предлагает клиенту в 30-дневный срок заплатить всю сумму
основного долга, проценты и штрафы. При необходимости с клиентом
происходит личный контакт сотрудников сбора просроченных задолженностей
банка.

Если клиент и в этом случае отказывается погасить кредит, то дело этого
клиента попадает в аналитическую службу, которая создана при
подразделении сбора просроченных задолженностей в банке, она и решает
судьбу должника.

Если она признает его безнадежным для взыскания, в таком случае он
просто по определенным процедурам уходит на списание против резервов. В
случае, если есть вероятность взыскания части или всей суммы долга, то
такие долги передают в организацию банка – агентство по сбору долгов.

Агентство по сбору долгов применяет все возможные легальные методы для
взыскания просроченной задолженности – реструктуризацию, либо судебное
взыскание.

В случае, если агентство не отрабатывает долг в течение полугода, он
признается безнадежным и возвращается обратно на баланс банка для
списания.

И еще о рентабельности этого бизнеса. Очень интересный бизнес и не такой
простой, как может показаться на первый взгляд. Маржа действительно
падает. Чтобы поддерживать рентабельность важно не только грамотно
управлять рисками, но и найти правильное решение для выхода на этот
рынок.

Рынок емкий, на нем хватит места еще 5-6 крупным игрокам. Это несмотря
на уже существующих конкурентов. Но чтобы правильно распределить усилия,
надо предусмотреть множество нюансов. Банк Русский стандарт выбрал
легкое решение для регионов — открывает представительства, а не филиалы.
В этом есть и свои минусы, но с точки зрения затратной части банк видит
больше плюсов.

Большинство функций, таких как IT-решения, скоринговая система,
коллцентр – сосредоточены в Москве. Регионы выполняют функции центров
продаж кредитов. В решении нужны продвинутые IT-системы, и банк имеет
высокую степень автоматизации. Если 2 года назад часть кредитных решений
передавалась по факсу, то теперь агент, сидящий в магазине, заводит
анкеты в компьютер, и заявка, которая оформляется в Новосибирске,
оказывается в Москве через пару минут и уже принимается кредитное
решение.

Какие есть еще подводные камни в этом виде бизнеса? Он носит ярко
выраженный сезонный характер. В ноябре-декабре происходит всплеск
продаж, связанных с новогодними праздниками. На декабрь банк должен
иметь огромный объем ресурсов, который достаточно краткосрочен.

В первой половине года наступает спад и к середине года традиционно
наступает период переликвидности. Необходим быстрый доступ к достаточно
коротким и значительным ресурсам.

Все это оказывает влияние на ликвидность и определяет характер ее
колебаний.

Банк «Русский стандарт» успешно решил эту проблему путем сотрудничества
с международными организациями, в частности, в июле было заключено
партнерское соглашение с группой компании «Сити лен», эта компания –
лидер потребительского кредитования в Европе. На паритетных основах Банк
Русский стандарт и «Сити лен» будут вести бизнес, 50% акций останется в
распоряжении текущего собственника Банка Русский стандарт, 50% акций
будет у «Сити лена». Технологии скоринговой системы были просмотрены и
одобрены представителями «Сити лена».

Сегодня Банк Русский стандарт ожидает их интеграцию в систему
риск-менеджемента группы в целом без каких-то существенных изменений в
действующих технологиях. Очень актуальная проблема для любого финансиста
по потребительскому кредитованию – найти подходы к формированию
резервов. Инструкция 62А, как утверждает А.Меленкин, начальник
управления Банка Русский стандарт, абсолютно не подходила этому
кредитному учреждению. Действующее же с 01 августа 2004 года Положение
Банка России №254-П качественно изменило работу по формированию резервов
на возможные потери по ссудам. По мнению менеджеров Банка Русский
стандарт, формировать резерв по пулу однородных ссуд – наиболее
эффективный инструмент в управлении кредитным риском В настоящее время в
банке формируется резервы на основании вероятной статистической модели,
которая прогнозирует потери на год вперед.

10. Некоторые аспекты управления рисками потребительского кредитования в
ОАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития»

ОАО «Уральский Банк Реконструкции и развития» предлагает физическим
лицам экспресс-кредиты. Сумма кредитов от 10 тысяч до 400 тысяч рублей.

Решение по кредитной заявке принимается в течение нескольких минут
посредством скоринговой модели. Клиент заполняет анкету, затем эта
анкета обрабатывается автоматизированной системой, которая определяет
максимальный лимит кредитования для конкретного заемщика. В том случае,
если система выносит решение об отказе в выдаче кредита, то лимит
кредитования равен нулю.

Перед банком встает вопрос: как минимизировать риски при кредитовании,
ведь фактически решение о выдаче кредита выносится на основании ответов
потенциальных заемщиков, как обезопасить банк от мошенников?

При экспресс-кредитовании в Уральском банке Реконструкции и Развития
потребуют лишь паспорт и только при выдаче продукта под названием
«экспресс-кредит» (отличие от кредитной лини и овердрафта в том, что он
становится доступным заемщику сразу после подписания договоров, а
кредитные линии и овердрафты становятся доступными на следующий день.
Все кредиты предоставляются на пластиковые карты УБРиРа) требуется
справка о доходах с места работы.

Очевидно, что банк ведет проверку своих заемщиков. В кредитном договоре
указан пункт, что в случае установления банком факта предоставления
недостоверной информации, банк вправе досрочно расторгнуть кредитное
соглашение в одностороннем порядке и потребовать немедленного погашения
задолженности по кредитному договору.

В рамках мероприятий по проверке достоверности предоставленной
информации могут проводиться:

1) Проверка существования указанных организаций

2) Проверка существования указанных телефонов (домашнего, рабочего и
сотового) путем контрольного звонка

3) Другие

Таким образом банк проверяет, насколько актуальна информация
предоставленная заемщиком, насколько реально будет связаться с клиентом
при возникновении такой необходимости (возникновение просроченной
задолженности по основному долгу и процентам).

Следует отметить, что условия кредитования физических лиц таковы, что
закрепленный график гашения процентов и основного долга существует
только для «экспресс-кредита», при получении кредитной линии и
овердрафта заемщик в течение действия кредитного соглашения (т.е. в
течение 1 года) обязан своевременно погашать лишь проценты за
пользование кредитом и комиссии за ведение ссудных счетов.

Основной долг обязателен к погашения к концу срока действия договора.
Если учесть, что кредитование физических лиц в этом банке внедрено в
декабре 2003 года, а массовые выдачи кредитов начались менее года назад,
то резкое увеличение просроченной задолженности ожидается с наступлением
сроков окончания выданных в это время кредитных линий и овердрафтов.

Поэтому основная работа УБРиРа по возвращению невозвращенных кредитов
еще впереди. Наладить эффективную технологию по возврату просроченных
задолженностей следует уже в ближайшее время. Можно предположить, что в
настоящий момент банком ведется. работа в этом направлении

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019