.

Анализ конкурентоспособности страховых компаний

Язык: русский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 6113
Скачать документ

2

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет вечернего и заочного обучения

Кафедра учетно-аналитических дисциплин

Курсовая работа

по дисциплине «Экономический анализ»

Анализ конкурентоспособности страховых компаний

ГОУ 080503.5009.0300

Руководитель работы

_______________Клетушкина Е.П..

«____» _______________ 2009г.

Исполнитель

студент группы З05 АКУ

_________________Заруцкая С.В.

«____» ______________ 2009 г.

Оренбург 2009 г.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет вечернего и заочного обучения

Кафедра учетно-аналитических дисциплин

Задание на курсовую работу

Анализ конкурентоспособности страховых компаний

Исходные данные: бухгалтерский баланс (форма №1), отчет о прибылях и
убытках (форма №2), годовой отчет ОСАО «Ингосстрах», работы
отечественных и зарубежных экономистов, ресурсы Интернет.

Перечень подлежащих разработке вопросов:

а) раскрыть сущность конкурентоспособности и факторы ее определяющие;

б) рассмотреть анализ конкурентоспособности страховых компаний;

в) рассмотреть методики составления рейтингов страховых компаний;

г) проанализировать основные факторы конкурентоспособности ОСАО
«Ингосстрах»;

д) разработать пути повышения конкурентоспособности ОСАО «Ингосстрах».

Перечень графического материала: таблицы сравнения компаний-

конкурентов, таблицы основных показателей деятельности страховых
компаний; рисунки, отражающие динамику страховых сборов и доли рынка
страховых компаний.

Аннотация

Курсовая работа содержит 64 страниц, в том числе 4 рисунка, 9 таблиц, 42
источника, 3 приложения.

В данной курсовой работе проведен анализ конкурентоспособности страховых
компаний на примере ОСАО «Ингосстрах». Рассмотрены факторы,
обеспечивающие конкурентное положение ОСАО «Ингосстрах».

Данной курсовой работой предусмотрена разработка практических мер
повышения конкурентоспособности страховщика.

Содержание

Введение

1. Теоретические основы конкурентоспособности на рынке страховых услуг

1.1 Понятие и сущность конкурентоспособности

1.2 Анализ конкурентоспособности страховых компаний

1.3 Методики составления рейтингов для оценки конкурентоспособности
страховых компаний

2. Анализ конкурентоспособности страховых компаний на примере ОСАО
«Ингосстрах»

2.1 Краткая характеристика компании

2.2 Анализ основных факторов, обуславливающих конкурентное положение
ОСАО «Ингосстрах»

3. Пути повышения конкурентоспособности ОСАО «Ингосстрах»

ЗаключениеСписок использованных источников

Приложение А Схема сбора и обработки информации о страховых
компаниях-конкурентах

Приложение Б Бухгалтерский баланс ОСАО «Ингосстрах».

Приложение В Отчет о прибылях и убытках ОСАО «Ингосстрах»

Введение

Страхование является одной из важнейших составляющих финансовой системы
страны в обеспечении защиты имущественных интересов государства и его
граждан.

В текущей ситуации отечественный страховой рынок выглядит весьма скромно
по сравнению с рынками развитых стран: сборы страховых премий всего
российского страхового рынка равны сборам средней страховой компании из
развитой страны. В этой связи базой для сравнения отечественных
страховых компаний могут быть только компании стран Центральной и
Восточной Европы, находящиеся в условиях переходной экономики.

Изучению проблем оценки конкурентоспособности страховых компаний
посвящены работы как российских ученых и экономистов, так и зарубежных.
Вместе с тем, целый ряд актуальных проблем, связанных с
конкурентоспособностью российских страховых компаний, остается
недостаточно исследованным. В том числе существует необходимость
уточнения места и роли страховой отрасли в повышении
конкурентоспособности российской экономики, анализа повышения
конкурентоспособности страховой отрасли на основе привлечения
иностранных инвестиций. Недостаточно внимания уделялось комплексному
анализу факторов повышения конкурентоспособности отечественной страховой
отрасли, системе показателей ее конкурентоспособности.

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена необходимостью
выявления основных факторов повышения конкурентоспособности страховых
компаний, анализа этих факторов, изучения основных направлений и
механизмов развития страхового рынка, совершенствования национальной
конкурентной среды и инновационных стратегий страховых компаний.

Целью курсовой работы является формирование модели повышения
конкурентоспособности страховых компаний.

Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи:

– с теоретических позиций рассмотреть сущность конкурентоспособности
применительно к страховым компаниям;

– определить совокупность факторов, обусловливающих
конкурентоспособность страховых компаний, определить уровень
конкурентоспособности российских страховщиков;

– разработать предложения по повышению конкурентоспособности
деятельности российских страховых компаний на примере ОСАО «Ингосстрах»;

– рассмотреть зарубежные методики составления рейтингов
конкурентоспособности страховых компаний.

Предметом исследования является комплекс теоретических и
методологических аспектов конкурентоспособности российских страховых
компаний в условиях глобализации мировой экономики.

Объектом исследования в работе является деятельность страховых компаний
формирующих отечественную страховую отрасль, на примере ОСАО
«Ингосстрах».

В ходе исследования были использованы нормативно-правовые документы,
статистические данные Всероссийского Союза Страховщиков (ВСС), и
Федеральной службы страхового надзора (ФССН), ежегодные отчеты
крупнейших страховых организаций России, материалы научно-практических
конференций, семинаров, специализированных обзоров, подготовленных
различными профессиональными объединениями и информационными
агентствами.

Ряд методологических положений и выводов, содержащихся в курсовой работе
иллюстрирован расчетными таблицами и графическими схемами,
подготовленными на основе статистических данных органов государственного
надзора в области страхования, международных организаций

1. Теоретические основы конкурентоспособности на рынке страховых услуг

1.1 Понятие и сущность конкурентоспособности

Переход России от планово-директивной экономики к рыночной привел к
появлению конкуренции практически во всех сферах деятельности
хозяйствующих субъектов, в том числе и в страховой. Исследование
проблемы конкуренции и конкурентоспособности до 90-х годов прошлого века
в нашей стране не имело необходимости. Термин «конкуренция» не
применялась в советской экономике. Элементы конкуренции и конкурентной
борьбы были знакомы только руководителям предприятий, чья продукция шла
на внешний рынок. Отсутствие частной собственности на средства
производства и установление планов для всех предприятий являлось
причиной отсутствия конкуренции.

Существует большое количество определений понятий конкуренция и
конкурентоспособность. Слово конкуренция возникло от латинского
«concurrere», что в переводе означает сталкиваться.

Конкуренция — неотъемлемая составная часть развитого страхового рынка.
Реальная рыночная экономика немыслима без конкуренции. В этой связи
возникает настоятельная необходимость в изучении конкуренции, ее уровня
и интенсивности, в знании сил и рыночных возможностей наиболее сильных
конкурентов, перспектив конкуренции на выбранных страховых рынках.
Наличие конкурентов заставляет каждого страховщика быть предельно
внимательным к запросам своих клиентов.

Схема сбора данных о деятельности страховых компаний-конкурентов и ее
анализа показана в приложении А.

Первый этап анализа конкуренции на страховом рынке — оценка степени его
подверженности процессам конкуренции на базе анализа основных факторов,
обусловливающих интенсивность конкуренции. К таким факторам относятся:

– численность и сравнимая емкость конкурирующих страховых компаний;

– изменение объема спроса на страховые услуги и его структурная и
стоимостная динамика;

– барьеры проникновения на страховой рынок (особенности лицензирования
страховой деятельности);

– ситуация на смежном кредитном рынке;

– различия в стратегии страховщиков-конкурентов;

– особые мотивы для конкуренции на данном страховом рынке.

Численность конкурирующих страховых компаний и их сравнительная емкость
в наибольшей мере определяют уровень конкуренции. При прочих равных
условиях интенсивность конкуренции наибольшая, когда на страховом рынке
борется значительное число страховых компаний приблизительно равной
силы. Для сбора этой информации прибегают к составлению специальных
досье. На основе полученных результатов делаются выводы относительно
уровня конкуренции.

На втором этапе анализа уровня конкуренции выделяются основные страховые
компании-конкуренты и рассматривается их роль в совокупной реализации
страховых услуг. Данные по этой категории конкурентов сводят в единую
таблицу по определенной форме.

Принято различать ценовую и неценовую конкуренцию страховщиков. В основе
ценовой конкуренции лежит тарифная ставка, по которой предлагается
заключить договор страхования данного вида. Снижение тарифной ставки
всегда было той основой, с помощью которой страховщик, выделяя свои
страховые услуги из общего перечня, привлекал к ним внимание
потенциального страхователя. В современном мире, когда страховые рынки
индустриально развитых стран в основном разделены между рядом крупных
страховых компаний, использование ценовой конкуренции в борьбе за
страхователя выглядит проблематично. Ценовая конкуренция применяется
главным образом страховщиками-аутсайдерами в их борьбе с гигантами
страхового бизнеса, для соперничества с которыми у аутсайдеров нет сил и
возможностей в сфере неценовой конкуренции.

Неценовая конкуренция выдвигает на первый план дополнительные сервисные
услуги страховщиков своим клиентам (преимущественное право приобретения
акций страховой компании, содействие в приобретении недвижимости,
бесплатные консультации юридического характера и т.д.). Сильнейшим
орудием неценовой конкуренции всегда была реклама, сегодня же роль ее
возросла многократно. С помощью рекламы страховые компании индустриально
развитых стран стремятся создать престижный имидж своей фирмы в глазах
страхователей. Традиционными в этой политике является проведение «дней
развития бизнеса». В этот день проводится завтрак (ланч или обед), во
время которого президент страховой компании общается со 100—200
клиентами. Внимание оказывается, прежде всего правительственной,
институциональной и корпоративной клиентуре. Клиентам рассказывают о
новых видах услуг, предлагаемых страховой компанией, о планах
дальнейшего развития и участия страховой компании в общественной жизни
данного региона. У клиентов выясняют их мнение об имидже страховой
компании, отношение к ассортименту и качеству предлагаемых страховых
услуг. Этим же целям служат и периодически проводимые конференции, в
которых участвуют ведущие менеджеры страховщика, а также определенные
группы страхователей. Конференции отличаются от «дней развития бизнеса»
тем, что проводятся по определенной теме. В конце таких мероприятий
вручается сувенирная реклама с фирменной символикой страховой компании.
Благодаря такому подходу страховые компании активно разрабатывают новые
методы продвижения страховых услуг на рынке. К незаконным методам
неценовой конкуренции относятся шпионаж ноу-хау, переманивание
специалистов, владеющих профессиональными секретами организации
страхового дела, подлог страховых свидетельств.

Конкуренция — антипод монополии. Вместе с тем монопольное положение
страховщика в экономической среде может вызвать ряд многообразных и
взаимосвязанных негативных явлений. Не имеющий серьезных конкурентов
страховщик стремится реализовать свои экономические интересы, а не
зависимых от него страхователей. Он диктует им свои условия при
заключении договоров страхования, может завысить тарифную ставку и т.д.
Базирующаяся на использовании закона стоимости и конкуренции рыночная
экономика по своей природе должна отторгать монополизм.

В нашей стране уделяется большое внимание пресечению монополистической
деятельности и недобросовестной конкуренции на страховом рынке.
Предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности
и недобросовестной конкуренции на страховом рынке обеспечивается
Государственным комитетом Российской Федерации по – антимонопольной
политике и поддержке новых экономических структур в соответствии с
антимонопольным законодательством Российской Федерации. Эти вопросы
также относятся к ведению Департамента страхового надзора Министерства
финансов РФ.

Наличие конкуренции на рынке товаров или услуг, на котором действует
предприятие, требует от него обеспечения определенной
конкурентоспособности или, в противном случае, грозит вытеснением его с
данных рынков.

Говоря о конкурентоспособности страховых компаний в масштабах
национальной экономики, необходимо отметить схожесть факторов
конкурентоспособности страховых компаний и факторов
конкурентоспособности иных субъектов экономики. В отношении конкуренции
любых субъектов экономики действуют одни и те же принципы. Таким
образом, рассматривая далее факторы конкурентоспособности страховых
компаний, необходимо базироваться на общих принципах и методологии
теории конкурентоспособности. Безусловно, конкуренция страховых компаний
имеет специфические черты, но, как правило, они не противоречат общим
принципам и лишь детализируют их.

Прежде всего, говоря о конкурентоспособности страховых компаний,
необходимо остановится на сущности конкурентоспособности.

Ожегов С.И. в «Толковом словаре русского языка» /23/ термин
конкурентоспособность трактует, как способность выдерживать конкуренцию,
противостоять конкурентам. Данное определение конкурентоспособности не
дает полного представления и не применимо для оценки услуг страховых
компаний. Кныш М.И. /18/ характеризует конкурентоспособность как степень
притягательности данного продукта для совершающего реальную покупку
потребителя. Конкурентоспособность связанна не с отличительными
характеристиками товара (в нашем случае услуги) как таковыми, а с его
привлекательностью для клиентов, делающих покупку. Фатхутдинов Р.А. /25/
дает следующее определение конкурентоспособности – это способность
объекта выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на
данном рынке. Забелин П.В., Моисеева Н.К. /14/ дают определение
конкурентоспособности как способности приносить прибыль на вложенный
капитал в краткосрочном периоде не ниже заданной, или как превышение над
среднестатистической прибылью в соответствующей сфере бизнеса. Грошев
В.П. /28/ толкует конкурентоспособность как комплекс потребительских
свойств товара, определяющий его отличие от других аналогичных товаров
по степени и уровню удовлетворения потребностей покупателей и затратам
на его приобретение и эксплуатацию. Данное определение является наиболее
полным, так как автор учитывает затраты за весь жизненный цикл, но при
этом не учитывает разную конкурентоспособность услуги на различных
рынках, в разное время и не оговаривает потребителем или продавцом
оценивается конкурентоспособность.

В определении Швеца В.Е., которое дается в кратком словаре менеджера:
«конкурентоспособность продукции есть не что иное, как проявление
качества продукции в условиях рыночных отношений и определяется
способностью продукции быть проданной на конкретном рынке, в максимально
возможном объеме и без убытков для изготовителя».

В работе Фатхутдинов Р.А. /25/ конкурентоспособность определяет четырьмя
интегральными показателями первого уровня; на нулевой уровень он ставит
саму конкурентоспособность:

1. качество товара;

2. его цена;

3. затраты на эксплуатацию за его жизненный цикл;

4. качество сервиса, а также динамизм факторов.

В свою очередь влияние этих четырех факторов зависит от внешних и
внутренних факторов конкурентного преимущества услуги.

Ряд авторов в своих работах предлагают объединить в одно понятие
конкурентоспособности товара (услуги) и конкурентоспособности
организации. Это просматривается в работе Игольникова Г.Н. и Патрушева
Е.А. /39/ Данное утверждение будет не совсем верным, так как, например
известность страховой компании дает конкурентные преимущества, но не
играет решающую роль.

Любые страховые услуги проходят проверку на степень удовлетворения
общественных потребностей, которые выражаются в коллективных, групповых
и индивидуальных страховых интересах. Эта проверка осуществляется на
страховом рынке, где каждый страхователь приобретает именно тот
страховой полис, который наиболее полно удовлетворяет его страховые
интересы. В этой связи конкурентоспособность страховщика представляет
собой возможности сбыта страховых продуктов на данном рынке с учетом
имеющихся страховых интересов.

Оценка конкурентоспособности организации может осуществляться только
среди предприятий, относящихся к одной отрасли, либо производящих
одинаковые товары или услуги. Конкурентоспособность организации во
многом зависит от того, насколько фирма может приспособиться к
изменяющимся условиям конкуренции на рынке. В отличие от
конкурентоспособности товара конкурентоспособность организации не может
быть достигнута в короткий промежуток времени. Конкурентоспособность
организации достигается при длительной и безупречной работе на рынке.
Отсюда можно сделать вывод, что, компания, работающая более длительный
период времени на рынке имеет большие конкурентные преимущества перед
только входящей на данный рынок или работающей короткий промежуток
времени на нем. Другими словами конкурентоспособность организации
определяют ее конкурентные преимущества. Конкурентные преимущества в
свою очередь делятся на внешние и внутренние. Повлиять на внешние
факторы организация не в состоянии, но внутренние факторы почти целиком
являются контролируемыми руководством организации, а точнее сказать
менеджмент организации имеет все необходимые условия для контроля этих
факторов. Достижение внутренних конкурентных преимуществ организации
осуществляется персоналом, при этом особая роль отводится руководителю.

Одной из отличительных свойств услуги от товара является то, что в
процессе продажи услуги возникает личный контакт между продавцом и
клиентом. Данное отличие требует особых навыков персонала страховых
компаний, так как они работают непосредственно в сфере услуг. В этом
случае целесообразно применить понятие «конкурентоспособности
персонала». При оценке конкурентоспособности персонала Фатхутдинов Р.А.
/25/ подразделяет его на три категории: рабочий, специалист, менеджер.
Сами конкурентные преимущества определяются внешними или внутренними
условиями. Для специалиста, работающего в конкурентной среде характерно
стремление быть конкурентоспособным, что зависит от способностей самого
специалиста.

Успех любой страховой компании в большой мере зависит от эффективности
менеджмента данной компании. Конкурентоспособный персонал компании это
только часть конкурентоспособности самой компании.

Таким образом, конкурентоспособность страховщика – возможность сбыта
страховых продуктов (через заключение договоров страхования
определенного вида) на данном страховом рынке, исходя из имеющихся
страховых интересов, выявленных службой маркетинга страховщика.

Выделяют экономические и организационные параметры, характеризующие
конкурентоспособность страховщика. К числу экономических параметров
относятся расходы на обучение персонала, комиссионное вознаграждение
страховых агентов, налогообложение доходов от страховой деятельности и
др. Организационные параметры составляет система скидок и льгот
страхователям по срокам и условиям заключаемых договоров страхования,
дополнительный сервис клиентам (например, бесплатные юридические
консультации страхователям), система продажи страховых полисов.

В идеале экономические и организационные параметры конкурентоспособности
страховщика должны быть ориентированы на учет потребностей всех
потенциальных клиентов страховщика.

На деятельность страховой компании влияют различные факторы (элементы)
внешней и внутренней среды, учет которых необходим в целях повышения
эффективности ее работы.

Внешняя среда:

– виды страховых услуг;

– страховые тарифы;

– система продажи страховых полисов;

– инфраструктура страховой организации

– ресурсы страховой организации (финансовые, трудовые, материальные).

Внутренняя среда:

1. Непосредственное окружение:

– Страхователи;

– Конкуренты;

– Рынок труда в области страхования;

– Партнеры в области страхования.

2. Макроокружение:

– государственно-политическое окружение;

– социально-этическое окружение;

– технологическое окружение (страховые технологии);

– конъюнктура мирового страхового рынка.

В отношении Интернет следует отметить, что возможности Всемирной сети
начинают использоваться страховщиками в следующих аспектах:

– предоставление потенциальным страхователям информации о предлагаемых
страховых продуктах, уровнях цен на них и т.п.;

– продажа страховых полисов. В настоящее время в мировом годовом объеме
электронных продаж в $10 млрд. на долю страховых продуктов приходится
$250 млн.

На отечественном рынке свои продукты Он-лайн предлагают такие страховые
компании, как «Ренессанс Страхование», «Ингосстрах», «Ресо-Гарантия»,
«АВИКОС» и др.

Один из элементов непосредственного окружения – «конкуренты», среди
которых можно выделить не только страховые, перестраховочные компании,
общества взаимного страхования, как уже закрепившиеся на страховом
рынке, так и вновь создаваемые, но и другие финансовые институты, услуги
которых могут являться субститутами по отношению к некоторым страховым
услугам. В частности, это касается накопительных видов страхования. В
качестве конкурента здесь следует рассматривать финансово-кредитные
учреждения.

Рынок труда в области страхования имеет особое значение для
страховщиков, так как с одной стороны, отрасль страхования в нашей
стране достаточно нова, формирование кадрового состава многих страховых
организаций не завершено, во-вторых, страхование является трудоемким
процессом, а кадры – едва ли не решающим фактором производства,
в-третьих, кадровый состав страховой организации включает специалистов
разных профессиональных областей.

Страховая отрасль, как часть финансовой инфраструктуры рынка, играет
важную роль в приобретении национальных конкурентных преимуществ. Для
усиления инфраструктуры и повышения её эффективности, наряду с другими
институтами национальной инфраструктуры, необходимо развитие института
страхования, повышение конкурентоспособности российских страховых
компаний. Это становится тем более актуально, в связи с грядущей
либерализацией финансового рынка в рамках вступления нашей страны в ВТО
и снятия ограничений на допуск иностранных страховщиков на российский
страховой рынок, что окажет влияние на интенсивность конкуренции в
отрасли и установит более жесткие требования к конкурентоспособности
страховых компаний, действующих на российском страховом рынке.

1.2 Анализ конкурентоспособности страховых компаний

Цель анализа конкурентоспособности организации – установить, какого
конкурентного преимущества она может добиться и как его можно
реализовать и защитить в конкретной ситуации.

Требования и исходные данные для оценки конкурентоспособности.

Анализ уровня конкурентоспособности различных объектов представляет
собой очень сложную работу, так как:

– во-первых, в конкурентоспособности фокусируются все показатели
качества и ресурсоемкости работы всего персонала по всем стадиям
жизненного цикла объектов;

– во-вторых, в настоящее время отсутствуют международные документы (по
аналогии со стандартизацией других объектов) по оценке
конкурентоспособности различных объектов;

– в-третьих, например, в России техническая, экономическая, кадровая,
социальная политика не ориентирована на обеспечение
конкурентоспособности различных объектов. Ни один комитет
Государственной Думы, ни одно министерство или ведомство, ни один НИИ в
России комплексно не занимаются проблемами конкурентоспособности.
Поэтому-то по конкурентоспособности Россия находится во второй сотне
стран.

Для анализа конкурентоспособности страховых компаний следует применять
научные подходы, принципы и методы. Специфические принципы оценки
конкурентоспособности конкретных объектов формулируются в каждом
конкретном случае исходя из сложности, особенностей и важности объекта.

Конкурентоспособность страховой компании рекомендуется оценивать на
основе показателей конкурентоспособности ее услуг с учетом значимости
рынков, на которых они были реализованы. Конкурентоспособность отрасли
можно измерить на основе конкурентоспособности, например, 30 лучших
товаров отрасли. Конкурентоспособность страны можно измерить на основе
главных показателей, определяющих качество и эффективность отдельных
сторон деятельности в прошлом, настоящем и будущем.

Для оценки конкурентоспособности страховой компании сначала необходимо
провести анализ ее состояния. Качество анализа будет высоким при его
проведении с позиций системного подхода. Тогда анализ можно называть
системным.

Цель системного анализа страховщика – установление стратегических и
тактических факторов повышения конкурентоспособности оказываемых услуг,
эффективности и устойчивости функционирования компании.

Этапы проведения системного анализа состояния страховщика предлагается
«привязывать» к структуре системы стратегического менеджмента:

1. Анализ качества научного сопровождения системы стратегического
менеджмента с точки зрения количества и глубины применяемых научных
подходов и методов управления.

2. Анализ компонентов выхода системы, т. е. качества стратегии компании,
уточнение целей исходя из ее внутренних слабых и сильных сторон, внешних
угроз и возможностей (SWOT-анализ).

3. Анализ конкурентоспособности, эффективности и устойчивости
функционирования основных конкурентов на выходе компании, внешних угроз
и возможностей, внутренних сильных и слабых сторон конкурентов.

4. Анализ механизма действия закона конкуренции в отрасли,
антимонопольного (антитрестовского) законодательства, формы (структуры)
и силы конкуренции в отрасли.

5. Анализ факторов макросреды страны и инфраструктуры данного региона
(города), оказывающих позитивное и негативное влияние на компанию.

6. Анализ механизма действия закона конкуренции на входе системы,
антимонопольного законодательства.

7. Анализ внешних угроз и возможностей, внутренних сильных и слабых
сторон организации по сравнению с конкурентами в обеспечивающей
подсистеме, т. е. в правовом, методическом, ресурсном, информационном
обеспечении организации.

8. Анализ сильных и слабых сторон, угроз и возможностей организации в ее
организационно-техническом и социальном развитии («процесс» в системе).

9. Анализ качества управляемой подсистемы системы стратегического
менеджмента в части формирования системы показателей качества услуг,
качества и сервиса, инфраструктуры рынка, организации анализа
эффективности этих направлений деятельности и формирования мероприятий
по их улучшению.

10. Анализ качества управляющей подсистемы системы стратегического
менеджмента в части управления персоналом по разработке и реализации
стратегических и тактических управленческих решений.

11. Анализ структуры, содержания и качества связей в системе
стратегического маркетинга, инновационного и производственного
менеджмента, тактического маркетинга, установление их слабых и сильных
сторон.

12. Анализ конкурентоспособности оказываемых услуг и новшеств, персонала
и технологий, компании в целом.

13. Анализ эффективности использования ресурсов.

14. Анализ устойчивости функционирования компании.

В настоящее время отсутствует общепринятая методика оценки
конкурентоспособности страховых компаний. Вообще, в теоретическом плане
проблема достижения конкурентоспособности различных объектов в условиях
российской экономики в настоящее время не решается. Подходы к оценке
конкурентоспособности не могут быть одними и теми же для стадий
стратегического и тактического маркетинга. На стадии стратегического
маркетинга разрабатываются нормативы конкурентоспособности на длительный
период, а на стадии тактического маркетинга выполняются работы по
материализации у изготовителя и реализации на рынке стратегических
нормативов конкурентоспособности, а также по корректировке этих
нормативов. Поэтому при измерении конкурентоспособности страховой
организации на стадии стратегического маркетинга приоритет должен
отдаваться динамическому подходу, прогнозированию будущих состояний в
настоящем на базе прошлого.

По методике оценки конкурентоспособности можно выделить следующее:

– уровень конкурентоспособности считать как средневзвешенную величину по
показателям конкурентоспособности конкретных услуг на конкретных рынках;

– отдельно проводить анализ эффективности деятельности компании исходя
из конкурентоспособности и эффективности каждой услуги на каждом рынке;

– отдельно считать показатель устойчивости функционирования организации.

Способность фирмы реализовать и защитить свои конкурентные преимущества
зависит от того, насколько успешно она может противостоять давлению
конкурентных сил, действующих на рынке.

В соответствии с известной моделью М. Портера /24/ каждая работающая на
рынке фирма подвергается давлению пяти конкурентных сил:

– конкуренция в отрасли;

– угроза прихода новых конкурентов;

– угроза замены товара или услуги;

– зависимость от потребителей;

– зависимость от поставщиков.

Для страховых компаний первые три фактора являются наиболее важными.

Конкуренция в отрасли. Для борьбы с конкурентами, существующими в
отрасли, необходима дифференциация услуг, предоставляемых компаниями и
укрепление имиджа марки. Дифференциация снижает чувствительность клиента
к цене и частично нейтрализует зависимость компании от него, т. е.
уменьшает способность клиента торговаться. Кроме того, наличие элемента
дифференциации снижает давление на компанию со стороны других
конкурентных сил.

Для обеспечения успешной дифференциации необходимо, чтобы она
представляла для клиента действительную ценность, которая была бы
достаточно высокой для того, чтобы он согласился заплатить за нее
повышенную цену; чтобы эта цена покрыла издержки и обеспечила компании
необходимую прибыль. Кроме того, компания должна защитить элемент
дифференциации от конкурентов, чтобы они не смогли его быстро
воспроизвести. Страховая организация должна добиться известности
элемента дифференциации, контролировать срок его жизни и следить за
изменением его ценности в глазах клиентов.

Угроза прихода новых конкурентов зависит от высоты барьеров защиты от
них и силы реакции, которую может ожидать потенциальный конкурент.

Существование барьеров входа и способность компании к отпору удерживают
потенциальных конкурентов от прихода на рынок.

Зависимость от клиентов, которые, играя на существующей конкуренции,
могут оказывать на компанию определенное давление, т. е. они могут
заставить компанию снизить цену, предоставить больший объем услуг за ту
же цену или более благоприятные условия платежа и т. д.

Анализ сильных и слабых сторон, появляющихся возможностей и угроз
объединяет SWOT-анализ (от англ.
strenghts-weaknesses-opporrtunities-threats). Сильные и слабые стороны
страховой компании с точки зрения конкурентоспособности, а также ее
возможности генерировать доход сегодня и в дальнейшем также необходимо
рассматривать для получения объективной оценки. Наиболее важные моменты
этого аспекта анализа: дистрибьюторская сеть, степень диверсификации
бизнеса, темпы роста собираемой страховой премии, рыночная доля.

Более систематизированная модель сравнительного анализа предприятий на
основе модели М.Портера /24/ была предложена Американской ассоциацией
управления (АМА). АМА разработала контрольный лист SWOT- анализа,
заполнив который для различных конкурирующих фирм, можно оценить сильные
и слабые стороны предприятия в конкурентной борьбе. Показатели
конкурентоспособности оценивались по следующим блокам: финансы,
производство, организация и управление, маркетинг, кадровый состав,
технология.

Методика оценки конкурентоспособности организации “4Р”, в отличие от
ранее рассмотренной, позволяет дать количественную оценку, как по
отдельным факторам, так и по всем факторам в целом. Методика основана на
сравнительном анализе организации и предприятий конкурентов по следующим
факторам: продукт, цена, продвижение на рынке, регион и каналы сбыта. 4Р
образуются по заглавным буквам названия этих факторов на английском
языке.

Недостатком данного метода является то, что оцениваются факторы
конкурентоспособности экспертами, такая оценка может носить субъективный
характер. Примерно такими же недостатками обладает и метод оценки
конкурентоспособности путем составления функциональных карт. Сущность
данного метода основана в сочетании метода “4Р” с сегментацией рынка.
Оценка также ведется экспертами по отдельным факторам
конкурентоспособности с учетом их значимости для потребителей на
основных сегментах рынка. Достоинства метода в том, что он позволяет,
во-первых, уточнить какой из сегментов рынка можно выбрать в качестве
целевого; во-вторых, определить приоритеты при разработке плана по
повышению конкурентоспособности организации; в-третьих, позволяет
определить, что необходимо улучшить в параметрах товара, чтобы лучше
конкурентов приспособить его к требованиям потребителей данного сегмента
рынка.

Ж.Ж.Ламбен /17/ считает, что одним из важнейших вопросов анализа
конкурентоспособности фирмы является реакция конкурентов. Автор
предлагает вести анализ по трем факторам: цена, реклама, качество
(точнее – снижение цены, усиление рекламного давления и повышение
качества). На основе этих факторов он предлагает строить матрицу
эластичности конкурентной реакции. На основе данной матрицы сравниваются
конкурирующие марки или фирмы. Сама матрица конкурентных реакций
является удобным инструментом предвидения поведения конкурентов.

Достоинством данного метода является наглядность конкурентного
преимущества и конкурентоспособности фирмы по отношению к конкурентам,
но при этом можно отметить ряд недостатков. Так к одному из основных
недостатков можно отнести то, что при рассмотрении конкурентоспособности
фирмы учитывается малое количество факторов влияющих на
конкурентоспособность.

Моисеева Н.К. /20/ предлагает оценивать конкурентоспособность фирмы
используя следующие методы:

– по сравнительным преимуществам;

– по теории равновесия фирмы и отрасли (по факторам производства);

– по рыночным позициям фирмы;

– структурный;

– функциональный;

– по методу «профилей» и качеству продукции;

– матричный.

Используя методику сравнительных преимуществ, дать оценку
конкурентоспособности фирмы в общем виде затруднительно, поскольку
имеющиеся преимущества характеризуют конкурентоспособность не только
конкретной фирмы, но и всей отрасли.

Следующим направлением исследования конкурентоспособности является
теория равновесия фирмы и отрасли А.Маршала /19/ и теория факторов
производства. Рассмотрим эти теории в аспекте страховых компаний. Под
равновесием понимается такое состояние, когда у страховщика не
существует стимулов для перехода в другое состояние, то есть для
изменения объема предоставляемых услуг (изменения своей доли рынка).

В условиях равновесия компании каждый из факторов производства
используется с одинаковой и одновременно наибольшей производительностью.
При этом компании отрасли не получают сверхприбылей, и как следствие
сторонние страховщики не имеют стимулов для вступления в отрасль.

Данная методика, хотя и имеет возможность применения для оценки
конкурентоспособности фирм и отраслей, при этом обладает существенными
недостатками, основным из которых является то, что она не дает
интегрального показателя конкурентоспособности организации.

По рыночным позициям фирмы и в рамках теории эффективной конкуренции
можно выделить два основных подхода к определению критерия
конкурентоспособности: структурный и функциональный.

При использовании структурного подхода, оценка положения может быть
сделана исходя из уровня монополизации отрасли и барьеров для вновь
вступающих на отраслевой рынок компаний.

Возможности завоевания фирмой рынка зависят не только от внутренних
факторов, но и от внешних условий, а также обстоятельств складывающихся
на рынке. Принято выделять следующие факторы, оказывающие воздействие на
интенсивность конкуренции, тем самым оказывающих влияние на уровень
конкурентоспособности фирм:

– потенциал рынка (возможная емкость);

– легкость доступа;

– вид товара;

– входные барьеры (необходимые инвестиции, государственное
регулирование);

– однородность рынка;

– структура отрасли или конкурентные позиции фирм;

– степень вовлечения фирм в данную отрасль;

– возможность технологических нововведений;

– экономия на масштабе;

– диверсификация фирм.

Последний метод учитывает большее количество факторов влияющих на
конкурентоспособность фирмы, что в свою очередь делает данный метод
более привлекательным, но при этом к недостаткам можно отнести то, что
не все факторы имеют возможность количественной оценки.

Функциональный подход, в отличие от структурного метода оценки
конкурентоспособности компании, не имеет данных недостатков. Основная
роль при оценке конкурентоспособности компании уделяется экономическим
показателям деятельности таким как: соотношение издержки-цены, загрузка
производственных мощностей, объемы выпуска продукции, норма прибыли и
т.д. Для страховых компаний это соотношение цены полиса и набор в нем
рисков, объемы оказания услуг, норма прибыли и т.д. Данный метод
позволяет в определенных пределах строить заключения относительно всей
отрасли, а не только в отношении отдельно взятой компании.

Следующим способом оценки конкурентоспособности компании является метод
оценки конкурентоспособности производителя по качеству продукции/
услуги, который осуществляется по «методу профилей». При использовании
данного метода выявляются различные критерии удовлетворения запросов
клиентов применительно к какой-либо услуге, устанавливается их иерархия
и сравнительная важность в пределах того спектра характеристик, которые
в состоянии заметить и оценить клиент, проводится сравнение
технико-экономических показателей продукта с другими конкурирующими
продуктами.

При использовании данной методики возможно использование косвенных
обобщенных показателей. Количество факторов влияющих на
конкурентоспособность предприятия и подлежащих применению при
использовании данной методики является неограниченным. В этом
заключается одно из основных достоинств данной методики оценки
конкурентоспособности. Данная методика позволяет оценить
конкурентоспособность услуги, компании, отрасли, экономики страны.

«Метод профилей» является наиболее универсальным средством для
определения конкурентоспособности.

Матричная методика оценки конкурентоспособности была предложена
«Бостонской консалтинговой группой», применима для оценки
конкурентоспособности услуг, «стратегических единиц бизнеса» – сбытовой
деятельности, отдельных компаний, отраслей.

Методика заключается в построении матрицы с использованием двух
показателей. По вертикали отмечаются темпы роста емкости рынка в
линейном масштабе, а по горизонтали – относительная доля продуцента на
рынке в логарифмическом масштабе. Все стратегические единицы бизнеса
могут быть расположены на этой матрице в зависимости от своих
характеристик и условий рынка. Наиболее конкурентоспособными являются
компании, занимающие значительную долю на быстрорастущем рынке (т.е.
«Звезды»).

Моисеева Н.К. /20/ предлагает оценивать показатель конкурентоспособности
производителя по двум элементам: критерий, отражающий в динамике степень
удовлетворения потребителя, и временной критерий эффективности
производства. Первый – показатель конкурентоспособности товара/услуги
(Iт). Он определяется отношением суммы потребительских стоимостей всех
услуг продуцента к стоимости потребления этих услуг. Вторым критерием
является эффективность производственной деятельности, определяемая как
отношение показателей эффективности у рассматриваемого продуцента и у
соперника. Данный критерий также зависит от времени.

Общий показатель конкурентоспособности производителя предлагается
определять по следующей формуле:

Кn = Im* Iэ, (1)

где Im – индекс конкурентоспособности по товарной массе;

Iэ – индекс относительной эффективности.

Для его определения могут использоваться следующие показатели:

– рентабельность (продаж, активов, основного капитала за вычетом
амортизации, собственного капитала),

– объем продаж (абсолютный, относительный (производительность,
оборачиваемость).

Достоинством данной методики является то, что она учитывает фактор
времени и эффективность работы предприятия. Недостатком данной методики
как и следующей методики предложенной Фатхутдиновым Р.А. /25/ является
то, что основной упор при оценке конкурентоспособности делается на
конкурентоспособность товара или товарной массы.

Фатхутдинов Р.А. предлагает конкурентоспособность организации определять
с учетом весомости товаров и рынков, на которых они реализуются.
Конкурентоспособность страховой компании можно определять в статике и
динамике. В статике она определяется с учетом весомости услуг и рынков,
на которых они реализуются:
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 (2)

где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- удельный вес i – го товара организации
в объеме продаж за анализируемый период, доли единицы, i = 1, 2,….n;
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bj – показатель значимости рынка, на котором представлен товар
организацию.

Для развитых стран (США, Япония, страны Евросоюза, Канада и др.)
значимость рынка предлагается брать равной 1, для остальных стран 0,7;
для внутреннего рынка 0,5;

Kij – конкурентоспособность i-го товара на j-м рынке.

Kij = (Еij / Ел.о.) К1 * К2 * К n , (3)

где Еij – эффективность анализируемого образца на конкретном рынке,
единица полезного эффекта / денежная единица;

Ел.о – эффективность лучшего образца – конкурента, используемого на
данном рынке;

К1, К2, Кn – корректирующие коэффициенты, учитывающие конкурентные
преимущества.

Анализ литературы по оценке конкурентоспособности сферы услуг показал:
во-первых, таких методик очень мало; во-вторых, существующие методики
имеют ряд недостатков; в-третьих, данные методики применимы, как
правило, только в какой-либо отдельно взятой сфере услуг.

Андреев И. /29/ предлагает методику оценки конкурентоспособности услуг
финансовых организаций. Критериями конкурентоспособности выбраны такие
показатели как имидж, тарифная политика и территориальная доступность.

Pr = ѓ (Im, Tr, D), (4)

где Pr – мера привлекательности услуги;

Im – мера имиджа;

Tr – мера благоприятности тарифной политики для потребителя услуги;

D – мера доступности.

В конечном виде данная формула выглядит следующим образом:

Pr = 0,5 Im + 0,2Tr +0,3D, (5)

Достоинство данной методики анализа конкурентоспособности услуг в том,
что она дает интегральный показатель конкурентоспособности в числовом
выражении. Сопоставив данные показатели для различных компаний можно
судить об их привлекательности. Недостаток методики заключается в том,
что показатель имиджа может быть определен только экспертной оценкой. В
основе экспертной оценки лежат отзывы СМИ, властей, акции PR, реклама и
т.д.

Ответственность за неэффективность российского рынка несет модель
регулирования, известная как модель «легкого входа», когда формальные
требования к начинающим деятельность финансовым организациям (в том
числе и минимальный размер уставного капитала) не высоки.

Режим «легкого входа» на страховой рынок позволяет проникать мелким
компаниям. Значительная часть мелких компаний не устойчива и оказывается
не в состоянии добросовестно выполнять свои обязательства перед
клиентами. Нестабильность участников рынка оказывает отрицательное
влияние на спрос, на услуги страховых компаний. Низкий административный
барьер для всех участников рынка оборачивается низкими стимулами входа
для потенциально наиболее эффективных конкурентов. Эта проблема
характерна не только для рынка страховых услуг.

Результатом становится такая модель финансовых организаций, где выживают
благодаря чрезвычайной сегментации страхования. Большинство мелких
страховых компаний занимают искусственно созданные ниши, где они
защищены от конкуренции с другими участниками рынка, в том числе и более
эффективными. Важным инструментом такой сегментации рынка служат
административная поддержка страховых организаций, включение в систему
крупных финансово-промышленных объединений.

На рынке страхования, как и на большинстве рынков персональных
инвестиций в РФ, сохраняется существенный разрыв между потенциальным и
фактическим спросом на страховые продукты. Этот разрыв служит
индикатором, с одной стороны, широких возможностей роста страхового
рынка, с другой стороны – недостаточной эффективности его организации в
настоящее время.

1.3 Методики составления рейтингов для оценки конкурентоспособности
страховых компаний

Рейтинг как комплексная оценка состояния страховой компании независимыми
экспертами стал одним из основных элементов «неценовой конкуренции».
Наличие рейтинга и его уровень выгодно отличает страховщика, являясь
доказательством открытости и прозрачности его деятельности, дает
возможность увидеть насколько данная страховая компания
конкурентоспособна.

С началом реформ на российский рынок активно выходят иностранные
рейтинговые агентства («Standard & Poor’s» и др.); в составлении
рейтинга активно участвуют российские аналитические агентства
(«Интерфакс», рейтинговое агентство «Эксперт-РА» и пр.).

В этой связи особое значение приобретает качество методик составления
рейтинга, поскольку вряд ли можно использовать зарубежные методики в
условиях российского страхового рынка без соответствующей адаптации.

Зарубежные рейтинговые агентства, накопившие достаточно большой опыт,
например «Standard & Poor’s», «A.M.Best» и др., при присвоении рейтинга
рассчитывают значительное количество статистических коэффициентов,
характеризующих разные стороны деятельности страховщика. Такой подход,
по их мнению, делает полученную оценку конкурентоспособности более
объективной. Однако, учет большого количества показателей не всегда
оправдан. В частности, при составлении экспресс-рейтингов, рассчитанных
на внешних непрофессиональных пользователей, достаточным будет
использование 10 наиболее значимых агрегированных статистических
показателей. Они должны отражать основные взаимосвязи между отдельными
сторонами деятельности страховщика и тенденции изменения его
конкурентоспособности. Однако анализ значительного количества
показателей необходим при присвоении внутреннего рейтинга. В этом случае
для выявления причин изменения конкурентоспособности (особенно его
ухудшения) требуется проведение углубленного анализа тех или иных
аспектов работы страховщика.

Все известные зарубежные методики составления собственно рейтингов
достаточно подробно расписывают группы как количественных, так и
качественных показателей, которые используются для расчета рейтинга, а
также процедуру присвоения рейтинга. Однако ни одна из таких методик не
раскрывает критерии оценки значений показателей, не приводит алгоритм
расчета итогового значения рейтинга, что затрудняет использование этих
методик на практике, и в частности их критический анализ.

Особенностью и достоинством практически всех иностранных методик
является их ориентация на непрофессионального пользователя. Как правило,
крупные корпоративные клиенты либо имеют в своем штате профессиональных
экономистов, либо располагают свободными денежными средствами, чтобы
привлечь таковых для анализа конкурентоспособности заинтересовавшей их
страховой компании. К тому же не секрет, что при выборе партнера по
страхованию или перестрахованию большую роль играют межличностные связи
руководителей страховщика и клиента. В то же время некорпоративные
клиенты, а также мелкие и средние компании, которые, как известно,
составляют основу диверсифицированного портфеля любого страховщика, не
обладают специальными знаниями в сфере страхования.

Чтобы сделать рейтинг понятным для последней группы пользователей,
иностранные рейтинговые агентства, независимо от набора статистических
показателей, на базе которых рассчитывается рейтинг, сложности
применяемых экономико-статистических методов и т.п., используют простую
буквенно-символьную шкалу оценки. Помимо этого каждое агентство
разработало ряд символов модификации присвоенного рейтинга, которые
позволяют неискушенному пользователю рейтинга получить дополнительную
информацию о заинтересовавшем его страховщике без углубленного анализа
деятельности компании.

Ряд иностранных агентств при анализе конкурентоспособности той или иной
компании стремятся подразделить оцениваемых страховщиков на гомогенные
группы. Практика показывает, что использование зарубежных методик без
соответствующей адаптации к особенностям российского страхового рынка не
дает положительного эффекта по ряду причин.

Прежде всего, сказываются различия в системе бухгалтерского учета, даже
несмотря на наблюдаемый в последнее время процесс приведения
бухгалтерской отчетности к международным стандартам, и особенности
нормативно-правовой базы в России. В частности, западные методики
уделяют большое внимание анализу такого важного фактора, как влияние
материнской компании или аффилированных компаний на деятельность
страховщика (так, если банкротится дочерняя компания, материнская
организация несет ответственность перед клиентами обанкротившего
страховщика). В РФ законодательство не предусматривает такую сильную
зависимость и взаимосвязь между участниками ФПГ, дочерними компаниями,
зависимыми обществами и материнскими компаниями.

Другой причиной является значительное число универсальных страховых
компаний. В основной своей массе российские страховщики занимаются всеми
видами страхования (кроме ОМС). В большинстве зарубежных стран
законодательно определено создание специализированных страховых
компаний, например компаний по страхованию жизни, медицинских страховых
организаций и компаний, занимающихся рисковым страхованием. Такое
ограничение по отраслям страхования значительно облегчает процедуру
оценки деятельности и конкурентоспособности. В то же время при оценке
отечественных универсальных страховщиков требуется проведение глубокого
анализа операций по страхованию жизни, которые не только оказывают
значительное влияние на финансовую устойчивость компании, но нередко
искажают и операции по рисковым видам страхования.

В качестве третьей причины можно выделить неразвитость отечественного
вторичного рынка ценных бумаг страховых компаний, в то время как
зарубежные методики уделяют значительное внимание анализу доходности
бумаг страховых организаций.

Наконец, низкие финансовые возможности отечественных страховщиков в
сочетании с особенностями российского менталитета не позволяют
использовать на практике методики зарубежных рейтинговых агентств.
Составление рейтинга всемирно известными аналитиками – процесс
достаточно дорогостоящий. Например, индивидуальный рейтинг, составленный
агентством «Standard & Poor’s», стоит свыше 30 тыс. долл., вследствие
чего только небольшая группа крупных российских страховщиков располагает
свободными финансовыми ресурсами для принятия участия в таком рейтинге.
К тому же многие страховщики вообще не рассматривают рейтинг как
инструмент неценовой конкуренции.

Отечественные рейтинговые и консалтинговые агентства предлагают свои
подходы к рейтинговой оценке страховых компаний.

В середине 90-х годов появились рейтинги конкурентоспособности
страховщиков, базирующиеся только на экспертных оценках. Эти рейтинги
позволяли оценить такие качественные показатели деятельности страховой
компании, как реклама, имидж, популярность на рынке и среди населения и
т.п. Однако, сфера применения таких рейтингов ограничена, поскольку они
наиболее субъективны. При составлении таких рейтингов особое внимание
должно уделяться объективности и профессионализму экспертов. Наличие
привлеченных экспертов (особенно представителей конкурирующих компаний)
потенциально создает возможность манипулировать результатами рейтинга,
что превращает его в элемент «черного РR».

Если обобщить накопленный опыт составления рейтингов в России, можно
выделить следующие недостатки.

Основная проблема большинства рейтингов заключается в том, что они
практически не ориентированы на пользователей рейтингов, особенно на
непрофессиональных. В целом, несмотря на возрастающее количество и
периодичность публикуемых рейтингов страховых компаний, отношение к
рейтингам со стороны непосредственных пользователей неоднозначное. С
одной стороны, рейтинги востребованы: отдельные компании принимают
участие в их составлении. Например, присвоение рейтинга некоторым
крупным страховщикам рейтинговым агентством «Эксперт-РА», на страницах
профессиональных изданий ведутся дискуссии, с другой стороны – основным
источником информации о деятельности страховых компаний по-прежнему
остается рэнкинг (классификация). Занимаемые в нем места часто
указываются страховыми компаниями в своих рекламных проспектах.

Профессиональные пользователи, обладающие достаточным уровнем
экономической подготовки и знаний в сфере экономики страхования. К ним
можно отнести государственные органы надзора, профессиональных
участников страхового рынка, часть потенциальных инвесторов и т.п.
предпочитают руководствоваться либо собственными оценками, либо мнением
привлеченных экспертов. Непрофессиональным пользователям приходится
самим ориентироваться в том обилии рейтингов, которые оценивают либо
качественную, либо количественную сторону деятельности страховой
компании. Чтобы составить представление о работе страховщика в целом,
требуется просмотреть несколько методик, нередко составленных разными
агентствами.

Таким образом, все имеющиеся внешние рейтинги сложны для понимания самой
многочисленной группы пользователей – физических лиц, а внутренние
рейтинги пока не пользуются достаточной популярностью, в том числе из-за
отсутствия признанного рейтингового агентства.

Отсутствие ориентации рейтингов на потенциальных пользователей –
физических лиц оказывает влияние и на доступность рейтинга. Между тем
иностранные пользователи, например американские, имеют широкие
возможности доступа к информации рейтинговых агентств. Некоторые
агентства бесплатно рассылают специализированные ежегодные обзоры в
публичные библиотеки. Практически в каждом агентстве пользователи
рейтинга могут по телефону или через интернет-сайт не только узнать
рейтинг страховой компании, но и задать вопросы специалистам агентства.

В свою очередь, российские пользователи ограничены в своих возможностях
получения информации о страховщике. Как правило, выбор страховой
компании осуществляется или по рекомендации уже застрахованных лиц; или
в зависимости от степени известности того или иного страховщика; или
исходя из цены страхового полиса.

Во многом возможность выбора страховщиков сведена к минимуму ввиду
особенностей распространения отдельных продуктов. Многие автосалоны
одновременно с продажей транспорта предлагают также и услуги по
страхованию машины в определенной страховой компании. Аналогично этому
туристы, выезжающие за рубеж, будут застрахованы у того страховщика, с
которым работает туроператор, и т.п. Усугубляет ситуацию и недостаточная
известность рейтинговых агентств, а также их информационная закрытость.
Несмотря на наличие интернет-сайтов, доступ к наиболее интересным и
познавательным аналитическим материалам является платным. При этом цена
доступа к информации и структура сайта ориентированы преимущественно на
профессиональных экономистов и страховые компании.

Отсутствие ориентации на потребителя, влияет и на интерпретацию
полученных значений рейтинга. Так, современные составители рейтингов не
дают их четкую и простую трактовку, которая была бы понятна как
профессиональному пользователю рейтингов, так и потенциальному
страхователю – физическому лицу.

Поскольку для построения собственно рейтингов требуется проведение
качественного и количественного анализа конкурентоспособности
страховщика, то особую проблему представляет оценка качественных
показателей. В действующих методиках основной упор делается на
количественный статистический анализ, в то время как неэффективное
управление или непродуманная маркетинговая политика может довести любую,
даже самую преуспевающую компанию до банкротства.

Помимо рассмотренных выше частных недостатков, присущих отдельным
методикам, существуют и некоторые общие методологические «узкие места»,
которые влияют на объективность, достоверность полученных результатов и,
соответственно, на признание той или иной методики. Среди таковых можно
выделить следующие:

– необоснованное определение выборочной совокупности страховых компаний,
присутствующих в рейтинговой таблице;

– неоптимальный выбор статистических коэффициентов, применяемых для
расчета рейтинга;

– произвольное определение оптимальных, минимальных и максимальных
значений выбранных коэффициентов;

– недостаточно корректное выведение итогового значения рейтинга.

При определении перечня компаний, для которых составляется рейтинг,
огромное значение имеет соблюдение принципа корректности. Данный принцип
заключается в следующем: результаты сравнения двух страховых компаний не
должны зависеть от характеристик, которыми обладает любая третья
компания. Российские методики присвоения рейтинга нередко строятся по
одному из приведенных алгоритмов:

– сравнение показателей оцениваемого страховщика с показателями так
называемой «идеальной» страховой компанией, которая соблюдает все
требования законодательных органов и при этом является финансово
устойчивой по всем параметрам страховой компании;

– ранжирование компаний только внутри специально отобранных групп.

В первом случае значение рейтинга существенно зависит от изменения
параметров такой компании. В настоящее время такой подход не пользуется
большой популярностью, поскольку при отсутствии детальной статистики не
только страховой, но и финансово-хозяйственной деятельности сложно
определить нормальные значения коэффициентов, участвующих в расчетах,
особенно для идеальной компании.

Метод ранжирования компаний только внутри специально отобранных
совокупностей является сегодня достаточно популярным среди отечественных
рейтинговых агентств. В частности Е. Решетин предлагает вести сравнение
страховщиков, не учитывая при этом «страховые макроэкономические риски и
риски развития страхового рынка». Такой подход является не совсем
корректным, поскольку при добавлении в список новой компании меняются
значения рейтинга уже имеющихся, хотя их характеристики при этом
остались неизменными. Это дает возможность манипулировать результатами
рейтинговой оценки, так как высшие строки рейтинга смогут занять
компании с «лучшими характеристиками из худших».

Одним из существенных недостатков современных отечественных методик
составления рейтинга является неоптимальный выбор статистических
показателей, применяемых для расчета конкурентоспособности.

Таким образом, учитывая многообразие экономических показателей,
возникает вопрос о выборе оптимального числа коэффициентов. С одной
стороны, они должны обеспечить оценку конкурентоспособности страховой
компании с наименьшим уровнем субъективности, а с другой – их количество
должно отвечать целям и типу рейтинга. Внутренние рейтинги подразумевают
более глубокий анализ, следовательно, использование большего количества
показателей бывает оправданно и требует представления для расчета
конфиденциальной статистической информации. Для составления публичных
рейтингов по данным официальной отчетности, как уже говорилось,
достаточно не более 10 агрегированных показателей.

Выбор оптимальных, минимальных и максимальных значений показателей также
является одним из наиболее слабых и уязвимых моментов в любой методике.
Как правило, отечественные рейтинговые агентства не раскрывают эту
информацию, а применение имеющихся в свободном доступе оптимальных
значений коэффициентов, рассчитанных для зарубежных рынков,
представляется не совсем корректным из-за особенностей национальных
страховых законодательств и сложившейся практики ведения статистического
учета.

Некоторые отечественные составители рейтинга решают проблему следующим
образом: проводится ранжирование значений каждого показателя, для чего
по всем фирмам выбирается максимальное (минимальное) – в зависимости от
экономического смысла показателя. Ранг компании по данному показателю
рассчитывается как отношение значения показателя конкретной компании к
максимальному. Сумма значений рангов по одной группе коэффициентов
является рангом компании по данной группе. Сумма рангов по всем группам
является рангом страховщика и определяет его место в рейтинге.

В связи с вышесказанным особое значение приобретает проблема выведения
итогового значения рейтинга.

Как правило, российские рейтинговые агентства составляют рейтинги на
основе значительного количества показателей, нередко разнородных и
несопоставимых между собой. В связи с этим возникают проблемы их анализа
и выведения окончательного значения рейтинга.

На практике в некоторых методиках используется присвоение весов
отдельным показателям с точки зрения их значимости для рейтинговой
оценки. Затем взвешенные показатели складываются, и получаемая числовая
величина служит основой для ранжирования страховщиков.

Однако определение весов и их обоснованность – еще одно слабое место в
любой методике рейтинговой оценки. Вес не является ни экономической, ни
физической величиной, поэтому определение его размера достаточно
субъективно, что усиливает влияние человеческого фактора на полученное
значение рейтинга.

Несмотря на различия в совокупности избираемых показателей, критериях
оценки и применяемой шкалы значений рейтинга, используемый в зарубежных
методиках комплексный подход к анализу конкурентоспособности страховщика
апробирован в течение нескольких десятилетий. Практически все
действующие за рубежом методики оценки характеризуются единым
методологическим подходом, ориентацией в первую очередь на
непрофессиональных пользователей рейтингов (и по простоте трактовки, и
по доступности) и охватом значительного количества как национальных, так
и международных страховых компаний.

В то же время использование зарубежных показателей без их адаптации к
условиям РФ затруднено различиями в нормативно-правовой базе, формами
отчетности и особенностями страхового рынка страны.

Появляющиеся отечественные разработки в части рейтинговой оценки пока не
отличаются ни комплексностью анализа (в основном проводится
количественная оценка конкурентоспособности страховой компании), ни
ориентацией на потребителя (трактовка и рейтинговая шкала нередко сложна
для понимания, рейтинги публикуются только в специализированной
литературе и т.п.), ни охватом рынка (собственно рейтинги были присвоены
не более 20-30 страховщикам).

В силу вышесказанного возникает необходимость в разработке на основе
имеющегося опыта единого подхода к рейтинговой оценке
конкурентоспособнеости страховых компаний, с учетом которого
специализированные агентства и оценщики могут разрабатывать собственные
методики.

2. Анализ конкурентоспособности страховых компаний на примере ОСАО
«Ингосстрах»

2.1 Краткая характеристика компании

ОСАО «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947
года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых
компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному,
чем страхование жизни.

«Ингосстрах» имеет право осуществлять все виды страхования (с учетом
специализации страховщиков), установленные ст.32.9 Закона РФ «Об
организации страхового дела в Российской Федерации», а также
перестраховочную деятельность. Одна из особенностей «Ингосстраха» –
глубокое знание тех рынков и сфер деятельности, по которым
осуществляется страхование.

«Ингосстрах» входит в состав страховой группы, которая осуществляет
деятельность преимущественно в Российской Федерации, но также расширяет
свое присутствие в СНГ и странах Европы.

Таблица 1 – Основные показатели деятельности ОСАО «Ингосстрах» по
прямому страхованию в 2006-2007 годах (млрд. руб.)

Виды страхования2006Прирост

к 20052007Прирост

к 2007Текущая доля рынкаСтраховая премия
(всего)30,5022,1%35,0915,1%7,3%1. по добровольному
страхованию:26,6622,1%30,7015,2%7,6%по личному (кроме страхования
жизни)3,3430,6%4,4131,9%5,0%по имущественному (кроме страхования
ответственности)20,8721,9%23,7413,7%8,8%по страхованию
ответственности2,4414,1%2,554,5%12,7%2. по обязательному страхованию, в
том числе:3,8322,2%4,3914,5%1,2%по ОСАГО3,8322,2%4,3914,5%6,2%

Сбор премии в 2007 году составил 38,9 млрд. рублей, на 14,2% превысив
показатели 2006 года. Чистая прибыль компании достигла 2,1 млрд. рублей.
Такие высокие показатели деятельности были достигнуты за счет высокого
результата по страховой деятельности. За счет роста прибыли собственные
средства компании увеличились за год на 22,8% до 10,5 млрд. рублей.

Таблица 2 – Прибыль и убытки ОСАО «Ингосстрах» на 30.09.2008 год.

Наименование показателя На

30.09.2008г.Выручка, тыс. руб. 34 744 284Валовая прибыль, тыс. руб. 5
117 819Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток),
тыс. руб. 1 487 587Рентабельность собственного капитала, %
16,70%Рентабельность активов, % 3,29%Коэффициент чистой прибыльности, %
4,28%Рентабельность продукции (продаж), % 14,73%Оборачиваемость
капитала, раз 1,70Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
-Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса –

Высокие финансово-экономические показатели и большая степень
прозрачности ОСАО «Ингосстрах» подтверждены международными и российскими
рейтинговыми агентствами.

Таблица 3 – Ликвидность «Ингосстрах», достаточность капитала и оборотных
средств на 30.09.2008 год

Наименование показателяНа 30.09.2008г.Собственные оборотные средства,
тыс. руб. 2 468 077Индекс постоянного актива 0,80Коэффициент текущей
ликвидности 1,54Коэффициент быстрой ликвидности 1,53Коэффициент
автономии собственных средств 0,20В 2007 году кредитный рейтинг компании
был повышен международным рейтинговым агентством Standard&Poor’s до
инвестиционного уровня «BBB-». Прогноз по рейтингу стабильный. По мнению
агентства, повышение рейтинга отражает заметное улучшение качества
инвестиционного портфеля и положительную историю работы управленческой
работы компании. Кроме того, в них учитывается постепенный рост
конкурентных преимуществ ОСАО «Ингосстрах» в Российской Федерации,
связанный с интенсивным развитием услуг индивидуального страхования и
стабильно хорошими операционными показателями компании.

Основные факторами, определяющими рейтинг являются:

1. Сильная инвестиционная политика «Ингосстрах» (в этом отношении
компания опережает другие российские компании – аналоги,) позволяющая
диверсифицировать инвестиционный портфель по объектам инвестирования,
качеству риска, а также по валюте – национальной и иностранной. Качество
инвестиционного портфеля за последние три года заметно повысилось.

2. Высокое качество управленческой команды, способной ежегодно
добиваться целей своей амбициозной стратегии развития, направленной на
то, чтобы сделать ОСАО «Ингосстрах» ведущей универсальной страховой
компанией России.

3. Последние три года группа компаний «Ингосстрах» демонстрирует
устойчивые и высокие результаты операционной деятельности, несмотря на
рост конкуренции на рынке.

4. Явные конкурентные преимущества группы компаний «Ингосстрах» на
российском рынке, обусловленные устоявшейся репутацией и опытом работы
на международных рынках. Компан6ия лидирует в сегментах страхования
крупных коммерческих рисков и перестрахования, имеет сильные позиции на
рынке индивидуального страхования.

5. ОСАО «Ингосстрах» пользуется высокой репутацией на российском рынке,
поэтому можно с высокой степенью уверенности предположить успех
публичного размещения его акций или долговых ценных бумаг.

В очередной раз компания получила наивысший рейтинг финансовой
устойчивости российским рейтинговым агентством Эксперт РА на уровне А++.

В краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью обеспечит
своевременное выполнение всех финансовых обязательств, как текущих, так
и возникающих в ходе страховой деятельности. В среднесрочной перспективе
существует высокая вероятность исполнения обязательств по страховым
договорам даже в условиях существенных неблагоприятных изменений
макроэкономических и рыночных (рынок страхования) показателей.

«Ингосстрах» характеризуется высоким уровнем финансовой устойчивости и
обладает потенциалом для сохранения существующего уровня
платежеспособности и дальнейшего улучшения показателей своей
деятельности.

Анализируя развитость и устойчивость клиентской базы страховщика,
отмечается, что ее размер высокий во всех основных для компании видах
страховой деятельности. Для «Ингосстраха»характерна низкая зависимость
от крупнейших клиентов. Доля постоянных клиентов достаточно высокая (по
договорам с физическими лицами: доля постоянных клиентов во взносах –
0,71, по договорам с юридическими лицами: 7 из 10 крупнейших клиентов
компании сотрудничают с ней более 2 лет).

2.2 Анализ основных факторов, обуславливающих конкурентное положение
ОСАО «Ингосстрах»

Российский рынок страхования принадлежит к одному из наиболее динамично
растущих сегментов финансового рынка в России. Для примера в РФ
страхование менее 20 %, а в развитых странах 90-95 %.

Ключевым среди факторов эволюции страхового рынка можно считать
специализацию страховых компаний и её влияние на их сравнительную
конкурентоспособность, зависимость эффективности деятельности страховых
компаний от её размера (суммы привлеченных премий), воздействия органов
исполнительной власти на структуру рынка (количество страховых
организаций).

Количественные и качественные параметры страхового рынка.

По данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН), на 1 января 2008
года в государственном реестре страховщиков значится 857 компаний,
включая перестраховочные. За год количество страховщиков сократилось на
61 компанию. Несмотря на снижение общего числа страховых компаний, их
совокупный уставный капитал за год вырос на 5,1% – с 150,2 млрд. рублей
до 157,8 млрд. рублей.

По итогам 2007 года больше половины (53%) всех страховых сборов на рынке
(здесь и далее, если не указано ионе, под рынком понимаются общие сборы
без учета премий по обязательному медицинскому страхованию) приходится
на крупных страховщиков федерального уровня, обладающих уставными
капиталами более 1 млрд. рублей их доля на рынке увеличилась на 3,6
процентных пункта.

В 2007 году страховой рынок сделал очередной шаг в своем развитии.
Несмотря на сокращение количества участников страхового рынка, объем
совокупных страховых премий на рынке по прямому страхованию вырос на
19,5% по сравнению с прошлым годом, составив 486,1 млрд. рублей (в 2006
году темп прироста премии составлял 16,2%).

В 2007 году продолжался процесс концентрации рынка. На первые 20
компаний, включая группу «Росгосстрах», пришлось 63% премии против 60% в
прошлом году. Рост рынка в 2007 году был обусловлен, в первую очередь,
динамичным развитием добровольных видов страхования – по сравнению с
2006 годом темпы прироста увеличились с 15,8% до 20,7% в 2007 году.
Основополагающими факторами роста стали:

– продолжающийся бурный рост в сегменте автокаско физических лиц,
паркового страхования и ипотечного страхования;

– развитие реального страхования ответственности (космических рисков,
гражданской ответственности, D&O, различных видов транспорта);

– позтитивная динамика по страхованию жизни, темпы прироста по которому
составили 42% по сравнению со сборами в 2006 году.

По операциям обязательного медицинского страхования, которые, по сути,
не несут страхового риска, компаниями было собрано 289,9 млрд. рублей,
что больше уровня 2006 года на 42,2%. Выплаты По ОМС в 2007 году
составили 278,1 млрд. рублей. Динамика премий и выплат определяется
объемом бюджетных средств, выделяемых Правительством на обеспечение
населения медицинскими услугами.

Общие выплаты на страховом рынке составили 203,8 млрд. рублей,
увеличившись по сравнению с 2006 годом на 25,8%. Коэффициент выплат
составил 42% по сравнению с 40% в 2006 году. Наибольшим темпом
увеличивались выплаты по страхованию имущества (прирост составил 41,4%).
Выплаты по личному страхованию и страхованию ответственности росли на
уровне 17% по каждому виду. Выплаты по ОСАГО увеличились на 23,5%. В
ОСАГО сохраняется тенденция к опережающему росту объема выплат по
сравнению с темпами роста количества договоров и объема премии. В первую
очередь, это объясняется ростом страховой грамотности населения в
отношении страхового возмещения при наступлении страхового случая,
увеличением стоимости автопарка, более ответственным подходом
страховщиков к выполнению своих обязательств, а также очищением рынка
ОСАГО от недобросовестных и слабых страховщиков.

Текущее позиционирование ОСАО «Ингоссрах» на рынке.

По итогам 2007 года ОСАО «Ингосстрах» увеличило сбор премии по прямому
страхованию и рискам, принятым в перестрахование, на 16% по сравнению с
результатами 2006 года (по данным ФССН) – до 38,9 млрд. рублей. По
добровольному страхованию, иному чем страхование жизни, сборы ОСАО
«Ингосстрах» увеличились на 15,2% и составили 30,7 млрд. рублей.
Наиболее выраженная положительная динамика страховой премии наблюдалась
в личном страховании (кроме страхования жизни) – 31,9%. Сборы по данному
виду страхования достигли 4,4 млрд. рублей, по имущественным видам –
23,7 млрд. рублей, по добровольному страхованию ответственности – 2,6
млрд. рублей. По ОСАГО сбор страховой премии составил 4,4 млрд. рублей
(прирост – 14,5%). Объем премии по входящему перестрахованию увеличился
на 25% до уровня 3,8 млрд. рублей.

Таблица 4 – Динамика страховых премий страхового рынка России (млрд.
руб.)

Виды страхования2004годПриростк 20032005годПриростк 20042006годПрирост к
20052007

годПрирост к 20061 п/г 2008Прирост к 1 п/г 2007Страховая премия
(всего):471,69%490,64%610,624,4%776,027,1%476,224,5%1. по добровольному
страхованию:320,4-3%291,1-9,2%337,115,8%407,320,8%249,719,7%по
страхованию жизни1102,2-32%25,3-75,2%16,0-36,8%22,742,0%8,7-32,3%иное,
чем жизнь218,221%265,821,8%321,420,9%384,619,7%241,023,1%по личному
(кроме страхования жизни)52,927%64,021%77,020,3%90,017,0%72,127,0%по
имущественному (кроме страхования
ответственности)153,122%185,621,2%227,922,8%274,320,4%

156,822,4%по страхованию
ответственности12,2-5%16,232,8%16,51,9%20,322,8%12,111,3%2. по
обязательному страхованию, в
т.ч.:151,247%199,532%273,236,9%368,734,9%226,530,2%ОСАГО49,298%53,79,1%6
3,919%72,513,5%39,213,3%ОМС97,232%140,744,8%203,544,6%289,942,4%180,635,
6%

В прошедшем году развитие бизнеса ОСАО «Ингосстрах» на рынке
добровольного страхования «не-жизни», а также операции по ОСАГО,
осуществлялось темпами, близкими к общерыночным.

ОСАО «Ингосстрах» является универсальным страховщиком, оказывает услуги
как юридическим, так и физическим лицам. Согласно отчетности ФССН, по
итогам 2007 года ОСАО «Ингосстрах» сохраняет второе место после группы
компаний «Росгосстрах» по объему прямой страховой премии (кроме ОМС).
Вторая позиция «Ингосстрах» обусловлена тем, что компания проводит
осмотрительную политику страхования и тщательно подходит к оценке
принимаемых страховых рисков. В частности, в добровольном страховании
компания не вступает в ценовую конкуренцию, стремясь любой ценой
нарастить сборы премий и, соответственно, долю на рынке, так как такая
стратегия в перспективе отрицательным образом влияет на финансовую
устойчивость компании и ограничивает страхователей в получении
качественной страховой защиты. Аналогичного взгляда на развитие компания
придерживается в добровольном медицинском страховании и в ОСАГО, где
проводит весьма сдержанную политику, тщательно следя за показателями
убыточности страхового портфеля.

picscalex85010009000003231500000a00640d00000000640d000026060f00be1a574d4
6430100000000000100e8b400000000010000009c1a0000000000009c1a0000010000006
c000000200000001300000053010000a200000000000000000000009a2a0000571600002
0454d46000001009c1a00005501000005000000000000000000000000000000000400000
003000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a90300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c000000000000001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000520000007001000001000000f5ffffff000000000
000000000000000bc020000000000cc0000002241007200690061006c000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000006cf212008067ae00d8f01200000000000
00000006cf2120044f01200020c013070f91200000000003032435600000000000014000
000000048631600000000006063160004f11200100000005700000000000000260000001
f00000007000000050000000100000035000000010000000000000057000000000000000
100000000000000000000004c73ae0000000000a00000000000000012000000050000002
00000001f00000026000000ac0d0802000000003cf1120000000530b80d0802fcf112001
000000088980030fcf11200b80d080210000000000000006cf21200b80d0802100000001
4f21200f807013000010802fcf112006476000800000000250000000c000000010000002
50000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000005
d010000b7000000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e0000001800000000000000000000005d010000b7000000250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000010000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000040000000
400000059010000b30000002700000018000000020000000000000080808000000000002
50000000c00000002000000250000000c00000008000080180000000c000000ffffff001
90000000c00000080808000140000000c0000000d000000120000000c000000020000005
600000030000000310000008a000000ef0000008f0000000500000031008f0038008a00e
f008a00e8008f0031008f0027000000180000000300000000000000c0c0c000000000002
50000000c00000003000000280000000c00000002000000180000000c000000000000001
90000000c000000c0c0c00056000000300000003100000015000000380000008f0000000
500000031008f0031001a003800150038008a0031008f005600000030000000380000001
5000000ef0000008a0000000500000038008a0038001500ef001500ef008a0038008a001
d0000001800000008010000520000005401000065000000260000001c000000020000000
0000000010000000000000000000000250000000c000000020000001b000000100000003
10000008f000000190000000c000000ffffff00120000000c00000001000000360000001
0000000380000008a0000003600000010000000ef0000008a0000001b000000100000003
1000000720000003600000010000000380000006d0000003600000010000000ef0000006
d0000001b000000100000003100000054000000360000001000000038000000500000003
600000010000000ef000000500000001b000000100000003100000037000000360000001
000000038000000320000003600000010000000ef000000320000001b000000100000003
10000001a000000360000001000000038000000150000003600000010000000ef0000001
5000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000010000002
50000000c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e00000018000000040000000400000059010000b30000002
50000000c00000005000080280000000c00000003000000190000000c000000000000001
40000000c0000000d000000120000000c000000020000005600000030000000310000008
a000000ef0000008f00000005000000ef008a00e8008f0031008f0038008a00ef008a002
60000001c0000000300000000000000010000000000000080808000250000000c0000000
3000000280000000c000000020000001d000000180000000801000052000000540100006
500000056000000300000003100000015000000380000008f0000000500000031008f003
1001a003800150038008a0031008f0056000000300000003800000015000000ef0000008
a0000000500000038008a0038001500ef001500ef008a0038008a00250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000050000802
50000000c00000003000000190000000c00000000000000180000000c000000000000001
e00000018000000040000000400000059010000b3000000260000001c000000020000000
0000000010000000000000000000000250000000c00000002000000280000000c0000000
3000000270000001800000003000000000000004d4d800000000000250000000c0000000
3000000180000000c0000004d4d8000190000000c0000004d4d8000140000000c0000000
d000000120000000c0000000200000056000000300000005100000059000000580000008
f0000000500000051008f0051005d005800590058008a0051008f0027000000180000000
4000000000000009999ff0000000000250000000c00000004000000280000000c0000000
3000000180000000c000000ffffff00190000000c0000009999ff0056000000300000003
f0000005d000000510000008f000000050000003f008f003f005d0051005d0051008f003
f008f00250000000c00000004000080280000000c0000000400000027000000180000000
4000000000000007373bf0000000000250000000c00000004000000180000000c0000007
373bf00190000000c0000007373bf0056000000300000003f00000059000000580000005
d0000000500000051005d0058005900450059003f005d0051005d00260000001c0000000
300000000000000010000000000000000000000250000000c00000003000000280000000
c00000002000000270000001800000002000000000000004d4d800000000000250000000
c00000002000000280000000c00000004000000180000000c0000004d4d8000190000000
c0000004d4d800056000000300000007f00000041000000850000008f000000050000007
f008f007f0046008500410085008a007f008f00270000001800000004000000000000009
999ff0000000000250000000c00000004000000280000000c00000002000000180000000
c000000ffffff00190000000c0000009999ff0056000000300000006d000000460000007
f0000008f000000050000006d008f006d0046007f0046007f008f006d008f00250000000
c00000004000080280000000c00000004000000270000001800000004000000000000007
373bf0000000000250000000c00000004000000180000000c0000007373bf00190000000
c0000007373bf0056000000300000006d000000410000008500000046000000050000007
f00460085004100730041006d0046007f004600260000001c00000002000000000000000
10000000000000000000000250000000c00000002000000280000000c000000030000002
70000001800000003000000000000004d4d800000000000250000000c000000030000002
80000000c00000004000000180000000c0000004d4d8000190000000c0000004d4d80005
600000030000000ad00000031000000b30000008f00000005000000ad008f00ad003600b
3003100b3008a00ad008f00270000001800000004000000000000009999ff00000000002
50000000c00000004000000280000000c00000003000000180000000c000000ffffff001
90000000c0000009999ff0056000000300000009b00000036000000ad0000008f0000000
50000009b008f009b003600ad003600ad008f009b008f00250000000c000000040000802
80000000c00000004000000270000001800000004000000000000007373bf00000000002
50000000c00000004000000180000000c0000007373bf00190000000c0000007373bf005
6000000300000009b00000031000000b30000003600000005000000ad003600b3003100a
10031009b003600ad003600260000001c000000030000000000000001000000000000000
0000000250000000c00000003000000280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000004d4d800000000000250000000c00000002000000280000000c0000000
4000000180000000c0000004d4d8000190000000c0000004d4d80005600000030000000d
b00000023000000e10000008f00000005000000db008f00db002800e1002300e1008a00d
b008f00270000001800000004000000000000009999ff0000000000250000000c0000000
4000000280000000c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c0000009
999ff005600000030000000c800000028000000db0000008f00000005000000c8008f00c
8002800db002800db008f00c8008f00250000000c00000004000080280000000c0000000
4000000270000001800000004000000000000007373bf0000000000250000000c0000000
4000000180000000c0000007373bf00190000000c0000007373bf005600000030000000c
800000023000000e10000002800000005000000db002800e1002300cf002300c8002800d
b002800250000000c00000004000080280000000c00000004000000250000000c0000000
7000080280000000c00000003000000260000001c0000000300000000000000010000000
000000000000000250000000c000000030000001b00000010000000310000008f0000001
90000000c000000ffffff00120000000c000000010000003600000010000000310000001
a0000001b00000010000000310000008f00000036000000100000002e0000008f0000001
b00000010000000310000007200000036000000100000002e000000720000001b0000001
0000000310000005400000036000000100000002e000000540000001b000000100000003
10000003700000036000000100000002e000000370000001b00000010000000310000001
a00000036000000100000002e0000001a000000180000000c00000000000000540000005
400000026000000880000002b00000095000000010000000000fa410000fa41260000008
8000000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003
0000000060000005400000058000000200000006b0000002b00000078000000010000000
000fa410000fa41200000006b000000020000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff500000003100300006000000060000005400000058000000200000004
d0000002b0000005a000000010000000000fa410000fa41200000004d000000020000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000032003000060000000
6000000540000005800000020000000300000002b0000003d000000010000000000fa410
000fa412000000030000000020000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff50000000330030000600000006000000540000005800000020000000130000002
b00000020000000010000000000fa410000fa412000000013000000020000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff500000003400300006000000060000001
b00000010000000310000008f0000003600000010000000e80000008f0000001b0000001
0000000310000008f000000360000001000000031000000920000001b000000100000005
f0000008f00000036000000100000005f000000920000001b000000100000008d0000008
f00000036000000100000008d000000920000001b00000010000000bb0000008f0000003
600000010000000bb000000920000001b00000010000000e80000008f000000360000001
0000000e80000009200000054000000640000003c0000009500000053000000a20000000
10000000000fa410000fa413c00000095000000040000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff5400000032003000300034000600000006000000060000000
600000054000000640000006a0000009500000081000000a2000000010000000000fa410
000fa416a00000095000000040000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff54000000320030003000350006000000060000000600000006000000540000006
40000009800000095000000af000000a2000000010000000000fa410000fa41980000009
5000000040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff540000003
200300030003600060000000600000006000000060000005400000064000000c60000009
5000000dd000000a2000000010000000000fa410000fa41c600000095000000040000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000032003000300037000
6000000060000000600000006000000250000000c00000007000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000010000002
50000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e0000001800000000000000000000005d010000b7000000250000000c000000070000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e0000001800000000000000000000005d010000b7000000250000000
c00000005000080140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001
800000008010000520000005301000065000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000001000000250000000c00000005000080250000000c0000000
3000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
8010000520000005401000065000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000001000000250000000c00000005000080250000000c000000030000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000080100005
20000005401000065000000260000001c000000040000000000000001000000000000000
0000000250000000c00000004000000280000000c0000000300000027000000180000000
3000000000000009999ff0000000000250000000c00000003000000180000000c000000f
fffff00190000000c0000009999ff00140000000c0000000d000000120000000c0000000
20000002b000000180000000c01000059000000120100005f000000180000000c0000000
0000000190000000c000000ffffff00120000000c00000001000000160000000c0000001
8000000540000008800000016010000550000004f01000062000000010000000000fa410
000fa4116010000600000000a0000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff600000003c043b04400434042e0020004004430431042e0008000000070000000
700000007000000030000000300000007000000060000000700000003000000160000000
c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
1000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e000000180000000801000052000000540100006
5000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000010000002
50000000c00000003000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e0000001800000000000000000000005d010000b70000002
50000000c00000004000080280000000c00000003000000250000000c000000070000802
80000000c00000004000000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff0
9000000100000005d010000b70000002100000008000000190000000c000000ffffff001
80000000c00000000000000220000000c000000ffffffff0a00000010000000000000000
00000002100000008000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000002
20000000c000000ffffffff460000003400000028000000454d462b2a400000240000001
80000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080460000001c0000001
0000000454d462b024000000c000000000000000e0000001400000000000000100000001
40000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02c3006f01050000000
90200000000050000000102ffffff000400000004010d000400000002010200030000001
e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e00050000000102f
fffff00050000000902000000001c000000fb02f4ff000000000000bc02000000cc00000
022417269616c00000000000000000000000000000000000000000000000000000004000
0002d0100001c000000fb021100070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0
000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01010004000
0002d010000040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d0100000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604c3006
f0100000000040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d0100000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604c3006
f0100000000040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d0100000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604bf006
b010400040007000000fc020000808080000000040000002d01020008000000fa0205000
0000000ffffff00040000002d010300050000000902ffffff00050000000102808080000
400000004010d0004000000020102000e00000024030500340099003b009300fc009300f
40099003400990007000000fc020000c0c0c0000000040000002d01040004000000f0010
20005000000090200000000050000000102c0c0c0000e000000240305003400990034001
c003b0016003b009300340099000e000000240305003b0093003b001600fc001600fc009
3003b009300040000002c010000070000001604bf006b01040004000700000015046c006
6015700160108000000fa0200000100000000000000040000002d0102000500000014029
9003400050000000102ffffff00040000000201010005000000130293003b00050000001
3029300fc000500000014027a00340005000000130274003b000500000013027400fc000
500000014025a00340005000000130255003b000500000013025500fc000500000014023
b00340005000000130235003b000500000013023500fc000500000014021c00340005000
000130216003b000500000013021600fc0008000000fa020000000000000000000004000
0002d01050007000000fc020000ffffff000000040000002d010600040000002d0101000
40000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d010
200050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604b
f006b010400040007000000fc020100000000000000040000002d01070004000000f0010
400050000000102000000000400000004010d0004000000020102000e00000024030500f
c009300f4009900340099003b009300fc00930008000000fa02000001000000808080000
40000002d01040004000000f0010200040000002c010000070000001604bf006b0104000
4000700000015046c006601570016010e000000240305003400990034001c003b0016003
b009300340099000e000000240305003b0093003b001600fc001600fc0093003b0093000
40000002d010500040000002d010600040000002d010100040000002701ffff030000001
e00040000002d010000040000002d010700040000002d010400050000000102000000000
5000000090200000000040000002c010000070000001604bf006b010400040008000000f
a0200000100000000000000040000002d01020004000000f001040007000000fc0200004
d4d80000000040000002d0104000500000009024d4d80000500000001024d4d800004000
00004010d0004000000020102000e0000002403050055009900550063005d005f005d009
3005500990007000000fc0200009999ff000000040000002d01080004000000f00104000
50000000902ffffff000500000001029999ff000e0000002403050042009900420063005
5006300550099004200990007000000fc020000000000000000040000002d01040004000
000f001080007000000fc0200007373bf000000040000002d0108000500000009027373b
f000500000001027373bf000e00000024030500550063005d005f0049005f00420063005
500630008000000fa0200000100000000000000040000002d01090004000000f00102000
7000000fc0200004d4d80000000040000002d01020004000000f00108000500000009024
d4d80000500000001024d4d80000e000000240305008600990086004b008c0045008c009
3008600990007000000fc0200009999ff000000040000002d01080004000000f00102000
50000000902ffffff000500000001029999ff000e000000240305007300990073004b008
6004b008600990073009900040000002d01040004000000f001080007000000fc0200007
373bf000000040000002d0102000500000009027373bf000500000001027373bf000e000
0002403050086004b008c0045007900450073004b0086004b0008000000fa02000001000
00000000000040000002d01080004000000f001090007000000fc0200004d4d800000000
40000002d01090004000000f00102000500000009024d4d80000500000001024d4d80000
e00000024030500b6009900b6003a00bc003400bc009300b600990007000000fc0200009
999ff000000040000002d01020004000000f0010900050000000902ffffff00050000000
1029999ff000e00000024030500a3009900a3003a00b6003a00b6009900a300990004000
0002d01040004000000f001020007000000fc0200007373bf000000040000002d0102000
500000009027373bf000500000001027373bf000e00000024030500b6003a00bc003400a
9003400a3003a00b6003a0008000000fa0200000100000000000000040000002d0109000
4000000f001080007000000fc0200004d4d80000000040000002d01080004000000f0010
2000500000009024d4d80000500000001024d4d80000e00000024030500e7009900e7002
b00ed002500ed009300e700990007000000fc0200009999ff000000040000002d0102000
4000000f0010800050000000902ffffff000500000001029999ff000e00000024030500d
3009900d3002b00e7002b00e7009900d3009900040000002d01040004000000f00102000
7000000fc0200007373bf000000040000002d0102000500000009027373bf00050000000
1027373bf000e00000024030500e7002b00ed002500da002500d3002b00e7002b0004000
0002d01040004000000f0010200040000002d01050004000000f001090008000000fa020
0000100000000000000040000002d01020005000000140299003400050000000102fffff
f0004000000020101000500000013021c003400050000001402990034000500000013029
90030000500000014027a0034000500000013027a0030000500000014025a00340005000
00013025a0030000500000014023b0034000500000013023b0030000500000014021c003
4000500000013021c0030000500000009020000000009000000320a91002800010000003
0aa06000a000000320a72002200020000003130060006000a000000320a5200220002000
0003230060006000a000000320a33002200020000003330060006000a000000320a14002
20002000000343006000600050000001402990034000500000013029900f400050000001
402990034000500000013029c003400050000001402990064000500000013029c0064000
50000001402990094000500000013029c0094000500000014029900c5000500000013029
c00c5000500000014029900f4000500000013029c00f4000d000000320a9f003f0004000
0003230303406000700060006000d000000320a9f0070000400000032303035060006000
70006000d000000320a9f00a000040000003230303606000700060006000d000000320a9
f00d00004000000323030370700060006000700040000002d010500040000002d0101000
40000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010200050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604c3006f01000000000
40000002d010500040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010
000040000002d010200050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010
000070000001604c3006f0100000000040000002d0107000400000004010d00040000000
2010200070000001b046d00660157001601040000002d010500040000002d01060004000
0002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0107000
40000002d010200050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
700000016046c00660157001601040000002d010500040000002d010600040000002d010
100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010700040000002
d010200050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
6046c0066015700160108000000fa0200000100000000000000040000002d01080004000
000f001020007000000fc0200009999ff000000040000002d010200050000000902fffff
f000500000001029999ff000400000004010d000400000002010200070000001b0466002
1015f001a0105000000090200000000050000000102ffffff00040000000201010004000
0002e01180016000000320a660025010a000000ecebf0e42e20f0f3e12e0800070008000
700030003000800060008000300040000002e010000040000002d010500040000002d010
600040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002
d010200040000002d010800050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c0100000700000016046c00660157001601040000002d010500040000002d01060004000
0002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0102000
40000002d010800050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
70000001604c3006f0100000000040000002d01040004000000f0010200040000002d010
50004000000f0010800040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff030000001e00050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002701ffff030000000000

Рисунок 1 – Сборы ОСАО «Ингосстрах» в динамике

В добровольном страховании, ином чем страхование жизни, по объему
страховой премии ОСАО «Ингосстрах» занимает лидирующие позиции. Это
обеспечивается существенными объемами премии по имущественному
страхованию ответственности. В 2007 году доля компании в данных
сегментах составила 8,8% и 12,7% соответственно.

Лидерство ОСАО «Ингосстрах» в указанных сегментах обусловлено прочными
позициями в корпоративном страховании (причем растет доля компании в
обслуживании малых и средних предприятий), автостраховании и страховании
специальных рисков. Особенно сильны были и остаются позиции компании в
страховании сложных видах риска, где «Ингосстрах» традиционно в числе
лидеров, – это страхование ответственности судовладельцев, каско судов,
страхование авиационных и космических рисков. Безусловно, достичь
подобных результатов компании помогает устоявшаяся репутация в сфере
страхования крупных коммерческих рисков.

Одновременно с развитием корпоративного страхования в ОСАО «Ингосстрах»
существенными темпами развивается страхование физических лиц (розничное
страхование). В прошедшем году обслуживание физических лиц росло
опережающим темпом. По итогам 2007 года на долю страхования за счет
физических лиц приходилось почти 50% от совокупной страховой премии.
Общий объем премии по страхователям – физическим лицам за 2007 год
составил в «Ингосстрах» 17,4 млрд. рублей.
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Рисунок 2 – Доля корпоративного страхования ОСАО «Ингосстрах»,%
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Рисунок 3 – Доля розничного страхования ОСАО «Ингосстрах», %

Компания начала более активно заниматься ДМС физических лиц, создавая
отдельные коробочные продукты для этого сегмента рынка. При этом
корпоративный сегмент остается приоритетным в компании. В настоящее
время страховщик работает с тремя тысячами лечебно-профилактических
учреждений на территории страны.

В числе приоритетов на 2007 год для ОСАО «Ингосстрах» было также
определено развитие страхования недвижимости, принадлежащей частным
лицам. В 2007 году страхование имущества физических лиц росло в компании
темпами, опережающими общерыночные – в целом по рынку сбор премий по
этому виду страхования вырос примерно на 20%, в свою очередь
«Ингосстрах» увеличило объем премий на 28% .

На приоритетном для компании страховом сегменте (добровольное
страхование иное, чем страхование жизни + ОСАГО), конкурентами
«Ингосстраха» являются страховые компании: группа компаний СОГАЗ,
«Росгосстрах», ВСК, РЕСО-Гарантия.

Таблица 5 – Сравнение компаний-конкурентов «Ингосстрах» по добровольному
страхованию иное, чем страхование жизни + ОСАГО

КомпанияОбъем премии, млрд. рублейДоля на рынке Система Росгосстрах
27,159,3%СОГАЗ21,397,3%ИНГОССТРАХ20,857,1%РЕСО-Гарантия16,245,5%РОСНО12,
744,3%

В сегменте добровольного личного страхования, включая страхование от
несчастных случаев и болезней и страхование медицинских расходов,
конкурентами «Ингосстраха» являются компании СОГАЗ, РОСНО, ЖАСО и
РЕСО-Гарантия.

Таблица 6 – Сравнение компаний-конкурентов «Ингосстрах» по добровольному
личному страхованию (кроме страхования жизни)

КомпанияОбъем премии, млрд. рублейДоля на
рынкеСОГАЗ11,7516,3%ЖАСО5,527,7%РОСНО4,105,7%ИНГОССТРАХ3,364,7%РЕСО-Гара
нтия3,314,6%

К конкурентным преимуществам «Ингосстраха» в этом виде страхования
относится наличие соглашений о сотрудничестве с ведущими клиниками
Российской Федерации, открытие нескольких собственных клиник присутствие
постоянных представительств в странах массового посещения российскими
туристами; круглосуточных диспетчерских служб, укомплектованных
медицинскими специалистами со знанием иностранных языков и т.д.

В сегменте имущественного страхования субъектов хозяйствования и
физических лиц, включая транспорт, конкурентами «Ингосстраха» являются:
группа компаний Росгосстрах и компании СОГАЗ, РЕСО-Гарантия, Капиталъ
страхование.

Таблица 7- Сравнение компаний-конкурентов «Ингосстрах» по добровольному
имущественному страхованию (кроме страхования ответственности)

КомпанияОбъем премии, млрд. рублейДоля на рынке Система Росгосстрах
13,968,9%ИНГОССТРАХ
13,588,7%РЕСО-Гарантия9,346,0%СОГАЗ7,724,9%Альфастрахование6,714,3%

Не являясь кэптивной компанией, Ингосстрах работает на конкурентном
сегменте этого рынка, привлекая к сотрудничеству широкий круг
страхователей. Конкурентными преимуществами Ингосстраха в этом виде
страхования являются: богатый опыт работы с крупными предприятиями,
широкая сеть филиалов и представительств, в том числе и за пределами
России, прочная система перестраховочной защиты, в том числе и на
зарубежных перестраховочных рынках. Наличие агентской сети на всей
территории РФ.

В добровольном страховании ответственности Ингосстрах занимает второе
место, уступая СОГАЗу.

Таблица 8 – Сравнение компаний-конкурентов «Ингосстрах» по добровольному
страхованию ответственности

КомпанияОбъем премии, млн. руб.Доля на рынке
СОГАЗ1,5312,6%ИНГОССТРАХ1,5112,5%ВСК 0,524,3%РОСНО0,423,5%КапиталЪ

Страхование0,272,2%Начиная со второй половины 2003 года, Ингосстрах
принимает активное участие в обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Основными
конкурентами на данном рынке выступает группа компаний Росгосстрах, а
также РЕСО-Гарантия, РОСНО и Военно-страховая компания.

Таблица 9 – Сравнение компаний-конкурентов «Ингосстрах» по страхованию
ОСАГО

КомпанияОбъем премии, млрд. рублейДоля на рынке Система Росгосстрах
10,2226,1%РЕСО-Гарантия3,418,7%ИНГОССТРАХ2,396,1%РОСНО1,604,1%ВСК1,263,2
%

Препятствием развитию конкуренции служат тенденция концентрации и
легкого входа на этот рынок. Можно сказать, что страхование является
гарантией возможности ущерба, нанесенного государству, юридическим лицам
и населению. Страховые фонды образуется за счет клиентов, и расходуются
на покрытие убытков только участниками данного вида страхования.

Развитие страхования способствуют социальному развитию страны. Для
достижения долгосрочных целей страхования необходимо:

– обеспечить надежность и финансовую устойчивость системы страхования;

– проводить структурную политику на рынке страховых услуг;

– развивать взаимоотношения российского и международного страховых
рынков;

– особое внимание требует страхование малого бизнеса;

– необходим контроль над компаниями, осуществляющими страхование жизни;

– восстановление доверия добровольного страхования в целях привлечения
дополнительных денежных средств;

– в области обязательного страхования необходимо определить значимость
страховой защиты имущественных интересов отдельных категорий лиц.

Как видно, препятствием развитию конкуренции на рынке финансовых услуг
служат не активизировавшиеся в последние годы тенденции концентрации, а
чрезвычайно высокая сегментация рынка при одновременном перекрестном
субсидировании классических видов страхования за счет видов
деятельности, не относящихся к страхованию как таковому (налоговая
оптимизация) и использовании административной поддержки.

Уточняя содержание воздействия страхования жизни на состояние рыночной
конкуренции, необходимо отметить, что проблема состоит не просто в том,
что часть страховых компаний специализируется на видах деятельности, не
связанных со страхованием как таковым, а в том, что в конкретных
хозяйственных условиях компании, не практикующие страхование жизни,
лишены ценовой конкурентоспособности при реализации других страховых
продуктов, относящихся к классическим видам страхования.

Факторы, определяющие конкурентоспособное положение компании на рынке.

Позитивные факторы:

– наличие профессиональных кадров и хорошо проработанных планов
операционной деятельности;

– высокая конкурентоспособность, особенно в сфере страхования
коммерческих рисков;

– хорошие результаты операционной деятельности.

Негативные факторы:

– высокий уровень отраслевого риска;

– определенные проблемы при формировании инвестиционного портфеля,
связанные с существующими законодательными ограничениями и текущим
состоянием российского финансового рынка;

– отсутствие уверенности в долговременной поддержке компании со стороны
ее нынешних акционеров.

Обоснование. Деятельность ОСАО «Ингосстрах» отражает высокий уровень
отраслевого риска, объясняющийся концентрацией деятельности компании на
недостаточно развитом и быстрорастущем российском страховом рынке, а
также значительный инвестиционный риск, обусловленный относительной
незрелостью национального финансового рынка. Негативное влияние этих
факторов отчасти смягчается тем, что «Ингосстрах» имеет высокую
конкурентоспособность (особенно в сфере страхования коммерческих
рисков), а также показывает хорошие результаты операционной деятельности
и приемлемый уровень капитализации.

Конкурентоспособность «Ингосстраха» на российском страховом рынке
достаточно высока. Его ключевыми преимуществами — особенно в сфере
страхования крупных коммерческих рисков — являются устоявшаяся репутация
и опыт работы на мировом рынке. Однако конкурентоспособность в области
страхования физических лиц еще не проверена временем, поскольку этот
рынок только проходит этап становления. Концентрация деятельности
«Ингосстраха» на российском рынке весьма значительна, но снижается по
мере того, как компания расширяет свое присутствие в других странах,
особенно в СНГ.

Текущие показатели операционной деятельности «Ингосстраха» достаточно
хорошие с учетом условий российского страхового рынка, хотя следует
ожидать, что в дальнейшем компании будет все сложнее их поддерживать.

Уровень капитализации оценивается как удовлетворительный. Несмотря на
высокий показатель достаточности капитала (рассчитываемый исходя из
уровня рисков в соответствии с методикой Standard & Poor’s), в силу
растущего объема операций и сохраняющегося отраслевого риска Standard &
Poor’s несколько снижает общую оценку капитализации компании.

Текущие потребности в капитале велики, и, хотя компания сама по себе
обладает неплохой финансовой гибкостью (способностью привлекать капитал
для удовлетворения потребностей в финансировании), некоторая зависимость
от акционеров все же имеет место. В связи с этим финансовая гибкость
«Ингосстраха» может быть оценена как приемлемая.

Оценить рыночные позиции дочерних компаний (особенно тех, в которых
«Ингосстрах» не является основным акционером) сложнее, но можно ожидать,
что по мере усиления контроля со стороны «Ингосстраха» они будут
укрепляться. Во всяком случае, участие в этих компаниях обеспечивает
«Ингосстраху» весьма желательную диверсификацию деятельности (выход за
пределы российского страхового рынка) и создает преимущества перед
многими конкурентами. В общей сложности «Ингосстрах» владеет пакетами
акций 12 зарубежных страховых компаний, крупнейшей из которых является
немецкая Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-AG SOVAG, многие годы
специализирующаяся на страховании международных торговых операций. Кроме
того, с 1999 г. компания «Софаг» через свой филиал работает на
Лондонском рынке, осуществляя среди прочего страхование международных
морских, авиационных и транспортных операций.

В 2007 году отделом маркетинга совершенствовалось продвижение розничных
страховых продуктов и услуг. Чтобы донести до потенциальных клиентов
преимущества страхования в «Ингосстрахе», была разработана и реализована
коммуникационная программа, основанная на сообщениях об отдельных
преимуществах и уникальных свойствах страховых продуктов. Вся
совокупность продуктовых преимуществ сконцентрирована в рамках единой
творческой концепции – «Привыкайте к хорошему». Такой подход позволяет
эффективно информировать аудиторию о преимуществах страхования в
«Ингосстрахе», повысив заинтересованность в услугах «Ингосстраха» и, как
результат, привлечь большее количество новых клиентов.

Принципиально важным для конкурентоспособности компании на рынке
является соотношение цены и качества страхового продукта. Качество — это
комплексное свойство, включающее в себя востребованность риска,
технические составляющие — широту и полноту страхового покрытия, его
соответствие тем опасностям, от которых хочет защититься клиент, а также
качество сервиса. Данное соотношение можно изучать с нескольких сторон:

– на основании изменения цен при постоянном качестве страхового
продукта,

– варьируя качество услуги при постоянной цене;

– совместно изменяя и качество, и цену продукта.

Показателем потребительской удовлетворенности соотношением
«цена-качество» страхового продукта является согласие клиента приобрести
полис. Если страхователь считает, что предлагаемое ему качество услуги
стоит запрашиваемых денег, то соотношение «цена-качество»
рассматривается как благоприятное и он, скорее всего, купит полис.
Поэтому задачей ОСАО «Ингосстрах» является достижение наивысшей оценки
этого соотношения.

Конкуренция на современном страховом рынке приводит к тому, что
компании-лидеры предлагают продукты, все более сходные по качеству и
номенклатуре предоставляемых услуг, так что разница между ними
постепенно стирается. Анализируя набор рисков в полисе страхования жизни
«Ингосстрах», можно отметить, что здесь есть возможность по желанию
клиента включить дополнительные опции, или отказаться от них. Например,
к накопительному полису страхования жизни можно отдельно докупить полис
страхования от несчастных случае. В России долгосрочное страхование
жизни только начинает развиваться, и не многие готовы приобрести
накопительный полис, а вот рисковые страховки пользуются большей
популярностью.

Важнейшим фактором оценки качества продукта является надежность
страховщика. Потребительская оценка надежности группы лидеров рынка
находится примерно на одном уровне, поэтому при сходных свойствах услуги
сбыт страховых полисов определяется, прежде всего, их стоимостью, или
точнее, потребительской оценкой стоимости. Это еще раз свидетельствует о
необходимости внимательно анализировать влияние цены страховых услуг на
объем продаж в условиях их неизменного качества. В некоторых программах
цена в компании «Ингосстрах» даже ниже чем в «Росгосстрахе», например, в
страховании ответственности причинения вреда жизни и здоровью третьих
лиц на опасных производственных объектах. В долгосрочном страховании
жизни цены на накопительный полис примерно одинаковы, но в
«Росгосстрахе» есть возможность ежемесячной оплаты страховых взносов, а
в «Ингосстрахе» только ежеквартальные. Однако «Ингосстрах» предлагает
выбор валюты, в которой будут осуществляться страховые взносы, в рублях,
долларах или евро, что является конкурентным преимуществом по сравнению
с компанией «Росгосстрах».

Цена страхового продукта является в достаточной степени объективным
показателем: она опирается на реальную вероятность наступления
страхового события и прогноз потерь, а также на фактические расходы
страховщика на ведение дела. Ее снижение может быть достигнуто за счет:

– сужения страхового покрытия (сужения перечня покрываемых рисков и
соответствующих страховых сумм);

– ликвидации дополнительных услуг, входящих в страховой продукт и
снижения качества обслуживания;

– агрессивной инвестиционной политики, нацеленной на покрытие разницы
межу полученной премией и фактическими расходами за счет доходов от
инвестиции резервов.

– за счет строительства «пирамиды» — покрытия потерь по убыточным
договорам за счет новых продаж.

Первые два способа сжатия цены не приводят к снижению надежности
компании. Поэтому при анализе соотношения цены и качества услуг
страховщика необходимо учитывать только первые две возможности. Данные
способы активно используются в ОСАО «Ингосстрах». Рискованные инвестиции
— это уже потенциальная угроза устойчивости страховщика, а пирамидальные
схемы представляют собой практически полную гарантию его банкротства в
обозримом будущем. Обе анализируемые компании проводят консервативную
инвестиционную политику, направленную на достижение плановой нормы
доходности, вкладывая страховые резервы в низкорисковые финансовые
инструменты.

Цена, на первый взгляд, представляется совершенно прозрачным
показателем, однако у нее есть своя скрытая, субъективная сторона,
которая часто не учитывается при выборе страховщика. Многие компании
добиваются снижения тарифов за счет неявного сужения покрытия — введения
в договор страхования различных косвенных ценовых факторов (франшиз,
скрытых оговорок и особых условий), которые выявляются только при
рассмотрении претензий. Данные факторы должны оговариваться при
заключении договора, при этом главная роль здесь отводится страховому
агенту, который обязан показать все «подводные камни» страхового полиса.
В ОСАО «Ингосстрах» работают высококвалифицированные сотрудники,
прошедшие обучение и сдавшие экзамены.

Цена страхового продукта может быть как мощным фактором притяжения
клиентуры, так и причиной ее бегства в другие компании или же вовсе
отказа от страхования. С одной стороны, стоимость полиса является
источником дохода для страховщика. С другой стороны, это маркетинговый
фактор, определяющий оценку соотношения «цена-качество», и, как
следствие, сбыт страховых услуг. Поэтому для достижения наилучших
результатов страховая компания должна правильно представлять себе
результаты воздействия цены своей продукции на общие итоги деятельности,
то есть влияние цен на сбыт. Оно определяется чувствительностью
страхователя к качеству страхового продукта и его цене, т.е. соотношению
«цена-качество» для конкретного риска и страхового продукта, защищающего
от него.

С повышением уровня благосостояния оценка рисков остается примерно
постоянной или несколько растет. В то же время появляется возможность
компенсировать потери за счет текущих доходов и накоплений. Тем не
менее, падение значимости премии с повышением уровня жизни приводит к
росту количества приобретаемых полисов. По статистике уровень клиентов
«Ингосстрах» средний и выше среднего, тогда как уровень клиентов
«Росгосстраха» средний и ниже среднего. Поэтому обеспеченные люди
страхуются при прочих равных условиях охотней и чаще, чем потребители со
средним и низким достатком, а также больше платят за страхование.

Далее более подробно остановимся на последствиях для страховой компании,
которые могут быть вызваны изменениями цены ее продукта по рынку в
целом, без его разделения на потребительские сегменты с разным
имущественным положением.

В экономически развитых странах принято считать, что изменение стоимости
страхования на 10% приводит к потере или приобретению 30% клиентуры
компании. Соотношение изменения количества клиентов компании и цены
называют эластичностью потребления по отношению к цене (или просто по
цене). В маркетинге также используется, например, эластичность
потребления по качеству страхового продукта. Чем больше изменение числа
клиентов при изменении цены или иного фактора — тем выше эластичность
потребления. Если отношение изменения спроса к изменению цены меньше 1,
то спрос является неэластичным, больше 1 — эластичным. Если же оно равно
1, то спрос называется унитарным.

Вообще эластичность потребления — взаимозависимость количества продаж
страховой продукции и ее цены — является весьма сложной. Ее можно
изучать тремя способами:

1. при помощи опросов клиентуры;

2. методом экспертных оценок, сделанных специалистами и продавцами
страховой продукции;

3. путем анализа статистических данных по продажам страховой продукции в
зависимости от изменения уровня цен.

Приведем далее некоторые данные по взаимному влиянию цены и сбыта
автострахования ОСАО «Ингосстрах». Они основываются на результатах
соответствующего опроса потребителей. В ходе исследования страхователям
задавался вопрос: уйдете ли вы из своей нынешней компании, если она
повысит цены на Х%? Вот какую картину дали ответы.
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2

Рисунок 4 – Изменение продаж страховой продукции ОСАО «Ингосстрах» в
зависимости от ее цены для страхования автотранспорта физических лиц.

Из рисунка видно, что зависимость продаж от цены страховой продукции на
интервале изменения 0,8-1,2 от ее среднего значения в первом приближении
имеет параболический характер. Важно отметить, что повышение или
понижение цены на несколько процентов (до 4%) не приводит к
существенному изменению количества продаж. В связи с этим интервал
изменения цен в пределах 0,96-1,04 можно назвать зоной
нечувствительности потребителей к изменению стоимости страховой
продукции — неэластичности спроса по цене.

В данной зоне страховщик может маневрировать ценами, не опасаясь
потерять клиентуру. Дело в том, что значительная часть потребителей не
считает для себя существенным превышение цен на 1-4% — потребительская
оценка премии при ее изменении в этих пределах является практически
постоянной. Здесь можно применить аналогию из повседневной жизни: в
кармане у каждого человека есть мелочь, которой легко пожертвовать —
пренебрежимо малая сумма. Прирост или уменьшение средств на эту сумму не
является заметным и большая доля населения не будет прикладывать усилий
для того, чтобы заработать ее. Точно так же и в страховании:
незначительное изменение стоимости полиса не является значимым для
потребителя и не может компенсировать материальных и моральных затрат,
связанных с переходом в другую компанию.

Разумеется, это правило характерно не для всех страхователей, которых
можно подразделить на различные категории в зависимости от их
чувствительности к изменению цены. Людей, очень чувствительных к
стоимости полиса (гиперчувствительных к цене), относительно немного,
поэтому малое изменение стоимости не приводит к значительному изменению
количества продаж. С другой стороны, необходимо иметь в виду, что если
стоимость страховой продукции компании изначально превосходит
среднерыночный уровень цен на аналогичные услуги, предел их повышения
без потери клиентов ниже, чем для компаний с более дешевой страховой
продукцией.

Еще одним важным явлением, представляющий особый интерес для управления
качествами страховой продукции, является поведение зависимости продаж от
цены в области изменения стоимости более 1,2 от среднерыночного
значения. Здесь характер зависимости отклоняется от параболического, что
объясняется различной чувствительностью к цене. Порядка 4% страхователей
высоко чувствительны к стоимости услуг и легко меняют компанию в поисках
более дешевых предложений того же качества. В соотношении
«цена-качество» они делают акцент на стоимость услуги. 65-70% от общего
числа потребителей относятся к средней категории чувствительности,
которая соответствует более или менее равновесной оценке значимости цены
и качества продукта. Оставшиеся 30-35% страхователей можно отнести к
категории мало чувствительных к цене и более чувствительных к прочим
(неценовым) качествам страховой услуги.

Вообще чувствительность к цене определяется психологической ориентацией
страхователей. Клиенты, настроенные, прежде всего, на активное личное
потребление (получение выгод), являются гиперчувствительными к цене. Они
не только ищут наиболее дешевые предложения, иногда в ущерб качеству
услуги, но и пытаются использовать все возможности для получения от
компании максимального страхового возмещения, в том числе и тогда, когда
для этого нет никаких оснований. Те, кто склонен к поиску компромисса
между своими интересами и интересами страховщика, менее чувствителен к
стоимости полиса.

Зависимости изменения числа продаж от стоимости страхового продукта
носят достаточно условный характер. Во-первых, уровень цены на один и
тот же тип услуг различается в зависимости от системы продаж,
используемых в компании — страховщик, продающий автострахование через
агентов или брокеров, должен выплачивать им комиссионное вознаграждение,
что неизбежно удорожает страховой продукт. С другой стороны, компания,
реализующая свою продукцию напрямую, может экономить на посредниках.
Однако клиентура прямых и опосредованных продаж не одна и та же: если
агентская и брокерская системы в основном ориентируются на пассивных
потребителей, то вторая — на активных страхователей, самостоятельно
выбирающих страховую компанию и ее продукт. Последние, как правило,
высоко чувствительны к цене услуги. Поэтому страхователь, приобретающий
полис через агента, не станет клиентом компании, занимающейся прямыми
продажами и наоборот. Из-за этого уровень цен на услуги этих
страховщиков является несопоставимым.

Еще одним фактором, делающим условной зависимость продаж от цены
страхового продукта, является то, что рост сбыта, может определяться
неценовой составляющей рыночной политики страховщика. Например,
компания, желающая расширить клиентуру, помимо снижения цены делает
вложения в рекламу, увеличивает агентские вознаграждения, расширяет
территориальное присутствие, как «Ингосстрах». В этом случае достаточно
сложно выделить вклад снижения цены в общий прирост количества клиентов.
Кроме того, эластичность спроса по цене не одинакова для потребителей,
которые уже являются клиентами компании и для тех, кто только ищет
страховщика.

Вторая категория страхователей, находящаяся в процессе выбора,
естественно, обращает больше внимания на стоимость полиса, тогда как
первая группа при перезаключении договора менее склонна интересоваться
условиями в других компаниях и более чувствительна к качеству продукта.
Кроме того, для них имеют достаточно большое значение установившиеся
личные отношения с представителем страховщика, которые часто нелегко
ломать. Клиенты привыкают и к страховой инфраструктуре — поликлинике в
случае медицинского страхования или станции технического обслуживания
при страховании автотранспорта. Поэтому застрахованные лица — менее
подвижная клиентура и, соответственно, менее чувствительная к цене
страхового продукта.

3. Пути повышения конкурентоспособности ОСАО «Ингосстрах»

Вопрос конкуренции на страховом рынке возникает, когда человек
намеревается купить полис. Сомневается, раздумывает, спрашивает
знакомых. По сути, конкуренция на любом рынке – это всегда борьба за
место в сознании клиента. В итоге человек принимает решение обратиться
за дополнительной информацией в ту или иную компанию именно на основе
заранее скопившейся у него информации об игроках рынка.

Какими же способами этого внимания добиваются страховые компании,
работающие страховом рынке?

Во-первых, их задача существенно осложняется однотипностью страховых
продуктов.

Все страховые компании предлагают вниманию клиентов очень похожие, а
порой и одинаковые страховые продукты, со схожими, традиционными
условиями, страховыми суммами и правилами. Проблему выбора в этой
ситуации осложняют еще и практически одинаковые цены на типовые виды
страхования.

Второе – как показывает практика, мы в гораздо меньшей степени являемся
страхователями, чем, например, покупателями автомобилей или держателями
банковских карт. Иначе говоря, рядовой страхователь очень слабо
разбирается в тонкостях и особенностях страхового продукта. Таким
образом, небольшие различия в страховых услугах разных компаний,
направленные как в пользу страхователя, так и против него, в большинстве
случаев оказываются им просто незамеченными. В итоге клиент зачастую не
в силах самостоятельно сориентироваться в море страховых услуг,
определить отличия одного продукта от другого и одной компании от
другой.

В большинстве случаев рядовому страхователю становится безразлично,
какая компания его страхует – ведь внешне на первый взгляд они все такие
одинаковые. Но это очень и очень плохо для самих страховщиков, которым
нужно делать выбор дальнейшего поведения на рынке.

Итак, как же отличиться сегодня на страховом рынке?

Во-первых, и в сущности, это самое главное – рейтинг популярности. Проще
говоря, бренд. Давно доказано, что клиент, в первую очередь идет в ту
компанию, которую знает. В большинстве случаев, знает заочно. Грамотный
PR на основе и лишь на основе которого потенциальные страхователи будут
выделять компанию из общей массы. Если взять рекламный бюджет страховой
компании, то практика показывает, что львиную долю бюджета составляет
брендовая реклама. То есть реклама, которая дает представление
потенциальному клиенту не о конкретном продукте, а о компании в целом.
Свой стиль компания определяет исходя из ориентации на клиента. Я
считаю, что ОСАО «Ингосстрах» необходимо увеличить объемы рекламы, чтобы
бренд «Ингосстрах» был на слуху. Таким образом, когда у потенциального
клиента появляется необходимость приобретения страхового полиса, он
вспомнит именно об компании «Ингосстрах».

К сожалению, дальше разовых и несложных маркетинговых ходов дело не
идет. В результате страхователь оказывается один на один с проблемой
выбора страховой компании. Как он ведет себя в сложившихся условиях?

На первом этапе выбора продукта клиент выделяет из всех компаний
страховщиков, надежных с его точки зрения. Дальше он проверяет,
насколько продукт покрывает риски, от которых он хочет защититься. В
случае удовлетворительного ответа на этот вопрос потребитель сравнивает
цену продукта с конкурентными предложениями. На потребительскую оценку
также влияют уровень сервиса страховщика и эмоциональная оболочка
продукта – сочувствие, сопереживание, близость к страхователю, широкий
спектр дополнительных услуг.

Также брендовая реклама компании может быть направлена на повышение
доверия к своей сфере деятельности. Именно доверие клиентов и будет
определять конкурентные позиции ОСАО «Ингосстрах».

Во-вторых, нужно сделать услугу уникальной – но только за счет воистину
нового, необычного дополнительного сервиса – и это на сегодня самый
распространенный способ, применяемый страховыми компаниями.

Действительно, опыт страховых компаний показывает, что при желании из
любого традиционного продукта можно сделать уникальный – за счет
«красивой обертки». Так, можно увеличивать объем продаж по
автострахованию, введя программу сопровождения страховых договоров для
«очень занятых» клиентов, когда все необходимые справки и иные документы
вместо владельца транспортного средства получают и оформляют сотрудники
страховой компании. Другой дополнительный сервис, который понравится
клиентам – предоставление в бесплатный прокат автомобиля страхователям,
попавшим в ДТП и пока не имеющим возможности сесть за руль своего авто.

Другим конкурентным преимуществом вполне может стать «отточенное»
поведение при рассмотрении претензий страхователей, при выплатах
возмещений в результате наступления страхового события. И это самая
«больная» тема среди страхователей. Выплаты в срок и в полном объеме –
вот на сегодняшний день самое мощное конкурентное преимущество страховой
компании. Какой бы популярной и узнаваемой не была компания, какими бы
наивысшими рейтингами финансовой устойчивости и платежеспособности не
обладал страховщик, главное, что интересует обыкновенного страхователя –
это возмещение ему ущерба своевременно и в достаточном объеме. И здесь
ОСАО «Ингосстрах» необходимо улучшать работу отделов урегулирования
убытков. Как, впрочем, и другим компаниям.

«Спасти» ситуацию могло бы и жесткое позиционирование страховых
компаний, выражение и подчеркивание целевой группы, на которую
рассчитаны страховые услуги. Например, «Ингосстрах» мог бы заявить себя
как компанию для VIP-клиентов. Причем – только для VIP-ов. Это наверняка
возымело бы отклик на рынке, ведь сегодня большинство компаний в одном и
том же офисе, в общей сутолоке принимают и владельца шикарного BMW, и
дедушку-пенсионера, пришедшего застраховать свой древний «Москвич».

В любом случае, в создавшихся условиях страховая компания должна выйти
за рамки универсальной организации, предлагающей «все виды полисов для
всех».

Еще один «больной» вопрос конкуренции – это взаимоотношения местных
страховщиков и московских филиалов. И без того непростые, они были
усугублены введением ОСАГО, одним из условий которого было наличие
отделений или представителей во всех субъектах РФ – благодаря чему
появилось большое количество филиалов московских компаний. И пришли они,
конечно же, не только за «автогражданкой». На федеральных страховщиков и
ранее приходилось около 80% всей национальной премии. Теперь же
совокупная доля небольших региональных компаний стала еще меньше.

В общем, конкурентное преимущество создают, прежде всего, отличия.
Однако при выборе страховой организации частными лицами одним из главных
критериев все же остается величина компании.

Один из экспертов так и сказал: «На страховом рынке конкурируют не
страховые продукты, не качество обслуживания, а весовые категории
компаний».

Но – только на первых порах. Небольшие местные компании вполне могли бы
занять свою нишу так называемого «страховщика у дома», максимально
приблизившись к страхователю как территориально, так и морально,
принимая каждого клиента «как родного». И это стало бы несомненным
конкурентным преимуществом перед москвичами, сориентированными на
массовую продажу полисов.

Текущее финансовое состояние экономики России и мира оказывает большое
влияние на устойчивость, а следовательно, и на конкурентоспособность
страховщиков. Основная цель действующей стратегии ОСАО «Ингосстрах» –
увеличение доли рынка и прибыльности бизнеса, что влечет повышение
капитализации. Этой цели компания будет придерживаться и в период
финансово-экономического кризиса. На фоне будущего сокращения рынка
компания планирует увеличить долю рынка, как в корпоративном, так и в
розничном бизнесе, опережающими темпами развивая отдельные виды
страхования корпоративного бизнеса, внедряя новые технологии, повышая
эффективность бизнеса путем оптимизации затрат.

Ингосстрах намерен оставаться лидером в страховании юридических лиц,
уделяя большое внимание привлечению и сохранению крупных клиентов, как
наиболее стабильного в условиях кризиса сегмента, и увеличивая долю в
страховании агропромышленных рисков.

На рынке розничного страхования клиентами Компании в основном являются
лица со средним и высоким доходом, считающие страхование цивилизованным
способом защиты и готовые платить больше за более высокий уровень
сервиса и надежности.

Мероприятия по расширению продаж страховых услуг, должны включать в
себя:

– операции на рынке страхования населения, в первую очередь –
добровольного страхования автотранспорта, недвижимости и добровольного
медицинского страхования физических лиц. Самым крупным сегментом, с
точки зрения сборов, останется страхование КАСКО;

– развитие продуктовой линейки – Компания осуществила в 2008 году и
планирует дальнейшее расширение продуктовой линейки по автострахованию,
страхованию недвижимости и добровольному медицинскому страхованию. Так
же Компания планирует унифицировать продуктовый ряд на территории РФ;

– открытие нескольких собственных клиник и расширение розничных и
корпоративных продаж медицинского страхования на их основе;

– повышение качества обслуживания клиентов

В условиях развивающегося кризиса основные усилия Компании должны быть
направлены на повышение эффективности страховых услуг – оптимизацию
технологических процессов и борьбу с мошенничеством.

Основным конкурентным преимуществом Компании в период кризиса станет
стабильность и ориентированность на выплату, в то время как по рынку в
целом будет наблюдаться обратная тенденция.

Заключение

В современных условиях в России происходит усиление конкуренции,
вследствие чего руководители компаний находятся в постоянном поиске
новых (адекватных условиям конкуренции) инструментов управления
предприятиями и рычагов повышения конкурентоспособности.

С появлением стратегического планирования и развитием теории конкуренции
появился подход к обеспечению конкурентоспособности компаний, основанный
на стратегиях конкуренции. Следует заметить, что данный подход позволяет
провести анализ достигаемых конкурентных преимуществ, но не дает точного
количественного выражения результатов оценки и поэтому не может быть
взят за основу современной системы обеспечения конкурентоспособности.

Итак, рыночная экономика основывается на свободе выбора граждан. Каждый
может решить сам, как ему поступить. Кроме того, человеку представляется
свобода заключения соглашений с другими людьми. Все это учитывает
страховой рынок, предлагая широкий набор страховых услуг.

Свободная игра спроса и предложения в условиях рыночной экономики
стимулирует появление таких страховых услуг, которые необходимы
потенциальному страхователю. Свобода ценообразования, выраженная в
тарифных ставках на страховые услуги, создает условия для конкуренции
между страховщиками.

Сама по себе конкуренция не обеспечивает успехов на страховом рынке. Эти
успехи в значительной степени зависят от страховщика, который побуждает
сотрудников страхового общества к постоянному поиску новых потенциальных
клиентов, совершенствованию форм и методов страхового обслуживания.

При этом страховая компания может влиять на конкуренцию посредством
факторов:

– технического обслуживания: уровня обслуживания страхователей и
договоров страхования;

– уровня культуры, качества работы с клиентами страховой компании.

В преддверии вступления Российской Федерации в ВТО, ФАС России в
определённой степени обязан поддерживать экономически обусловленные
тенденции концентрации страхового капитала, с другой стороны, практика
показывает, что с ростом олигополизации на страховом рынке объективно
возникают условия для злоупотребления доминирующим положением
крупнейшими компаниями, ценовой дискриминации, неправомерных соглашений
между страховщиками и органами власти разных уровней. По мнению ФАС
России задача антимонопольных органов состоит в том, чтобы выработать
необходимый баланс подходов и адекватную политику на разных этапах
развития страхового рынка, способствующих усилению конкурентоспособности
отечественных страховых компаний в преддверии вступления Российской
Федерации в ВТО и реализации требований антимонопольного
законодательства.

Чтобы полнее понять существо проблемы по конкурентности товара/услуги,
нужно вычленить несколько важных следствий.

1. Конкурентоспособность включает три основные составляющие. Одна из них
жестко связана с изделием как таковым и в значительной мере сводится к
качеству. Другая, связана как с экономикой создания сбыта и сервиса
товара, так и с экономическими возможностями и ограничениями клиента.
Наконец, третья отражает все то, что может быть приятно или неприятно
клиенту как покупателю, как человеку, как члену той или иной социальной
группы и т. д.

2. Клиент – главный оценщик. А это приводит к очень важной в рыночных
условиях истине: все элементы конкурентоспособности должны быть
настолько очевидны потенциальному клиенту, чтобы не могло возникнуть
малейшего сомнения или иного толкования в отношении любого из них. Когда
формируется «комплекс конкурентоспособности», в рекламе очень важно
учитывать особенности психологического воспитания и интеллектуальный
уровень потребителей, многие другие факторы личного характера.

3. Как известно, каждый рынок характеризуется «своим» покупателем.
Поэтому изначально неправомерна идея о некой абсолютной, не связанной с
конкретным рынком, конкурентоспособности.

Рыночное хозяйство, а вслед за ним и его ученые давно и хорошо поняли,
что пытаться схематически выразить конкурентоспособность – это все
равно, что пытаться схемой показать всю сложность и все тонкости
рыночного процесса. Для них конкурентоспособность стала, поэтому просто
удобным, концентрирующим внимание и мысль термином, за которым
выстраивается все разнообразие стратегических и тактических приемов
менеджмента в целом и маркетинга в частности. Конкурентоспособность — не
показатель, уровень которого можно вычислить для себя и для конкурента,
а потом победить. Прежде всего — это философия работы в условиях рынка.

Повышение конкурентоспособности российских страховых компаний, и, таким
образом, более полное выполнение ими своих функций, позволит увеличить
конкурентоспособность российской экономики в целом. В настоящий момент
конкурентоспособность отечественной страховой отрасли несравнимо ниже
конкурентоспособности страховых отраслей развитых стран, что
проявляется, в том числе, в ограниченных возможностях российских
страховых компаний и страхового рынка в целом по удержанию страховых
рисков и вызывает необходимость зарубежного перестрахования средних и
крупных рисков.

Список использованной литературы

1. Российская Федерация. Законы. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. «Об
организации страхового дела в Российской Федерации»

2. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 23 июня 1999 г. N
117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг».

3. Адашева С.Б. Российский рынок страхования: конкуренция и
эффективность / Адашева С.Б., Руденский П.О. / М.: ГУ ВШЭ, 2004. – 465
с.

4. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / М.: Центр
экономики и маркетинга, 2002. – 350 с.

5. Бабич А.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит / Бабич А.М., Павлова
Л.Н. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000, 687 с.

6. Багиев Г. Л. Маркетинг: Учебник для ВУЗов / Г.Л.Багиев – М.:
«Экономика», 2000г. – 410 с.

7. Бендина Н.В. Страхование / М.: ПРИОР, 2000. – 144 с.

8. Бланд Д. Страхование: принципы и практика / М.: Финансы и статистика,
2002. – 378 с.

9. Бодди Д. Основы менеджмента. / СПб.: Питер, 2002. – 190 с.

10. Бухалков М. Маркетинг / М.: ИНФРА-М, 2001. – 368 с.

11. Гвозденко А.А. Основы страхования / М.: Финансы и статистика, 2001.
– 304 с.

12. Дихтль Е. Практический маркетинг: Учеб. пособие / Дихтль Е. Хершген
X. / Пер. с нем. А.М. Макарова; Под. ред. И.С. Минко / М.: Высш. Шк.,
1995- 210 с.

13. Дюжиков Е.Ф. Аудит деятельности страховых организаций: (Страховой
аудит) / М.:Аудитор, 2001.- 90с.

14. Забелин П.В. Основы стратегического управления / Забелин П.В.,
Моисеева Н.К. – М.: Информационно-внедренческий центр “Маркетинг”, 1997.
– 195 с.

15. Еленева Ю.Я. Разработка и внедрение системы обеспечения
конкурентоспособности в комплексе «предпринимательское дело»: Дис. канд.
техн. наук. — М., 2001. – 195 с.

16. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией / Учебник для вузов
/ М.: Русская Деловая литература, 2002. – 420 с.

17. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива.
Пер. с французского / Спб.: Наука, 1996. – 589 с.

18. Кныш М.И. Конкурентные стратегии: – Спб, 2000. – 284 с.

19. Маршалл А. Принципы экономической науки, т.1. Пер. с англ. – М.:
Издательская группа «Прогресс», 1993.- 26 л.

20. Моисева Н.К. Международный маркетинг: Учебник / М.: Центр экономики
и маркетинга, 2001. – 276 с.

21. Страхование от А до Я. /Под. ред Корчевской Л.И.- М.: ИНФРА-М.:
2001. – 435с.

22. Насырова Г.А. Управление финансами страхового предприятия:
Учеб.пособие / Г.А.Насырова; С.-Петерб.гос.ун-т экономики и
финансов.-СПб.:Изд-во СПбГУЭФ, 2001.- 118с.

23. Ожегов С.И. и Шведкова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: -М.:
Азбуковник, 1999. – 944 с.

24. Портер М. Международная конкуренция / Пер. с англ.; Под. ред. В.Д.
Щетинина. — М.: Международные отношения, 2003.

25. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия,
управление / М.: ИНФРА-М, 2000. – 465 с.

26. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учебное пособие. – 2-е
изд. / М.: Гном-Пресс, 1998. – 320 с.

27. Юрченко Л.А. Финансовый менеджмент страховщика / М: ЮНИТИ, 2001. –
369 с.

28. Краткий словарь менеджера / Под ред. В.П.Грошева.- М.: 1991.-72 с.

29. Андреев И. Критерии конкурентоспособности однородных банковских
услуг.// Маркетинг №1 1998 г.- с. 35-40.

30. Архипов А. О страховании предпринимательской деятельности / Архипов
А., Колесников И. О // Финансы. – 2005. – №2, С. 19-21.

31. Асабина С.Н. Зарубежная практика рейтинговой оценки страховых
организаций // Страховое дело. – 2003.- № 10.- С.12-22.

32. Баутов А. Оценка факторов качества, влияющих на деятельность
страховой организации // Страховое дело.- 2004.- № 2.- С.13-16.

33. Белов А. Региональная сеть страховой компании. Пути увеличения
эффективности // Страховое дело.- 2002. – № 6.- С.33-35.

34. Бесфамильная Л.В. Российские страховые компании: страхование
ответственности за качество / Бесфамильная Л.В.,Цыганов А.А. /
/Финансы.- 2001.-№ 1.- С.37-42.

35. Глисин Ф.Ф. Деловая активность на рынке страховых услуг / Глисин
Ф.Ф.,Китрар Л.А. // Вопросы статистики.- 2005.- № 4.- С.67-72.

36. Гурков И.Б. Тенденции изменения конкурентоспособности отечественной
продукции / И.Б. Гуркова,Н.Л.Титова // Маркетинг. – 1997. -№ 1. – С.
20-31.

37. Жук И. Проектирование страховой компании: обоснование целей и
формирование альтернативных вариантов проектов // Страховое дело.-2005.-
№ 2.- С.3-12.

38. Ивановская О.Ю. Рейтинговая оценка страховых компаний мировым
рейтинговым агентством А.М.BEST COMPANY // Финансы. -2004.-№ 2.-
С.46-50.

39. Игольников Г.Н. Что понимать под конкурентоспособностью,
инвестиционной привлекательностью и экономичностью производства /
Игольников Г.Н., Патрушев Е.А. // Российский экономический журнал. –
1995. – № 11. – с. 108-111.

40. Решетин Е.А. Оценка надежности российских страховых компаний: первый
опыт присвоения национального рейтинга // Страховое дело.- 2005.- № 10.-
С.5-11.

41. Годовой отчет ОСАО «Ингосстрах»

42. Интерент

Приложение А

Схема сбора и обработки информации о страховых компаниях-конкурентах
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